新能源汽車在初期高投入、低回報(bào)特點(diǎn)，對(duì)傳統(tǒng)汽車廠商較少有吸引力。為了支持國(guó)內(nèi)新能源汽車行業(yè)的發(fā)展，中國(guó)政府出臺(tái)了多項(xiàng)鼓勵(lì)的政策措施，政策導(dǎo)向是降低新能源汽車的門檻和對(duì)購(gòu)買新能源汽車做補(bǔ)貼。隨著國(guó)內(nèi)新能源汽車的產(chǎn)業(yè)發(fā)展，補(bǔ)貼政策的內(nèi)容和方式也發(fā)生了很大的改變。

新能源汽車發(fā)展歷史

　　從2016年銷量來(lái)看，新能源乘用車銷售30萬(wàn)左右，客車銷售12萬(wàn)，2.5倍差距看似不大。但長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，無(wú)論是新能源乘用車還是客車都是朝著全面替代傳統(tǒng)燃油車的目標(biāo)去的。而傳統(tǒng)燃油乘用車16年銷量2433萬(wàn)輛，客車53.77萬(wàn)輛，年增速均在5%左右。從體量上講，乘用車的市場(chǎng)體量是客車的50倍。

2013-2016年新能源汽車銷量結(jié)構(gòu)

　　2013-2016年，補(bǔ)貼推廣和產(chǎn)業(yè)爆發(fā)成長(zhǎng)期。這一時(shí)期是國(guó)內(nèi)新能源促進(jìn)政策的集中釋放期，政府機(jī)關(guān)的采購(gòu)更新帶來(lái)更多的新增需求，中央財(cái)政補(bǔ)貼和稅收減免政策集中落地推廣，極大提高了消費(fèi)者購(gòu)買新能源汽車的動(dòng)力，乘用車市場(chǎng)也逐步成型并且規(guī)模不斷擴(kuò)大。對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施的政策優(yōu)惠促進(jìn)了充電樁的普及。2013-2015年新能源汽車行業(yè)進(jìn)入普惠式補(bǔ)貼階段，大量的刺進(jìn)政策促進(jìn)了新能源汽車產(chǎn)銷同步大幅增長(zhǎng)。2016年的年銷量已經(jīng)達(dá)到了50.7萬(wàn)輛，2013-2016年汽車銷量的增速為206%。

　　限購(gòu)政策是乘用車市場(chǎng)增長(zhǎng)的重要推動(dòng)力。截至2017年全國(guó)有北京、上海、廣州、深圳、杭州、天津、貴陽(yáng)和石家莊8個(gè)城市對(duì)汽車進(jìn)行限購(gòu)，新能源汽車因?yàn)椴辉谙拶?gòu)之列，使得限購(gòu)城市的新能源汽車銷量增長(zhǎng)更加顯著。限購(gòu)城市新能源車滲透率（2.3%）是非限購(gòu)城市（0.1%）的23倍。上海、北京、深圳是目前新能源乘用車增長(zhǎng)的重要驅(qū)動(dòng)城市，隨著車牌價(jià)格的提高，未來(lái)杭州、廣州、天津等城市的新能車銷量有望持續(xù)提升；限購(gòu)城市有望擴(kuò)容。武漢、青島等汽車保有量大的城市有望加入限購(gòu)城市行列，可能將進(jìn)一步擴(kuò)大新能源汽車的銷售基本盤。

2016年新能源乘用車分省份銷量（單位：輛）

　　新能源客車在公共領(lǐng)域增長(zhǎng)非常顯著，特別是公交車電動(dòng)化轉(zhuǎn)型逐年提速。江蘇、河北、海南等省市明確提出2016年新增及更換公交車中，新能源公交車比重不低于50%。中央和地方對(duì)新能源客車較強(qiáng)的補(bǔ)貼力度，使得新能源客車的規(guī)模以及滲透率不斷提升。而在歷批次的新能源車推薦目錄中，客車車型都占有比較大的比重。根據(jù)交通部數(shù)據(jù)，2017年截止到2016年年底，全國(guó)新能源公交車的總量已經(jīng)超過(guò)了16萬(wàn)輛，國(guó)內(nèi)公交客車的保有量達(dá)50萬(wàn)輛左右，新能源公交車的滲透率達(dá)到32%，未來(lái)公交的滲透率將逐步上升到至少50%。

新能源乘用車和商用車的銷售結(jié)構(gòu)

2016年客車銷售中公交占比

　　2017年5月新能源乘用車銷量為3.8萬(wàn)輛，環(huán)比增加30%，同比45%。17年前4個(gè)月的銷量分別為0.65萬(wàn)、1.65萬(wàn)、2.75萬(wàn)、2.9萬(wàn)，銷量呈現(xiàn)逐月上升的態(tài)勢(shì)。1-5月的銷量增長(zhǎng)主要來(lái)自京滬市場(chǎng)的限購(gòu)帶來(lái)的牌照紅利，以及其他城市小型車的需求釋放，未來(lái)新能源汽車將逐步進(jìn)入正軌，在穩(wěn)定的政策環(huán)境下重新放量。5月插電混動(dòng)車同比增速為-30%，而同期純電動(dòng)的增速為84%，兩者對(duì)比明顯。

新能源乘用車銷量

2017年1-4月新能源汽車銷售結(jié)構(gòu)

　　國(guó)內(nèi)電動(dòng)汽車市場(chǎng)連續(xù)兩年產(chǎn)銷量居世界第一，累計(jì)推廣超過(guò)100萬(wàn)輛，占全球市場(chǎng)保有量50%以上。國(guó)內(nèi)新能源汽車行業(yè)經(jīng)歷了產(chǎn)業(yè)培育和爆發(fā)成長(zhǎng)期之后，國(guó)內(nèi)新能源汽車產(chǎn)業(yè)已經(jīng)具備了一定的產(chǎn)業(yè)化基礎(chǔ)，隨著新能源基礎(chǔ)設(shè)施的進(jìn)一步完善，新能源汽車產(chǎn)業(yè)將會(huì)具備更大的發(fā)展優(yōu)勢(shì)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，僅僅傳統(tǒng)汽車企業(yè)對(duì)新能源汽車的規(guī)劃就是一個(gè)龐大的數(shù)字，廣汽、東風(fēng)、上汽、北汽、長(zhǎng)安、吉利、奇瑞等9家自主車企發(fā)布的2020年新能源汽車銷量目標(biāo)接近400萬(wàn)輛，投資總額在800億元左右，而在客車領(lǐng)域，宇通、中通、金龍這3家企業(yè)的新能源汽車投資總額就超過(guò)100億元，新能源汽車行業(yè)總體資本預(yù)計(jì)超過(guò)千億元。國(guó)務(wù)院于2012年印發(fā)《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2012-2020年)》，提出目標(biāo)，到2020年，純電動(dòng)汽車和插電式混合動(dòng)力汽車生產(chǎn)能力達(dá)200萬(wàn)輛、累計(jì)產(chǎn)銷量超過(guò)500萬(wàn)輛。截至2016年，國(guó)內(nèi)新能源汽車的累計(jì)銷量為93萬(wàn)輛，在未來(lái)的四年當(dāng)中仍然有400萬(wàn)輛的增量空間，未來(lái)四年的年度銷量增速為45%。

新能源汽車產(chǎn)量預(yù)測(cè)