中國宏橋發(fā)布公告，2021年3月10日，公司的控股股東宏橋控股、公司與配售代理訂立配售及認(rèn)購協(xié)議。根據(jù)配售及認(rèn)購協(xié)議，配售代理有條件同意按盡力基準(zhǔn)以配售價向獨(dú)立承配人配售宏橋控股持有的配售股份，且宏橋控股有條件同意認(rèn)購而公司有條件同意按認(rèn)購價(與配售價相同)向宏橋控股配發(fā)及發(fā)行認(rèn)購股份，惟須依據(jù)配售及認(rèn)購協(xié)議所載條款及受其中所載條件規(guī)限。

　　配售代理包括UBS、招銀國際、中金公司及信銀投資。認(rèn)購事項(xiàng)須待(其中包括)聯(lián)交所批準(zhǔn)認(rèn)購股份上市及買賣且有關(guān)上市及批準(zhǔn)隨后并無于交付代表認(rèn)購股份的正式股票前遭撤回；及配售事項(xiàng)已根據(jù)配售及認(rèn)購協(xié)議條款完成后，方可作實(shí)。2.43億股股份相當(dāng)于于本公告日期公司現(xiàn)有已發(fā)行股本的約2.74%及緊隨配售事項(xiàng)及認(rèn)購事項(xiàng)完成后因發(fā)行認(rèn)購股份而擴(kuò)大的公司已發(fā)行股本的約2.66%。每股認(rèn)購股份9.72港元，相等于配售價。

　　假設(shè)根據(jù)認(rèn)購事項(xiàng)由公司配發(fā)及發(fā)行及由宏橋控股認(rèn)購2.43億股股份，公司自認(rèn)購事項(xiàng)收取的所得款項(xiàng)凈額將約為23.24億港元。公司擬將所得款項(xiàng)凈額用作云南綠色鋁創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目及再生鋁項(xiàng)目的資本開支以及補(bǔ)充集團(tuán)的日常營運(yùn)資金。