1、國際電線電纜行業(yè)發(fā)展概況

　?。?）全球電線電纜行業(yè)整體呈增長態(tài)勢

　　近年來全球金屬絕緣線纜需求量呈現(xiàn)增長態(tài)勢。2008年全球金屬絕緣線纜需求量達1,470萬噸，2009年受金融危機影響同比下降7.7%，2010年市場需求量恢復(fù)至金融危機前水平，2015年全球金屬絕緣電線電纜達到1,714萬噸，同比增長1.8%。

2008-2015年全球金屬絕緣電線電纜市場消費量情況

　?。?）行業(yè)集中度不斷提升，大型企業(yè)競爭力進一步增強

　　上世紀(jì)90年代以來，隨著市場增速下降、競爭加劇、設(shè)備利用率下降，全球電線電纜高端市場逐漸向?qū)I(yè)化發(fā)展，中低端市場則逐漸趨向同質(zhì)化競爭。市場的兩極化發(fā)展趨勢促使大型電線電纜企業(yè)重新審視并調(diào)整其自身發(fā)展戰(zhàn)略，通過有選擇地進入高端領(lǐng)域和主動退出同質(zhì)化市場，不斷優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)；通過整合全球范圍內(nèi)資源，加速全球市場開拓和區(qū)域布局。隨著行業(yè)內(nèi)重組兼并加劇，產(chǎn)業(yè)集中度不斷提升。部分優(yōu)勢企業(yè)業(yè)務(wù)規(guī)模持續(xù)擴大，研發(fā)能力和產(chǎn)品服務(wù)能力顯著提高，形成了廣泛的國際影響力和強大的市場競爭力。

　?。?）產(chǎn)品的安全環(huán)保要求持續(xù)升級，各國認證等級不斷提高為加強對包括電線電纜在內(nèi)的重要產(chǎn)品的監(jiān)管，全球主要地區(qū)、國家和機構(gòu)均發(fā)布了相關(guān)的資質(zhì)認證，例如美國UL認證、歐盟CE認證、英國BASEC認證等。隨著產(chǎn)品質(zhì)量要求的不斷提高，尤其是歐盟、美國等地區(qū)和國家對電線電纜產(chǎn)品安全、環(huán)保性能要求的升級，各項認證等級也隨之提高。以歐盟為例，繼WEEE、RoHS、EuP指令之后，歐盟于2013年7月1日起開始強制執(zhí)行最新的建筑產(chǎn)品法規(guī)——CPR法規(guī)，根據(jù)規(guī)定，涉及健康、安全、環(huán)保的建筑產(chǎn)品進入歐盟市場均須擁有CE標(biāo)志。

　　2、我國電線電纜行業(yè)發(fā)展概況

　　（1）電線電纜行業(yè)在國民經(jīng)濟中占據(jù)重要地位

　　電線電纜作為國民經(jīng)濟中最大的配套行業(yè)之一，是各產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)，其產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于電力、建筑、民用、通信、船舶以及石油化工等領(lǐng)域，被喻為國民經(jīng)濟的“血管”與“神經(jīng)”，與國民經(jīng)濟發(fā)展密切相關(guān)。按產(chǎn)值規(guī)模計算，電線電纜行業(yè)在我國機械工業(yè)的細分行業(yè)中，僅次于汽車整車制造和零部件及配件制造業(yè)，位居第二；是電工電器行業(yè)20多個細分行業(yè)中規(guī)模最大的子行業(yè)，占據(jù)約四分之一的產(chǎn)值規(guī)模。近年來，我國電線電纜行業(yè)保持了較快發(fā)展勢頭，繼續(xù)在國民經(jīng)濟中占據(jù)重要地位。2014年，電線電纜行業(yè)產(chǎn)值達到12,531.90億元，占國內(nèi)生產(chǎn)總值的比重為1.95%。

2008-2014年電線電纜行業(yè)產(chǎn)值及占國內(nèi)生產(chǎn)總值的比重

　　注：（1）因未公布2012-2014年電線電纜行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值，故用銷售產(chǎn)值計算；

　?。?）市場規(guī)模穩(wěn)步增長，行業(yè)拓展新增長點

　　作為重要的基礎(chǔ)性配套產(chǎn)業(yè)，伴隨著下游市場需求的持續(xù)拉動，我國電線電纜行業(yè)市場規(guī)模逐年增長。2008-2014年，電線電纜行業(yè)市場規(guī)模由6,358.59億元增至12,418.04億元，年均復(fù)合增長率為11.80%；

2008-2014年電線電纜行業(yè)市場規(guī)模（單位：億元）

　　電線電纜行業(yè)市場規(guī)?？傮w穩(wěn)步擴大的同時，行業(yè)內(nèi)企業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)兩極分化特征。隨著生產(chǎn)成本上升、銅價大幅波動以及市場競爭加劇，部分生產(chǎn)低端產(chǎn)品的中小型電線電纜企業(yè)原本有限的利潤空間被逐步壓縮，面臨生存困境，紛紛退出市場；行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)憑借品牌、技術(shù)、資金、管理優(yōu)勢持續(xù)推動新產(chǎn)品研發(fā)，不斷拓展新的市場增長點，重點發(fā)展環(huán)保電纜、城市軌道交通電纜、新能源電纜、阻燃耐火電纜等特種電纜。

　?。?）產(chǎn)業(yè)集群已經(jīng)形成，區(qū)域市場特征顯著

　　經(jīng)過多年發(fā)展，我國電線電纜行業(yè)產(chǎn)業(yè)集群已經(jīng)形成，呈現(xiàn)出顯著的區(qū)域性特征，華東地區(qū)和華南地區(qū)成為行業(yè)發(fā)展重點區(qū)域。以電力電纜為例，2014年江蘇、廣東、天津、安徽、浙江五省的電力電纜產(chǎn)量合計達到3,246.00萬公里，占全國的比重為58.27%。

2014年我國主要省市電力電纜產(chǎn)量占比

　?。?）出口市場持續(xù)增長，進口替代趨勢明顯

　　隨著全球市場的持續(xù)增長，尤其是發(fā)展中國家需求的較快增長，我國領(lǐng)先企業(yè)逐步開始重視國外市場的開發(fā)，促進了我國電線電纜行業(yè)出口規(guī)模的穩(wěn)步擴大。2008-2015年，電線電纜行業(yè)出口量由169.39萬噸上升至217.00萬噸，年均復(fù)合增長率為3.60%。我國電線電纜企業(yè)近年來更加注重產(chǎn)品研發(fā)，在特種電線電纜領(lǐng)域不斷取得突破，使得行業(yè)內(nèi)進口量不斷下降。2008-2015年我國電線電纜進口量由33.77萬噸降至26.27萬噸，行業(yè)進口替代趨勢較明顯。

　　3、行業(yè)發(fā)展趨勢

　?。?）特種電線電纜將成為行業(yè)主要的增長點

　　低端電線電纜產(chǎn)品技術(shù)水平較低，設(shè)備工藝簡單，進入門檻相對較低，呈現(xiàn)供過于求、產(chǎn)能過剩局面。環(huán)保、阻燃耐火等特種電線電纜產(chǎn)品生產(chǎn)工藝較復(fù)雜，存在較高的進入壁壘，市場主要由少量外資企業(yè)、合資企業(yè)和國內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)占據(jù)。相對于普通線纜，特種線纜具有技術(shù)含量高、適用條件較嚴(yán)格、附加值高等特點，具有更優(yōu)越的特定性能，如綠色環(huán)保、阻燃耐火、耐高溫、耐酸堿、防白蟻、耐腐蝕、耐輻射等。隨著科技的進步、傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和高端制造業(yè)的大力發(fā)展，我國經(jīng)濟社會進一步向綠色環(huán)保、低碳節(jié)能、信息化、智能化方向發(fā)展，國家智能電網(wǎng)建設(shè)、現(xiàn)代化城市建設(shè)、城鄉(xiāng)電網(wǎng)大面積改造、新能源電站建設(shè)等領(lǐng)域均對電線電纜的應(yīng)用提出了更高要求，為特種電線電纜的發(fā)展提供了新的歷史機遇。例如，國家質(zhì)檢總局、國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會發(fā)布的國家標(biāo)準(zhǔn)《公共場所阻燃制品及組件燃燒性能要求和標(biāo)識》（GB20286-2006），對公共場所應(yīng)用阻燃制品及阻燃制品標(biāo)識作出了明確的強制性規(guī)定。此外，礦用電纜、通用橡套電纜、電梯電纜、家用電器用線纜均有不同程度阻燃要求，阻燃、防火線纜應(yīng)用已擴大到前述多個領(lǐng)域。

　　（2）行業(yè)集中度將進一步提升

　　目前我國電線電纜產(chǎn)銷量全球第一，但產(chǎn)業(yè)集中度低下，企業(yè)在產(chǎn)品品種、選用技術(shù)方面存在嚴(yán)重趨同性，缺乏核心競爭力，形成了行業(yè)同質(zhì)化競爭趨勢。截至2014年底我國電線電纜行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)已達到3,863家，其中大部分為規(guī)模相對較小、競爭力較弱的中小企業(yè)。行業(yè)集中度低，高度分散化的格局不利于行業(yè)的持續(xù)發(fā)展，結(jié)構(gòu)調(diào)整已成為發(fā)展趨勢。近年來，行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)通過并購等方式，進一步擴大規(guī)模和提高競爭力，在一定程度上促進了行業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整。隨著行業(yè)內(nèi)競爭的升級，未來產(chǎn)業(yè)集中度將進一步提升。

　?。?）行業(yè)研發(fā)能力和技術(shù)水平將持續(xù)提升

　　我國電線電纜企業(yè)經(jīng)過多年發(fā)展，在技術(shù)上已取得較大成績，但在高端電線電纜研發(fā)方面還很薄弱，與國際大型電線電纜企業(yè)相比，在技術(shù)水平和研發(fā)投入方面仍存在較大差距。隨著下游產(chǎn)業(yè)對電線電纜配套產(chǎn)業(yè)提出更新、更高的要求，為把握新的發(fā)展機遇，近年來行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)通過加大研發(fā)投入、完善研發(fā)體系，不斷增強自身綜合創(chuàng)新能力和技術(shù)實力，推動了行業(yè)整體技術(shù)水平的提升。

　　（4）品牌與營銷網(wǎng)絡(luò)成為競爭關(guān)鍵因素

　　現(xiàn)階段我國電線電纜行業(yè)企業(yè)數(shù)量較多，市場競爭仍以價格競爭為主。行業(yè)部分領(lǐng)先企業(yè)已逐步擺脫低端的價格競爭，通過不斷強化品牌效應(yīng)、拓展?fàn)I銷渠道等方式參與中高端市場的競爭。隨著行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的不斷推進以及細分市場需求的升級，品牌與營銷網(wǎng)絡(luò)將成為行業(yè)內(nèi)企業(yè)之間競爭的關(guān)鍵因素。行業(yè)優(yōu)勢企業(yè)也將憑借在品牌、資金、規(guī)模、營銷、研發(fā)等各方面的競爭優(yōu)勢，獲得更大的市場份額和更為廣闊的發(fā)展空間。

　　4、行業(yè)市場前景預(yù)測

　?。?）全球電線電纜市場規(guī)模預(yù)測

　　近年來全球金屬線纜需求量整體呈現(xiàn)出增長態(tài)勢。未來隨著全球經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展，尤其是發(fā)展中國家經(jīng)濟的較快發(fā)展，對金屬線纜的需求也將持續(xù)增長。根據(jù)預(yù)測，2016-2018年增速將保持在4%-4.5%左右，即使按4%的保守估計，2018年全球金屬線纜的需求量也將達到1,981萬噸。

2016-2018年全球電線電纜行業(yè)市場消費量（單位：萬噸）預(yù)測

　?。?）我國電線電纜市場規(guī)模預(yù)測

　　我國電線電纜行業(yè)經(jīng)歷了長期高速發(fā)展后，隨著市場規(guī)模基數(shù)的不斷增長，未來行業(yè)增速將有所下降，但仍將保持較快增長態(tài)勢。根據(jù)預(yù)測，到2020年中國電線電纜產(chǎn)能有望突破1.1億千米，產(chǎn)值突破1.6萬億元。