一、乘用車金屬沖壓件行業(yè)概述

汽車沖壓件就是構(gòu)成汽車零部件的金屬沖壓件。在汽車沖壓件中，一部分經(jīng)沖壓后直接成為汽車零部件，另一部分經(jīng)沖壓后還需經(jīng)過焊接、或機械加工、或油漆等工藝加工后才能成為汽車零部件。汽車沖壓件品種繁多，如汽車減震器沖壓件彈簧托盤、彈簧座、彈簧托架、端蓋、封蓋、壓縮閥蓋、壓縮閥套、油封座底蓋、防塵蓋、葉輪、油筒、支耳、支架等都屬于汽車沖壓件。

整體來看，乘用車金屬沖壓件在整車制造中發(fā)揮了重要的作用，提供了車身結(jié)構(gòu)的支彈，提高了車輛的性能，提高了整車制造的效率和成本優(yōu)勢。隨著沖壓技術(shù)的不斷發(fā)展和創(chuàng)新，乘用車金屬沖壓件在未來整車制造中的地位將更加重要，為汽車工業(yè)的發(fā)展做出更大的貢獻。

資料來源：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、乘用車金屬沖壓件行業(yè)背景

1、社會

汽車沖壓件等汽車零部件作為汽車工業(yè)的基礎(chǔ)，受汽車工業(yè)整體影響較大。2018年全球汽車需求放緩，導(dǎo)致乘用車銷量連年下降，在2021年又重回增長態(tài)勢，2021年汽車乘用車產(chǎn)量達2140.8萬輛，2022年增長至2383.6萬輛，同比增速為11.34%。

資料來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、政策

乘用車金屬沖壓件屬于汽車零部件行業(yè)范疇，汽車零部件行業(yè)是汽車工業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)，是支撐汽車工業(yè)持續(xù)穩(wěn)步發(fā)展的前提條件。汽車制造業(yè)和汽車零部件行業(yè)持續(xù)發(fā)展，國務(wù)院、發(fā)改委、工信部等相關(guān)部門出臺了一系列政策法規(guī)，規(guī)范行業(yè)健康發(fā)展、引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。我國汽車工業(yè)正在逐漸向新能源汽車和智能汽車轉(zhuǎn)型，到2025年，新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量的20%左右；到2035年，純電動汽車成為新銷售車輛的主流；2035年到2050年，中國標準智能汽車體系全面建成、更加完善，這也將全面推動節(jié)能汽車、新能源汽車、智能網(wǎng)聯(lián)汽車零部件，尤其是核心零部件的發(fā)展，為我國汽車零部件行業(yè)帶來良好的發(fā)展機遇。

資料來源：政府官網(wǎng)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

相關(guān)報告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國乘用車金屬沖壓件行業(yè)市場分析報告》

三、乘用車金屬沖壓件行業(yè)現(xiàn)狀

1、市場規(guī)模

乘用車金屬沖壓件在汽車制造中起著至關(guān)重要的作用。現(xiàn)代汽車制造工藝中有60%～70%的金屬零部件需沖壓加工成形，平均每輛車上包含1200-1500個沖壓件，沖壓件廣泛應(yīng)用于如車身上的各種覆蓋件、車內(nèi)支撐件、結(jié)構(gòu)加強件，以及大量的汽車零部件如發(fā)動機的排氣和進油彎管及消聲器、空心凸輪軸、油底殼、發(fā)動機支架整車框架結(jié)構(gòu)件、橫縱梁等。隨著汽車工業(yè)的發(fā)展和技術(shù)的進步，乘用車金屬沖壓件市場也在持續(xù)發(fā)展，2016至2022年，我國乘用車金屬沖壓件市場規(guī)模呈現(xiàn)出先下降后上升的趨勢，2022年中國乘用車金屬沖壓件市場規(guī)模約為2340.71億元，同比增長10.14%。

資料來源：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、產(chǎn)能、產(chǎn)量及需求量

汽車金屬沖壓件是最重要的一類汽車零部件，沖壓是最基本、最傳統(tǒng)、最重要的金屬加工方法之一。數(shù)據(jù)顯示，2022年中國乘用車金屬沖壓件產(chǎn)能約為460億件，較2021年增加10億件；產(chǎn)量約為387.8億件，較2021年增加40.5億件；需求量約為357.5億件，較2021年增加35.8億件。

資料來源：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

3、區(qū)域結(jié)構(gòu)

受汽車主機廠商生產(chǎn)基地布局的影響，我國乘用車金屬沖壓件需求具有一定的區(qū)域性特征。其中，華東地區(qū)是我國乘用車金屬沖壓件行業(yè)第一大需求市場，2022年華東地區(qū)乘用車金屬沖壓件需求量約為116.58億件，占總需求量比重的32.61%。

資料來源：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

4、單車價值

乘用車金屬沖壓件整車價值在萬元左右，單車沖壓件平均需求量在1200-1500件之間，并且在機械化、智能化水平提升下單車價值量呈現(xiàn)出震蕩下行態(tài)勢。按照單車價值計算，2021年我國乘用車金屬沖壓件單車價值約為9910元/輛，2022年我國乘用車金屬沖壓件單車價值下降至9820元/輛。

資料來源：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、乘用車金屬沖壓件行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

1、產(chǎn)業(yè)鏈全景圖

從乘用車金屬沖壓件行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈來看，上游主體主要是鋁材、鋼材、有色金屬等原材料供應(yīng)商；中游主體為乘用車金屬沖壓件生產(chǎn)商，如華達科技、寧波華翔、英利汽車等；最終面向乘用車廠商。

資料來源：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、上游

鋁材是生產(chǎn)乘用車金屬沖壓件的主要原材料之一，根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2022年中國鋁材產(chǎn)量達到6221.6萬噸，同比增長1.9%；鋁材需求量達到5651萬噸，同比增長0.34%。

資料來源：國家統(tǒng)計局，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

五、乘用車金屬沖壓件行業(yè)競爭格局

1、均價對比

就單一產(chǎn)品價格而言，受車型、加工難度、產(chǎn)品類型、加工精密度等因素的影響，國內(nèi)乘用車金屬沖壓件產(chǎn)品價格差異明顯。簡單通用件價格僅為數(shù)元/件，大型精密機構(gòu)件則在數(shù)百元以上。

資料來源：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、市場份額

乘用車金屬沖壓件行業(yè)競爭格局分散，市場集中度有較大提升空間。我國乘用車金屬沖壓企業(yè)數(shù)量眾多，以民營企業(yè)為主，已上市的公司主要包括凌云股份、寧波華翔、華達科技、英利汽車等。

資料來源：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

六、乘用車金屬沖壓件行業(yè)趨勢

在當(dāng)前全球汽車產(chǎn)業(yè)面臨技術(shù)變革和市場調(diào)整的背景下，隨著汽車行業(yè)的電動化和輕量化趨勢不斷加強，金屬沖壓件成為乘用車制造中的關(guān)鍵組成部分。電動汽車的興起將推動對電池箱、車身結(jié)構(gòu)等沖壓件的需求，而輕量化趨勢也將促使汽車制造商尋求更高強度、更復(fù)雜形狀的沖壓件，以減少整車重量，提高能效和性能。

此外，智能化、數(shù)字化的發(fā)展將要求更精密的沖壓零件，從而創(chuàng)造更優(yōu)越的駕駛體驗。新能源汽車產(chǎn)業(yè)的崛起也將帶動乘用車領(lǐng)域的沖壓件需求，為早期進入這一領(lǐng)域的企業(yè)提供了商機。同時，由于市場競爭加劇，汽車制造商對供應(yīng)鏈的要求更高，有機會與優(yōu)質(zhì)的沖壓件供應(yīng)商建立長期合作關(guān)系。因此，乘用車領(lǐng)域金屬沖壓件行業(yè)將朝著電動化、輕量化、智能化等方向發(fā)展。