1、汽車行業(yè)發(fā)展概況

　?。?）全球汽車行業(yè)發(fā)展概況

　　自20世紀90年代以來，世界汽車工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的全球化和大規(guī)模的跨國重組，從根本上改變了汽車產(chǎn)業(yè)的傳統(tǒng)資源配置方式和競爭模式。汽車產(chǎn)業(yè)鏈的全球化具體表現(xiàn)在零部件的全球采購、產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售網(wǎng)絡(luò)的全球布局以及技術(shù)利用和研發(fā)系統(tǒng)的本土化等方面。汽車產(chǎn)業(yè)鏈的全球化引致一系列具有深遠意義的變化：

　　其一，改變了世界汽車產(chǎn)業(yè)的競爭格局。全球化有力地推動了跨國公司之間的大規(guī)模重組，世界汽車產(chǎn)業(yè)逐步形成了為數(shù)不多的幾個巨型跨國公司，導致寡頭市場結(jié)構(gòu)的出現(xiàn)。其二，導致新型專業(yè)化分工協(xié)作模式的出現(xiàn)。這種新型協(xié)作模式主要體現(xiàn)為整車企業(yè)與零部件企業(yè)基于契約的網(wǎng)絡(luò)型組織結(jié)構(gòu)。其三，促使平臺共享戰(zhàn)略的實施。平臺戰(zhàn)略就是指眾多車型共用一組基礎(chǔ)部件，以最大限度地減少基礎(chǔ)部件的品種，提高零部件的通用性，實現(xiàn)零部件的共享，從而更為有效地滿足市場的多樣化需求。其四，汽車產(chǎn)品日益具有全球性。整車企業(yè)的零部件全球采購和零部件產(chǎn)業(yè)的全球化模糊了汽車產(chǎn)品的“國家特征”，使其成為典型的全球化產(chǎn)品。近年來，尤其是2008-2009年的全球性金融危機后，隨著亞洲及北美市場的復蘇，2010年，全球汽車產(chǎn)量較上年增長28%。隨后幾年，全球汽車產(chǎn)量保持穩(wěn)步增長，2015年，產(chǎn)量達到了9,078萬輛。

2009-2015年全球汽車產(chǎn)量及增速情況

　　同時，全球汽車市場結(jié)構(gòu)不斷調(diào)整，市場需求的增長主要由傳統(tǒng)的發(fā)達國家轉(zhuǎn)移到日漸繁榮的新興市場國家，尤其是除日本以外的亞洲、東歐和南美市場。近年來，全球汽車的產(chǎn)銷量增長主要來自于中國、印度及俄羅斯等新興市場國家。

2005和2015年部分國家汽車產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量比重變化情況

　　據(jù)統(tǒng)計，四大老牌汽車強國美國、日本、德國和法國市場份額萎縮，2005年四大汽車強國汽車產(chǎn)量約占全球產(chǎn)量的48%，2015年市場份額已經(jīng)降至32.37%。新興市場成為全球汽車生產(chǎn)生力軍，由于新興市場汽車需求量的快速增長，國際汽車集團以及本土車企紛紛加大在新興市場產(chǎn)能投入，2015年新興市場汽車產(chǎn)量占全球汽車總產(chǎn)量的38.73%。

　　（2）中國汽車行業(yè)發(fā)展概況

　　隨著中國加入WTO，中國汽車市場進一步開放，取得了快速發(fā)展。一方面，消費者收入增長帶來的購車新增需求，消費群體從一線城市已經(jīng)逐步擴展到二三線城市；另一方面，已購車消費者的換車需求量也隨著汽車保有量的增加而逐年遞增；與此同時，國家出臺了各項鼓勵汽車行業(yè)發(fā)展的政策，積極推動了行業(yè)的發(fā)展。

　　受國家多項產(chǎn)業(yè)政策的刺激，2009年汽車產(chǎn)銷量增速一度達到47.50%和45.42%，產(chǎn)銷量躍居世界第一。在經(jīng)歷2009年和2010年的高增長后，受宏觀調(diào)控、油價攀升和部分城市限購政策實施等因素的影響，2011年汽車產(chǎn)量增速下滑至0.84%。隨后幾年汽車行業(yè)保持平穩(wěn)增長態(tài)勢，在2013年經(jīng)歷小幅反彈后，2015年，我國汽車產(chǎn)量達到2,450.33萬輛，同比增長3.3%，銷量達到2,459.76萬輛，同比增長4.7%，連續(xù)七年蟬聯(lián)全球第一。

2009-2015年中國汽車產(chǎn)銷量及產(chǎn)量增速情況

　　從汽車保有量來看，截至2015年末，全國民用汽車保有量（不包括三輪汽車和低速貨車）達到16,273萬輛，千人保有量首次超過百輛，達到118.48輛/千人。而美國、日本、德國2014年千人汽車保有量均在550輛以上，美國甚至超過800輛。3按照10年的更新周期計算，目前汽車保有量的更新?lián)Q代每年就會產(chǎn)生1,000萬輛以上的汽車需求，這也構(gòu)建了中國汽車市場未來的增長基礎(chǔ)。2009-2015年中國汽車保有量情況如下圖所示：

2009-2015年中國汽車保有量及增速情況

　　此外，中國城鎮(zhèn)化的發(fā)展一方面推動了汽車消費需求的增長。另一方面也會促進道路交通等基礎(chǔ)設(shè)施的進一步改善，為汽車銷售提供良好的基礎(chǔ)。我國當前正處于城鎮(zhèn)化快速發(fā)展階段。隨著城鎮(zhèn)化的發(fā)展，農(nóng)村消費結(jié)構(gòu)的改變，以及新興城市的發(fā)展，將給整個汽車消費，尤其是三四線城市以及小城鎮(zhèn)的汽車消費帶來突破。

　　2、汽車零部件行業(yè)發(fā)展概況

　　汽車零部件行業(yè)作為汽車產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，是汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)。隨著世界經(jīng)濟全球化、市場一體化的發(fā)展，汽車零部件在汽車產(chǎn)業(yè)中的地位愈發(fā)重要。汽車零部件數(shù)量眾多，按照功能劃分，通常分為以下類別：

　　汽車零部件根據(jù)其進入汽車整車的不同時間階段可以分為整車配套市場（OEM市場）和售后維修市場（AM市場）。整車配套市場是指在新車出廠之前，各汽車零部件供應商為整車提供零部件配套的市場。售后維修市場是指汽車在使用過程中由于零部件損耗需要進行更換所形成的市場。

　?。?）全球汽車零部件行業(yè)發(fā)展概況

　　近20年來，汽車工業(yè)經(jīng)營模式發(fā)生重大變革，大部分汽車整車制造商的經(jīng)營模式由包含汽車設(shè)計、零部件制造、汽車整車生產(chǎn)及銷售的產(chǎn)業(yè)鏈一體化生產(chǎn)經(jīng)營逐步轉(zhuǎn)變?yōu)橐云囌囬_發(fā)與技術(shù)革新為主、零部件生產(chǎn)外包的模式，從而逐漸降低了汽車整車制造商零部件的自制率，促成了汽車零部件企業(yè)的產(chǎn)生與壯大。

　　這種新型協(xié)作模式主要體現(xiàn)為整車企業(yè)與零部件企業(yè)基于契約的網(wǎng)絡(luò)型組織結(jié)構(gòu)。隨著專業(yè)分工的深化，眾多零部件企業(yè)依存于單個整車企業(yè)或垂直一體化的生產(chǎn)組織形式和零部件生產(chǎn)區(qū)域化的運作模式開始改變，代之以契約為紐帶的網(wǎng)絡(luò)型組織結(jié)構(gòu)和零部件生產(chǎn)全球化，這種組織結(jié)構(gòu)的特點是多家零部件企業(yè)根據(jù)契約以多系列、大規(guī)模生產(chǎn)面對多家整車企業(yè)。由此使得整車企業(yè)與零部件企業(yè)更加緊密地結(jié)合與合作，同時促使大型跨國零部件企業(yè)的出現(xiàn)和零部件產(chǎn)業(yè)集中度的迅速提高。

　　歐美、日本等發(fā)達國家的勞動成本較高，導致其生產(chǎn)的汽車零部件產(chǎn)品缺乏成本優(yōu)勢。二十世紀九十年代以來，為有效降低生產(chǎn)成本，開拓新興市場，發(fā)達國家汽車零部件企業(yè)積極向低成本國家大規(guī)模轉(zhuǎn)移生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)，并且逐漸延伸到研發(fā)、設(shè)計、采購、銷售和售后服務環(huán)節(jié)。在這一全球背景下，以中國、巴西、印度為代表的新興國家汽車工業(yè)發(fā)展迅速。

　?。?）中國汽車零部件行業(yè)概況

　　改革開放后，國內(nèi)汽車零部件企業(yè)步入成長期，通過加強技術(shù)引進，改善生產(chǎn)工藝，逐步降低了生產(chǎn)成本，增強了產(chǎn)品競爭力，擴大了市場規(guī)模。加入WTO后，汽車零部件市場進一步開放，國際汽車零部件企業(yè)加快了到中國合資或獨資設(shè)廠的進程，在加劇競爭的同時也帶動和促進了我國汽車零部件工業(yè)的發(fā)展。

　　伴隨著汽車產(chǎn)銷量的快速增長和汽車保有量的不斷增加，本土零部件企業(yè)進口替代、全球分工和行業(yè)整合持續(xù)發(fā)生，汽車零部件行業(yè)也取得了較快的發(fā)展，2014年度，汽車摩托車配件工業(yè)總產(chǎn)值達到10,094億元，在整個汽車工業(yè)總產(chǎn)值的比重約為24%。

2009-2014年汽車摩托車配件工業(yè)總產(chǎn)值及其占汽車工業(yè)總產(chǎn)值比重情況

　　在汽車零部件出口方面，據(jù)統(tǒng)計，2008年和2009年，在全球金融危機影響下，我國汽車零部件產(chǎn)品出口遭受嚴峻挑戰(zhàn)，出口總額分別為271.95億美元和254.74億美元，較上年下降5.22%和6.33%。2010年，隨著國際市場需求逐步恢復，我國汽車零部件產(chǎn)品出口呈現(xiàn)回升態(tài)勢，2010年出口金額達到362.48億美元，同比增長42.29%。近十年間，汽車零部件出口額已從2005年的98.89億美元快速增至2015年的664.39億美元，復合增長率為20.98%。

　　從出口市場來看，國外主要整車廠為降低產(chǎn)品成本，零部件實行全球采購政策。為了進一步控制成本，一些美國車廠如通用、福特等開始加大對新興市場的零部件采購步伐。隨著國內(nèi)汽車零部件產(chǎn)品制造水平的提高，促使國外企業(yè)不斷擴大對中國的采購品種和數(shù)量，未來我國汽車零部件出口值有望進一步提升。

　　2009-2015年中國汽車零部件進出口值及增速情況