鋁型材擠壓設(shè)備生產(chǎn)線涉及眾多配套設(shè)備，國內(nèi)市場較為分散，大多數(shù)企業(yè)以單一設(shè)備生產(chǎn)制造為主，不具備全產(chǎn)線配套服務(wù)和系統(tǒng)集成能力，且設(shè)備自動(dòng)化水平不高。隨著鋁型材應(yīng)用范圍的拓展，客戶對與之配套的上游企業(yè)生產(chǎn)的模具和設(shè)備要求越來越高，在結(jié)構(gòu)精密化、功能多樣化等方面都提出了更高要求，因此，集研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)及服務(wù)能力為一體并能為客戶提供一攬子技術(shù)解決方案的企業(yè)更能贏得客戶青睞。鋁型材擠壓模具產(chǎn)品的定制化程度較高，產(chǎn)品規(guī)格差異較大，同一直徑下還存在模具厚度與結(jié)構(gòu)差異。因此生產(chǎn)單位產(chǎn)品所占用的生產(chǎn)能力差異較大，同樣產(chǎn)能情況下，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的不同會(huì)導(dǎo)致生產(chǎn)模具套數(shù)的波動(dòng)，產(chǎn)能與產(chǎn)量的對應(yīng)關(guān)系受產(chǎn)品復(fù)雜度及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的擾動(dòng)較大。鋁型材擠壓配套設(shè)備屬于金屬成形設(shè)備。

1、行業(yè)競爭格局

國際競爭方面，國內(nèi)鋁型材擠壓模具及擠壓配套設(shè)備的生產(chǎn)起步相對較晚，而歐美發(fā)達(dá)國家技術(shù)領(lǐng)先程度較高，持續(xù)性研發(fā)投入大，工藝設(shè)計(jì)理念先進(jìn)，生產(chǎn)的信息化自動(dòng)化程度高，制造的產(chǎn)品在使用壽命、穩(wěn)定性、可靠性、精度等方面具有明顯優(yōu)勢。但在另一方面，由于人工成本、勞資關(guān)系、市場需求等因素影響，國外企業(yè)在運(yùn)營效率方面存在一定劣勢。隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)健康發(fā)展、基礎(chǔ)設(shè)施投入的不斷加大，下游應(yīng)用領(lǐng)域的豐富及產(chǎn)品需求的不斷增長為國內(nèi)企業(yè)提供了龐大的市場基礎(chǔ)，為持續(xù)加大研發(fā)投入和工藝改進(jìn)提供了保障?？傮w上，國內(nèi)企業(yè)與國外企業(yè)的差距不斷縮小。

國內(nèi)競爭方面，在鋁型材擠壓模具、擠壓配套設(shè)備及精密機(jī)械零部件領(lǐng)域，企業(yè)數(shù)量眾多且分散，市場集中度低。大部分企業(yè)規(guī)模較小、技術(shù)水平和裝備水平較低，受人才、技術(shù)、工藝、資金、客戶資源等因素的制約，其低端產(chǎn)品同質(zhì)化明顯，高端產(chǎn)品及新產(chǎn)品開發(fā)能力不足，產(chǎn)品質(zhì)量總體穩(wěn)定性不足、品種結(jié)構(gòu)較單一、一站式配套服務(wù)能力弱，從而無法形成品牌競爭力。與此同時(shí)，國內(nèi)少數(shù)領(lǐng)先企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模較大，不斷提高生產(chǎn)裝備柔性化、自動(dòng)化程度，持續(xù)加強(qiáng)研發(fā)投入，延伸一站式配套服務(wù)，在中高端應(yīng)用市場競爭優(yōu)勢突出，市場份額日益向該等領(lǐng)先企業(yè)集中。

2、行業(yè)技術(shù)水平和技術(shù)特點(diǎn)

模具制造是一門綜合性學(xué)科，特別是鋁型材熱擠壓模具技術(shù)，涉及的技術(shù)面廣且對于產(chǎn)品的質(zhì)量要求嚴(yán)格，采用的技術(shù)手段多樣，是一個(gè)復(fù)雜的系統(tǒng)工程。鋁型材擠壓模具行業(yè)往往需要通過多年一線經(jīng)驗(yàn)才能培養(yǎng)出合格的人才，技術(shù)和人才往往決定了產(chǎn)品的工藝先進(jìn)性、質(zhì)量及生產(chǎn)效率，是企業(yè)競爭的關(guān)鍵。

目前，我國鋁型材擠壓配套設(shè)備制造行業(yè)企業(yè)數(shù)量較多，企業(yè)規(guī)模相對較小，研發(fā)投入和設(shè)備投入不足，因此生產(chǎn)的自動(dòng)化水平整體不高。近年來，隨著下游客戶對鋁型材擠壓設(shè)備精度的要求越來越高，以及下游行業(yè)資源整合力度的逐步加大，行業(yè)內(nèi)規(guī)模較大的企業(yè)正朝著高精度、高生產(chǎn)效率、高穩(wěn)定性、低耗能耗材等方向發(fā)展，進(jìn)而推動(dòng)鋁型材擠壓設(shè)備自動(dòng)化水平大大提高。

3、行業(yè)面臨的機(jī)遇

（1）產(chǎn)業(yè)政策支持

近年來，我國出臺了《關(guān)于加快推進(jìn)工業(yè)強(qiáng)基的指導(dǎo)意見》、《高端智能再制造行動(dòng)計(jì)劃（2018-2020年）》、《增強(qiáng)制造業(yè)核心競爭力三年行動(dòng)計(jì)劃（2018-2020年）》等一系列重要政策，鼓勵(lì)支持包括模具行業(yè)、金屬加工機(jī)械行業(yè)在內(nèi)的制造業(yè)發(fā)展。此外，《關(guān)于加快鋁工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)意見的通知》、《“十三五”材料領(lǐng)域科技創(chuàng)新專項(xiàng)規(guī)劃》、《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)品和服務(wù)指導(dǎo)目錄（2016版）》等一系列相關(guān)政策及規(guī)劃，對游鋁型材加工行業(yè)形成有力的促進(jìn)作用；《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》、《推動(dòng)重點(diǎn)消費(fèi)品更新升級暢通資源循環(huán)利用實(shí)施方案（2019-2020年）》等政策及規(guī)劃促進(jìn)了鋁型材下游應(yīng)用行業(yè)的發(fā)展，進(jìn)而拓展了鋁型材擠壓模具及設(shè)備產(chǎn)品的終端應(yīng)用市場。

工業(yè)和信息化部編制發(fā)布的《有色金屬工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016－2020年）》提出了“十三五”時(shí)期中國有色金屬發(fā)展的主線，即結(jié)構(gòu)性調(diào)整和擴(kuò)大市場需求。未來中國鋁型材行業(yè)的結(jié)構(gòu)性調(diào)整和市場需求的增長預(yù)計(jì)將繼續(xù)為鋁型材市場提供廣闊的市場發(fā)展空間。受益于此，鋁型材擠壓模具及設(shè)備行業(yè)具有良好的發(fā)展前景。

（2）下游需求持續(xù)強(qiáng)勁，鋁材替代空間廣闊

由于鋁及鋁合金質(zhì)量輕，易于加工成各種形狀，下游各行業(yè)對其需求量不斷提高，其在很多領(lǐng)域都具備巨大的替代空間。在建筑領(lǐng)域“以鋁節(jié)木”：建筑行業(yè)中鋁合金門框和幕墻等已廣泛使用，大量節(jié)約了木材資源。在交通運(yùn)輸領(lǐng)域“以鋁代鋼”：軌道交通和高速鐵路的配套設(shè)施已普遍采用鋁制品代替鋼材，對鋁型材需求量不斷增多。

在新興領(lǐng)域，鋁型材的應(yīng)用空間亦十分廣闊。在汽車輕量化方面，新能源汽車產(chǎn)量的增加和傳統(tǒng)汽車“輕量化”趨勢的發(fā)展使得汽車用鋁合金需求量大幅增加。在新能源行業(yè)和消費(fèi)電子行業(yè)中，鋁合金材料的滲透率也在不斷提升。鋁型材應(yīng)用行業(yè)范圍廣、規(guī)模大，為本行業(yè)的持續(xù)發(fā)展提供了強(qiáng)力支撐。

（3）創(chuàng)新能力及技術(shù)水平的提升推動(dòng)行業(yè)進(jìn)步

行業(yè)通過多年的發(fā)展與積累，攻克了諸多設(shè)計(jì)制造技術(shù)難點(diǎn)，部分產(chǎn)品性能達(dá)到國際先進(jìn)水平。創(chuàng)新能力不斷增加，核心技術(shù)不斷升級，將有效促進(jìn)行業(yè)的持續(xù)進(jìn)步與發(fā)展。同時(shí)，下游產(chǎn)業(yè)和應(yīng)用領(lǐng)域的快速發(fā)展對鋁型材擠壓模具及設(shè)備制造技術(shù)提出了越來越高的要求，精密化、智能化、輕量化等發(fā)展趨勢也將推動(dòng)行業(yè)的持續(xù)創(chuàng)新與技術(shù)進(jìn)步。

4、行業(yè)發(fā)展趨勢

（1）領(lǐng)先企業(yè)市場份額提升，行業(yè)集中度逐步提高

目前鋁型材擠壓模具及鋁型材擠壓配套設(shè)備行業(yè)內(nèi)以中小企業(yè)為主，數(shù)量眾多，行業(yè)集中度較低。隨著汽車輕量化、消費(fèi)電子、軌道交通等高端下游應(yīng)用需求的持續(xù)增長，行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)在深耕現(xiàn)有客戶的同時(shí)加大研發(fā)投入，加快生產(chǎn)線自動(dòng)化升級，提升新品開發(fā)水平，不斷增強(qiáng)多規(guī)格、全產(chǎn)線的一站式配套服務(wù)能力，從而占據(jù)新增市場份額，而工藝水平低、技術(shù)開發(fā)能力弱、服務(wù)能力差的小企業(yè)將逐步被淘汰，市場資源向行業(yè)內(nèi)優(yōu)勢企業(yè)集中。

（2）國內(nèi)低端市場相對飽和，中高端市場國產(chǎn)化步伐加快

與國際領(lǐng)先企業(yè)相比，國內(nèi)鋁型材擠壓模具和設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量眾多，但多數(shù)企業(yè)由于設(shè)備水平和研發(fā)投入有限，以生產(chǎn)低端產(chǎn)品為主，品種相對單一，較難滿足不斷升級的下游市場需求。近年來，部分國內(nèi)領(lǐng)先的鋁型材擠壓模具和設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)，通過引進(jìn)國外先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備和技術(shù)，同時(shí)加強(qiáng)自主技術(shù)研發(fā)和生產(chǎn)工藝創(chuàng)新，提升產(chǎn)線的自動(dòng)化水平，提高產(chǎn)品精度和穩(wěn)定性，在中高端市場與國際廠商進(jìn)行全方位競爭，不斷實(shí)現(xiàn)中高端產(chǎn)品的進(jìn)口替代。

（3）生產(chǎn)制造向自動(dòng)化、智能化方向發(fā)展，生產(chǎn)效率極大提高

隨著CAD/CAE/CAM一體化技術(shù)、三維設(shè)計(jì)技術(shù)等信息管理技術(shù)在機(jī)械制造行業(yè)的深度運(yùn)用及物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展，模具制造企業(yè)未來將在生產(chǎn)及設(shè)計(jì)過程中提升新技術(shù)融合能力和軟硬件一體化能力，推動(dòng)生產(chǎn)制造向自動(dòng)化、智能化的方向發(fā)展，從而提高模具加工效率和制造精度。

在現(xiàn)有技術(shù)水平與制造能力的基礎(chǔ)上，鋁型材擠壓配套設(shè)備行業(yè)正逐步通過通信技術(shù)、大數(shù)據(jù)及物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的綜合集成應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)高效化、自動(dòng)化及智能化的升級，全面提升產(chǎn)品設(shè)計(jì)能力、生產(chǎn)過程控制能力。

（4）快速響應(yīng)市場需求，提升定制化研發(fā)設(shè)計(jì)能力，成為競爭的重要因素

對于鋁型材擠壓模具及配件、鋁型材擠壓配套設(shè)備以及精密機(jī)械零部件產(chǎn)品，通常是面向客戶實(shí)際需求展開的定制化生產(chǎn)。近年來，隨著光伏、風(fēng)電、汽車輕量化、消費(fèi)電子等下游應(yīng)用領(lǐng)域的擴(kuò)展，產(chǎn)品更新速度不斷加快，在此過程中，需要上游企業(yè)深刻理解產(chǎn)品特點(diǎn)和客戶需求，參與客戶初始研發(fā)，縮短研發(fā)周期，加快生產(chǎn)和服務(wù)響應(yīng)速度，提高產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性。因此，面向客戶和市場需求，開展同步研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造的能力成為衡量企業(yè)市場競爭力的重要指標(biāo)。

5、行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)

（1）行業(yè)集中度低，競爭激烈

行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量較多且規(guī)模較小，市場集中度不高。受規(guī)模限制、服務(wù)半徑的影響，大多數(shù)企業(yè)缺乏客戶服務(wù)和品牌運(yùn)營等高端競爭能力，并且通常不注重研發(fā)投入和技術(shù)升級，導(dǎo)致產(chǎn)品的低端化特征較為明顯，因此往往通過低價(jià)策略進(jìn)行競爭，或以犧牲產(chǎn)品質(zhì)量換取短期利益，在一定程度上影響了中高端市場效益的提高。

（2）企業(yè)融資渠道有限

本行業(yè)技術(shù)要求高、設(shè)備更新快，行業(yè)內(nèi)企業(yè)需持續(xù)投入資金進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新和生產(chǎn)線更新?lián)Q代。但當(dāng)前行業(yè)內(nèi)企業(yè)大多為中小企業(yè)，規(guī)模普遍偏小，導(dǎo)致普遍存在融資難且融資成本高的問題，這在一定程度上限制了企業(yè)對人才培養(yǎng)和技術(shù)研發(fā)等方面的投入，從而對企業(yè)的后續(xù)發(fā)展造成不利影響。

6、進(jìn)入行業(yè)的壁壘

行業(yè)企業(yè)數(shù)量較多且分散，行業(yè)集中度較低，低端產(chǎn)品同質(zhì)化明顯，質(zhì)量穩(wěn)定性、可靠性較差。而在中高端市場，生產(chǎn)廠商依靠多年的技術(shù)工藝積累、人才儲(chǔ)備、持續(xù)的研發(fā)及設(shè)備投入，在長期穩(wěn)定的客戶合作基礎(chǔ)之上開展一站式配套服務(wù)，使得客戶粘性日益增強(qiáng)，從而對新進(jìn)入企業(yè)構(gòu)成了較高的壁壘，主要情況如下：

基于下游市場應(yīng)用及客戶需求的不斷拓展，行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)持續(xù)開發(fā)新產(chǎn)品和拓展新應(yīng)用領(lǐng)域，不斷深化對客戶需求及產(chǎn)品應(yīng)用理解的同時(shí)，培養(yǎng)了客戶的使用習(xí)慣，可通過已有高頻主打產(chǎn)品帶動(dòng)新品銷售，從而提供一站式配套服務(wù)，進(jìn)一步鞏固了合作基礎(chǔ)，提高了中高端市場進(jìn)入門檻。

（1）技術(shù)壁壘

行業(yè)實(shí)踐性較強(qiáng)，中高端產(chǎn)品對開發(fā)設(shè)計(jì)能力、指標(biāo)精度、質(zhì)量穩(wěn)定性提出了較高的要求，廠商需要在制造工藝、質(zhì)量控制、聯(lián)機(jī)調(diào)試等方面經(jīng)過長期的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)累積和生產(chǎn)應(yīng)用才能掌握核心技術(shù)。行業(yè)內(nèi)技術(shù)領(lǐng)先的企業(yè)可以通過不斷承接訂單進(jìn)一步優(yōu)化原有技術(shù)，通過持續(xù)的新產(chǎn)品開發(fā)滿足客戶新需求，繼而形成新工藝、新方法，不斷筑高技術(shù)壁壘，新進(jìn)入行業(yè)的企業(yè)很難在短期內(nèi)掌握生產(chǎn)核心技術(shù)。因此，較高的綜合技術(shù)要求構(gòu)成了行業(yè)較高的技術(shù)壁壘。

（2）人才壁壘

專業(yè)技術(shù)人才的數(shù)量和質(zhì)量，是企業(yè)實(shí)力的重要保證，同時(shí)也是企業(yè)能否獲得客戶認(rèn)可的關(guān)鍵因素之一，決定了企業(yè)未來發(fā)展的規(guī)模。隨著工藝流程的創(chuàng)新運(yùn)用、技術(shù)革新步伐的加快、生產(chǎn)自動(dòng)化與信息化水平的提升，行業(yè)內(nèi)企業(yè)必須組建一支專業(yè)背景深厚、實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)豐富、研發(fā)創(chuàng)新能力突出的技術(shù)人才隊(duì)伍，方能在變革中保持領(lǐng)先優(yōu)勢。

目前，本行業(yè)內(nèi)兼具實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)和理論知識的專業(yè)人才供應(yīng)較為缺乏，主要依靠企業(yè)內(nèi)部培養(yǎng)。長期耕耘本行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)通過不斷的技術(shù)積累與市場沉淀，建立了成熟的人才培養(yǎng)機(jī)制和人才梯隊(duì)。對本行業(yè)新進(jìn)入者，尤其是缺乏規(guī)模優(yōu)勢和生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)的企業(yè)而言，其很難在短期內(nèi)構(gòu)建專業(yè)結(jié)構(gòu)合理的人才隊(duì)伍并始終保證人才隊(duì)伍的穩(wěn)定發(fā)展，因此本行業(yè)存在一定的人才壁壘。

（3）資金壁壘

由于生產(chǎn)線購置、廠房建設(shè)及日常營運(yùn)等客觀需要，對行業(yè)內(nèi)生產(chǎn)廠商的配套資金實(shí)力提出了較高的要求。尤其部分設(shè)備的專用性較強(qiáng)，且在技術(shù)革新和客戶需求提升的帶動(dòng)下，設(shè)備的更新?lián)Q代速度較快，需要持續(xù)不斷的資金投入以保障產(chǎn)品性能和生產(chǎn)效率的提升。如果新進(jìn)企業(yè)沒有一定的資金積累，將難以適應(yīng)本行業(yè)的市場競爭。因此，本行業(yè)存在較高的資金壁壘。

（4）客戶壁壘

鋁型材擠壓模具及設(shè)備產(chǎn)品具有顯著的定制化特點(diǎn)，主要應(yīng)用于建筑/工業(yè)/軌道交通/風(fēng)電設(shè)備/工程機(jī)械等領(lǐng)域。在面向上述領(lǐng)域的中高端市場中，國內(nèi)外大型企業(yè)在確定供應(yīng)商前會(huì)對其技術(shù)開發(fā)能力、產(chǎn)品精度、質(zhì)量穩(wěn)定性、規(guī)?；┴浤芰Α⑹酆蠓?wù)響應(yīng)等方面進(jìn)行較長時(shí)期的考察。基于行業(yè)現(xiàn)狀，在供應(yīng)商替換成本較高的情況下，生產(chǎn)廠商一旦進(jìn)入客戶的供應(yīng)商體系，通常會(huì)和客戶建立長期、穩(wěn)定的合作關(guān)系。