宏觀要聞：

　　國(guó)際財(cái)經(jīng)：

　　◆美聯(lián)儲(chǔ)博斯蒂克（2018年有投票權(quán)）：在未來(lái)幾年，逐步加息是適合的；預(yù)計(jì)GDP增速將略高于2%，失業(yè)率走平，薪資增速溫和；繼續(xù)支持在12月加息；沒(méi)有看到金融泡沫風(fēng)險(xiǎn)；如果看到美國(guó)通脹持續(xù)低迷，地區(qū)經(jīng)濟(jì)下跌，將會(huì)不支持加息；盡管美聯(lián)儲(chǔ)主席更替，不預(yù)計(jì)貨幣政策會(huì)出現(xiàn)強(qiáng)烈的變化。

　　◆特朗普在推特上就貿(mào)易和亞洲之行置評(píng)：大規(guī)模貿(mào)易逆差必須快速下降，與美國(guó)存在貿(mào)易往來(lái)的國(guó)家知道規(guī)則已經(jīng)發(fā)生了改變；自己的訪問(wèn)將帶來(lái)公平的貿(mào)易協(xié)議，而非過(guò)去政府的恐怖秀。

　　◆美聯(lián)儲(chǔ)主席耶倫：市場(chǎng)必須徹底準(zhǔn)備好應(yīng)對(duì)政策轉(zhuǎn)變；美聯(lián)儲(chǔ)宣布削減QE時(shí)引發(fā)市場(chǎng)動(dòng)蕩的教訓(xùn)表明溝通的重要性；美聯(lián)儲(chǔ)在調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表規(guī)模時(shí)對(duì)市場(chǎng)的指引是成功的。

　　◆美國(guó)10月PPI同比增2.8%，預(yù)期增2.4%，前值增2.6%。

　　◆德國(guó)第三季度季調(diào)后GDP季率初值0.8%，預(yù)期0.6%，前值0.6%。德國(guó)第三季度工作日調(diào)整后GDP年率初值2.8%，預(yù)期2.3%，前值2.1%。德國(guó)10月CPI年率終值1.6%，預(yù)期1.6%，前值1.6%。德國(guó)10月CPI月率終值0.0%，預(yù)期0.0%，前值0.0%。

　　◆委內(nèi)瑞拉未能在30天的寬限期內(nèi)償還兩筆債券的票息，標(biāo)普因此將該國(guó)的長(zhǎng)期外幣主權(quán)信用評(píng)級(jí)從CC級(jí)下調(diào)至SD。

　　◆日本央行行長(zhǎng)黑田東彥：日本央行政策制定是透明的；委員會(huì)觀點(diǎn)的不同表明政策投票不會(huì)是一致通過(guò)的，這不是弱點(diǎn)，是審慎的態(tài)度。必須在一定時(shí)間內(nèi)實(shí)現(xiàn)2%的通脹目標(biāo)；目標(biāo)設(shè)立后，通脹有所加速；通脹預(yù)期正在小幅上升；仍需要相當(dāng)寬松的貨幣政策。

　　◆英國(guó)央行行長(zhǎng)卡尼：受到英國(guó)脫歐的影響，英國(guó)央行目前面臨極端環(huán)境；希望能有合理的脫歐過(guò)渡期。

　　◆英國(guó)政府在議會(huì)下議院投票中以318-68票勝出，意味著英國(guó)脫歐議案第一份條款獲得批準(zhǔn)——在脫歐日廢除英國(guó)的歐盟成員國(guó)身份。

　　◆歐盟委員會(huì)考慮授權(quán)銀行清算機(jī)構(gòu)對(duì)陷入破產(chǎn)的銀行實(shí)施臨時(shí)提款管制。

　　◆歐元區(qū)三季度GDP修正值環(huán)比增0.6%，預(yù)期增0.6%，初值增0.6%；同比增2.5%，預(yù)期增2.5%，初值增2.5%。

　　國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)：

　　◆10月規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增6.2%，為年內(nèi)次低，預(yù)期增6.2%，前值增6.6%；1-10月同比增長(zhǎng)6.7%。10月社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比名義增10%，為年內(nèi)次低，預(yù)期增10.4%，前值增10.3%；1-10月同比增10.3%。1-10月城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資同比增長(zhǎng)7.3%，民間固定資產(chǎn)投資同比增5.8%，雙雙刷新年內(nèi)最低。

　　◆招商宏觀點(diǎn)評(píng)10月宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)：需求收縮，供給回落；國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)即將進(jìn)入淡季。九州證券：支撐經(jīng)濟(jì)向好的兩大支柱“出口+房地產(chǎn)投資”，動(dòng)能高點(diǎn)已經(jīng)逐漸顯現(xiàn)，經(jīng)濟(jì)面臨高位回落。國(guó)金證券：12月中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議或微調(diào)貨幣政策。

　　◆周二央行進(jìn)行1300億7天、1200億14天和300億63天逆回購(gòu)操作，單日凈投放1400億。Shibor連續(xù)四日全線上漲，隔夜Shibor漲4bp報(bào)2.8270%。

　　◆第20次東盟與中日韓領(lǐng)導(dǎo)人會(huì)議上，中國(guó)提議：大力推進(jìn)貿(mào)易自由化便利化，逐步向單一市場(chǎng)邁進(jìn)；擴(kuò)大產(chǎn)能和投資合作，打造互利共贏的產(chǎn)業(yè)鏈；加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施合作，構(gòu)建互聯(lián)互通網(wǎng)絡(luò)；深化金融合作，維護(hù)地區(qū)金融穩(wěn)定。

　　◆商務(wù)部公布，中國(guó)10月實(shí)際使用外資金額601.2億元人民幣，同比增長(zhǎng)5%。1-10月實(shí)際使用外資金額6787億元，同比增長(zhǎng)1.9%，其中高技術(shù)制造業(yè)實(shí)際使用外資566.5億元，同比增長(zhǎng)22.9%。

　　◆統(tǒng)計(jì)局：中國(guó)今年已經(jīng)超額完成新增就業(yè)目標(biāo)；中國(guó)10月份31個(gè)城市調(diào)查失業(yè)率仍然在5%以下。中國(guó)10月發(fā)電量5038億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)2.5%；1-10月發(fā)電量5.1944萬(wàn)億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)6%。

　　◆財(cái)政部：現(xiàn)決定增加2017年中央國(guó)庫(kù)現(xiàn)金管理商業(yè)銀行定期存款第六期操作規(guī)模400億元，計(jì)劃存款量總計(jì)1200億元；招標(biāo)時(shí)間為11月17日上午9:00至9:30，期限3個(gè)月（98天）。

　　◆21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道：上海市已將建設(shè)自由貿(mào)易港的方案報(bào)送至國(guó)家有關(guān)部委征求意見(jiàn)。多地正在加快進(jìn)行自由貿(mào)易港的研究，有望盡快進(jìn)行申報(bào)。

　　◆證券時(shí)報(bào)頭版刊文稱，從目前透露出來(lái)的政策信息看，正在籌建的自由貿(mào)易港是現(xiàn)有自貿(mào)區(qū)的全方位升級(jí)，是改革開(kāi)放的深化版。探索建設(shè)自由貿(mào)易港，是進(jìn)一步鞏固和提升我國(guó)對(duì)外開(kāi)放格局的體現(xiàn)。未來(lái)，隨著自由貿(mào)易港的建設(shè)，中國(guó)的對(duì)外開(kāi)放將迸發(fā)更加強(qiáng)大的動(dòng)力。

　　◆證券日?qǐng)?bào)頭版刊文稱，10月份經(jīng)濟(jì)金融數(shù)據(jù)各項(xiàng)指標(biāo)已基本披露完畢，總體來(lái)說(shuō)較今年前幾個(gè)月有些小波動(dòng)，但并不妨礙國(guó)民經(jīng)濟(jì)總體平穩(wěn)、穩(wěn)中向好的發(fā)展態(tài)勢(shì)。金融監(jiān)管部門將根據(jù)經(jīng)濟(jì)基本面和市場(chǎng)供求變化，充分發(fā)揮間接融資和直接融資的作用，把握好去杠桿與維護(hù)流動(dòng)性基本穩(wěn)定之間的平衡，繼續(xù)為供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革營(yíng)造中性適度的貨幣金融環(huán)境。

　　行業(yè)要聞：

　　◆2017年11月13日，運(yùn)城市召開(kāi)《運(yùn)城市國(guó)家新型鋁鎂合金產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)實(shí)施方案》（以下簡(jiǎn)稱《方案》）評(píng)審會(huì)議，邀請(qǐng)國(guó)內(nèi)一流的專家、教授對(duì)《方案》進(jìn)行論證評(píng)審，進(jìn)一步推進(jìn)國(guó)家級(jí)新型鋁鎂合金產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)。市委副書記、代市長(zhǎng)朱鵬出席會(huì)議。省直有關(guān)部門負(fù)責(zé)同志到會(huì)指導(dǎo)。

　　◆2017年11月13日，ZhongwangUSA LLC（「ZhongwangUSA」）宣布已與愛(ài)勵(lì)鋁業(yè)有限公司（Aleris Corporation，下稱「愛(ài)勵(lì)」）達(dá)成一致，終止雙方的合并協(xié)議。約15個(gè)月前，即2016年8月，ZhongwangUSA宣布以23億美元并購(gòu)愛(ài)勵(lì)，然而由于該交易在獲得美國(guó)外國(guó)投資委員會(huì)（CIFUS）的審批方面存在較大不確定因素，并購(gòu)雙方選擇讓協(xié)議于2017年11月12日期滿后終止。

　　◆據(jù)外電11月13日消息，俄羅斯鋁業(yè)聯(lián)合公司（RUSAL）周一稱，該公司第三季度核心營(yíng)收好于市場(chǎng)預(yù)期，因受鋁價(jià)上漲和高利潤(rùn)產(chǎn)品銷售量增加等推動(dòng)。該公司公布稱，第三季度稅息折舊及攤銷前利潤(rùn)（EBITDA)大幅攀升30%至5.49億美元，高于上年同期的4.21億美元和市場(chǎng)預(yù)期的5.15億美元。