智能駕駛汽車，是自動化載具的一種，具有傳統(tǒng)汽車的運輸能力。作為自動化載具，智能駕駛汽車能夠部分或全面代替駕駛員感測其環(huán)境及進行駕駛行為。智能駕駛汽車目前商用化程度較低，較高智能駕駛級別的無人駕駛汽車均為原型機及展示系統(tǒng)。作為未來汽車工業(yè)的發(fā)展方向，中國智能駕駛產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模預(yù)計到2020年將達到1214億元人民幣，前景可期。本報告將基于此背景，針對全球智能駕駛的技術(shù)分級、發(fā)展歷程與現(xiàn)狀、發(fā)展趨勢、企業(yè)案例進行分析和研究。

　　在未來國家智能駕駛相關(guān)政策法規(guī)逐漸成型、行業(yè)內(nèi)技術(shù)不斷完善、中國智能駕駛企業(yè)積極推動應(yīng)用落地的情況下，中國智能駕駛市場規(guī)模將保持持續(xù)擴大趨勢。

　　一、全球及中國智能駕駛市場現(xiàn)狀

　　智能駕駛技術(shù)的提升是輔助駕駛技術(shù)的高度融合

　　根據(jù)智能駕駛技術(shù)的自動化程度，可將汽車分為4個級別，從低到高依次是初級輔助駕駛汽車、高級輔助駕駛汽車、自動駕駛汽車、無人駕駛汽車。

　　智能駕駛技術(shù)的提升實際就是多個輔助駕駛技術(shù)的融合。單一的輔助駕駛技術(shù)僅能夠?qū)︸{駛員進行駕駛輔助，而多個輔助駕駛技術(shù)的融合則能夠適應(yīng)更多場景，乃至全場景下的無人駕駛。

　　智能汽車的出現(xiàn)是智能駕駛技術(shù)發(fā)展過程中發(fā)生質(zhì)變的關(guān)鍵點

　　智能汽車的普及將在未來形成新的商業(yè)模式。車載攝像頭、車載雷達、車載夜視儀等部分核心硬件將預(yù)裝在智能汽車中，額外的硬件將通過統(tǒng)一的傳輸總線與汽車連接。

　　智能駕駛相關(guān)軟件將作為可選項預(yù)裝，車主屆時亦可選擇下載更符合自己要求智能駕駛相關(guān)軟件。智能汽車的出現(xiàn)將逐步形成完整的軟硬件生態(tài)系統(tǒng)，處于上游的智能駕駛硬件供應(yīng)商和解決方案供應(yīng)商將有機會直接面對終端消費者。

　　類似手機產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了從功能機到智能機的演變，汽車產(chǎn)業(yè)也將經(jīng)歷從功能汽車到智能汽車出現(xiàn)，再到智能汽車普及的過程。只是汽車產(chǎn)業(yè)更加復(fù)雜，這個過程將相對漫長。當(dāng)輔助駕駛技術(shù)在功能汽車中得到普及以后，人們開始探索功能汽車的智能化，為功能汽車增加第三方智能配件。

　　隨著后裝智能駕駛配件技術(shù)的提高，自動駕駛技術(shù)，甚至無人駕駛技術(shù)將在功能汽車中逐漸得到普及。當(dāng)智能駕駛技術(shù)發(fā)展到比較成熟的階段，加上互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展，獨立的智能汽車將開始出現(xiàn)。智能汽車的出現(xiàn)是智能駕駛技術(shù)發(fā)展過程中發(fā)生質(zhì)變的關(guān)鍵點。

　　在智能汽車發(fā)展的同時，功能汽車對智能駕駛配件的需求將由后裝變?yōu)榍把b，最終完成由功能汽車向智能汽車的蛻變。當(dāng)為智能汽車設(shè)計的第三方智能駕駛配件得到普及，智能汽車也將迎來高速發(fā)展。

　　智能汽車的普及將在未來形成新的商業(yè)模式。車載攝像頭、車載雷達、車載夜視儀等部分核心硬件將預(yù)裝在智能汽車中，額外的硬件將通過統(tǒng)一的傳輸總線與汽車連接。

　　智能駕駛相關(guān)軟件將作為可選項預(yù)裝，車主屆時亦可選擇下載更符合自己要求智能駕駛相關(guān)軟件。智能汽車的出現(xiàn)將逐步形成完整的軟硬件生態(tài)系統(tǒng)，處于上游的智能駕駛硬件供應(yīng)商和解決方案供應(yīng)商將有機會直接面對終端消費者。

　　汽車工業(yè)技術(shù)提升和政策逐步健全共同推進智能駕駛產(chǎn)業(yè)發(fā)展

　　國際政策方面：

　　近幾年，聯(lián)合國、美國、歐洲多國、亞洲多國均對智能駕駛制定了多項相關(guān)政策，以促進智能駕駛汽車與現(xiàn)有交通系統(tǒng)的融合，并鼓勵智能駕駛技術(shù)的發(fā)展。

　　2016年3月，聯(lián)合國發(fā)布《國際道路交通公約》修正案，允許汽車在特定期間內(nèi)進行自動駕駛。

　　美國聯(lián)邦政府認可谷歌無人駕駛車的合法地位。內(nèi)華達州率先向谷歌頒發(fā)許可證，允許谷歌無人駕駛汽車在一般道路上行駛。

　　法國、英國、德國、日本、韓國等均宣布將投入大量資金支持自動駕駛、無人駕駛的相關(guān)研究。

　　中國政策方面：

　　2015年5月，由國務(wù)院印發(fā)的《中國制造2025》將無人駕駛汽車作為汽車產(chǎn)業(yè)未來轉(zhuǎn)型升級的重要方向之一?！笆濉币?guī)劃也提出要積極發(fā)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車的目標(biāo)。相關(guān)的法律法規(guī)也已提上日程。

　　2016年7月，中國汽車工程學(xué)會理事長付于武表示，中國無人駕駛技術(shù)路線圖即將發(fā)布，這將成為中國首個無人駕駛技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。

　　經(jīng)濟方面：

　　各國政府對先進科技研發(fā)的資金投入力度逐漸增大，其中智能駕駛技術(shù)占有重要地位。

　　智能駕駛廣闊的商業(yè)化前景亦受到了資本市場的廣泛關(guān)注，投資機構(gòu)、互聯(lián)網(wǎng)巨頭等紛紛與車企、科研機構(gòu)、創(chuàng)業(yè)企業(yè)等合作進軍該市場。

　　社會方面：

　　全球范圍內(nèi)，每年因交通意外致死致傷的事故數(shù)量逐年攀升，其中大部分是由人為原因造成。智能駕駛，尤其無人駕駛能夠有效的減少交通事故，降低死亡率。

　　用戶對智能駕駛的認可度持續(xù)提升。

　　智能駕駛領(lǐng)域的創(chuàng)業(yè)企業(yè)不斷涌現(xiàn)，促進智能駕駛市場快速發(fā)展。

　　技術(shù)方面：

　　整車廠商大多以輔助駕駛為核心，逐步試驗并裝配高級輔助駕駛系統(tǒng)，進而由輔助駕駛過渡到自動駕駛，最終實現(xiàn)無人駕駛。

　　互聯(lián)網(wǎng)廠商則直接從智能駕駛的最高級別無人駕駛切入，以人工智能、高精度地圖和激光雷達等技術(shù)綜合實現(xiàn)無人駕駛。

　　在中國，大型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的智能駕駛研發(fā)團隊和智能駕駛創(chuàng)業(yè)企業(yè)往往擁有更高的技術(shù)實力，并較海外企業(yè)更加積極地嘗試推動智能駕駛汽車的落地。

　　智能駕駛汽車的量產(chǎn)與普及尚有較多瓶頸

　　從1886年第一輛汽車誕生到現(xiàn)在，130年來汽車在給人們帶來大量益處的同時，也暴露了越來越多的問題，如環(huán)境污染、道路擁堵、交通事故帶來的傷亡等等。

　　智能駕駛則能夠通過技術(shù)手段解決傳統(tǒng)駕駛方式產(chǎn)生的用戶痛點。例如智能駕駛汽車使用清潔能源可以緩解環(huán)境污染；智能駕駛汽車可以根據(jù)環(huán)境調(diào)整行駛速度、精確選取行駛路線，以緩解交通擁堵；智能駕駛汽車可以避免人為因素（不遵守交通規(guī)則、疲勞駕駛等）造成的交通事故等。

　　從技術(shù)角度看，無人駕駛汽車在各種復(fù)雜路況下完成路測，使得無人駕駛概念完成落地。各種相關(guān)技術(shù)、硬件、軟件的不斷升級，以及互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展成為智能駕駛的強大技術(shù)驅(qū)動因素。此外，各國政府和資本市場也為智能駕駛的發(fā)展提供了雄厚的資金支持。

　　雖然目前智能駕駛市場中資本起到了極大的促進作用，但資本方卻存在著急于商業(yè)化變現(xiàn)的訴求。雖然中國智能駕駛市場進入者眾多，但從中國大環(huán)境下觀察，其技術(shù)水平和工業(yè)水平對于保證高品質(zhì)智能駕駛汽車落地仍然存在不確定性，目前在中國，百度、長安、北汽、智車優(yōu)行等企業(yè)已經(jīng)開始展示自己的智能駕駛汽車，并嘗試商業(yè)化落地，但與之相對的是其路測里程數(shù)遠未及國際領(lǐng)先智能駕駛企業(yè)的路測里程數(shù)。

　　易觀分析認為，中國智能駕駛企業(yè)在資本驅(qū)動下加速商業(yè)化步伐應(yīng)更多考慮政策與安全性等問題，此外智能駕駛領(lǐng)域過早商業(yè)化將可能使一些技術(shù)實力較強但資源較少的企業(yè)提前出局。

　　智能駕駛驅(qū)動因素

　　●傳統(tǒng)駕駛方式存在大量缺陷，而智能駕駛則能夠通過多種技術(shù)手段予以解決

　　1. 解除司機限制：在智能駕駛汽車?yán)铮恍柙谝馑緳C是否未足歲、過老、無駕照、眼盲、精神不濟、酒醉等等。

　　2. 減少司機數(shù)量：智能駕駛汽車可以不需要有人在車上，自動行駛至所需之處所，如搭載乘客或進行維護。這對貨車、出租車等運營用車輛尤其相關(guān)。

　　3. 增加單位汽車運力：運營用智能駕駛汽車可以在一處讓乘客下車后，到另一處搭載另一位乘客。此外移除方向盤與其他駕駛界面，可節(jié)省座艙空間，并允許不需乘客坐在駕駛座的座艙設(shè)計。

　　4. 減少交通事故：智能駕駛汽車可以使用主動與被動感測器（如光學(xué)雷達與雷達）持續(xù)做大范圍的感測（如可見光、紅外線與超音波之類的聲波等），具有360度視野，因此可以對潛存危機做出安全的反應(yīng)，且其反應(yīng)能較人類駕駛更為迅速，并且不會疲勞。

　　5. 減少道路擁堵：智能駕駛汽車需要更少的行車安全間隙，并且能夠更好管理交通流量，進而增加道路通行能力，及減低交通擁堵。

　　6. 車速增加：智能駕駛汽車通過互聯(lián)網(wǎng)進行聯(lián)動，得以具有更高的車速限制。

　　7. 節(jié)約能源：道路擁堵減少和車速增加能夠進一步節(jié)約車輛行駛的能源消耗。

　　8. 緩解停車問題：智能駕駛汽車可以讓乘客下車后，停到有足夠停車位的場所，并在需要時返回搭載乘客。

　　9. 減少交警數(shù)量：減少對交通警察的需求。

　　10. 減少道路標(biāo)志：智能駕駛汽車能以電子方式接收道路標(biāo)志并規(guī)劃線路。

　　11. 減少車輛失竊：車輛感測能力的提升，可減少車輛失竊。

　　●技術(shù)升級

　　芯片、傳感器、電池技術(shù)等智能駕駛上游產(chǎn)業(yè)鏈逐步完善，智能駕駛解決方案成本降低。

　　●資本利好

　　傳統(tǒng)車企和互聯(lián)網(wǎng)巨頭對智能駕駛領(lǐng)域的關(guān)注度提升帶來資本利好，資本不斷涌入，助推產(chǎn)業(yè)積極發(fā)展。

　　當(dāng)前，智能駕駛汽車的應(yīng)用還處于比較初級的階段。作為一項具備顛覆意義的創(chuàng)新性科技成果，智能駕駛汽車要實現(xiàn)量產(chǎn)和普及還有很多困難需要克服。當(dāng)前的交通法規(guī)并不完全適用于智能駕駛汽車，雖然多個國家在起草相關(guān)法案，但距離正式出臺還需要較長時間。另外，智能駕駛汽車作為科技的集成品，與人為駕駛相比，靈活應(yīng)變能力相對欠缺，對交警和行人的動作語言可能無法做出正確的識別和判斷，對極端環(huán)境的適應(yīng)能力也有待提高。

　　智能駕駛汽車系統(tǒng)安全問題目前最受市場關(guān)注。汽車智能化程度提升后，其漏洞數(shù)量亦會跟隨軟硬件復(fù)雜度提升。黑客入侵不僅會使車主的隱私和財產(chǎn)遭到破壞，甚至能夠直接操縱汽車行為乃至發(fā)生交通事故，造成人身傷害。預(yù)計未來專門針對智能駕駛汽車的安全系統(tǒng)將出現(xiàn)，并在智能駕駛汽車普及后產(chǎn)生新的商業(yè)機會。

　　智能駕駛阻礙因素

　　●破壞性創(chuàng)新

　　完全自動駕駛汽車若能夠變得商用化，將可能對整體社會造成破壞性創(chuàng)新的重大影響。智能駕駛汽車若真的被大規(guī)模地采用，原本的交通制度等將可能不再可用，而這個過渡過程亦充滿不確定性。

　　●政策缺失

　　政府須為智能駕駛汽車建立且施行特定之法規(guī)架構(gòu)，而現(xiàn)在各地政府針對智能駕駛的相關(guān)法規(guī)仍存在相當(dāng)?shù)娜笔А?/p>

　　●失業(yè)問題

　　社會中與駕駛有關(guān)之工作機會將大幅減少。

　　●機器人倫理

　　類似有軌電車難題的倫理問題，當(dāng)智能駕駛汽車的軟件被迫在不可避免的碰撞時對可能的傷害做出決斷，會出現(xiàn)的問題。

　　●目前智能駕駛?cè)匀淮嬖谝恍┘夹g(shù)障礙

　　1. 黑客入侵：未來的智能駕駛汽車將會是開放式系統(tǒng)平臺，若遭到黑客入侵將可能會導(dǎo)致嚴(yán)重事故發(fā)生。

　　2. 車輛間通訊系統(tǒng)：需要車輛間通訊系統(tǒng)來協(xié)調(diào)個別汽車的電腦系統(tǒng)，但目前這類系統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)仍未出現(xiàn)。此外，為了汽車間的通訊，需要更多的無線電頻譜。

　　3. 司機切換：若出現(xiàn)需要手動駕駛的情形，駕駛?cè)丝赡軟]有經(jīng)驗。

　　4. 極端天氣可靠性：智能駕駛汽車在不同天氣類型下的導(dǎo)航系統(tǒng)之可靠性仍未完善。目前智能駕駛汽車均沒有針對極端天氣設(shè)計駕駛策略。

　　5. 電子地圖：智能駕駛汽車為正常運作，需要極高品質(zhì)的專用地圖。若這些地圖已過時，智能駕駛汽車必須能夠回歸合理行為。

　　6. 行為感知：目前交通警察與其他行人的手勢與身體運作無法被自動駕駛汽車充分認知。

　　7. 道路重建：目前的道路基礎(chǔ)設(shè)施可能需要為智能駕駛汽車改建，以達到最好的效果。一些例子包括，能與智能駕駛汽車通訊的交通信號標(biāo)志與路燈等。

　　各國頂層設(shè)計推動，日本、美國或?qū)⒙氏葘崿F(xiàn)智能駕駛技術(shù)規(guī)模輸出

　　全球范圍內(nèi)，現(xiàn)有的汽車、交通相關(guān)法律和政策都是針對功能汽車制定，智能駕駛汽車作為新興科技，并不完全適用于現(xiàn)有法律法規(guī)。為解決這一矛盾，聯(lián)合國以及世界多國已經(jīng)開始為自動駕駛汽車、無人駕駛汽車的路測、應(yīng)用、安全性等方面制定或擬制定相關(guān)政策法規(guī)。

　　其中，谷歌無人駕駛汽車已被認定為符合美國聯(lián)邦法律，無人駕駛系統(tǒng)被認定為“司機”。除了政策上的支持，世界多國政府還宣布將予以本國自動駕駛研究大量資金支持。

　　2016年7月，中國汽車工程學(xué)會理事長付于武表示，中國無人駕駛技術(shù)路線圖即將發(fā)布，這將成為中國首個無人駕駛技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。中國首個無人駕駛技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的頒布將為中國現(xiàn)在參與研發(fā)智能駕駛技術(shù)的汽車制造商、大型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)和創(chuàng)業(yè)企業(yè)提供標(biāo)準(zhǔn)和政策指導(dǎo)。

　　易觀分析認為，中國智能駕駛相關(guān)政策的落地將促進中國智能駕駛相關(guān)產(chǎn)品盡快實現(xiàn)商業(yè)化運營。而與此同時，中國的低端智能駕駛相關(guān)企業(yè)將更早迎來洗牌。

　　中國當(dāng)前執(zhí)政形態(tài)與西方國家存在很大不同，中國在新商業(yè)領(lǐng)域中存在著政策落地遲緩且態(tài)度保守等問題，因此政策的落地更需要相關(guān)企業(yè)協(xié)同推進。未來在政策方面實現(xiàn)更早落地的國家將更有機會對外進行智能駕駛相關(guān)技術(shù)的輸出。

　　多領(lǐng)域企業(yè)加入燒熱智能駕駛資本藍海，未來三年成全球市場搶占關(guān)鍵

　　易觀將全球智能駕駛市場的發(fā)展周期分為四個階段，即：探索期、市場啟動期、高速發(fā)展期和應(yīng)用成熟期。目前全球智能駕駛市場正處于探索期階段。

　　目前全球智能駕駛研究競賽處于白熱化階段，率先推出相應(yīng)產(chǎn)品的企業(yè)將在領(lǐng)域中存有一席之地。

　　預(yù)計到2019年，全球智能汽車市場將迎來洗牌階段，缺乏競爭力的企業(yè)將被淘汰。

　　經(jīng)過短暫的市場啟動期，到2021年，少數(shù)產(chǎn)品成熟的企業(yè)將主導(dǎo)市場，智能駕駛技術(shù)也將逐漸得到普及。

　　20世紀(jì)80年代至冷戰(zhàn)結(jié)束，西方國家開始從軍事層面對自動駕駛、無人駕駛技術(shù)展開研究，也拉開了全球智能駕駛產(chǎn)業(yè)的帷幕。冷戰(zhàn)結(jié)束后，智能駕駛技術(shù)開始轉(zhuǎn)向民用，但依舊以學(xué)術(shù)理論研究為主。

　　直到21世紀(jì)初，隨著功能汽車的普及，人們對汽車的要求越來越高，為滿足用戶需求，車企開始嘗試將理論上的智能駕駛技術(shù)與汽車相結(jié)合，研發(fā)智能駕駛汽車。之后隨著GPS、ADAS、互聯(lián)網(wǎng)、移動互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，智能汽車?yán)砟钪饾u落地，并成為汽車未來的發(fā)展趨勢。

　　當(dāng)前資本市場對智能汽車市場青睞有加，越來越多的傳統(tǒng)汽車廠商、IT企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)亦參與其中，智能汽車市場迎來了良好的發(fā)展機遇。但是智能汽車產(chǎn)業(yè)在資本實力、技術(shù)水平、運營能力等方面對參與者有較高的要求。

　　目前全球智能駕駛研究競賽處于白熱化階段，率先推出相應(yīng)產(chǎn)品的企業(yè)將在領(lǐng)域中存有一席之地。預(yù)計到2019年，全球智能汽車市場將迎來洗牌階段，缺乏競爭力的企業(yè)將被淘汰。經(jīng)過短暫的市場啟動期，到2021年，少數(shù)產(chǎn)品成熟的企業(yè)將主導(dǎo)市場，智能駕駛技術(shù)也將逐漸得到普及。

　　激進策略撬動中國智能駕駛市場，中國智能駕駛企業(yè)有望贏得市場先機

　　易觀將中國智能駕駛市場的發(fā)展周期分為四個階段，即：探索期、市場啟動期、高速發(fā)展期和應(yīng)用成熟期。目前中國智能駕駛市場正處于探索期階段。

　　相對于全球市場，中國企業(yè)在智能駕駛領(lǐng)域的推進更為激進。在中國智能駕駛相關(guān)企業(yè)主要分為三類：一是整車制造商；二是大型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)；三是小型智能駕駛創(chuàng)業(yè)企業(yè)。

　　與全球市場不同，中國整車制造商雖然在智能駕駛領(lǐng)域擁有較強的話語權(quán)，但卻并不是主要的解決方案研發(fā)者。在中國，大型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的智能駕駛研發(fā)團隊和智能駕駛創(chuàng)業(yè)企業(yè)往往擁有更高的技術(shù)實力，并較海外企業(yè)更加積極地嘗試推動智能駕駛汽車的落地。

　　2016年5月，百度宣布將在蕪湖建全無人駕駛汽車運營區(qū)域，并計劃在3年內(nèi)實現(xiàn)商用。Analysys易觀分析認為，百度的激進策略將產(chǎn)生連鎖反應(yīng)，促使其它智能駕駛相關(guān)企業(yè)加速推動智能駕駛產(chǎn)品落地。

　　而與此同時，中國的低端智能駕駛相關(guān)企業(yè)將更早迎來洗牌。中國智能駕駛市場將比全球智能駕駛市場更早迎來市場啟動期，并有機會在未來的全球智能駕駛技術(shù)競賽中率先對海外企業(yè)進行技術(shù)輸出。

　　二、智能駕駛相關(guān)企業(yè)案例分析

　　從軟硬件到商業(yè)應(yīng)用，智能駕駛產(chǎn)業(yè)鏈已初具規(guī)模

　　智能駕駛硬件主要由感知、決策、控制三部分組成。其中感知部分主要包括車載雷達、車載攝像頭等智能設(shè)備，主要功能是對汽車內(nèi)部及周圍環(huán)境信息進行收集和初步整理。

　　決策部分主要包括處理器、存儲器等智能設(shè)備，主要功能是對感知部分傳輸?shù)男畔⑦M行計算分析并下傳應(yīng)對指令?？刂撇糠种饕?a style="color:#4472c4" href="http://www.tlfldsl.cn/product/list/classid_6&classid2_1197&classid3_1199" target="_blank" title="電機">電機、電控、儲能設(shè)備，主要功能是將中央處理器的指令下達并為汽車提供能源。

　　決策部分的智能設(shè)備提供商主要是PC、平板和智能手機芯片的提供商，但相較電腦和手機，智能駕駛汽車處理器和存儲器的工作量和工作難度都是指數(shù)級的增長，擁有深厚的技術(shù)沉淀和研發(fā)實力的芯片制造企業(yè)在進入智能駕駛行業(yè)時將具備較大的優(yōu)勢。

　　另外，目前智能駕駛汽車主要以鋰電池為主要儲能設(shè)備，但鋰電池存在低溫性能較差、產(chǎn)品一致性差等問題。隨著智能駕駛的發(fā)展，儲能設(shè)備也將更新迭代出性能更高的產(chǎn)品。

　　高精地圖是智能駕駛系統(tǒng)中的至關(guān)重要的部分，其定位、導(dǎo)航等基礎(chǔ)功能極大影響駕駛過程的準(zhǔn)確性、安全性和舒適性。地圖廠商不斷的追求地圖的精確性，百度無人駕駛汽車中的地圖已經(jīng)達到厘米級。

　　但當(dāng)前智能駕駛汽車中的高精地圖多為預(yù)裝，且汽車對其依賴性較強，這樣一來則降低了智能駕駛汽車對陌生環(huán)境的適應(yīng)能力。隨著算法的升級，未來包括高精地圖在內(nèi)的智能駕駛算法將能夠進行一定程度的自主學(xué)習(xí)。

　　目前智能駕駛解決方案主要分為兩類，一類是針對功能汽車前后裝的ADAS輔助駕駛系統(tǒng)，另一類則是針對整車的智能駕駛解決方案。ADAS雖然目前占據(jù)比較主流的市場，但ADAS畢竟是作為功能汽車和智能汽車更迭時期的一種替代解決方案存在。

　　易觀分析認為，未來針對前后裝市場的、功能單一的ADAS將逐漸退出市場，整車解決方案提供商將作為整車制造商的供應(yīng)商占據(jù)智能駕駛產(chǎn)業(yè)鏈的重要地位。

　　目前智能駕駛整車制造商主要分為兩類，一類是傳統(tǒng)汽車制造商，一類是互聯(lián)網(wǎng)汽車制造商。相比起互聯(lián)網(wǎng)汽車制造商，傳統(tǒng)汽車制造商在智能駕駛領(lǐng)域更為保守，對供應(yīng)商和產(chǎn)品安全性的考察更為苛刻。

　　互聯(lián)網(wǎng)汽車制造商在智能駕駛汽車產(chǎn)品的落地策略則更為激進，同時互聯(lián)網(wǎng)汽車制造商較為開放的姿態(tài)也能夠為其他智能駕駛整車制造商提供更多思路。

　　目前較高等級的智能駕駛技術(shù)落地首選是在運營用車。相較于私人乘用車，運營用車道路環(huán)境相對單一，政策風(fēng)險較低，且無需考慮成本回收等商業(yè)化難題。隨著技術(shù)進步，無人駕駛技術(shù)未來將率先在互聯(lián)網(wǎng)專車、互聯(lián)網(wǎng)貨運等領(lǐng)域得到爆發(fā)。

　　互聯(lián)網(wǎng)專車、互聯(lián)網(wǎng)貨運領(lǐng)域是無人駕駛技術(shù)的一個商業(yè)化重心，其龐大的用車需求有助于前期投入大量研發(fā)的智能駕駛相關(guān)企業(yè)盡快回收成本，并擴大無人駕駛在私人乘用車用戶中的影響力，從而為無人駕駛在私人乘用車中的快速落地鋪平道路。

　　北科天繪：中國領(lǐng)先的智能駕駛關(guān)鍵零部件制造商

　　北京北科天繪科技有限公司2005年由張智武團隊創(chuàng)建，致力于制造國際一流水準(zhǔn)的激光雷達，并且實現(xiàn)國產(chǎn)激光雷達產(chǎn)品的工程應(yīng)用。

　　北科天繪是國內(nèi)唯一具備全系列測量型激光雷達研發(fā)能力的高新技術(shù)企業(yè)。也是國內(nèi)外唯一同時擁有測繪、導(dǎo)航兩大類產(chǎn)品的激光雷達生產(chǎn)企業(yè)。目前，北科天繪已開始與國內(nèi)外自動駕駛研究團隊和汽車主機廠開展需求交流和合作探討。

　　激光雷達是真正具備空間三維分辨能力的“智能車之眼”。導(dǎo)航LiDAR是多線激光雷達傳感器，多個激光束在豎直方向沿不同角度發(fā)出，經(jīng)水平方向掃描實現(xiàn)對目標(biāo)區(qū)域三維輪廓探測；多個測量通道（線）相當(dāng)于多個傾角的掃描平面，因此垂直視場內(nèi)激光線越多其豎直方向的角分辨率就越高，激光點云密度就越大。北科天繪通過其自身在測量型激光雷達領(lǐng)域的技術(shù)積累，迅速部署導(dǎo)航型激光雷達的研發(fā)。

　　北科天繪：中國激光雷達行業(yè)首家推出導(dǎo)航型LiDAR

　　北科天繪將有機結(jié)合全固態(tài)電控掃描與靈活光機掃描技術(shù)，深耕多元（線）激光掃描及探測技術(shù)，開發(fā)系列高端多線高密度導(dǎo)航型LiDAR產(chǎn)品。在具體的產(chǎn)品形態(tài)上，大幅提升導(dǎo)航激光應(yīng)用技術(shù)指標(biāo)（激光雷達的測程、視場覆蓋和測量網(wǎng)格密度），逐步減少雷達體積并壓縮重量，突破環(huán)境適應(yīng)瓶頸（雨霧、溫度、濕度、震動的干擾）。

　　北科天繪從2014年調(diào)查自動駕駛及機器人用激光雷達的市場潛力，開始啟動導(dǎo)航型LiDAR技術(shù)及產(chǎn)品研發(fā)，并于2016年5月推出了第一款16線360度高端導(dǎo)航LiDAR —— R-Fans。該款產(chǎn)品是北科天繪在導(dǎo)航型LiDAR領(lǐng)域的首個產(chǎn)品，并且是國內(nèi)激光雷達行業(yè)推出成品的首家企業(yè)。

　　北科天繪將有機結(jié)合全固態(tài)電控掃描與靈活光機掃描技術(shù)，深耕多元（線）激光掃描及探測技術(shù)，開發(fā)系列高端多線高密度導(dǎo)航型LiDAR產(chǎn)品。在具體的產(chǎn)品形態(tài)上，大幅提升導(dǎo)航激光應(yīng)用技術(shù)指標(biāo)（激光雷達的測程、視場覆蓋和測量網(wǎng)格密度），逐步減少雷達體積并壓縮重量，突破環(huán)境適應(yīng)瓶頸（雨霧、溫度、濕度、震動的干擾）。

　　Google：Driverless Car 項目技術(shù)成熟度處于全球領(lǐng)先位置

　　Google：智能駕駛相關(guān)技術(shù)細節(jié)

　　通過頂部激光雷達來繪制周圍環(huán)境，通過激光反射波來測量距離。

　　車載雷達、位置傳感器等測量出車輛在三個方向上的加速度、角速度等數(shù)據(jù)，然后再結(jié)合GPS計算出車輛的位置，所有數(shù)據(jù)經(jīng)過處理，由系統(tǒng)作出行駛判斷。

　　Google：故障發(fā)生率得到有效控制，成為NHTSA首次認可人工智能系統(tǒng)

　　NHTSA首次認可人工智能系統(tǒng)：NHTSA對于谷歌無人駕駛汽車的回應(yīng)是無人駕駛進入合法化的重要標(biāo)志。在此之前，無人駕駛的技術(shù)研發(fā)會受制于相關(guān)的法律法規(guī)。而NHTSA的積極態(tài)度表明公共部門對無人汽車有了較為一致并且積極的意見。

　　谷歌無人駕駛汽車路車超過100萬公里

　　2014年第四季度，無人駕駛汽車每行駛785英里就會出現(xiàn)一次故障，而2015年則為5318英里。2015年5月開始以后，每月平均出現(xiàn)15.4次故障，顯著減少。易知谷歌對于激光雷達等硬件及人工智能算法進行了有效的調(diào)試。

　　NHTSA首次認可人工智能系統(tǒng)：NHTSA對于谷歌無人駕駛汽車的回應(yīng)是無人駕駛進入合法化的重要標(biāo)志。在此之前，無人駕駛的技術(shù)研發(fā)會受制于相關(guān)的法律法規(guī)。而NHTSA的積極態(tài)度表明公共部門對無人汽車有了較為一致并且積極的意見。

　　NHTSA表示：對于谷歌提交的“聯(lián)邦機動車輛安全標(biāo)準(zhǔn)”在無人駕駛情況下的條款。釋義并非主要問題，而是應(yīng)該通過制定新的規(guī)則來解決問題，但是需要一定的時間。

　　NHTSA承認谷歌無人駕駛汽車沒有傳統(tǒng)意義上的司機，認定是“自動駕駛系統(tǒng)”在駕駛汽車。

　　NHTSA建議谷歌先行提交對于不再適應(yīng)無人駕駛汽車的條款的豁免申請。

　　Google：智能駕駛方案商業(yè)化已經(jīng)成熟

　　大規(guī)模制造：2016年2月，谷歌無人駕駛項目大量招聘技術(shù)人才；從具體招聘崗位來看，谷歌正著手提升研發(fā)生產(chǎn)無人駕駛汽車整車的能力。

　　應(yīng)用開發(fā)：谷歌正在探索無人駕駛汽車在公共交通領(lǐng)域、物流貨運領(lǐng)域、汽車租賃等領(lǐng)域的應(yīng)用。他們都具有一個共同的特點：成本承受能力更強。

　　特斯拉：互聯(lián)網(wǎng)+新能源汽車獲得市場青睞

　　特斯拉（Tesla）汽車公司以電動車為核心突破口找到了與傳統(tǒng)汽車廠商差異化發(fā)展的策略。在特斯拉成立初期，他的目標(biāo)客戶是具有環(huán)保意識的高收入人群；通過這一部分的收益來研發(fā)并制造價格適中、中等批量的汽車；最終實現(xiàn)為大眾階層打造的低價、大批量的汽車。

　　而特斯拉的產(chǎn)品研發(fā)與市場推廣的節(jié)奏也很好的證明了這一戰(zhàn)略：通過打造高端旗艦產(chǎn)品積聚勢能，技術(shù)成熟之后迅速推廣低價產(chǎn)品從而占領(lǐng)市場。2016年4月，特斯拉推出了入門級電動車Model 3，并在24小時內(nèi)接到超過13.5萬輛的訂單，這一數(shù)字五倍于2015年特斯拉全年銷量。

　　特斯拉（Tesla）于2010年在美國納斯達克交易所上市。6年以來，特斯拉的股價已經(jīng)上漲至超過200美元，距離其17美元的發(fā)行價已經(jīng)有超過10倍漲幅。特斯拉上市以來，營業(yè)收入上升超過70倍，年化增長率為134%。在2016年推出入門級電動車后，特斯拉的營業(yè)收入有望繼續(xù)保持高速增長的態(tài)勢。

　　雖然至目前為止特斯拉還尚未實現(xiàn)盈利，但是在可以預(yù)見的將來，隨著電動車的基礎(chǔ)配套設(shè)施逐漸完善、消費者對電動車的接受程度逐漸提升、以及自身產(chǎn)能問題的逐步解決 ，特斯拉作為電動車企業(yè)中的代表性企業(yè)將迅速扭虧轉(zhuǎn)盈。

　　特斯拉：成熟硬件+機器學(xué)習(xí)打造智能駕駛商用化車型

　　Tesla采用了攝像頭來作為無人駕駛汽車的眼睛。這個前置攝像頭安裝在反光鏡的前面，通過軟件處理攝像頭提取的信息，并以此來計算距離，識別路標(biāo)以及探測人行橫道。同時Tesla給汽車配備了12個遠距離超聲波傳感器，這些傳感器可以提供360度的視角。同時還配備了一個前置的雷達系統(tǒng)來幫助半自動化的駕駛系統(tǒng)。

　　數(shù)萬輛Tesla Model會將道路上搜集的各種路況數(shù)據(jù)實時輸送回特斯拉的中央數(shù)據(jù)庫里，每天平均增加一百萬英里的駕駛數(shù)據(jù)。特斯拉的軟件會根據(jù)這些信息反饋，不斷改善提升算法的性能和駕駛體驗。在用戶數(shù)量持續(xù)增長的背景下，可以預(yù)見Tesla輔助駕駛的智能程度將會有顯著提升。

　　三、全球及中國智能駕駛市場發(fā)展趨勢

　　中國智能駕駛乘用車市場滲透率將繼續(xù)提升

　　據(jù)公開數(shù)據(jù)顯示，2015年中國乘用車銷量達2114.6萬臺，預(yù)計這一數(shù)字在2020年將達到2773.3萬。

　　《2016-2021年中國智能汽車行業(yè)市場需求與投資咨詢報告》顯示，截至2015年，中國智能駕駛乘用車滲透率已經(jīng)達到了15%，但其中仍然有大量的智能駕駛乘用車處于等級1-等級2水平。預(yù)計到2019年，中國智能駕駛乘用車滲透率將超過50%，且等級3-等級4水平的智能駕駛汽車占比亦將大幅提升。

　　中國智能駕駛市場規(guī)模將呈持續(xù)擴大趨勢

　　當(dāng)前由于智能駕駛市場發(fā)展時間較短，行業(yè)成熟度有待提高，加之市場需求不斷擴大，極具發(fā)展?jié)摿Α?/p>

　　在未來國家智能駕駛相關(guān)政策法規(guī)逐漸成型、行業(yè)內(nèi)技術(shù)不斷完善、中國智能駕駛企業(yè)積極推動應(yīng)用落地的情況下，中國智能駕駛市場規(guī)模將保持持續(xù)擴大趨勢。

　　截至2015年，中國智能駕駛市場規(guī)模已經(jīng)達到了353億元人民幣。預(yù)計2020年中國智能駕駛市場規(guī)模將達到1214億元人民幣。

　　運營用車將成為智能駕駛技術(shù)商業(yè)化落地首選

　　目前智能駕駛技術(shù)多在私人乘用車中落地，但受限于政策和技術(shù)制約，智能駕駛中最高等級的無人駕駛在私人乘用車中落地存在較大障礙。

　　目前較高等級的智能駕駛技術(shù)落地首選是在運營用車。相較于私人乘用車，運營用車道路環(huán)境相對單一，政策風(fēng)險較低，且無需考慮成本回收等商業(yè)化難題。隨著技術(shù)進步，無人駕駛技術(shù)未來將率先在互聯(lián)網(wǎng)專車、互聯(lián)網(wǎng)貨運等領(lǐng)域得到爆發(fā)。

　　互聯(lián)網(wǎng)專車、互聯(lián)網(wǎng)貨運領(lǐng)域是無人駕駛技術(shù)的一個商業(yè)化重心，其龐大的用車需求有助于前期投入大量研發(fā)的智能駕駛相關(guān)企業(yè)盡快回收成本，并擴大無人駕駛在私人乘用車用戶中的影響力，從而為無人駕駛在私人乘用車中的快速落地鋪平道路。