1、全球汽車零部件制造行業(yè)概述

　?。?）全球汽車零部件制造行業(yè)概況

　　與整車市場(chǎng)格局一致，全球汽車零部件市場(chǎng)大致分為北美市場(chǎng)、歐洲市場(chǎng)、日韓市場(chǎng)、以中國(guó)為代表的新興市場(chǎng)，上述市場(chǎng)特點(diǎn)具體情況如下：

　　北美市場(chǎng)，充分競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)，新進(jìn)入者可以憑借產(chǎn)品良好的性價(jià)比逐漸進(jìn)入整車配套體系及社會(huì)獨(dú)立售后流通商的采購(gòu)體系；本土零部件供應(yīng)商主要以總成、系統(tǒng)零部件為主；OEM市場(chǎng)規(guī)模較大，需求日趨飽和，但受經(jīng)濟(jì)波動(dòng)的影響較大；AM市場(chǎng)已建立了完善的社會(huì)獨(dú)立售后體系，市場(chǎng)容量較大且較為穩(wěn)定；歐洲市場(chǎng)，充分競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)，但對(duì)品牌要求較高，新進(jìn)入者進(jìn)入難度較大，但一旦進(jìn)入整車制造商供貨體系，合作將較為穩(wěn)定；汽車零部件供應(yīng)較為完整，汽車核心零部件供應(yīng)主要集中在德國(guó)、法國(guó)等汽車工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家，一直以來(lái)整車制造商采購(gòu)主要集中在歐洲本土，普通汽車零部件主要由中東歐國(guó)家地區(qū)供應(yīng)，近年來(lái)，歐洲地區(qū)逐漸將零部件生產(chǎn)、采購(gòu)向中國(guó)等新興汽車工業(yè)國(guó)家轉(zhuǎn)移；OEM市場(chǎng)需求規(guī)模較大、需求日趨飽和；AM市場(chǎng)已建立了完善的社會(huì)獨(dú)立售后體系，市場(chǎng)容量較大且穩(wěn)定；日韓市場(chǎng)，市場(chǎng)主要集中在本土零部件供應(yīng)商，外部零部件供應(yīng)商很難進(jìn)入其供應(yīng)體系，隨著整車制造商降低成本的壓力越來(lái)越大，逐漸引入外部零部件供應(yīng)商進(jìn)入其競(jìng)爭(zhēng)體系；日韓是全球主要的汽車生產(chǎn)、銷售中心，OEM、AM市場(chǎng)需求量均較大，但需求日趨穩(wěn)定；以中國(guó)為代表的新興市場(chǎng)，充分競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)，隨著整車制造商市場(chǎng)集中度的不斷提高，零部件供應(yīng)體系不斷完善，零部件企業(yè)進(jìn)入一級(jí)供應(yīng)商體系難度日趨增加；OEM市場(chǎng)增長(zhǎng)迅速，為全球未來(lái)整車市場(chǎng)需求增長(zhǎng)點(diǎn)，潛力巨大；AM市場(chǎng)尚未建立完整的獨(dú)立售后供應(yīng)體系，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為混亂。隨著新興市場(chǎng)保有量的持續(xù)快速增長(zhǎng)，AM市場(chǎng)將隨之持續(xù)快速增長(zhǎng)；隨著市場(chǎng)逐步規(guī)范/消費(fèi)者汽車文化的逐步形成，正規(guī)廠家的零部件供應(yīng)將以更快速度增長(zhǎng)

　　（2）全球汽車零部件制造行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

　?、倌K化、專業(yè)化供貨

　　模塊化供貨逐漸成為汽車零部件制造行業(yè)的一大發(fā)展趨勢(shì)，整車制造商逐步由向多個(gè)汽車配件廠商采購(gòu)轉(zhuǎn)為向少數(shù)系統(tǒng)模塊供應(yīng)商采購(gòu)。與此同時(shí)，隨著模塊供應(yīng)商數(shù)量的減少及整車制造商降低成本的壓力越來(lái)越大，向模塊供應(yīng)商（一級(jí)供應(yīng)商）供貨的配套供應(yīng)商（二級(jí)、三級(jí)供應(yīng)商）也呈專業(yè)化發(fā)展趨勢(shì)，主要體現(xiàn)為一級(jí)零部件供應(yīng)商將模塊中的一部分產(chǎn)品轉(zhuǎn)包給少部分專業(yè)制造商以降低生產(chǎn)成本，與此同時(shí)大部分零部件供應(yīng)商在模塊化供貨的背景下，為適應(yīng)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)選擇專注于細(xì)分市場(chǎng)的發(fā)展以提升其市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，零部件市場(chǎng)供應(yīng)日趨專業(yè)化。

　?、诓少?gòu)全球化

　　在汽車生產(chǎn)全球化的情況下，為了保證整車質(zhì)量和降低成本，許多汽車廠家一方面是積極推進(jìn)車型的平臺(tái)化，另一方面是積極開展零部件全球采購(gòu)。全球采購(gòu)的優(yōu)點(diǎn)是整車廠可充分利用世界范圍內(nèi)的零部件競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，獲取市場(chǎng)的最新技術(shù)，適應(yīng)匯率波動(dòng)以及集團(tuán)采購(gòu)的批量效果，得到最佳質(zhì)量、最佳服務(wù)、最合理價(jià)格的配套產(chǎn)品。因此，實(shí)施全球采購(gòu)戰(zhàn)略，擴(kuò)大外購(gòu)率，減少自制率，以達(dá)到最佳的經(jīng)濟(jì)效益和最好的產(chǎn)品質(zhì)量成為當(dāng)今世界汽車工業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)。

　?、燮嚵悴考a(chǎn)業(yè)向新興國(guó)家轉(zhuǎn)移

　　經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，歐美及日本市場(chǎng)基本飽和，但像中國(guó)等一些新型的發(fā)展中國(guó)家，市場(chǎng)潛力較大，相對(duì)西方發(fā)達(dá)的汽車制造國(guó)家勞動(dòng)力成本相對(duì)比較低。面對(duì)全球化勢(shì)態(tài)，資本必然會(huì)向利潤(rùn)最高、制造成本最低地方流動(dòng)。為了應(yīng)對(duì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)并貼近整車廠商，日本、歐美的大型汽車零部件供應(yīng)商加大了產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的速度，中國(guó)等國(guó)家成為吸引全球汽車零部件產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的主要目的地。目前全球汽車零部件企業(yè)在中國(guó)的布局已基本形成，僅有部分新興產(chǎn)品的市場(chǎng)仍具備產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移和快速增長(zhǎng)的潛力。

　　2、中國(guó)汽車零部件制造行業(yè)概述和趨勢(shì)

　　（1）我國(guó)汽車零部件制造行業(yè)發(fā)展概況

　　近年來(lái)，伴隨國(guó)內(nèi)整車行業(yè)的快速發(fā)展，我國(guó)汽車零部件制造行業(yè)也呈現(xiàn)持續(xù)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，同時(shí)在AM市場(chǎng)、出口市場(chǎng)的帶動(dòng)下，我國(guó)汽車零部件制造行業(yè)增長(zhǎng)速度高于整車行業(yè)，零部件行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值占汽車工業(yè)總產(chǎn)值逐漸上升，2015年度我國(guó)汽車零部件工業(yè)總產(chǎn)值為13,408億元，占我國(guó)汽車工業(yè)總產(chǎn)值的比例為29.79%，我國(guó)汽車零部件工業(yè)總產(chǎn)值近十年年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到12.39%。2006至2015年度，我國(guó)汽車零部件工業(yè)產(chǎn)值及占汽車工業(yè)總產(chǎn)值比重情況如下圖：

　　（2）我國(guó)汽車零部件制造行業(yè)出口情況

　　海外OEM及AM市場(chǎng)需求是推動(dòng)我國(guó)汽車零部件工業(yè)快速發(fā)展的重要因素，近年來(lái)，在汽車零部件制造行業(yè)的跨國(guó)采購(gòu)浪潮中，全球知名整車制造商、一級(jí)零部件供應(yīng)商、社會(huì)獨(dú)立售后流通商紛紛加大在中國(guó)市場(chǎng)的采購(gòu)力度，我國(guó)零部件企業(yè)承接了大部分由發(fā)達(dá)國(guó)家轉(zhuǎn)移過(guò)來(lái)的汽車零部件業(yè)務(wù)，國(guó)內(nèi)汽車零部件出口規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)。

　　2015年度我國(guó)汽車零部件出口金額為643.00億美元，2006至2015年度年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到12.82%，2006至2015年度我國(guó)汽車零部件出口情況如下圖：

　　我國(guó)汽車零部件出口以美國(guó)、日本、韓國(guó)、俄羅斯、德國(guó)、英國(guó)為主，對(duì)上述六國(guó)2015年全年出口額合計(jì)為336.60億美元，占汽車零部件出口總金額的52.35%。我國(guó)汽車零部件出口以行駛系統(tǒng)、汽車電子電器、車身及其附件、零件為主，2015年度上述三類零部件出口占零部件出口總額比分別為31.3%、17.1%、13.5%。

　?。?）我國(guó)汽車零部件市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)

　　①國(guó)內(nèi)OEM市場(chǎng)將持續(xù)增長(zhǎng)

　　近年來(lái)我國(guó)汽車產(chǎn)量保持較高速增長(zhǎng)，2015年度我國(guó)汽車產(chǎn)銷量分別達(dá)到2,450.33萬(wàn)輛和2,459.76萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)3.3%和4.7%，汽車產(chǎn)銷量的快速增長(zhǎng)拉動(dòng)了我國(guó)汽車零部件OEM市場(chǎng)的快速發(fā)展。

　　從世界各國(guó)汽車發(fā)展史看，各國(guó)人均GDP在跨過(guò)1,000美元經(jīng)濟(jì)階段之后，私人汽車將作為消費(fèi)品出現(xiàn)，并帶動(dòng)汽車產(chǎn)量飛速增長(zhǎng)，直到人均GDP達(dá)到35,000美元以上，汽車產(chǎn)量和保有量增幅才逐漸趨于平穩(wěn)，2015年度我國(guó)人均GDP為8,016美元。從人均汽車擁有量看，截至2015年末，我國(guó)每千人汽車擁有量約為美國(guó)的八分之一，未來(lái)我國(guó)汽車消費(fèi)市場(chǎng)潛力巨大。

　?、趪?guó)內(nèi)零部件出口增長(zhǎng)仍將持續(xù)

　　全球化采購(gòu)、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移是全球零部件發(fā)展的趨勢(shì)，我國(guó)汽車零部件企業(yè)在上述趨勢(shì)變化中搶占了先機(jī)，汽車零部件出口金額迅速增長(zhǎng)，與此同時(shí)，全球主要整車制造商、一級(jí)零部件供應(yīng)商通過(guò)設(shè)立子公司、合資企業(yè)、代表處等方式完成在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的布局，紛紛加大在中國(guó)市場(chǎng)采購(gòu)的力度。未來(lái)，隨著國(guó)內(nèi)汽車零部件企業(yè)技術(shù)水平、規(guī)模、品牌不斷的提升，零部件全球化采購(gòu)不斷深化，我國(guó)汽車零部件出口仍將持續(xù)增長(zhǎng)。

　?、跘M市場(chǎng)將成為國(guó)內(nèi)汽車零部件市場(chǎng)重要增長(zhǎng)點(diǎn)

　　截至2015年末，我國(guó)機(jī)動(dòng)車保有量為2.79億輛，其中汽車保有量1.72億輛；2015年新登記的汽車2,385萬(wàn)輛，保有量?jī)粼?,781萬(wàn)輛。我國(guó)已成為僅次于美國(guó)的世界第二大汽車保有量國(guó)。汽車保有量的規(guī)模決定汽車零部件AM市場(chǎng)容量，我國(guó)汽車零部件AM市場(chǎng)已初具規(guī)模。未來(lái)，隨著汽車保有量的持續(xù)增長(zhǎng)，我國(guó)汽車零部件AM市場(chǎng)將成為零部件市場(chǎng)的重要增長(zhǎng)點(diǎn)；隨著市場(chǎng)的規(guī)范和消費(fèi)者汽車文化的形成，高品質(zhì)零部件的增長(zhǎng)率將快于小作坊產(chǎn)品。

　　④國(guó)內(nèi)乘用車自主品牌銷量的增加將推動(dòng)國(guó)內(nèi)汽車零部件企業(yè)的發(fā)展

　　2015年，我國(guó)自主品牌轎車市場(chǎng)份額已接近20.0%，自主品牌乘用車市場(chǎng)份額達(dá)到42.4%，自主品牌整體市場(chǎng)份額達(dá)到了50%以上。從增長(zhǎng)速度看，絕大部分自主品牌市場(chǎng)增速均超過(guò)乘用車7.3%的水平，其中長(zhǎng)安汽車和江淮汽車等增速均超過(guò)30.0%，自主品牌發(fā)展勢(shì)頭良好。