2019年上半年，全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇勢(shì)頭放緩，國(guó)際航運(yùn)市場(chǎng)小幅回升，受國(guó)際貿(mào)易摩擦和地緣政治影響，全球新船需求大幅下降。我國(guó)造船完工量保持增長(zhǎng)，承接新船訂單和手持船舶訂單同比下降。“融資難”“接單難”等問(wèn)題沒(méi)有緩解，船舶工業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展仍面臨較大挑戰(zhàn)。

　　一、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的基本情況

　?。ㄒ唬┤珖?guó)三大造船指標(biāo)一升兩降

　　上半年，全國(guó)造船完工1966萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)4.2%。承接新船訂單1206萬(wàn)載重噸，同比下降46.9%。6月底，手持船舶訂單8172萬(wàn)載重噸，同比下降10.3%，比2018年年底下降5%。出口船舶分別占全國(guó)造船完工量、新接訂單量、手持訂單量的92.9%、91.5%和90.8%。

　　微信圖片_20190726084233.jpg微信圖片_20190726084239.jpg微信圖片_20190726084242.jpg

　　（二）船舶工業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

　　2019年1～5月，全國(guó)規(guī)模以上船舶工業(yè)企業(yè)1027家，實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1588億元，同比增長(zhǎng)5.7%。其中，船舶制造企業(yè)1047億元，同比增長(zhǎng)3.9%；船舶配套企業(yè)213億元，同比增長(zhǎng)9.2%；船舶修理企業(yè)71億元，同比增長(zhǎng)8.8%；船舶拆除企業(yè)50.7億元，同比增長(zhǎng)52.7%；海洋工程專用設(shè)備制造企業(yè)181億元，同比增長(zhǎng)2.2%。

　　受去年同期基數(shù)較低的影響，規(guī)模以上船舶工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額70.4億元，同比增長(zhǎng)241%。其中，船舶制造企業(yè)32.4億元，同比增長(zhǎng)248%；船舶配套企業(yè)7.6億元，同比增長(zhǎng)25.1%；船舶修理企業(yè)2.8億元，同比增長(zhǎng)550%；船舶拆除企業(yè)2.9億元，同比增長(zhǎng)203%；海洋工程專用設(shè)備制造企業(yè)7億元，同比增長(zhǎng)14.9%。

　　二、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的特點(diǎn)

　?。ㄒ唬└哔|(zhì)量發(fā)展初現(xiàn)成效，船舶產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化

　　上半年，我國(guó)骨干船舶企業(yè)緊緊圍繞高質(zhì)量發(fā)展的主線，不斷加大科技研發(fā)投入，努力提高管理水平，船舶產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。三大主流船型邁入“智能船舶1.0”新時(shí)代，全球首艘40萬(wàn)噸智能超大型礦砂船（VLOC）、30萬(wàn)噸智能超大型油船（VLCC）、13800TEU智能集裝箱船順利交付。高端船型研發(fā)建造取得新突破，8.5萬(wàn)立方米乙烷乙烯（VLEC）運(yùn)輸船、4.9萬(wàn)噸雙相不銹鋼化學(xué)品船、6.4萬(wàn)噸大型木屑船交付船東，國(guó)產(chǎn)極地探險(xiǎn)郵輪、亞馬爾項(xiàng)目17.4萬(wàn)立方米液化天然氣（LNG）船完成試航，7500車位LNG動(dòng)力汽車滾裝船、南極磷蝦船、非官方醫(yī)院船、全球首制通用型海上浮式生產(chǎn)儲(chǔ)油船（FPSO）順利出塢。特種船舶建造取得新成效，首艘自主建造極地科考破冰船、新型深遠(yuǎn)海綜合科學(xué)考察船、海洋漁業(yè)綜合科學(xué)調(diào)查船交付使用。我國(guó)首艘萬(wàn)噸級(jí)海事巡邏船、大型浮式LNG存儲(chǔ)及再氣化裝置（LNG-FSRU）開(kāi)工建造，國(guó)產(chǎn)大型豪華郵輪建造項(xiàng)目積極推進(jìn)。

　　（二）深入開(kāi)展兩化融合，智能制造工程穩(wěn)步推進(jìn)

　　上半年，骨干船舶企業(yè)克服了全球新船訂單大幅萎縮、新船價(jià)格低迷、造船成本持續(xù)上漲的不利影響，不斷加強(qiáng)生產(chǎn)管理，努力提高造船效率，持續(xù)推進(jìn)船舶工業(yè)智能化發(fā)展，船舶建造質(zhì)量、效率和效益不斷提升。江南造船(集團(tuán))有限責(zé)任公司通過(guò)三維體驗(yàn)平臺(tái)數(shù)字化建造交付了全球首艘無(wú)紙化建造船舶，造船效率提高30%，差錯(cuò)率降低60%，船臺(tái)搭載周期縮短2個(gè)月。上海船舶工藝研究所研發(fā)制造的船舶智能制造流水線實(shí)現(xiàn)了國(guó)產(chǎn)化“零”的突破，有效提高了產(chǎn)品質(zhì)量，能源消耗降低30%，人工比例降低40%，生產(chǎn)效率提高50%。我國(guó)首條船舶智能無(wú)人生產(chǎn)線在武昌船舶重工集團(tuán)有限公司投入運(yùn)行，產(chǎn)能提高15%。大連中遠(yuǎn)海運(yùn)川崎船舶工程有限公司通過(guò)對(duì)生產(chǎn)線進(jìn)行自動(dòng)化和智能化改造，相應(yīng)的工序生產(chǎn)效率提高40%～400%，產(chǎn)品建造周期縮短15%～20%，保障了企業(yè)效益持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)。

　?。ㄈ┭肫蠹瘓F(tuán)穩(wěn)定發(fā)展，戰(zhàn)略性重組有序開(kāi)展

　　上半年，國(guó)際新船市場(chǎng)需求大幅縮減，主要造船國(guó)家新船訂單同比大幅下降。我國(guó)主要造船集團(tuán)面對(duì)國(guó)際國(guó)內(nèi)各種風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)和不確定因素明顯增多的不利局面，頂住壓力繼續(xù)發(fā)揮好中央企業(yè)“穩(wěn)定器”“壓艙石”作用，統(tǒng)計(jì)顯示，1～6月，中國(guó)船舶工業(yè)集團(tuán)有限公司、中國(guó)船舶重工集團(tuán)有限公司、中國(guó)遠(yuǎn)洋海運(yùn)集團(tuán)有限公司、招商局集團(tuán)有限公司四大央企集團(tuán)三大造船指標(biāo)合計(jì)分別占全國(guó)總量的58.9%、56.4%和62.2%（完工、新接、手持）。當(dāng)前，需求不足和產(chǎn)能過(guò)剩的矛盾仍然存在，在市場(chǎng)倒逼機(jī)制和政策引導(dǎo)的共同作用下，央企集團(tuán)戰(zhàn)略性整合穩(wěn)步推進(jìn)。招商局工業(yè)集團(tuán)有限公司托管長(zhǎng)航集團(tuán)金陵船廠、江東船廠，并購(gòu)整合中航船舶所屬中航威海船廠。中船集團(tuán)正與中船重工籌劃戰(zhàn)略性重組。

　　（四）海工市場(chǎng)有所改善，船企多措并舉去“庫(kù)存”

　　上半年，國(guó)際原油價(jià)格震蕩上行，基本維持在60美元/桶以上，海洋工程裝備運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)基本面有所改善，我國(guó)骨干海工裝備企業(yè)緊盯市場(chǎng)變化，通過(guò)創(chuàng)新融資和交易模式，采取“出租、轉(zhuǎn)讓、出售、聯(lián)合營(yíng)銷”多措并舉的形式推進(jìn)閑置海洋工程裝備“去庫(kù)存”工作，化解在手訂單風(fēng)險(xiǎn)，取得了明顯成效。中船集團(tuán)交付1座自升式鉆井平臺(tái)、轉(zhuǎn)賣1座風(fēng)電安裝平臺(tái)；中船重工通過(guò)融資租賃方式交付2型3座自升式作業(yè)平臺(tái)；招商工業(yè)轉(zhuǎn)售2座自升式鉆井平臺(tái)、出租2座自升式鉆井平臺(tái)；中遠(yuǎn)海運(yùn)重工有限公司交付1艘半潛式生活平臺(tái)、出租1艘鉆井平臺(tái)，轉(zhuǎn)賣5艘海洋工程輔助船。

　?。ㄎ澹┉h(huán)保需求爆發(fā)式增長(zhǎng)，修船企業(yè)效益明顯好轉(zhuǎn)

　　上半年，國(guó)際海事組織（IMO）“壓載水管理公約”和“硫排放限令”的規(guī)定，使船舶壓載水處理系統(tǒng)裝置和船舶尾氣處理裝置改裝需求爆發(fā)式增長(zhǎng)，修船單船產(chǎn)值同比大幅增長(zhǎng)，骨干修船企業(yè)船塢利用率超過(guò)95%。骨干修船企業(yè)充分利用市場(chǎng)回升的契機(jī)，不斷提高高端改裝和修理能力，完成了國(guó)內(nèi)首批次13萬(wàn)立方米大型LNG船修理工程、世界首例超大型集裝箱船加長(zhǎng)加高及脫硫裝置安裝一體化改裝工程、國(guó)內(nèi)首個(gè)豪華郵輪全船翻修總包工程、全球首個(gè)萬(wàn)箱級(jí)以上集裝箱船LNG動(dòng)力系統(tǒng)改裝工程。舟山萬(wàn)邦永躍船舶修造有限公司的超高壓水作業(yè)設(shè)備已全面取代傳統(tǒng)噴砂作業(yè)設(shè)備，應(yīng)用船舶累計(jì)超過(guò)300艘，引領(lǐng)中國(guó)修船業(yè)迎來(lái)綠色修船新時(shí)代。統(tǒng)計(jì)顯示，1～5月，我國(guó)規(guī)模以上船舶修理企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入71.2億元，同比增長(zhǎng)8.8%，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)2.8億元，同比增長(zhǎng)550%。

　　三、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的問(wèn)題

　?。ㄒ唬┬麓枨蟠蠓陆?，船企連續(xù)生產(chǎn)面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)

　　上半年，受國(guó)際貿(mào)易摩擦和地緣政治的影響，主要船東對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)信心不足，訂造新船呈現(xiàn)觀望態(tài)勢(shì)。全球新船訂單結(jié)束了連續(xù)兩年的增長(zhǎng)出現(xiàn)下降，下降幅度遠(yuǎn)超預(yù)期，除豪華郵輪外，各主要船型訂單均大幅減少。我國(guó)新接訂單按載重噸計(jì)僅為1206萬(wàn)載重噸，創(chuàng)國(guó)際金融危機(jī)爆發(fā)以來(lái)的新低。受此影響，我國(guó)船企手持訂單持續(xù)下降，大部分船企生產(chǎn)任務(wù)安排只能維持到2020年，2021年船臺(tái)（塢）空置率明顯上升，部分船企開(kāi)工船舶嚴(yán)重不足，企業(yè)連續(xù)生產(chǎn)面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。

　?。ǘ┕歉纱蟾呒夹g(shù)船舶研發(fā)能力亟待提高

　　目前，世界經(jīng)濟(jì)格局正在發(fā)生改變，國(guó)際船舶市場(chǎng)需求呈現(xiàn)新的特點(diǎn)，三大主流船型市場(chǎng)份額下降，LNG船和客船（含豪華郵輪）需求不斷增多。統(tǒng)計(jì)顯示，1～6月，全球新接訂單結(jié)構(gòu)按修正總噸計(jì)呈現(xiàn)新的格局，散貨船、油船、集裝箱船、LNG船和客船（含豪華郵輪）占比分別為23.2%、17.9%、10.3%、20.4%和16.4%。歐洲牢牢占據(jù)客船（豪華郵輪）市場(chǎng)，韓國(guó)在LNG船和大型集裝箱船市場(chǎng)具有很強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。我國(guó)船舶企業(yè)除在散貨船和支線集裝箱船市場(chǎng)上保持一定優(yōu)勢(shì)外，在高技術(shù)、高附加值船舶領(lǐng)域接單較少。統(tǒng)計(jì)顯示，我國(guó)手持訂單修載比（修正總噸/載重噸）僅為0.33，低于韓國(guó)的0.39，同期歐洲船廠修載比為3.8。骨干船舶企業(yè)高技術(shù)船舶研發(fā)能力薄弱、更新速度緩慢、研發(fā)產(chǎn)品不適應(yīng)市場(chǎng)快速變化等問(wèn)題亟待解決。

　?。ㄈ┐蟾叨巳瞬帕魇Ш蛣趧?dòng)力短缺越發(fā)明顯

　　上半年，骨干船企反映行業(yè)“招工難”“用工貴”已經(jīng)成為企業(yè)面臨的主要問(wèn)題，船企高端人才向其他行業(yè)流失和勞動(dòng)力短缺跡象越發(fā)明顯。一方面，此輪國(guó)際船舶市場(chǎng)調(diào)整周期過(guò)長(zhǎng)，行業(yè)效益持續(xù)低迷，對(duì)高端人才吸引力弱化，專業(yè)人才特別是高級(jí)管理人員、研發(fā)設(shè)計(jì)人員和科技領(lǐng)軍人員匱乏；另一方面，船企大多處于沿海沿江的地區(qū)，勞動(dòng)強(qiáng)度大且所屬地區(qū)生活成本較高，愿意從事造船業(yè)務(wù)的年輕人越來(lái)越少，一線工人整體年齡結(jié)構(gòu)趨于老化，從事造船業(yè)務(wù)的工人由于缺乏系統(tǒng)性的專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，綜合素質(zhì)難以滿足船企用工需求，勞動(dòng)力短缺，特別是經(jīng)過(guò)專業(yè)培訓(xùn)的技術(shù)工人嚴(yán)重不足已經(jīng)成為阻礙船舶工業(yè)發(fā)展的瓶頸。

　　四、市場(chǎng)預(yù)測(cè)

　　2019年，受國(guó)際貿(mào)易摩擦和地緣政治因素影響，全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)延續(xù)疲弱態(tài)勢(shì)，船東訂造新船越發(fā)謹(jǐn)慎。散貨船、油船和大型集裝箱船新增需求仍然低迷，但豪華郵輪、LNG船和支線集裝箱船新船需求有望繼續(xù)保持活躍。預(yù)測(cè)2019年全球新船成交量為5000～6000萬(wàn)載重噸；造船完工量在9000萬(wàn)載重噸左右；年底手持訂單量有望保持在1.8億載重噸水平。預(yù)計(jì)2019年，我國(guó)造船完工量約3600萬(wàn)載重噸，新接訂單量與上年基本持平，年底手持訂單量維持在8000萬(wàn)載重噸左右。

　　五、政策建議

　　（一）高附加值船型研發(fā)制造競(jìng)爭(zhēng)力應(yīng)持續(xù)提升

　　當(dāng)前，國(guó)際新船需求持續(xù)處于較低水平，新船結(jié)構(gòu)逐步向高技術(shù)、高附加值船舶轉(zhuǎn)移。我國(guó)新接訂單仍以三大主流船型，特別是散貨船為主，在LNG船及高端海工裝備等高技術(shù)、高附加值產(chǎn)品領(lǐng)域與主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手還有一定差距。骨干船舶企業(yè)應(yīng)持續(xù)加大“雙高”船型的研發(fā)力度，發(fā)力智能制造，做好船型技術(shù)儲(chǔ)備，密切聯(lián)系船東，加強(qiáng)市場(chǎng)開(kāi)拓，打破“雙高”船型的競(jìng)爭(zhēng)瓶頸，培育市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)新優(yōu)勢(shì)。

　?。ǘ┙y(tǒng)籌布局LNG運(yùn)輸裝備建設(shè)

　　當(dāng)前，環(huán)保問(wèn)題受到國(guó)際和國(guó)內(nèi)的高度關(guān)注，“污染防治”是黨提出的三大攻堅(jiān)戰(zhàn)之一。隨著我國(guó)對(duì)清潔能源需求的穩(wěn)定增長(zhǎng)，LNG運(yùn)輸船、LNG加注船、LNG接收站等LNG產(chǎn)業(yè)鏈具有較快發(fā)展的機(jī)遇。建議國(guó)家相關(guān)部門結(jié)合國(guó)家能源戰(zhàn)略實(shí)施需求，一方面，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)天然氣氣源項(xiàng)目談判，加快自有天然氣船隊(duì)和船舶裝備建設(shè)，支持有能力的船企開(kāi)展LNG船建造和技術(shù)研發(fā)。另一方面，加緊研究制定內(nèi)河航運(yùn)船舶相關(guān)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，加快內(nèi)河LNG加注站建設(shè)，促進(jìn)內(nèi)河航運(yùn)LNG船更新?lián)Q代，拉動(dòng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求。

　?。ㄈ┐捌髽I(yè)應(yīng)高度重視勞動(dòng)力短缺問(wèn)題

　　當(dāng)前，勞動(dòng)用工問(wèn)題已經(jīng)嚴(yán)重影響到行業(yè)健康發(fā)展。骨干企業(yè)應(yīng)給給予高度重視，一方面，骨干船企應(yīng)加強(qiáng)外包工隊(duì)伍管理，通過(guò)適量增加本工數(shù)量、提高工人待遇、改善工作環(huán)境、完善工人技能培訓(xùn)體系等方式培育出一只穩(wěn)定、高效的勞務(wù)工隊(duì)伍。另一方面，企業(yè)還要持續(xù)不斷地提高生產(chǎn)效率，特別是在生產(chǎn)和設(shè)計(jì)的薄弱環(huán)節(jié)改善提升，通過(guò)信息化和智能化手段對(duì)沖勞動(dòng)力不足帶來(lái)的不利影響。