宏觀要聞：

　　國(guó)際財(cái)經(jīng)：

　　◆美國(guó)國(guó)家經(jīng)濟(jì)顧問(wèn)科恩：特朗普政府將在9月將稅改提上日程；白宮正在為了使醫(yī)保法案在參議院獲得通過(guò)而持續(xù)努力，愿意在達(dá)成醫(yī)改法案一事上盡可能靈活一些；不認(rèn)為3%的GDP增速目標(biāo)太高。

　　◆美國(guó)一季度GDP終值年化季環(huán)比增1.4%，創(chuàng)去年二季度以來(lái)新低，預(yù)期增1.2%，前值增2.1%；一季度個(gè)人消費(fèi)支出年化季環(huán)比終值1.1%，預(yù)期0.6%，前值0.6%；一季度GDP平減指數(shù)終值1.9%，預(yù)期2.2%，初值2.2%。

　　◆美國(guó)上周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)24.4萬(wàn)人，預(yù)期24萬(wàn)人，前值24.1萬(wàn)人修正為24.2萬(wàn)人。美國(guó)6月17日當(dāng)周續(xù)請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)194.8萬(wàn)，預(yù)期193.5萬(wàn)，前值194.4萬(wàn)修正為194.2萬(wàn)。

　　◆美聯(lián)儲(chǔ)：將在7月7日當(dāng)?shù)貢r(shí)間11:00發(fā)布貨幣政策報(bào)告；將于7月12日08:30披露關(guān)于美聯(lián)儲(chǔ)主席耶倫出席聽(tīng)證會(huì)的講稿內(nèi)容。

　　◆美國(guó)圣路易斯聯(lián)儲(chǔ)主席布拉德：美聯(lián)儲(chǔ)在9月縮表的可能性較大；美聯(lián)儲(chǔ)在未來(lái)政策方面表現(xiàn)得過(guò)于鷹派；重申FOMC應(yīng)當(dāng)在每次政策會(huì)議之后舉行新聞發(fā)布會(huì)；預(yù)計(jì)美國(guó)通脹率將會(huì)升至2%并在該水平持穩(wěn)。

　　◆美國(guó)總統(tǒng)特朗普：宣布6項(xiàng)提議，以擴(kuò)張美國(guó)能源行業(yè)；美國(guó)將找到新的方式發(fā)展核能；將取消煤炭和技術(shù)出口的限制；批準(zhǔn)通往墨西哥的新輸油管線項(xiàng)目；批準(zhǔn)兩個(gè)液化天然氣輸送終端的申請(qǐng)；將開(kāi)發(fā)新的離岸油氣租賃項(xiàng)目。

　　◆美國(guó)財(cái)長(zhǎng)努欽：并沒(méi)有作出關(guān)于美聯(lián)儲(chǔ)主席的相關(guān)決定；在8月份之前，國(guó)會(huì)應(yīng)當(dāng)在債務(wù)上限方面采取行動(dòng)；我們100%地致力于在2017年完成稅改；尚未針對(duì)債務(wù)上限問(wèn)題制定最后期限。

　　◆德國(guó)總理默克爾：考慮將特定的歐盟產(chǎn)業(yè)列為戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)；中國(guó)和歐盟之間應(yīng)彼此開(kāi)放公開(kāi)招標(biāo)。德法兩國(guó)合作對(duì)歐盟未來(lái)起決定性作用；巴黎氣候協(xié)議是不可撤銷、不可妥協(xié)的；相信貿(mào)易孤立主義及保護(hù)主義是重大錯(cuò)誤；歐洲就業(yè)率為10年最高。

　　◆日本央行審議委員原田泰：貨幣政策并未提高收益率飆升的風(fēng)險(xiǎn)，在日本央行2%通脹目標(biāo)下沒(méi)看到惡性通脹風(fēng)險(xiǎn)，如有必要將通過(guò)加息防止這一狀況發(fā)生；疲軟日元對(duì)經(jīng)濟(jì)起到刺激作用，同時(shí)推升物價(jià)，最終會(huì)推高利率。

　　◆在德拉吉對(duì)通脹和經(jīng)濟(jì)發(fā)表樂(lè)觀表態(tài)后，市場(chǎng)對(duì)歐洲央行加息預(yù)期大幅升溫。歐元區(qū)貨幣市場(chǎng)目前反映歐洲央行2018年7月前加息的概率已達(dá)到近90%。

　　◆英國(guó)央行行長(zhǎng)卡尼：寬松政策旨在模仿國(guó)債收益率曲線；英國(guó)央行不會(huì)因?yàn)闅夂蜃兓{(diào)整貨幣政策，不會(huì)將碳排放較高的行業(yè)從QE計(jì)劃中排除。

　　國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)：

　　◆習(xí)近平乘專機(jī)抵港，在機(jī)場(chǎng)發(fā)表簡(jiǎn)短講話：中央將一如既往支持香港發(fā)展；此次訪港有三個(gè)目的，一是為了表示祝福，二是為了體現(xiàn)支持，三是為了謀劃未來(lái)；要確保一國(guó)兩制平穩(wěn)致遠(yuǎn)。

　　◆新浪：中德將在習(xí)近平訪德期間簽署合作協(xié)議；習(xí)近平將在G20前召開(kāi)金磚國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人非正式會(huì)議。

　　◆中國(guó)證券網(wǎng)：6月官方PMI數(shù)據(jù)將于今日上午公布。市場(chǎng)普遍預(yù)期，6月份制造業(yè)擴(kuò)張勢(shì)頭有望放緩，不過(guò)制造業(yè)PMI仍會(huì)保持在50%以上的擴(kuò)張區(qū)間。

　　◆發(fā)改委有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，將支持香港對(duì)接國(guó)家“十三五”規(guī)劃，深化與香港在發(fā)展戰(zhàn)略等領(lǐng)域的溝通合作；支持香港參與“一帶一路”建設(shè)；深化內(nèi)地與港澳區(qū)域合作，抓緊研究編制粵港澳大灣區(qū)城市群發(fā)展規(guī)劃。

　　◆發(fā)改委、財(cái)政部：7月1日起，降低電信網(wǎng)碼號(hào)資源占用費(fèi)、頻率占用費(fèi)、公民出入境證件費(fèi)、機(jī)動(dòng)車行駛證工本費(fèi)、臨時(shí)入境機(jī)動(dòng)車號(hào)牌和行駛證工本費(fèi)、集成電路布圖設(shè)計(jì)保護(hù)費(fèi)等收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。

　　◆周四央行公告稱不開(kāi)展公開(kāi)市場(chǎng)操作，當(dāng)日有600億逆回購(gòu)到期，凈回籠600億元。此為央行連續(xù)五日暫停公開(kāi)市場(chǎng)操作，為連續(xù)第七日凈回籠資金。Shibor連續(xù)第二日全線數(shù)下行。

　　◆外管局：中國(guó)一季度經(jīng)常賬戶順差為184億美元，一季度資本和金融賬戶順差為393億美元；按SDR計(jì)值，一季度經(jīng)常賬戶順差136億SDR，資本和金融賬戶順差290億SDR。一季度國(guó)際收支經(jīng)常賬戶順差在合理區(qū)間，跨境資金流動(dòng)形勢(shì)明顯好轉(zhuǎn)。

　　◆廣東省發(fā)改委副主任吳維保透露，粵港澳大灣區(qū)藍(lán)圖已經(jīng)基本繪就，初步明確大灣區(qū)的目標(biāo)定位、發(fā)展方向、重點(diǎn)任務(wù)，配合國(guó)家發(fā)改委形成了《粵港澳大灣區(qū)城市群發(fā)展規(guī)劃》上報(bào)稿。

　　◆華夏時(shí)報(bào)：國(guó)家稅務(wù)總局黨組書記、局長(zhǎng)王軍一行到雄安新區(qū)調(diào)研，將深入研究支持雄安新區(qū)規(guī)劃建設(shè)的稅收措施。王軍強(qiáng)調(diào)，稅務(wù)部門要全力支持新區(qū)建設(shè)。

　　◆IMF副總裁張濤：目前全球經(jīng)濟(jì)面臨的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)是“內(nèi)向型”政策；對(duì)于全球經(jīng)濟(jì)前景的看法有更樂(lè)觀一些的空間，但也有風(fēng)險(xiǎn)，有更多理由對(duì)全球經(jīng)濟(jì)謹(jǐn)慎樂(lè)觀。

　　行業(yè)要聞：

　　◆拉丁(ALD)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2016年全球十大氧化鋁生產(chǎn)商(按照產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)排序)依次是中國(guó)鋁業(yè)、美國(guó)鋁業(yè)、魏橋集團(tuán)、信發(fā)集團(tuán)、力拓加鋁、俄羅斯鋁業(yè)、挪威海德魯、錦江集團(tuán)、南拓32和東方希望。

　　◆近日，國(guó)家發(fā)改委和國(guó)家能源局下發(fā)《關(guān)于開(kāi)展燃煤自備電廠規(guī)范建設(shè)及運(yùn)行轉(zhuǎn)型督查的通知》（以下簡(jiǎn)稱《通知》），將于6月底前組成專項(xiàng)督察組對(duì)新疆、內(nèi)蒙古、甘肅、廣西、江蘇和山東6省(自治區(qū))進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查。這對(duì)自備電廠“大戶”的電解鋁產(chǎn)業(yè)而言，將面臨一次“大考”。盡管河南省并未列入此次國(guó)家督查之列，但對(duì)部分西進(jìn)的河南電解鋁企業(yè)，或?qū)?lái)不同程度影響。

　　◆近期，電解鋁供給側(cè)改革進(jìn)展頗受市場(chǎng)關(guān)注。昨天，工信部召集中國(guó)鋁業(yè)等企業(yè)和中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)召開(kāi)座談會(huì)，更是引發(fā)市場(chǎng)猜想。據(jù)了解會(huì)議內(nèi)容的人士透露，工信部負(fù)責(zé)人表示必須嚴(yán)格推進(jìn)供給側(cè)改革，不過(guò)未給出電解鋁具體減產(chǎn)目標(biāo)。

　　◆據(jù)道瓊斯6月28日消息，加納政府官員Yaw Osafo-Maafo周三稱，該國(guó)已經(jīng)與中國(guó)國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行就總額100億美元的鋁土項(xiàng)目簽訂合作諒解備忘錄。該西非國(guó)家的經(jīng)濟(jì)增速在2014年大幅下滑，因出現(xiàn)財(cái)政危機(jī)且商品價(jià)格大幅下滑。