制造業(yè)的溫度

2022年，制造業(yè)景氣度略有回升，但依舊承壓，并且分化加劇。

具體來看，制造業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動擴張放緩；價格指數(shù)漲幅較大，主要原材料購進價格指數(shù)和出廠價格指數(shù)分別為60.0%和54.1%，比上月下降0.5個百分點；從行業(yè)情況看，醫(yī)藥、專用設(shè)備、汽車等行業(yè)生產(chǎn)指數(shù)和新訂單指數(shù)均高于54.0%，行業(yè)發(fā)展較快。

但企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營中仍存在諸多突出問題，反映原材料成本高、勞動力成本高、資金緊張問題的企業(yè)比重分別為60.2%、36.3%和32.0%。

此外，從行業(yè)的角度看，2022年1-2月，41個大類行業(yè)中有38個行業(yè)增加值保持同比增長，但總體比2021年增幅縮小。其中，通用設(shè)備制造業(yè)增長5.0%，專用設(shè)備制造業(yè)增長8.8%，汽車制造業(yè)增長7.2%，電氣機械和器材制造業(yè)增長13.6%，計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)增長12.7%，電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)增長6.0%。

同時，工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量增速明顯，2021年，新興產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品持續(xù)成長壯大，新能源汽車、工業(yè)機器人、光伏電池等新產(chǎn)品的產(chǎn)量兩年平均增速達到30%以上。2022年1-2月，除了新能源汽車外，其他產(chǎn)品領(lǐng)域增速均有所下滑。

移動機器人銷量前瞻

根據(jù)高工機器人產(chǎn)業(yè)研究所（GGII）最新調(diào)研統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2021年中國移動機器人市場合計銷量6.38萬臺，同比增長57.52%，主要驅(qū)動因素為智能物流及智能制造需求的帶動，其中以3C、鋰電池、新能源汽車、光伏、半導(dǎo)體等領(lǐng)域的需求較為突出。此外，中國移動機器人出口占比超過20%，越來越多的廠商布局海外市場。

從市場來看，隨著移動機器人相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的成熟以及終端對于ROI敏感度提升的倒逼，移動機器人領(lǐng)域的競爭將日趨白熱化，尤其在細分領(lǐng)域，過去的“各自為戰(zhàn)”已經(jīng)演變?yōu)楫?dāng)前的“短兵相接”。

從市場反映來看，下游市場雖然空間廣闊，但細分領(lǐng)域冷熱不均，半導(dǎo)體、新能源市場熱度持續(xù)上升，入局者持續(xù)增加，傳統(tǒng)汽車、家電等傳統(tǒng)行業(yè)的需求釋放緩慢，倉儲場景與產(chǎn)線場景的打通將是大勢所趨，其中對于各廠商的綜合能力會是較大考驗。

從產(chǎn)品迭代速度來看，2021年，AGV/AMR廠商產(chǎn)品迭代速度加快，創(chuàng)新產(chǎn)品越來越多，應(yīng)用場景日益豐富。GGII數(shù)據(jù)顯示，2021年有37+廠商發(fā)布了新品，新品數(shù)量有60+?？梢钥闯觯苿訖C器人的應(yīng)用邊界持續(xù)擴大，意味著將會衍生出更多的增量市場。

其中，類KIVA AGV產(chǎn)品擁有較大的基數(shù)和成熟的應(yīng)用技術(shù)，依然是倉儲場景下的首選，市場增速在46.26%；工業(yè)AMR和復(fù)合機器人增速分別為93.41%與76.37%；料箱機器人和叉車AGV增速均超過100%，分別為122.25%和110.71%。

GGII認為，2022年，可以定義為移動機器人的“交付年”，需要提醒的是各廠商需要加強自身供應(yīng)鏈的管控，同時提升自身項目管理的能力。

智能倉儲高速增長

隨著中國物流業(yè)的崛起，制造業(yè)、商貿(mào)流通業(yè)外包需求的釋放和倉儲業(yè)戰(zhàn)略地位的加強，自2014年以來，智能倉儲市場規(guī)模保持著高速增長的態(tài)勢。

當(dāng)前，入局智能倉儲的玩家主要有四大類。一是以日本大福、德馬泰克、瑞士格為代表的國外老牌企業(yè)；二是以北自所、北起院、昆船為代表的具有國企或是研究機構(gòu)背景的廠商；三是以諾力股份、天奇股份、今天國際、東杰智能、井松智能為代表的本土民營企業(yè)；四是以普羅格、凱樂士、曠視、伍強科技等為代表的民營公司。

從行業(yè)參與度來看，中國智能倉儲企業(yè)參與度較高的行業(yè)為醫(yī)藥、食品飲料、電商/零售、汽車、3C家電以及煙草等行業(yè)，以上行業(yè)因參與者眾多，過去一直是競爭趨于激烈；新能源、冷鏈、鞋服等領(lǐng)域關(guān)注度上升明顯，從潛在市場空間來看，制造業(yè)依然是主要的需求拉動力。

從融資數(shù)量看，物流機器人/倉儲領(lǐng)域融資熱度延續(xù)，融資頻率加快，GGII數(shù)據(jù)表明，2021年，有38例物流機器人/物流倉儲相關(guān)領(lǐng)域獲得融資，其中，獲得融資的有26家廠商，未來機器人、迦智科技、靈動科技、海柔創(chuàng)新、Syrius炬星、優(yōu)艾智合、派迅智能等廠商在2021年里先后獲得多次融資。

值得注意的是，各位廠商擴張速度加快的同時，也要警惕人才緊缺、內(nèi)部管理及項目管理等帶來的多種壓力。

從營收業(yè)績來看，2021年，科大智能、今天國際、諾力股份等物流倉儲設(shè)備廠商營收同比增速提升，反映下游需求持續(xù)釋放；但從歸母凈利潤來看，各廠商之間差異較大，這或許與各廠家行業(yè)分布有關(guān)系，同時也受到上游原材料漲價的影響。

未來幾年將會是智能物流細分領(lǐng)域關(guān)鍵的卡位期，各廠商均開始發(fā)力于各場景的落地應(yīng)用，其中不可避免的將伴隨著行業(yè)洗牌，對于工業(yè)場景應(yīng)用，物流機器人廠商尚有較長的路要走。

2022年，智能物流的新風(fēng)向

在此趨勢下，2022年，智能物流將迎來什么新風(fēng)向？

一是成本。部分智能物流行業(yè)市場需求的強烈程度并不足以支撐相關(guān)技術(shù)的應(yīng)用，降本增效的痛點亟待解決。

二是效率。市場會更注重成本、效率和可復(fù)制性等因素，能夠?qū)崿F(xiàn)大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用技術(shù)的企業(yè)會走的更遠。

三是供應(yīng)鏈（交付）。供應(yīng)鏈依然承壓，市場需求的旺盛更加凸顯交付的“難度”，從技術(shù)到產(chǎn)品再到工程化的批量落地仍是一道坎。

四是合作。產(chǎn)業(yè)生態(tài)逐漸形成，企業(yè)應(yīng)認清自身的邊界與短板，開放合作，做自身擅長做的事。

2022年，汽車及零部件、3C行業(yè)仍是眾多移動機器人玩家的“老戰(zhàn)場”，可謂之為“基本盤”；以鋰電、光伏等為代表的新能源行業(yè)以及半導(dǎo)體行業(yè)近幾年發(fā)展迅速，確定性進一步增強，有望成為移動機器人玩家的第二增長曲線；此外，食品、醫(yī)藥、鞋服等行業(yè)與人們的衣食住行息息相關(guān)，潛在的空間仍然充滿想象。

屆時，一些合作將成為新常態(tài)，如以行業(yè)開拓及落地為突破的聯(lián)合；以技術(shù)賦能產(chǎn)品功能的聯(lián)合；以產(chǎn)教研戰(zhàn)略發(fā)展的聯(lián)合；以產(chǎn)業(yè)投資開展的聯(lián)合……

在充滿不確定的時代，機遇涌動，更加考驗企業(yè)的定力與韌性。