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國(guó)金證券指出，預(yù)計(jì)22年電解鋁短缺11萬(wàn)噸，供需維持緊平衡。供給端長(zhǎng)期接近4500萬(wàn)噸天花板長(zhǎng)期受控，短期22年云南、廣西產(chǎn)能有望隨能耗問(wèn)題緩解部分釋放。需求端地產(chǎn)、制造業(yè)有所反彈，22-23年需求和供給均較為穩(wěn)定，行業(yè)供需維持緊平衡。預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)21-23年國(guó)內(nèi)電解鋁分別短缺23萬(wàn)噸、11萬(wàn)噸、1萬(wàn)噸。電解鋁為能源密集型產(chǎn)業(yè)，成本是核心因素，看好具備規(guī)模優(yōu)勢(shì)和全產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)能力的企業(yè)能夠長(zhǎng)期控制成本。其次，結(jié)合目前電價(jià)波動(dòng)較大，擁有便宜電價(jià)或自備電的企業(yè)優(yōu)勢(shì)更加。
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