一、全球汽車產(chǎn)銷量數(shù)據(jù)

1.1 全球汽車銷量走勢(shì)

據(jù)GlobalData（原LMC Automotive）2024年12月全球汽車市場(chǎng)月報(bào)信息，2024年12月銷量同比增長(zhǎng)6.3%達(dá)863萬(wàn)輛，2024年銷量同比增長(zhǎng)2.1%達(dá)8,900萬(wàn)輛。

來(lái)源：GlobalData

2024年全年世界主要國(guó)家及地區(qū)的汽車銷量如下：

01 亞洲/大洋洲

來(lái)源：各國(guó)汽車行業(yè)協(xié)會(huì)、凱平化工

中國(guó)：2024年，汽車產(chǎn)銷累計(jì)完成3128.2萬(wàn)輛和3143.6萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)3.7%和4.5%，全年產(chǎn)銷穩(wěn)中有進(jìn)，產(chǎn)銷量繼續(xù)保持在3000萬(wàn)輛以上規(guī)模。

日本：1-12月累計(jì)銷量下降7.5%至4,421,494輛。

印度：2024年，包括小型車、轎車和運(yùn)動(dòng)型多用途車(SUV)在內(nèi)的乘用車銷量增至創(chuàng)紀(jì)錄的496.36萬(wàn)輛，2023年銷量為409.7萬(wàn)輛。不過(guò)，由于高通脹導(dǎo)致新車需求降溫，2024年印度汽車制造商對(duì)經(jīng)銷商的銷量增長(zhǎng)4.5%，為四年來(lái)的最低增速。

澳大利亞：2024年新車銷量增長(zhǎng)0.3%達(dá)122萬(wàn)輛。澳大利亞汽車工業(yè)協(xié)會(huì)(FCAI)表示:“2024年上半年銷售強(qiáng)勁，但下半年市場(chǎng)勢(shì)頭逐漸減弱。總體而言，消費(fèi)者偏好保持不變，SUV和LCV占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)地位。

越南：2024年全年銷量增長(zhǎng)12.6%達(dá)34.0萬(wàn)輛，其中CKD車型銷量為172,730輛，CBU進(jìn)口車銷量為167,412輛。

02 北美/南美

來(lái)源：各國(guó)汽車行業(yè)協(xié)會(huì)、凱平化工

美國(guó)：2024年銷量增長(zhǎng)2.1%達(dá)1,594萬(wàn)輛。全年銷量主要得益于電動(dòng)汽車的增長(zhǎng)，而是否擁有電動(dòng)車型陣容成為決定市場(chǎng)表現(xiàn)好壞的關(guān)鍵因素。

加拿大：2024年售出186萬(wàn)輛新車，比2023年增長(zhǎng)8.2%。這是加拿大新車市場(chǎng)自2019年（191萬(wàn)輛）以來(lái)的最高年銷量。

墨西哥：2024年總銷量增長(zhǎng)9.8%達(dá)150萬(wàn)輛。

03  歐洲

來(lái)源：各國(guó)汽車行業(yè)協(xié)會(huì)、凱平化工

德國(guó)：2024年新車銷量281.73萬(wàn)輛，同比下降1.0%。

英國(guó)：2024年全年，英國(guó)的新車注冊(cè)量同比增長(zhǎng)2.6%至1,952,778輛。其中，車隊(duì)的年度注冊(cè)量同比上漲11.8%至1,163,855輛，市場(chǎng)份額近60%；個(gè)人用戶的注冊(cè)量同比下滑8.7%至746,276輛，低于2020年的注冊(cè)量。

西班牙：2024年新車銷量同比增長(zhǎng)7.1%至1,016,885輛，這是自新冠疫情以來(lái)首次突破100萬(wàn)輛大關(guān)。

來(lái)源：各國(guó)汽車行業(yè)協(xié)會(huì)、凱平化工

土耳其：2024年，土耳其乘用車和輕型商用車的銷量同比微增0.1%至1,285,632輛，其中，乘用車銷量同比增長(zhǎng)1.3%至980,341輛，輕型商用車銷量同比下降2.7%至258,168輛。

04 非洲/中東

來(lái)源：各國(guó)汽車行業(yè)協(xié)會(huì)、凱平化工

南非：2024年總銷量下降3.0%至51.6萬(wàn)輛。

1.2 全球新能源汽車銷量

來(lái)源：中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)、EV Sales、EV-Volumes、EVTank等

EVTank數(shù)據(jù)顯示，2024年全球新能源汽車銷量達(dá)到1,823.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)24.4%。

2024年中國(guó)新能源汽車銷量達(dá)到1,286.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)35.5%，占全球銷量比重由2023年64.8%提升至70.5%，中國(guó)以舊換新政策效果遠(yuǎn)超預(yù)期，疊加各類車型不斷升級(jí)出新以及車價(jià)降低，帶動(dòng)全年EV滲透率突破40%。

歐洲和美國(guó)2024全年新能源汽車銷量分別為289.0萬(wàn)輛和157.3萬(wàn)輛，同比增速分別為-2.0%和7.2%。EVTank分析認(rèn)為歐洲EV增速不及預(yù)期，與能源成本上升、歐盟經(jīng)濟(jì)下行、高通脹及部分國(guó)家補(bǔ)貼取消，導(dǎo)致消費(fèi)者購(gòu)買力下降有關(guān)。同樣，美國(guó)EV增速也明顯放緩，EVTank數(shù)據(jù)顯示，2024年美國(guó)EV滲透率與2023年基本持平，為9.8%，EVTank分析其主要原因除高通脹影響外，還在于龍頭企業(yè)特斯拉及福特等新車型推出過(guò)慢，特別是經(jīng)濟(jì)型車型難以滿足市場(chǎng)需求。

展望未來(lái)，EVTank預(yù)計(jì)2025年全球新能源汽車銷量將達(dá)到2,239.7萬(wàn)輛，其中中國(guó)將達(dá)到1649.7萬(wàn)輛，2030年全球新能源汽車銷量有望達(dá)到4405.0萬(wàn)輛。

　　二、國(guó)內(nèi)汽車產(chǎn)銷量數(shù)據(jù)

2.1 國(guó)內(nèi)汽車產(chǎn)銷量走勢(shì)

我國(guó)汽車產(chǎn)銷總量連續(xù)16年穩(wěn)居全球第一。2024年，雖然國(guó)內(nèi)消費(fèi)信心依然不足，國(guó)際貿(mào)易保護(hù)主義形勢(shì)更加嚴(yán)峻，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加劇，但由于一系列政策持續(xù)發(fā)力顯效，各地補(bǔ)貼政策的有效落實(shí)、企業(yè)促銷活動(dòng)熱度不減，多措并舉共同激發(fā)車市終端消費(fèi)活力，促進(jìn)汽車市場(chǎng)穩(wěn)中向好，產(chǎn)銷量繼續(xù)保持在3000萬(wàn)輛以上規(guī)模。2024年，汽車產(chǎn)銷分別完成3128.2萬(wàn)輛和3143.6萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)3.7%和4.5%，完成全年預(yù)期目標(biāo)。

2009年，中國(guó)汽車產(chǎn)銷量首次雙突破1000萬(wàn)輛大關(guān)，成為世界汽車產(chǎn)銷第一大國(guó)。2013年突破2000萬(wàn)輛，2017年產(chǎn)銷量達(dá)到階段峰值，隨后市場(chǎng)連續(xù)三年下降，進(jìn)入轉(zhuǎn)型調(diào)整期，2021年結(jié)束“三連降”開(kāi)始回升。2023年產(chǎn)銷量突破3000萬(wàn)輛。

來(lái)源：中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)

2.2 乘用車產(chǎn)銷量

從中汽協(xié)公布的數(shù)據(jù)來(lái)看，我國(guó)乘用車產(chǎn)出連續(xù)2年在2500萬(wàn)輛以上。2024年，上半年乘用車市場(chǎng)表現(xiàn)欠佳，下半年在政策利好下乘用車市場(chǎng)產(chǎn)銷發(fā)力回升，終端市場(chǎng)表現(xiàn)更為突出，有效拉動(dòng)汽車行業(yè)整體增長(zhǎng)。全年，乘用車產(chǎn)銷分別完成2747.7萬(wàn)輛和2756.3萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)5.2%和5.8%。

來(lái)源：中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)

2024年，傳統(tǒng)燃料乘用車中，銷量普遍呈不同程度下降。目前銷量仍主要集中在A級(jí)，累計(jì)銷量835萬(wàn)輛，同比下降13.9%。2024年，新能源乘用車中，各級(jí)別銷量均呈不同程度增長(zhǎng)，其中B級(jí)電動(dòng)化趨勢(shì)明顯，C級(jí)和D級(jí)電動(dòng)化引領(lǐng)消費(fèi)升級(jí)，以問(wèn)界等車型為代表的中國(guó)高端新能源品牌快速發(fā)展，促進(jìn)高端品牌乘用車新能源汽車占比大幅增加。

2024年不同級(jí)別乘用車銷量及增長(zhǎng)率

來(lái)源：中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)

2.3 商用車產(chǎn)銷量情況

2024年，由于投資減弱加之當(dāng)前運(yùn)價(jià)依然偏低，終端市場(chǎng)換車需求動(dòng)力不足，商用車市場(chǎng)表現(xiàn)仍相對(duì)疲弱。全年，商用車產(chǎn)銷分別完成380.5萬(wàn)輛和387.3萬(wàn)輛，同比分別下降5.8%和3.9%。

來(lái)源：中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)

從不同車型產(chǎn)銷情況看，2024年，貨車產(chǎn)銷分別完成329.7萬(wàn)輛和336.2萬(wàn)輛，同比分別下降6.8%和5%；客車產(chǎn)銷分別完成50.8萬(wàn)輛和51.1萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)2%和3.9%。

2024年商用車各車型產(chǎn)量情況

來(lái)源：中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)

2024年商用車各車型銷量情況

來(lái)源：中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)

　　2.4 新能源汽車產(chǎn)銷量

2024年，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成1288.8萬(wàn)輛和1286.6萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)34.4%和35.5%，新能源汽車新車銷量達(dá)到汽車新車總銷量的40.9%，較2023年提高9.3個(gè)百分點(diǎn)。

來(lái)源：中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)

從月度銷量情況來(lái)看，全年新能源汽車銷量呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。除了2月份銷量低于2023年外其余月份均較前兩年保持增長(zhǎng)。12月，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成153萬(wàn)輛和159.6萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)30.5%和34%，新能源汽車新車銷量占汽車新車總銷量的45.8%。

來(lái)源：中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)

從不同動(dòng)力類型來(lái)看，2024年，純電動(dòng)汽車銷量771.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)15.5%；插電式混動(dòng)汽車銷量514.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)83.3%。純電動(dòng)汽車銷量占新能源汽車比例為60%，較去年下降10.4個(gè)百分點(diǎn)；插混汽車銷量占新能源汽車比例為40%較去年提高10.4個(gè)百分點(diǎn)。插混汽車的增長(zhǎng)迅速，成為帶動(dòng)新能源汽車增長(zhǎng)的新動(dòng)能。

2024年不同動(dòng)力類型新能源汽車產(chǎn)銷量

來(lái)源：中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)

中國(guó)動(dòng)力汽車電池產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2024年1-12月，我國(guó)動(dòng)力電池累計(jì)裝車量548.4GWh，累計(jì)同比增長(zhǎng)41.5%。我國(guó)電池材料類型結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，其中三元電池累計(jì)裝車量139.0GWh，占總裝車量25.3%，累計(jì)同比增長(zhǎng)10.2%；磷酸鐵鋰電池累計(jì)裝車量409.0GWh，占總裝車量74.6%，累計(jì)同比增長(zhǎng)56.7%，磷酸鐵鋰電池占比加快提升。

來(lái)源：中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟

2024年按材料類型劃分的動(dòng)力電池裝車量

來(lái)源：中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟

　　2024年，我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)共計(jì)55家動(dòng)力電池企業(yè)實(shí)現(xiàn)裝車配套，較去年增加4家。2024年，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)裝車量前十名分別為：寧德時(shí)代、比亞迪、中創(chuàng)新航、國(guó)軒高科、億緯鋰能、蜂巢能源、欣旺達(dá)、瑞浦蘭鈞、正力新能、愛(ài)爾集新能源。排名前3家、前5家、前10家動(dòng)力電池企業(yè)動(dòng)力電池裝車量分別為417.5GWh、461.2GWh和524.1GWh，占總裝車量比分別為76.1%、84.1%和95.6%。

2024年國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)裝車量前十名

來(lái)源：中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟