【鋁博士網(wǎng)】2016年6月23日，國(guó)內(nèi)
涂料產(chǎn)業(yè)首家財(cái)經(jīng)媒體《涂界》發(fā)布了《2016年中國(guó)涂料100強(qiáng)企業(yè)分析報(bào)告》。受市場(chǎng)環(huán)境和政策環(huán)境影響，2015年中國(guó)涂料行業(yè)進(jìn)入新世紀(jì)以來最為凄冷的寒冬，涂料企業(yè)首當(dāng)其沖也經(jīng)歷了經(jīng)營(yíng)最為困難的一段時(shí)期。在整個(gè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)和商業(yè)模式發(fā)生重大變化的環(huán)境下，涂料企業(yè)不斷探索，積極推進(jìn)轉(zhuǎn)型升級(jí)，以求升級(jí)突圍。
營(yíng)業(yè)收入占全國(guó)比例僅為31.06%
2015年我國(guó)涂料產(chǎn)值累計(jì)達(dá)4184.84億元。從經(jīng)營(yíng)收入來看，100強(qiáng)企業(yè)累計(jì)銷售收入為1299.69億元，占全國(guó)涂料總銷售收入的31.06%。
從企業(yè)規(guī)模分布來看，中國(guó)涂料100強(qiáng)企業(yè)的規(guī)模差距和數(shù)量分布很不平衡。銷售收入超過100億元僅有3家，分別為立邦中國(guó)、阿克蘇諾貝爾中國(guó)、PPG中國(guó)；銷售收入在30-100億元之間的企業(yè)數(shù)量為3家，在20-30億元之間的企業(yè)數(shù)量為7家，在10-20億元之間的企業(yè)數(shù)量有24家，在5-10億元之間的企業(yè)數(shù)量有24家，5億元以下的企業(yè)數(shù)量為39家。（如表1）
外資企業(yè)包攬前六強(qiáng)
榜單顯示，立邦以145.29億元的營(yíng)業(yè)收入，繼續(xù)位居排行榜首位；排在第2位的是阿克蘇諾貝爾，其營(yíng)業(yè)收入達(dá)到116.51億元；PPG則以營(yíng)業(yè)收入101.15億元位居榜單第3位，也是該公司銷售額首次突破100億元。
排在榜單第4-10位的分別是：威士伯、艾仕得、巴斯夫、湘江、嘉寶莉、海虹老人、佐敦。根據(jù)榜單來看，前10強(qiáng)企業(yè)中，外資企業(yè)占據(jù)了8席，而且包攬了前6席。從榜單上可以發(fā)現(xiàn)，外資企業(yè)包攬了前6位。（如表2）
據(jù)了解，排行榜的產(chǎn)生按照國(guó)際慣例，其排序規(guī)則與中國(guó)企業(yè)500強(qiáng)、《財(cái)富》世界500強(qiáng)排序標(biāo)準(zhǔn)完全一致，即按企業(yè)營(yíng)業(yè)收入多少為依據(jù)（以集團(tuán)為單位，集團(tuán)下屬多個(gè)企業(yè)的應(yīng)合并其營(yíng)業(yè)收入），以企業(yè)2015財(cái)年銷售收入或營(yíng)業(yè)收入指標(biāo)作為最終排序指標(biāo)，排出2016中國(guó)涂料100強(qiáng)企業(yè)名單。
區(qū)域布局仍較集中
2016年中國(guó)涂料100強(qiáng)企業(yè)遍及16個(gè)省/直轄市，總部在廣東、上海、江蘇的涂料企業(yè)均在10家以上，其中廣東最多，達(dá)29家，營(yíng)業(yè)收入總額占100強(qiáng)的比例為20.04%。
上海雖然上榜企業(yè)數(shù)量較廣東省少5家，但因?yàn)橛锌鐕?guó)涂料企業(yè)總部設(shè)在上海較多，營(yíng)業(yè)收入占100強(qiáng)總營(yíng)收的比例為51.33%，高出廣東省的一半多。此外，江蘇省上榜企業(yè)數(shù)量雖有13家，但營(yíng)業(yè)收入占100強(qiáng)總營(yíng)收的比例僅為6.729%，說明領(lǐng)軍型企業(yè)較少，市場(chǎng)份額分布比較均衡；雖然湖南省、遼寧省、河北省、福建省不是涂料大省，但上榜企業(yè)數(shù)量均達(dá)到了3家，說明涂料市場(chǎng)份額比較集中。
從總部所在地分布來看，廣東省、上海市和江蘇省上榜企業(yè)數(shù)量分別達(dá)到了29家、24家、13家，說明了優(yōu)勢(shì)企業(yè)主要還是集中在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)省市，比如廣東省集聚了嘉寶莉、巴德士、展辰、大寶化工、大橋化工等知名企業(yè)，而上海集聚了立邦、阿克蘇諾貝爾、PPG、威士伯、巴斯夫、艾仕得等外資涂料巨頭，江蘇省聚集了金剛化工、蘭陵化工、永記造漆、虎皇漆業(yè)等。另外，廣東省以民族涂料企業(yè)為主，上海以外資企業(yè)為主。
國(guó)內(nèi)外企業(yè)差距較大
根據(jù)榜單來看，前10強(qiáng)企業(yè)中，外資企業(yè)占據(jù)了8席，而且包攬了前6席。從經(jīng)營(yíng)收入來看，上榜企業(yè)累計(jì)銷售收入為1299.69億元，占中國(guó)涂料總銷售收入的31.06 %。
榜單前10強(qiáng)企業(yè)累計(jì)銷售收入為573.06億元，占榜單總收入比例為44.09%，占全國(guó)比例為13.69%；外資企業(yè)21家，累計(jì)銷售收入為666.18億元，占榜單比例為51.26%，占全國(guó)比例為15.92%；民族企業(yè)79家（含港臺(tái)），累計(jì)銷售收入為633.51億元，占榜單比例為48.74%，占全國(guó)比例為15.14%。
排名第一的立邦中國(guó)銷售收入達(dá)到145.29億元，而排名第100位的經(jīng)建油漆營(yíng)業(yè)收入為2.05億元，約為立邦中國(guó)的1/71。由此可以看出，外資企業(yè)表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)。
工業(yè)涂料行業(yè)仍是核心
2015年我國(guó)涂料總產(chǎn)量為1716.57萬噸，銷售收入為4184.84億元。其中，2015年工業(yè)涂料產(chǎn)量達(dá)1155.13萬噸，占全國(guó)總產(chǎn)量的67.25%；銷售收入約為3138.63億元，占全國(guó)涂料總銷售收入的75%。建筑涂料產(chǎn)量為562.44萬噸，占全國(guó)總產(chǎn)量的32.75%；銷售收入約為1046.21億元，占全國(guó)涂料總銷售收入的25%。
從榜單來看，子行業(yè)分布特征也正好反應(yīng)了目前我國(guó)涂料的現(xiàn)狀。100強(qiáng)企業(yè)中，以工業(yè)涂料為主的企業(yè)共78家，占比為78%；以民用涂料為主的企業(yè)共22家，占比為22%。
產(chǎn)業(yè)集中度非常低
2016年中國(guó)涂料100強(qiáng)企業(yè)累計(jì)營(yíng)業(yè)收入1299.69億元，占到全國(guó)涂料收入的31.06%。
從榜單來看，其中超過100億的企業(yè)數(shù)量為3家，營(yíng)業(yè)收入在30-100億元的企業(yè)數(shù)為3家，企業(yè)營(yíng)收大多在10億元以下。總的來看，前10強(qiáng)涂料企業(yè)的市場(chǎng)集中度相對(duì)穩(wěn)定，5-20億涂料企業(yè)作為中堅(jiān)力量成長(zhǎng)較快。
市場(chǎng)集中度是最常用的絕對(duì)集中度的衡量指標(biāo)，是指行業(yè)內(nèi)規(guī)模最大的前n位企業(yè)的有關(guān)數(shù)值（如產(chǎn)值、銷售額等）占整個(gè)市場(chǎng)或行業(yè)的份額。計(jì)算公式為：CRn=前n位企業(yè)的銷售之和/整個(gè)行業(yè)的銷售總和。例如，CR4是指四個(gè)最大的企業(yè)占有該相關(guān)市場(chǎng)份額。同樣，五個(gè)企業(yè)集中率（CR5）、八個(gè)企業(yè)集中率（CR8）均可以計(jì)算出來。根據(jù)市場(chǎng)集中度的公式，可以計(jì)算出2015年我國(guó)涂料行業(yè)的CR8=522.94/4184.84=12.496%。
根據(jù)美國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)家貝恩和日本通產(chǎn)省對(duì)產(chǎn)業(yè)集中度的劃分標(biāo)準(zhǔn)，將產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)粗分為寡占型（CR8≥40）和競(jìng)爭(zhēng)型（CR8＜40%）兩類。其中，寡占型又細(xì)分為極高寡占型（CR8≥70%）和低集中寡占型（40%≤CR8＜70%）；競(jìng)爭(zhēng)型又細(xì)分為低集中競(jìng)爭(zhēng)型（20%≤CR8＜40%）和分散競(jìng)爭(zhēng)型（CR8＜20%）。
復(fù)制鏈接
新浪微博
微信掃一掃
