汽車工業(yè)是世界上規(guī)模最大和最重要的產(chǎn)業(yè)之一，汽車產(chǎn)業(yè)鏈幾乎涉及國家國民經(jīng)濟所有部門，其發(fā)展對上下游產(chǎn)業(yè)具有巨大的輻射和拉動效應。汽車零部件工業(yè)是汽車工業(yè)的上游，是支撐汽車工業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的必要因素。由于零部件除用于整車配套外，還需提供維修、改裝等更換使用，相對于規(guī)模巨大的整車產(chǎn)業(yè)，汽車零部件行業(yè)的規(guī)模更為龐大。

　　汽車零部件根據(jù)其進入市場的不同渠道可以分為整車配套市場和售后服務市場：整車配套市場（即OEM市場）是指在新車出廠之前，各個汽車零部件廠商為新車零部件進行配套的市場，包括了汽車的各種零部件；售后服務市場（即AM市場）是指汽車在使用過程中由于零部件損耗需要進行更換或汽車外觀美化、改裝所形成的市場，主要供應汽配市場、汽車裝飾裝潢店、維修店等使用。

　　1、全球汽車及零部件行業(yè)概況

　?。?）全球汽車零部件行業(yè)OEM市場發(fā)展概況

　?、偃蚱嚠a(chǎn)銷量的增長帶來穩(wěn)定擴大的零部件OEM市場

　　在OEM市場，汽車零部件制造商直接向整車制造商供貨，OEM市場需求與汽車產(chǎn)量成正相關關系。從2006年至2015年全球汽車產(chǎn)量變化情況來看，除2008年、2009年受金融危機影響全球汽車產(chǎn)量有所下滑以外，近十年全球汽車產(chǎn)量呈現(xiàn)較為平穩(wěn)的增長趨勢，2006年至2015年全球汽車產(chǎn)量年均復合增長率為3.06%。2006年至2015年全球汽車產(chǎn)量變化情況如下圖：

2006年至2015年全球汽車產(chǎn)量變化趨勢圖

　　近十幾年來，全球汽車需求的增長由傳統(tǒng)的發(fā)達國家向日益活躍的新興工業(yè)國家轉(zhuǎn)移，尤其以中國、印度、巴西、俄羅斯金磚四國為代表的新興國家的汽車銷量增幅更大。中國輕型車的銷量從2001年占全球輕型車銷量的8%左右，到2012年上升到23%，而到2020年預測會上升到29%-30%，巴西和印度在2005年時市場份額分別只有2.2%和1.6%，而2020年會分別上升到接近5%和6%的市場份額。除了金磚四國，其他新興國家未來十年也會進入相對較快的增長期，其中東盟市場、拉美市場的需求增長相對更快。IHSAutomotive預測未來全球汽車市場銷量變化情況如下圖：

　　與汽車整車相配套的零部件市場需求隨著整車產(chǎn)量的變化而變化，全球汽車產(chǎn)銷量的增長為零部件OEM市場提供了長期穩(wěn)定增長的空間。

　　②分級配套的金字塔結(jié)構(gòu)明顯，優(yōu)勢企業(yè)漸趨集中

　　隨著專業(yè)化分工的日趨細致，整車制造商由傳統(tǒng)的縱向經(jīng)營、追求大而全的生產(chǎn)模式向精簡機構(gòu)、以開發(fā)整車項目為主的專業(yè)化生產(chǎn)模式轉(zhuǎn)變，將汽車零部件制造企業(yè)進行剝離，實行全球化、競爭化的零部件采購策略。在整車制造商精益化生產(chǎn)模式的推動下，零部件OEM市場逐漸發(fā)展壯大起來，并形成了一級供應商、二級供應商、三級供應商等多層次分工的金字塔結(jié)構(gòu)。其中，一級供應商直接向整車制造商供應產(chǎn)品，雙方之間是長期、穩(wěn)定的合作關系；二級供應商通過一級供應商向整車制造商供應產(chǎn)品，依此類推，層級越低，該層級的供應商數(shù)量也就越多。

　　同時，隨著零部件供應的全球化，全球采購的規(guī)模經(jīng)濟效應、成本下降要求以及技術革新需求，均促進零部件行業(yè)內(nèi)部的并購重組，零部件企業(yè)總數(shù)大幅減少，逐漸形成多個全球化專業(yè)性集團公司。大陸集團（ContinentalAG）、博世（Bosch）、德爾福（Delphi）、江森自控（JohnsonControls）、博澤（Brose）、本特勒（Benteler）等跨國汽車零部件巨頭在各自領域形成了一定的壟斷優(yōu)勢，控制了全球汽車零部件行業(yè)。

　?、哿悴考虦嗜塍w系嚴格，質(zhì)量要求較高

　　汽車零部件供應商進入OEM市場門檻較高，一方面需要具備較大的生產(chǎn)規(guī)模以適應整車制造商規(guī)?；a(chǎn)的要求；另一方面必須有較高的技術水平，與汽車整車制造商緊密配合，作為整車研制生產(chǎn)的一部分，參與和承擔相關汽車零部件產(chǎn)品的設計開發(fā)、制造、檢驗和質(zhì)量保證。同時，汽車零部件供應商還要承擔及時供貨、售后市場服務等全套責任。

　　在OEM市場，歐美日等發(fā)達國家的汽車工業(yè)已形成了成熟的零部件供應商審核制度。首先，汽車零部件供應商必須通過國際組織、國家和地區(qū)汽車協(xié)會組織對產(chǎn)品質(zhì)量及其管理體系的審核，如ISO/TS16949全球汽車質(zhì)量體系及美國SFI、日本VIA、德國TUV等地區(qū)認證；其次，由整車制造商進一步做出評審，評審通過才能被接納為整車制造商全球采購體系的成員。

　　④零部件產(chǎn)業(yè)向新興亞洲市場轉(zhuǎn)移

　　從全球汽車零部件供應商分布格局來看，在全球一體化背景下，隨著整車的全球生產(chǎn)和采購，世界各大汽車公司為了降低成本，在擴大生產(chǎn)規(guī)模的同時逐漸減少汽車零部件的自制率，采用零部件全球采購策略。同時，為了降低成本，占領市場，許多零部件跨國公司紛紛向國際化發(fā)展，把目光投向勞動力成本低廉的新興亞洲市場，中國、印度、東南亞等國家和地區(qū)成為吸引全球汽車零部件產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的主要目的地。

　?。?）全球汽車零部件行業(yè)AM市場概況

　　AM市場是隨著汽車消費的不斷增長、消費者對汽車及零部件的保養(yǎng)和維護意識的不斷增強以及消費者對個性化要求的不斷提高而發(fā)展起來的。AM市場中，汽車零部件行業(yè)的用戶是已擁有汽車的消費者，產(chǎn)品主要通過專業(yè)零售店、連鎖店、專賣店、維修店以及改裝廠等渠道銷售給消費者。因此，與OEM市場不同，AM市場與汽車整車制造業(yè)聯(lián)系較弱，而與汽車保有量、汽車消費者經(jīng)濟實力、消費者偏好等聯(lián)系較為緊密。2005年至2014年全球汽車保有量情況以及2014年全球各主要國家汽車保有量情況如下圖：

2005年至2014年全球乘用車保有量情況

2014年全球各主要國家乘用車保有量情況

　　全球汽車保有量的變化與汽車產(chǎn)銷量增長基本一致，美國、日本、俄羅斯以及歐盟的乘用車保有量位居世界前列，同時也是汽車零部件最大的AM市場。

　　中國的乘用車保有量較高，但由于汽車市場發(fā)展時間較短，獨立售后體系尚未完善，AM市場規(guī)模較小。

　　到2035年，全球乘用車總保有量將比當前翻倍，達到約17億輛，各區(qū)域尤其亞洲等新興市場的汽車保有量將明顯上升。全球龐大且持續(xù)增長的汽車保有數(shù)量為零部件售后市場提供了更為龐大和穩(wěn)定的市場規(guī)模。

　　從售后市場的銷售渠道來看，汽車零部件售后市場主要由傳統(tǒng)4S體系、社會獨立售后體系構(gòu)成。傳統(tǒng)4S體系是指汽車零部件供應商（通常指OEM供應商）通過整車制造商的4S體系進行AM市場的銷售；社會獨立售后體系是指汽車零部件供應商通過各種流通渠道如維修店、改裝店進入AM市場，與整車廠的聯(lián)系較弱。在歐美汽車消費發(fā)達國家，由于汽車工業(yè)發(fā)展歷史悠久、汽車文化深厚、消費者動手能力較強，獨立售后體系占據(jù)了主導地位，其中美國獨立售后體系占售后市場的份額占比約為80%、歐洲約為60%。而在中國等新興工業(yè)國家目前則以傳統(tǒng)4S體系為主，但獨立售后市場正在快速擴大。

　　此外，AM市場汽車零部件產(chǎn)品規(guī)格品種多，同一品種較難形成批量，具有市場需求以多品種、小批量為主、市場集中度相對較低、流通環(huán)節(jié)較多等特點。

　　2、國內(nèi)汽車及零部件行業(yè)概況

　　我國汽車零部件工業(yè)是伴隨整車廠起步發(fā)展的。二十世紀八十年代以來，國內(nèi)零部件企業(yè)通過加強技術引進、改造，改善生產(chǎn)工藝，降低成本，提高產(chǎn)品質(zhì)量，增強了產(chǎn)品競爭力，擴大了市場規(guī)模，開始步入了成長期。加入WTO后，汽車零部件市場進一步開放，國際汽車零部件企業(yè)加快了到中國合資或獨資設廠的進程，在加劇競爭的同時也帶動和促進了我國汽車零部件工業(yè)的發(fā)展。

　　（1）廣闊的零部件市場

　　相對于發(fā)達國家，中國的汽車工業(yè)起步較晚，但發(fā)展迅速，2007年至2016年我國汽車產(chǎn)量持續(xù)增長，年均復合增長率達到13.66%。目前，我國已成為全球第一大汽車產(chǎn)銷國，2016年中國汽車產(chǎn)銷量均超過2,800萬輛，年產(chǎn)銷量均創(chuàng)歷史新高，總體呈現(xiàn)產(chǎn)銷兩旺發(fā)展態(tài)勢。2007年至2016年中國汽車產(chǎn)量情況如下圖：

2007年至2016年我國汽車產(chǎn)量變化趨勢圖

　　雖然我國汽車產(chǎn)銷量為全球第一，但人均汽車擁有量與發(fā)達國家仍有較大差距。美國的汽車擁有量每百戶超過200輛，歐洲一些發(fā)達國家的汽車擁有量每百戶超過150輛。而中國每百戶的平均擁有量不到35輛。以中國的經(jīng)濟發(fā)展速度和居民收入的增長水平，未來人均汽車擁有量達到世界平均水平是一個合理的估計，中國汽車市場仍有較大發(fā)展空間。2014年中國社會科學院城市發(fā)展與環(huán)境研究所發(fā)布的中國現(xiàn)汽車年產(chǎn)量突破2,000萬輛，按照小汽車平均使用10年計，不考慮出口外銷量，現(xiàn)有產(chǎn)量仍需翻番。

　　此外，作為國民經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè)之一，國家對汽車工業(yè)的支持態(tài)度在較長時期內(nèi)預計不會改變。因此，雖然受限于道路與交通等因素，目前部分一線城市出現(xiàn)了限購現(xiàn)象，但隨著城鄉(xiāng)居民消費水平的持續(xù)提高，中國汽車產(chǎn)業(yè)的消費結(jié)構(gòu)正在發(fā)生變化，汽車市場正在經(jīng)歷一個從沿海發(fā)達地區(qū)向內(nèi)陸地區(qū)，從一、二線城市向三、四線城市以及鄉(xiāng)鎮(zhèn)和農(nóng)村市場逐步轉(zhuǎn)移的過程。今后較長一段時期內(nèi)，預計中國汽車產(chǎn)業(yè)仍將保持穩(wěn)定增長。

　　持續(xù)增長的汽車產(chǎn)量為汽車零部件行業(yè)帶來較大的內(nèi)需市場潛能，與整車市場相比，汽車零部件市場具有更強的成長性，國內(nèi)整車生產(chǎn)配套需求、售后維修市場需求以及出口市場需求將成為推動零部件行業(yè)發(fā)展的三大市場驅(qū)動因素。

　　2006年至2015年我國汽車零部件制造業(yè)主營業(yè)務收入年均復合增長率為21.97%，高于我國汽車產(chǎn)量的年均復合增長速度。2006年至2015年我國汽車零部件制造業(yè)主營業(yè)務收入情況如下圖：

2006年至2015年我國汽車零部件制造業(yè)主營業(yè)務收入情況

　　（2）零部件產(chǎn)業(yè)向中國轉(zhuǎn)移，外資企業(yè)占據(jù)市場大部分份額

　　近年來，隨著汽車跨國大公司全部進入中國，為其配套的零部件公司，包括世界著名的博世、德爾福、偉世通、電裝、博格華納、江森自控等跨國零部件公司也紛紛來華投資，幾乎都在中國建立了合資、獨資企業(yè)。

　　隨著外資企業(yè)頻頻進入我國汽車零部件及配件領域，使我國本土企業(yè)面臨巨大的競爭壓力。目前，外資企業(yè)在中國汽車零部件市場上占有60%以上的市場份額；據(jù)估算，外資企業(yè)占據(jù)轎車零部件市場的份額達80%以上；在汽車電子和發(fā)動機零部件等高技術含量領域，外資企業(yè)控制的市場份額高達90%。5內(nèi)資零部件企業(yè)多停留在低技術含量、低附加值，高耗能、高耗材、勞動密集型和來料加工型產(chǎn)品生產(chǎn)狀態(tài)，市場份額以及制造能力大部分都集中在較為低端的零部件產(chǎn)品上。

　　（3）目前我國汽車零部件行業(yè)存在重配套、輕售后的市場格局

　　由于OEM市場客戶集中且相同品種批量采購規(guī)模較大，有利于零部件供應商實現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)，提高生產(chǎn)效率并獲得穩(wěn)定訂單，同時依托整車廠的售后服務體系可以節(jié)約供應商自身的營銷服務費用，因此，零部件企業(yè)存在“重配套市場、輕售后市場”的情形。

　?、貽EM市場發(fā)展情況

　　零部件OEM市場規(guī)模與汽車產(chǎn)量息息相關，中國世界第一的汽車產(chǎn)量規(guī)模帶動了OEM市場的快速發(fā)展。中國現(xiàn)代汽車工業(yè)是從整車領域的合資合作起步的，目前外資、合資品牌乘用車產(chǎn)量占乘用車總產(chǎn)量的60%左右。以外資為主導的整車企業(yè)各自帶來原有的零部件配套體系，分別形成了各自車系零部件供應鏈，大部分內(nèi)資零部件企業(yè)被排斥在外資、合資車系的整車配套市場之外。我國乘用車自主品牌起步較晚，但發(fā)展迅速，目前，自主品牌乘用車市場占有率維持在40%左右。2016年我國乘用車市場份額如下圖：

2016年我國乘用車市場份額

　　目前，少數(shù)實力較強的內(nèi)資企業(yè)成為國內(nèi)自主品牌汽車的零部件主要供應商，并進入了部分外資、合資品牌汽車的配套體系，而大部分內(nèi)資零部件企業(yè)則主要作為產(chǎn)業(yè)鏈低端產(chǎn)品的零散補充，或提供給售后市場。

　?、贏M市場發(fā)展情況

　　除整車制造推動了汽車零部件產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展外，日益龐大的汽車保有量也為中國汽車零部件打開了巨大的售后市場。我國汽車工業(yè)經(jīng)過近十年的高速發(fā)展，汽車保有量尤其私人汽車保有量快速上升，從2007年的0.44億輛快速增長到了2016年的1.94億輛，年均復合增長率為18.05%。按照小康生活每個家庭擁有一輛小汽車標準，汽車保有量至少還需再新增兩倍，達到4億輛。2007年至2016年我國汽車保有量情況如下圖：

2007年至2016年我國汽車保有量變化趨勢圖

　　目前，中國的汽車零部件售后市場主要依賴于整車經(jīng)銷商的4S體系，即由整車經(jīng)銷商設立的4S店為車主進行零部件的維修、更換、改裝等售后服務，部分則通過批發(fā)商從零部件供應商采購后到經(jīng)銷商或獨立維修廠進行出售和維修。從整個售后服務體系來看，中國零部件供應商尚未建立自己的市場營銷和售后服務體系，尚未形成相對獨立、完善的售后消費市場。

　　（4）我國汽車零部件AM市場將獲得快速發(fā)展，前景廣闊

　　2014年9月，交通運輸部、國家發(fā)改委、教育部、公安部等十部門發(fā)布《關于促進汽車維修業(yè)轉(zhuǎn)型升級、提升服務質(zhì)量的指導意見》，《指導意見》指出建立實施汽車維修技術信息公開制度，自2015年1月1日起，汽車生產(chǎn)企業(yè)在新車上市時，向授權維修企業(yè)和獨立經(jīng)營者公開汽車維修技術資料，明確技術要求，關鍵零部件生產(chǎn)廠家、型號等信息；破除維修配件渠道壟斷，鼓勵汽車配件自由流通，并落實相關法規(guī)以保障所有維修企業(yè)享有同質(zhì)配件維修的權利。這在政策上打破了OEM在備件上的渠道壟斷，將對我國零部件獨立售后市場的發(fā)展起到極大促進作用。

　　中國獨立售后市場正被供應方、需求方和政策方向三個因素驅(qū)動：供應方上，電商將推動配件售后市場改革；需求方上，截至2016年底，中國私人乘用車保有量達到1.94億輛，其中車齡超過3年的汽車將占據(jù)保有量的大多數(shù)，車型升級和日漸成熟的消費者將促進售后市場配件和服務的升級；政策方向上，《指導意見》將促進原廠件和認證件發(fā)展，同時，公車改革對于汽車獨立售后市場有一定影響。

　　在現(xiàn)有政策監(jiān)管趨勢和更加開放的市場基礎上，中國汽車配件售后市場總規(guī)模將維持穩(wěn)定的增長，預期2020年時將達到7,770億元人民幣規(guī)模和14.7%的年增長率。中國汽車零部件AM市場將迎來快速發(fā)展的黃金時期，未來市場空間非常廣闊。

　?。?）我國汽車零部件出口情況

　　隨著跨國公司將零部件工業(yè)中的勞動密集型產(chǎn)業(yè)向低工資成本國家和地區(qū)大量轉(zhuǎn)移，我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)所具有的勞動力成本優(yōu)勢、大國市場優(yōu)勢、產(chǎn)業(yè)密集優(yōu)勢和日益提高的生產(chǎn)效率優(yōu)勢促成我國成為世界汽車零部件產(chǎn)業(yè)基地，汽車零部件出口額不斷增長。2006年至2015年我國汽車配件出口額年均復合增長率達到14.34%。2006年至2015年我國汽車配件出口情況如下圖：

2006年至2015年我國汽車配件出口情況

　　近年，部分發(fā)達國家相對寬松的貨幣政策導致中國汽車產(chǎn)品價格優(yōu)勢削弱，同時，汽車出口產(chǎn)品制造成本壓力、出口壁壘和貿(mào)易摩擦增多以及物流成本居高不下，影響了我國汽車零部件出口的增長，2011年至2013年汽車配件增長逐年放緩。2015年，汽車配件出口有所下滑，較上年同期下降8.31%，自2009年以來首次出現(xiàn)負增長。

　　目前，零部件為我國主要出口的汽車產(chǎn)品，2015年汽車零部件（含發(fā)動機零部件）占汽車產(chǎn)品出口總額的76.36%7。出口零部件中占比居前三位的為行駛系統(tǒng)、汽車電子電器及儀表和車身附件。從出口的零部件品種可以看出，我國零部件出口缺乏核心技術和研發(fā)創(chuàng)新能力，汽車零部件產(chǎn)品的出口主要集中在如車用玻璃、輪胎及制動盤等低附加值、高能耗、原材料密集型和勞動密集型產(chǎn)品上，發(fā)動機及變速器等技術含量較高的汽車電子類產(chǎn)品的出口占比偏低。