2024年，全球經(jīng)濟溫和復(fù)蘇，通脹壓力有所緩解，“降息潮”刺激海外消費需求增長，全球制造業(yè)周期回暖跡象漸顯；在歷經(jīng)2023年持續(xù)的去庫存之后，2024年海外下游用戶及貿(mào)易商進入補庫存階段，新訂單不斷涌現(xiàn)。以上因素使得我國鋁材和鋁制品全年出口表現(xiàn)亮眼，均創(chuàng)下歷史新高。

一、鋁加工產(chǎn)品進出口情況

（一）鋁材

2024年，我國鋁材出口626.7萬噸，創(chuàng)下歷史新高，較上年增長19.3%；出口金額207.4億美元，較上年增長16.6%。其中，鋁板帶依然是出口量最大的品種，達到342.5萬噸，占比54.7%；鋁箔、鋁擠壓材分別出口155.6萬噸、123.4萬噸，占比分別為24.8%、19.7%。

圖1  2001-2024年中國鋁材出口量及增幅

數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署

從月度統(tǒng)計來看，2月份之后鋁材出口量持續(xù)增長，7月至10月小幅上下波動，11月中旬在取消鋁材出口退稅政策公布后出現(xiàn)“搶出口”現(xiàn)象，單月出口量創(chuàng)下歷史峰值，同時導(dǎo)致12月出口回落。

圖2  2019-2024年中國鋁材月度出口量（單位：萬噸）

數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署

分國別來看，2024年我國鋁材出口至220個國家和地區(qū)，向前十名國家共計出口332.1萬噸，占總出口量的53.0%。依次為：墨西哥62.9萬噸，占比10.0%；越南40.9萬噸，占比6.5%；韓國38.6萬噸，占比6.2%；泰國35.1萬噸，占比5.6%；印度34.9萬噸，占比5.6%；美國25.3萬噸，占比4.0%；加拿大25.2萬噸，占比4.0%；印度尼西亞24.6萬噸，占比3.9%；馬來西亞23.6萬噸，占比3.8%；阿聯(lián)酋21.0萬噸，占比3.4%。

圖3  中國鋁材主要出口國家的出口量（左）和出口占比（右）

數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署

美國曾是中國鋁材出口主要目的國。但2017年以來，美國以各種理由對自中國進口的鋁及相關(guān)商品密集發(fā)起貿(mào)易制裁，措施不斷升級，范圍不斷擴大，反傾銷和反補貼、“232”、“301”及“涉疆法案”等多重制裁關(guān)稅疊加實施，稅率最高接近500%。中美經(jīng)貿(mào)局勢變幻深刻影響了全球供應(yīng)鏈格局，也顯著改變了我國鋁材的出口分布。中國企業(yè)不斷進行調(diào)整，墨西哥、越南、泰國市場迅速崛起。特別是墨西哥，充分利用緊鄰美國的地理優(yōu)勢，以及北美自由貿(mào)易協(xié)定(NAFTA)和美國“友岸外包”和“近岸外包”政策優(yōu)勢，成為中國鋁產(chǎn)品出口主要目的地。

受取消出口退稅政策影響，我國鋁材出口貿(mào)易方式也在發(fā)生轉(zhuǎn)變。長期以來我國鋁材出口以一般貿(mào)易方式為主，不同貿(mào)易方式的出口退稅額計算方式有所不同。一般貿(mào)易對鋁錠和加工費整體進行出口退稅，進料加工僅對加工費出口退稅，來料加工不涉及出口退稅。因此，取消退稅后，12月一般貿(mào)易方式下出口環(huán)比下降69.2%；進料加工方式下出口環(huán)比下降41.0%；來料加工方式下出口環(huán)比增長38.0%。此外，由于企業(yè)將12月1日政策實施之前來不及向海外發(fā)貨的部分產(chǎn)品放在保稅區(qū)，使得“海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物”及“保稅監(jiān)管場所進出境貨物”貿(mào)易方式下出口環(huán)比分別增長249.4%和429.3%。

表1  主要貿(mào)易方式下我國鋁材出口情況統(tǒng)計（單位：萬噸）

數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署

鋁材進口基本保持在40萬噸水平，2024年，我國從86個國家和地區(qū)進口鋁材39.7萬噸，較上年增長3.7%。主要自韓國進口，占比達到51.3%。鋁板帶材是主要進口品種，進口27.9萬噸，占比70.2%，從品種和單價判斷主要是汽車板、航空板等高端產(chǎn)品；鋁箔進口5.2萬噸，占比13.2%，主要是高品質(zhì)化成箔、高壓電子鋁箔等產(chǎn)品；鋁擠壓材進口4.6萬噸，占比11.5%，主要是一般工業(yè)材產(chǎn)品。

鋁擠壓材

鋁擠壓材是我國最早確立出口優(yōu)勢的鋁材品種，2001年占鋁材出口量的比例已達55%；但從2008年開始，接連不斷的貿(mào)易制裁使得我國擠壓材出口受到較大影響，2015年達到132萬噸的出口高點后有所回落，持續(xù)在110萬噸上下波動，2023年占全球鋁擠壓材出口量的25.8%。2024年我國鋁擠壓材出口123.4萬噸，較上年增長9.6%；進口4.6萬噸，較上年增長26.3%；凈出口118.8萬噸，較上年增長9.0%。

圖4  2019-2024年中國鋁擠壓材月度出口量（單位：萬噸）

數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署

2024年，我國向全球209個國家和地區(qū)出口鋁擠壓材，向前十名國家共計出口59.5萬噸，占比48.2%。其中包括：越南9.4萬噸，占比7.6%；印度6.7萬噸，占比5.4%；菲律賓6.2萬噸，占比5.0%；泰國6.1萬噸，占比5.0%；墨西哥6.1萬噸，占比4.9%；馬來西亞5.9萬噸，占比4.8%；澳大利亞5.8萬噸，占比4.7%；以色列5.5萬噸，占比4.5%；南非4.6萬噸，占比3.8%；尼日利亞3.2萬噸，占比2.6%。越南自2015年開始一直是我國鋁擠壓材最大出口目的國，2019年對我國鋁型材采取反傾銷措施后，導(dǎo)致我國向越南出口大幅下滑，但此后我國向印度、泰國、馬來西亞等國出口增長明顯，整體出口分布也更加均衡。

圖5  中國鋁擠壓材主要出口國家的出口量（左）和出口占比（右）

數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署

2024年，我國從全球72個國家和地區(qū)進口鋁擠壓材，主要來自越南、中國臺灣、美國，自以上三個國家和地區(qū)的進口量占總量的68.5%。

鋁板帶

自2010年開始，中國超越德國，成為全球最大的鋁板帶出口國，2023年占全球鋁板帶出口量的30.0%。同時，鋁板帶也是我國出口量最大的鋁材品種，近年來占比均超過50%。隨著規(guī)模提升和產(chǎn)業(yè)升級，罐料、ABS板等已經(jīng)基本實現(xiàn)國產(chǎn)化，并逐漸成為重要的出口品種。2024年，我國鋁板帶出口342.5萬噸，較上年增長23.5%，略低于2021年357萬噸的歷史高點；進口27.9萬噸，較上年增長0.2%；凈出口314.6萬噸，較上年增長26.1%。

圖6  2019-2024年中國鋁板帶月度出口量（單位：萬噸）

數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署

2024年我國向全球203個國家和地區(qū)出口鋁板帶，向前十名國家共計出口200.9萬噸，占總出口量的58.7%。依次為：墨西哥48.0萬噸，占比14.0%；韓國28.4萬噸，占比8.3%；越南25.4萬噸，占比7.4%；加拿大19.6萬噸，占比5.7%；美國16.1萬噸，占比4.7%；泰國15.3萬噸，占比4.5%；澳大利亞12.6萬噸，占比3.7%；印度尼西亞12.4萬噸，占比3.6%；印度11.7萬噸，占比3.4%；馬來西亞11.4萬噸，占比3.3%。

圖7  中國鋁板帶材主要出口國家的出口量（左）和出口占比（右）

數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署

2024年，我國從全球56個國家和地區(qū)進口鋁板帶，主要來自韓國、日本，自兩國進口量占總量的83.3%。其中，近年自韓國進口量增長較快，并穩(wěn)居中國鋁板帶的最大進口來源，占比達69.1%。主要進口汽車板和少量高檔建筑裝飾板。

鋁箔

自2008年開始，中國超越德國成為全球最大的鋁箔出口國，2023年占全球鋁箔出口量的44.7%。2024年，我國鋁箔出口155.6萬噸，較上年增長18.9%，創(chuàng)下歷史新高；進口5.2萬噸，較上年下降13.9%；凈出口150.3萬噸，較上年增長20.5%。

圖8  2019-2024年中國鋁箔月度出口量（單位：萬噸）

數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署

出口占我國鋁箔產(chǎn)量的30%左右，其比例是鋁材產(chǎn)品中最高的。2024年，我國向全球207個國家和地區(qū)出口鋁箔，向前十名國家共計出口鋁箔92.0萬噸，占總出口量59.2%。依次為：印度15.9萬噸，占比10.2%；泰國13.5萬噸，占比8.7%；印度尼西亞9.9萬噸，占比6.4%；阿聯(lián)酋9.0萬噸，占比5.8%；墨西哥8.7萬噸，占比5.6%；沙特阿拉伯8.1萬噸，占比5.2%；韓國7.8萬噸，占比5.0%；美國7.4萬噸，占比4.8%；馬來西亞6.1萬噸，占比3.9%；越南5.5萬噸，占比3.6%。美國在2018年以前一直是中國鋁箔出口主要目的國，此后受美國“雙反”影響，中國向美國的鋁箔出口量驟降，目前出口集中在亞洲、中東、歐洲地區(qū)。

圖9  中國鋁箔主要出口國家的出口量（左）和出口占比（右）

數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署

2024年，我國從全球56個國家和地區(qū)進口鋁箔，主要來自日本和韓國，自兩國進口量占總量的81.2%。其中，日本一直是中國鋁箔的最大進口來源國，占比達66.4%。

（二）鋁制品

鋁制品包括海關(guān)代碼7609-7616項下的商品。我國在2004年超越意大利成為全球第一大鋁制品出口國，出口量占全球的比重由2002年的7.6%上升至2023年的39.7%。2024年我國出口鋁制品327.9萬噸，首次突破300萬噸，創(chuàng)下歷史新高，較上年增長15.4%，出口金額178.7億美元，較上年增長10.9%；進口一直較少，最高在2018年達到5萬噸，2024年進口3.0萬噸，較上年增長11.7%；凈出口324.9萬噸，較上年增長15.5%。

圖10  2001-2024年中國鋁制品出口量及增幅

數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署

圖11  2019-2024年中國鋁制品月度出口量（單位：萬噸）

數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署

我國鋁制品出口至231個國家和地區(qū)，向前十位國家和地區(qū)共計出口158.5萬噸，占比48.3%。依次為：美國53.4萬噸，占比16.3%；澳大利亞17.9萬噸，占比5.5%；日本13.6萬噸，占比4.1%；中國香港12.5萬噸，占比3.8%；英國12.4萬噸，占比3.8%；越南11.9萬噸，占比3.6%；印度10.8萬噸，占比3.3%；德國9.5萬噸，占比2.9%；法國8.6萬噸，占比2.6%；泰國7.9萬噸，占比2.4%。近年來，美國一直是我國鋁制品最大出口目的國。

2024年，我國從110個國家和地區(qū)進口鋁制品，主要來自日本、德國、韓國、馬來西亞、中國臺灣。

圖12  中國鋁制品主要出口國家的出口量（左）和出口占比（右）

數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署

（三）鋁車輪

2024年，我國出口鋁車輪92.6萬噸，較上年下降0.8%，出口金額47.4億美元，較上年持平；進口鋁車輪1.1萬噸，較上年下降28.1%；凈出口91.6萬噸，較上年下降0.3%。

圖13  2012-2024年中國鋁車輪出口量及增幅（單位：萬噸）

數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署

圖14  2019-2024年中國鋁車輪月度出口量（單位：萬噸）

數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署

近年來我國鋁車輪出口約占國內(nèi)產(chǎn)量的40%，出口目的國較為穩(wěn)定且集中度高，向美國和日本的出口約占總出口量的50%。美國一直是我國鋁車輪最大出口目的國，受“232”“301”調(diào)查加征關(guān)稅影響，對美出口量及出口占比持續(xù)降低。2024年向美國出口鋁車輪26.6萬噸，較上年下降10.9%，占中國出口總量的28.8%。與此同時，墨西哥、韓國、泰國等出口市場正在不斷崛起。

圖15  中國鋁車輪主要出口國家的出口量（左）和出口占比（右）

數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署

2024年，我國從40個國家和地區(qū)進口鋁車輪，主要來自墨西哥、德國、日本。2019年開始墨西哥超過德國，成為我國鋁車輪最大進口來源國，目前占總進口量的49.3%。

二、鋁加工產(chǎn)品遭遇的貿(mào)易調(diào)查案件情況

近年來，受新冠疫情、貿(mào)易保護主義、地緣政治沖突、中美博弈等多重因素影響，全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的穩(wěn)定格局受到持續(xù)沖擊。產(chǎn)供鏈區(qū)域化、多元化、碎片化的趨勢日益突出。從全球范圍看，一些國家頻繁出臺貿(mào)易投資保護主義措施，且手段花樣翻新，力度增強，范圍擴大，中國也因此成為貿(mào)易保護主義的最大受害國。根據(jù)世界貿(mào)易組織的統(tǒng)計，我國已連續(xù)29年成為全球貿(mào)易救濟調(diào)查最大目標國。美國、印度、巴西、歐盟和澳大利亞是對我國發(fā)起調(diào)查最多的世貿(mào)成員。從行業(yè)看，鋁行業(yè)一直是貿(mào)易摩擦傳統(tǒng)重災(zāi)區(qū)。代表新質(zhì)生產(chǎn)力的“新三樣”，近年來也成為各種措施打擊的重點，其相關(guān)用鋁產(chǎn)品的間接出口也受到較大影響。從國別看，美歐合流加大對我限制力度，引發(fā)一些發(fā)展中國家跟風(fēng)效仿。

2024年，中國鋁材和鋁制品遭遇的22起貿(mào)易調(diào)查案件更新了進展，其中新發(fā)反傾銷調(diào)查5起，反補貼調(diào)查1起；鋁板帶箔、鋁擠壓材、鋁制電線電纜、鋁制餐具、鋁制平版印刷版、光伏鋁邊框、鋁散熱器、鋁車輪等都有所涉案，具體案件內(nèi)容如表2所示。

表2  2024年鋁材、鋁制品及鋁車輪遭遇的貿(mào)易調(diào)查案件

數(shù)據(jù)來源：中國貿(mào)易救濟信息網(wǎng)

展望2025年，預(yù)計全球經(jīng)濟延續(xù)中低速增長態(tài)勢，通脹率有望繼續(xù)下行。但在2024年我國鋁材出口創(chuàng)新高的背景下，或?qū)?dǎo)致2025年國外再度進入去庫狀態(tài)，對我國鋁材的需求下降。同時，鋁材出口退稅取消后，對企業(yè)出口現(xiàn)金流形成壓力，新增稅費目前難以完全轉(zhuǎn)嫁給海外客戶，向下游傳導(dǎo)尚需時日，國內(nèi)外企業(yè)需要逐步調(diào)整和適應(yīng)。貿(mào)易摩擦常態(tài)化背景下，調(diào)查案件仍然時有發(fā)生，中國鋁材出口將面臨更多挑戰(zhàn)。綜合考慮，2025年，預(yù)計我國鋁材出口下降12%至550萬噸。鋁材出口退稅政策調(diào)整將倒逼鋁加工企業(yè)向深加工轉(zhuǎn)型，預(yù)計鋁制品出口有望進一步提升8.3%至355萬噸。