2023年4月27日，江蘇亞太輕合金科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“亞太科技”，股票代碼“002540”）可轉(zhuǎn)換公司債券于深圳證券交易所主板成功發(fā)行上市。

本次亞太科技發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額為人民幣115,900萬元，發(fā)行數(shù)量為11,590,000張，債券代碼“127082”，債券簡(jiǎn)稱“亞科轉(zhuǎn)債”，由中信建投證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中信建投”）擔(dān)任保薦機(jī)構(gòu)和主承銷商。

亞太科技是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的高性能鋁擠壓材制造商，致力于為全球范圍工業(yè)領(lǐng)域尤其是運(yùn)載工具領(lǐng)域客戶提供具有高強(qiáng)度、高抗疲勞、高耐腐蝕等綜合性能的中高端鋁合金擠壓材及部件的開發(fā)制造服務(wù)，在助力全球汽車低碳節(jié)能、輕量化、電動(dòng)化、智能化轉(zhuǎn)型升級(jí)及我國(guó)汽車零部件國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程方面，發(fā)揮著日益重要的作用。

亞太科技董事長(zhǎng)周福海表示

本次融資成功，是亞太科技立足產(chǎn)業(yè)機(jī)遇與競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步深耕和拓展高端鋁擠壓產(chǎn)品應(yīng)用的重要舉措，符合國(guó)家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策，與公司發(fā)展戰(zhàn)略緊密相關(guān)。亞太科技順應(yīng)行業(yè)需求規(guī)模擴(kuò)大趨勢(shì)，將繼續(xù)在汽車、航空航天、白色家電、海洋工程等行業(yè)中發(fā)揮自己獨(dú)特的設(shè)計(jì)開發(fā)與制造技術(shù)優(yōu)勢(shì)，尤其在汽車熱管理系統(tǒng)、三電系統(tǒng)、底盤系統(tǒng)和車身系統(tǒng)等應(yīng)用場(chǎng)景領(lǐng)域，公司將繼續(xù)以客戶為中心，豐富產(chǎn)品線、深耕產(chǎn)品力，持續(xù)做大做強(qiáng)，積極推進(jìn)企業(yè)的高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展。

中信建投證券保薦代表人王旭表示

亞太科技是鋁擠壓行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)，其所在的無錫基地、海安基地依托長(zhǎng)三角，輻射全國(guó)。中信建投證券作為亞太科技可轉(zhuǎn)債項(xiàng)目的保薦機(jī)構(gòu)和主承銷商，服務(wù)并見證了亞太科技上市以來首次公開市場(chǎng)再融資，我們深感榮幸。上市公司的發(fā)展離不開持續(xù)性的優(yōu)質(zhì)資本市場(chǎng)服務(wù)，未來，中信建投證券將持續(xù)發(fā)揮自身在投行、投融資等金融領(lǐng)域的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，積極與無錫等區(qū)域經(jīng)濟(jì)領(lǐng)航者開展深度戰(zhàn)略合作，為中國(guó)資本市場(chǎng)高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)力量。

為了引導(dǎo)發(fā)展直接融資，助推上市公司做優(yōu)做強(qiáng)，近年來，全區(qū)積極引導(dǎo)上市公司用好資本市場(chǎng)直接融資平臺(tái)，通過增發(fā)、可轉(zhuǎn)換債券等形式開展再融資，運(yùn)用資本力量加速轉(zhuǎn)型升級(jí)。鼓勵(lì)上市公司根據(jù)自身戰(zhàn)略規(guī)劃及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求，圍繞產(chǎn)業(yè)鏈上下游開展縱向垂直整合，全面提升上市公司核心競(jìng)爭(zhēng)力，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)由集聚發(fā)展向集群發(fā)展。鼓勵(lì)金融機(jī)構(gòu)提供綜合性融資支持，引導(dǎo)信貸資源優(yōu)先保障上市公司并購(gòu)重組、優(yōu)質(zhì)募投項(xiàng)目等，努力使上市公司成為經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的重要力量，助推資本市場(chǎng)的“新吳板塊”提質(zhì)擴(kuò)容。