隨著工業(yè)鋁型材制造企業(yè)技術(shù)的改進(jìn)，工業(yè)鋁型材性能得到了大幅提升，應(yīng)用領(lǐng)域的廣度和深度逐步拓展，廣泛應(yīng)用于耐用消費(fèi)品、汽車零部件、醫(yī)療器械、機(jī)電設(shè)備、航空航天、電子消費(fèi)品、交通運(yùn)輸?shù)榷鄠€行業(yè)領(lǐng)域，發(fā)展前景良好。

一、鋁及鋁制品行業(yè)的加工產(chǎn)業(yè)鏈

鋁及鋁制品行業(yè)的加工產(chǎn)業(yè)鏈，是指從鋁土礦提取氧化鋁，然后制成電解鋁，再加工成各種鋁材，最后在下游產(chǎn)品中進(jìn)行應(yīng)用的整個產(chǎn)業(yè)鏈條。鋁加工產(chǎn)業(yè)鏈可分解為上游采礦及冶煉、中游鋁型材生產(chǎn)及精加工、下游各行業(yè)應(yīng)用三個環(huán)節(jié)，具體情況如下：

二、鋁型材行業(yè)發(fā)展概況

（一）全球鋁型材行業(yè)發(fā)展概況

1.全球鋁型材產(chǎn)業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域的廣度和深度快速擴(kuò)展

1904年，全球第一臺鋁擠壓機(jī)在美國鋁業(yè)公司正式投入使用，標(biāo)志著鋁型材工業(yè)的起步。此后，隨著加工工藝的技術(shù)進(jìn)步，鋁型材種類越來越多，應(yīng)用領(lǐng)域越來越廣。第二次世界大戰(zhàn)期間，鋁型材主要應(yīng)用于軍工產(chǎn)品的制造。二戰(zhàn)結(jié)束以后，戰(zhàn)后重建帶動巨大住宅建筑對鋁型材的需求，同期鋁型材在門窗、幕墻領(lǐng)域逐步普及，全球鋁型材行業(yè)由此進(jìn)入高速發(fā)展階段。

20世紀(jì)80年代之后，世界經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展帶動全球鋁型材在各行業(yè)中的應(yīng)用和深度進(jìn)一步提升，鋁型材加工技術(shù)的進(jìn)步，使得鋁合金質(zhì)量輕、強(qiáng)度高、耐腐蝕、方便運(yùn)輸、易加工、易著色、耐腐蝕、表面持久等一系列優(yōu)點(diǎn)在各行業(yè)應(yīng)用中逐步得到展示，應(yīng)用范圍進(jìn)入新能源光伏、軌道交通、汽車輕量化、醫(yī)療環(huán)保、電子家電等眾多領(lǐng)域，在各領(lǐng)域中應(yīng)用深度快速拓展，鋁型材在各行業(yè)中的應(yīng)用也得到了飛速發(fā)展。

2.全球鋁工業(yè)產(chǎn)量呈逐年上升趨勢

近年來隨著經(jīng)濟(jì)的增長，全球原鋁產(chǎn)量隨之呈逐年上升趨勢，其中原鋁的供應(yīng)地主要集中亞洲、歐洲和海灣合作委員會。根據(jù)國際鋁業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，截至2022年末，全球原鋁產(chǎn)量已達(dá)到了6,846.10萬噸。

（二）國內(nèi)鋁型材行業(yè)概況

我國鋁工業(yè)起步于20世紀(jì)50年代中期；至20世紀(jì)80年代屬于初步發(fā)展期，國內(nèi)鋁工業(yè)發(fā)展速度緩慢，鋁產(chǎn)量始終沒能突破年產(chǎn)40萬噸大關(guān)；從1989年開始屬于飛速發(fā)展期，從組建中國有色金屬工業(yè)總公司，到確立了“優(yōu)先發(fā)展鋁”的方針，鋁工業(yè)出現(xiàn)了嶄新的局面，鋁產(chǎn)量迅速增加。

截至目前，我國已建立了從鋁及鋁合金熔煉、鑄造及模具設(shè)計(jì)制造，鋁及鋁合金擠壓、軋制、鍛造，鋁材表面處理，至精加工的完整產(chǎn)業(yè)鏈。

根據(jù)WIND的數(shù)據(jù)顯示，從2012年至2022年，我國鋁型材產(chǎn)量呈上升趨勢。2018年，受環(huán)保政策調(diào)整的影響，鋁型材市場受到較大的影響，鋁材產(chǎn)量有所下滑。但隨著光伏產(chǎn)業(yè)的復(fù)蘇及鋁型材在汽車輕量化、電子電力、家用電器、新能源汽車及高端裝備制造領(lǐng)域應(yīng)用的逐步深入，市場對鋁型材的需求逐步擴(kuò)大，在2022年產(chǎn)量達(dá)到了6,221.60萬噸，逐步擺脫了環(huán)保政策調(diào)整的影響。

隨著光伏產(chǎn)業(yè)的復(fù)蘇、軌道交通、汽車輕量化、電子信息產(chǎn)業(yè)、新能源汽車、高端裝備制造等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，鋁消費(fèi)的需求增速仍將高于有色金屬的整體增速，預(yù)計(jì)未來整體行業(yè)收入與利潤水平將保持平穩(wěn)增長。

三、我國工業(yè)鋁型材主要下游行業(yè)的發(fā)展情況

（一）新能源光伏領(lǐng)域

鋁型材在光伏領(lǐng)域主要產(chǎn)品為太陽能組件邊框，包括光伏固定框架和光伏支架等。光伏固定框架和光伏支架主要起到固定、密封太陽能電池組件、增強(qiáng)組件強(qiáng)度、便于運(yùn)輸和安裝等作用，其性能將影響到太陽能電池組件的壽命。

我國作為全球最大的光伏組件生產(chǎn)基地，新能源光伏行業(yè)的快速增長將帶來鋁型材市場的持續(xù)增長。太陽能是一種可再生的無污染的新能源，擠壓鋁材是制造太陽能光伏組件最有競爭力的可選材料，電池板框架支柱、支撐桿、拉桿等都可以用鋁合金制造，是鋁型材應(yīng)用的新市場。

太陽能光伏作為國家重點(diǎn)發(fā)展的七大新興產(chǎn)業(yè)之一，我國光伏發(fā)電領(lǐng)域的快速發(fā)展，將帶動太陽能光伏組件中鋁型材需求的快速增長。我國是全球光伏發(fā)電裝機(jī)容量最大的國家，根據(jù)2022年國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報，2022年并網(wǎng)太陽能發(fā)電裝機(jī)容量已達(dá)39,261萬千瓦，同比增長28.07%。

根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會及工信部發(fā)布的《中國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展路線圖》描述，市場上大部分電池組件使用的是鋁邊框，鋁邊框使用率高達(dá)95%。我國是世界第一大太陽能電池和模組生產(chǎn)基地，未來光伏行業(yè)對鋁材需求量的前景十分廣闊。

（二）軌道交通領(lǐng)域

近年來，隨著軌道交通技術(shù)的發(fā)展和推廣，鋁型材在我國交通領(lǐng)域的應(yīng)用不斷增加，軌道車輛車體已大量使用鋁材制造，目前，高鐵及動車連接件、座椅、門窗、行李架、廣告架、車體等也大量采用鋁合金產(chǎn)品。

根據(jù)《現(xiàn)代綜合交通運(yùn)輸體系發(fā)展規(guī)劃》，“十四五”期間，我國計(jì)劃完善網(wǎng)絡(luò)布局，加快貫通“八縱八橫”高速鐵路網(wǎng)，加強(qiáng)普速鐵路建設(shè)和改造，推進(jìn)既有鐵路運(yùn)能緊張路段能力補(bǔ)強(qiáng)，同時有序推進(jìn)區(qū)域性高鐵連接線、延伸線建設(shè)，增強(qiáng)路網(wǎng)靈活性和機(jī)動性。

2012年至2022年全國軌道交通運(yùn)營線路數(shù)(條)情況如下:

數(shù)據(jù)顯示，截至2022年我國軌道交通線路數(shù)已達(dá)290條。隨著城市化的快速推進(jìn)，作為中國城市公共交通網(wǎng)絡(luò)重要組成部分的城市軌道交通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)也在快速發(fā)展，將持續(xù)帶動軌道交通鋁型材需求的增長，鋁型材在此領(lǐng)域的應(yīng)用仍有較大的提升空間。

1.高鐵領(lǐng)域

根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，2022年我國鐵路營業(yè)里程為15.50萬公里。

在高鐵領(lǐng)域，運(yùn)行速度大于250km/h的列車必須采用鋁合金車體，大于350km/h的列車車廂除底盤外全部使用鋁型材，目前國產(chǎn)和諧號動車組除CRH1為不銹鋼車體外，CRH2、CRH3、CRH5均為大型中空型材鋁合金車體。

2.地鐵、輕軌、市域快軌領(lǐng)域

在地鐵、輕軌、市域快軌等領(lǐng)域，鋁型材主要可以應(yīng)用在車身（車頂、側(cè)壁、端壁、地板）、配件（包括空調(diào)部件、水箱、結(jié)構(gòu)板、儀器機(jī)架、空氣散流器、列車門、上落踏板等)、裝飾件（座椅骨架及部件、行李架、通風(fēng)格柵）等處。

根據(jù)中國城市軌道交通協(xié)會所發(fā)布的《城市軌道交通2021年度統(tǒng)計(jì)和分析報告》的數(shù)據(jù)，2022年全國地鐵、輕軌、市域快軌運(yùn)營線路長度分別為8,012.82公里、219.7公里和1,223.39公里。隨著我國城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度的不斷加大，未來地鐵、輕軌等領(lǐng)域內(nèi)的鋁型材需求還將繼續(xù)增長。

（三）汽車輕量化及新能源汽車領(lǐng)域

1.汽車輕量化

鋁最早用于鋼材替代品的領(lǐng)域是汽車材料制造領(lǐng)域，早在1899年歐洲汽車企業(yè)就采用了鋁鑄造變速器殼體。隨著時間的推移，汽車用鋁的范圍越來越廣。目前變速器箱體、熱交換系統(tǒng)的鋁合金使用率已接近100%，發(fā)動機(jī)缸體、缸蓋、車輪也已達(dá)到較高水平。未來重點(diǎn)拓展的有車身、底盤等零部件，應(yīng)用范圍有望大幅增加。

輕量化是在保證汽車強(qiáng)度和安全性能的前提下，盡可能降低汽車整車重量，從而提高汽車動力性，減少燃料消耗，降低排氣污染。近年來，由于環(huán)保和節(jié)能要求日趨嚴(yán)格，汽車輕量化已成為勢不可擋的發(fā)展趨勢。鋁的密度僅有鋼的1/3，且具有良好的可塑性和回收性，是理想的汽車輕量化材料。隨著技術(shù)的進(jìn)步，鋁合金在輪轂、發(fā)動機(jī)、散熱器、油管等方面的應(yīng)用將逐步深入。

根據(jù)中國汽車工程學(xué)會編制的《節(jié)能與新能源汽車發(fā)展技術(shù)路線圖》，我國制定的汽車輕量化三步走計(jì)劃，計(jì)劃于2020年、2025年、2030年單車重量分別較2015達(dá)到年減重10%、20%、35%的目標(biāo)，單車用鋁量分別達(dá)到190kg/輛、250kg/輛和350kg/輛。為完成該目標(biāo)，我國汽車單車用鋁量將持續(xù)增長。

根據(jù)中銀國際及DuckerWorldwide研究數(shù)據(jù)進(jìn)行的預(yù)測，2030年我國汽車輕量化鋁擠壓材需求規(guī)模將達(dá)到224萬噸。

2.新能源汽車

隨著鋁型材、鋁部件精加工技術(shù)的進(jìn)入，新能源汽車用鋁合金部位逐步拓展至車身、車輪、底盤、保險杠防撞梁、地板、電動電池、吸能盒、腳踏板、天窗滑軌、頂棚行李支架和座椅。同時，新能源汽車相較于普通汽油車，碳排放量更低，清潔環(huán)保性更高，近年來，我國新能源汽車保持高速發(fā)展趨勢，根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)，2022年我國新能源汽車產(chǎn)量達(dá)705.80萬輛，同比增長99.10%。

隨著新能源汽車的發(fā)展和普及，未來市場在新能源汽車領(lǐng)域?qū)︿X合金的需求將更加旺盛。3.汽車零部件

根據(jù)DuckerWorldwide針對北美輕型車的市場預(yù)測，到2025年，發(fā)動機(jī)罩、保險杠、車門、行李箱、車頂、車身結(jié)構(gòu)的鋁合金滲透率分別為85%、27%、46%、33%、30%、18%，相比目前水平有大幅改進(jìn)。

相比國外而言，國內(nèi)車企在汽車用鋁，尤其是鋁合金車身上的應(yīng)用上要相對落后。近年來，隨著奇瑞、北汽、蔚來等國內(nèi)車企的發(fā)展，以及特斯拉、捷豹路虎、通用凱迪拉克等國際巨頭在國內(nèi)的工廠投產(chǎn)，促進(jìn)了鋁合金在汽車零部件領(lǐng)域的快速發(fā)展。

（四）醫(yī)療及電器行業(yè)領(lǐng)域

醫(yī)療及電器領(lǐng)域使用的鋁材主要包括醫(yī)用床椅系列鋁型材、家用電器系列鋁材、電子行業(yè)系列鋁材。

隨著人口老齡化結(jié)構(gòu)的來臨，將進(jìn)一步帶動醫(yī)用床椅市場需求的穩(wěn)步增長。隨著制造業(yè)的發(fā)展和人們生活水平和消費(fèi)水平的提高，鋁型材在家電領(lǐng)域的空調(diào)、洗衣機(jī)、冰箱、電視機(jī)等傳統(tǒng)家電領(lǐng)域的應(yīng)用逐步深入，新修住宅的裝修、舊住宅的改造以及家電的更新?lián)Q代等都為家電用鋁材帶來了廣闊的市場空間。此外，電子產(chǎn)品龐大市場需求和鋁合金在電子產(chǎn)品外觀件、內(nèi)構(gòu)件滲透率的提升，穩(wěn)定了電子產(chǎn)品的鋁市場需求。

四、行業(yè)競爭格局

（一）國內(nèi)工業(yè)鋁型材企業(yè)眾多，競爭激烈，低端鋁型材產(chǎn)能較大，中高端深加工鋁型材產(chǎn)品不足

國內(nèi)生產(chǎn)工業(yè)鋁型材的企業(yè)眾多，其中，小企業(yè)數(shù)量多，整體規(guī)模較小，技術(shù)創(chuàng)新能力和新產(chǎn)品研發(fā)能力不足，低端產(chǎn)品行業(yè)門檻低，競爭激烈，此類企業(yè)產(chǎn)品同質(zhì)化明顯，競爭秩序比較混亂，尚處于一種以價格和關(guān)系競爭為主的低水平競爭階段，尚未進(jìn)入到品牌競爭和全方位服務(wù)的競爭階段，只能面向市場處于相對飽和的低端市場，以價格競爭獲取發(fā)展空間，普遍盈利能力不強(qiáng)，抗風(fēng)險能力較差，市場競爭程度相對較弱。而大中型企業(yè)主要面向中高端市場，數(shù)量少，門檻高。此類企業(yè)擁有較強(qiáng)的研發(fā)實(shí)力，先進(jìn)技術(shù)裝備，能夠生產(chǎn)高品質(zhì)、高精度的產(chǎn)品，因此加工費(fèi)水平較一般的鋁型材企業(yè)要高，并且在生產(chǎn)規(guī)模、技術(shù)工藝水平、研發(fā)能力、品類齊全度等方面具備較強(qiáng)的競爭優(yōu)勢，毛利率一直處于行業(yè)內(nèi)較高水平。

（二）國內(nèi)大型企業(yè)市場占有率低

我國鋁型材及相關(guān)制品行業(yè)現(xiàn)階段的特點(diǎn)為生產(chǎn)企業(yè)眾多、競爭激烈、行業(yè)集中度低，根據(jù)有色金屬加工工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，“十四五”第一年，即2021年我國鋁材產(chǎn)量為6105.2萬噸，鋁加工材綜合產(chǎn)量4470萬噸，鋁型材產(chǎn)量2059萬噸，其中興發(fā)鋁業(yè)鋁型材總產(chǎn)量62.8萬噸，同比下降0.79%，國內(nèi)市占率約3.05%，豪美新材鋁型材產(chǎn)量24.99萬噸，同比增長44.9%，國內(nèi)市占率為1.21%，亞太科技、閩發(fā)鋁業(yè)、和勝股份產(chǎn)量分別為22.93萬噸、8.51萬噸與5.56萬噸，市場份額分別為1.11%、0.41%與0.27%。我國大中型企業(yè)市場占有率非常低，隨著行業(yè)的發(fā)展，大型企業(yè)特別是上市公司將逐步展示市場競爭力，行業(yè)內(nèi)規(guī)模小、設(shè)備落后、產(chǎn)品質(zhì)量低劣的企業(yè)將逐步被淘汰，市場份額將逐步向以上市公司為主的大型企業(yè)聚集。

（三）國際競爭中，面臨中低端鋁型材大量出口、高端鋁型材依賴進(jìn)口的格局

我國鋁型材加工行業(yè)中粗加工的鋁型材生產(chǎn)能力大，而高端鋁型材及先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備卻依賴進(jìn)口，存在低端產(chǎn)品產(chǎn)能較大而高端產(chǎn)品產(chǎn)能不足等的問題。同時，國內(nèi)出口鋁型材的價格較低，國外進(jìn)口鋁型材的價格較高，而且近幾年呈現(xiàn)鋁型材進(jìn)出口價差越來越大的趨勢。

近年來，隨著原材料的開發(fā)、先進(jìn)設(shè)備的引入、模具設(shè)計(jì)及制造工藝的改進(jìn)、生產(chǎn)加工技術(shù)的研發(fā)及吸收，我國部分鋁型材生產(chǎn)企業(yè)的制造水平已達(dá)到或接近國外高端鋁型材的性能和質(zhì)量水平，我國鋁材進(jìn)口量逐年下降，但在航空航天、高精端制造設(shè)備等高端細(xì)分領(lǐng)域的鋁型材目前還主要依賴于進(jìn)口。

五、行業(yè)發(fā)展趨勢

（一）工業(yè)鋁型材行業(yè)競爭激烈，產(chǎn)品將向?qū)I(yè)化生產(chǎn)及高附加值領(lǐng)域發(fā)展

我國的工業(yè)鋁型材生產(chǎn)企業(yè)眾多，總體呈現(xiàn)出技術(shù)創(chuàng)新能力相對薄弱、產(chǎn)品附加值不高、低端鋁材占比較大以及深加工率較低的局面，行業(yè)高度分散，市場競爭激烈。近年來，伴隨著工業(yè)鋁型材市場需求的快速發(fā)展，部分具有一定規(guī)模和實(shí)力的企業(yè)，依靠其設(shè)備、技術(shù)以及客戶資源優(yōu)勢在工業(yè)鋁型材領(lǐng)域逐步取得了較大的競爭優(yōu)勢。因此，隨著國內(nèi)工業(yè)鋁型材行業(yè)的快速發(fā)展，未來市場競爭將愈見激烈，企業(yè)必須逐漸向高附加值產(chǎn)品領(lǐng)域轉(zhuǎn)移，產(chǎn)品向高端鋁型材延伸，擴(kuò)大專業(yè)化生產(chǎn)，持續(xù)擴(kuò)大高精度深加工產(chǎn)品的生產(chǎn)規(guī)模才能在行業(yè)中保持競爭力。

（二）品牌效應(yīng)和產(chǎn)品質(zhì)量的競爭趨勢更加明顯

隨著工業(yè)鋁型材渡過產(chǎn)業(yè)初期進(jìn)入快速發(fā)展階段，中國工業(yè)鋁型材企業(yè)進(jìn)入全面轉(zhuǎn)型升級時期：從內(nèi)銷、外銷的單一模式到內(nèi)、外銷并舉，從代工到創(chuàng)新研發(fā)、自有品牌，從單一產(chǎn)品的初加工到產(chǎn)品的深加工乃至延伸至全產(chǎn)業(yè)鏈，從粗放式管理到現(xiàn)代化企業(yè)的精細(xì)管理、嚴(yán)控風(fēng)控體系，無不體現(xiàn)出行業(yè)發(fā)展脈絡(luò)及時代進(jìn)步要求，即要求企業(yè)從價值鏈低端到中高端的轉(zhuǎn)型，要求企業(yè)塑造自身品牌、開拓創(chuàng)新。在供給側(cè)改革的影響下，未來工業(yè)鋁型材行業(yè)的品牌效應(yīng)及質(zhì)量優(yōu)勢將越發(fā)明顯，上述優(yōu)勢將在中高端產(chǎn)品領(lǐng)域得到充分體現(xiàn)。

（三）重視技術(shù)，企業(yè)的自主研發(fā)能力不斷提高

企業(yè)要獲得超過同行平均水平的利潤率，就必須具備高附加值產(chǎn)品的生產(chǎn)能力，豐富高端產(chǎn)品種類，提升高附加值產(chǎn)品占比，而這是以技術(shù)領(lǐng)先、生產(chǎn)工藝領(lǐng)先為保障。因此，業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)通常都加大研發(fā)投入力度，多途徑提高企業(yè)研發(fā)能力，推進(jìn)高端產(chǎn)品認(rèn)證進(jìn)度，持續(xù)發(fā)揮研發(fā)積累的優(yōu)勢。

（四）裝備技術(shù)水平不斷提高

近年來，隨著工業(yè)鋁型材向大型化、高精化、多品種、多用途、高效率、高質(zhì)量方向發(fā)展，國內(nèi)工業(yè)鋁型材企業(yè)陸續(xù)從國外引進(jìn)了一些具有國際先進(jìn)水平的工業(yè)鋁型材生產(chǎn)設(shè)備和工藝技術(shù)，并通過消化吸收，掌握了其先進(jìn)的生產(chǎn)工藝和操作技術(shù)，裝備水平不斷提升。

（五）標(biāo)準(zhǔn)制定與國際接軌，國內(nèi)企業(yè)進(jìn)入國際市場的步伐進(jìn)一步加快

我國工業(yè)鋁型材行業(yè)在制定標(biāo)準(zhǔn)過程中廣泛參考?xì)W盟、美國等標(biāo)準(zhǔn)，基本實(shí)現(xiàn)與國際接軌，有利于我國工業(yè)鋁型材企業(yè)出口銷售。同時，我國制定的GB/T6892-2015《一般工業(yè)用鋁及鋁合金擠壓型材》、GB/T 33910-2017《汽車用鋁及鋁合金擠壓型材》等一系列國標(biāo)得到了世界上多個國家的認(rèn)可與采用，充分說明我國鋁型材行業(yè)在國際范圍內(nèi)具有了較強(qiáng)影響力。國內(nèi)企業(yè)進(jìn)入國際市場的步伐將進(jìn)一步加快，特別是沿海地區(qū)部分已具有較好國際市場開拓基礎(chǔ)的大型企業(yè)，其出口量有望保持較快增長。