6月9日，商務(wù)部綜合司和國際貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作研究院聯(lián)合發(fā)布《中國對外貿(mào)易形勢報告（2021年春季）》（以下簡稱“報告”）。報告回顧了2020年及2021年以來中國外貿(mào)運(yùn)行情況，分析了2021年中國外貿(mào)發(fā)展環(huán)境。

　　在國際商品市場走勢方面，報告認(rèn)為，2020年，新冠肺炎疫情沖擊世界經(jīng)濟(jì)，國際貿(mào)易和投資大幅萎縮，大宗商品市場劇烈震蕩。2021年以來，世界經(jīng)濟(jì)延續(xù)復(fù)蘇態(tài)勢，國際市場需求逐步回升，但疫情造成部分國家供給收縮，疊加主要經(jīng)濟(jì)體大規(guī)模寬松貨幣政策推動，部分商品價格漲勢迅猛。展望全年，預(yù)計全球大宗商品價格將保持堅挺。

　　報告分析稱，隨著各大經(jīng)濟(jì)體復(fù)工復(fù)產(chǎn)持續(xù)推進(jìn)，主要發(fā)達(dá)國家工業(yè)生產(chǎn)和出口快速回升。但印度、巴西、智利等國家疫情反復(fù)，全球大宗商品供應(yīng)鏈恢復(fù)較慢，國際運(yùn)輸、航運(yùn)仍然受到影響，大宗商品供需錯位矛盾突出，銅、鋁、芯片等商品嚴(yán)重短缺，原材料成本顯著上漲，下游行業(yè)受到強(qiáng)烈沖擊。同時，全球加快構(gòu)建低碳經(jīng)濟(jì)新格局，“碳中和”成為各國未來最重要的政策方向之一，將推動能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)深度調(diào)整，鋼鐵、煤炭、工業(yè)金屬等高耗能高排放行業(yè)產(chǎn)能將受到壓制，深刻改變未來大宗商品供應(yīng)格局。

　　其中，有色金屬方面，報告顯示，隨著各國復(fù)工復(fù)產(chǎn)步伐加快，市場對有色金屬需求旺盛，有色金屬價格普遍上漲。2021年以來，隨著全球經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期增強(qiáng)，下游市場需求持續(xù)釋放，有色金屬價格大幅抬升。5月末，錫、銅、鋁價格分別比年初上漲59.1%、28.3%和19.4%。

　　銅需求擴(kuò)大。從2020年下半年開始，隨著各國建筑業(yè)、制造業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)步伐加快，銅市場需求逐漸增加，但銅礦新增產(chǎn)能有限，短期內(nèi)短缺態(tài)勢明顯擴(kuò)大。根據(jù)世界金屬統(tǒng)計局（WBMS）的供需平衡數(shù)據(jù)，2020年全球銅供應(yīng)缺口達(dá)到139.1萬噸。2021年5月末，倫敦金屬交易所（LME）期銅價格達(dá)到10159.5美元/噸，同比漲幅達(dá)90.5%。4月5日起，最大產(chǎn)銅國智利關(guān)閉邊境應(yīng)對疫情，市場緊張情緒帶動下，銅價上漲趨勢進(jìn)一步加強(qiáng)。

　　鋁供給緊張。需求方面，各國在基建地產(chǎn)、新能源汽車、光伏電力發(fā)電、軌道交通等領(lǐng)域?qū)︿X需求旺盛?；ㄆ旒瘓F(tuán)預(yù)計，2021年全球鋁需求將同比增長6%。供給方面，受碳中和政策影響，電解鋁新增產(chǎn)能釋放受阻。預(yù)期供不應(yīng)求的局面將推動鋁價上行。

　　鎳供應(yīng)寬松。不銹鋼和新能源汽車產(chǎn)業(yè)對鎳需求旺盛，但因產(chǎn)能擴(kuò)張和技術(shù)改進(jìn)，鎳市供給過剩預(yù)期強(qiáng)烈。國際鎳研究組織（INSG）預(yù)計，2021年全球原鎳產(chǎn)量將達(dá)到258.6萬噸，同比增長6.2%。印尼新增產(chǎn)能持續(xù)釋放。3月，中國不銹鋼龍頭企業(yè)青山控股間接宣布其高冰鎳產(chǎn)線試制成功，并公布了三年擴(kuò)產(chǎn)計劃，致鎳價連續(xù)兩天大幅下跌近15%。

　　鎳市供應(yīng)寬松預(yù)期增強(qiáng)，價格向上動力不足。

　　在新能源設(shè)備方面，近年來各國政府陸續(xù)制定出臺減少碳排放政策，有力支持了可再生能源增長，光伏發(fā)電市場需求強(qiáng)勁。

　　根據(jù)國際可再生能源機(jī)構(gòu)（IRENA）發(fā)布的數(shù)據(jù)，2020年全球可再生能源新增裝機(jī)容量達(dá)到260GW，年增長率近50%，其中光伏新增裝機(jī)容量為127GW，增長22%。中國新增光伏裝機(jī)48.2GW，連續(xù)8年位居世界首位。IHSMarkit預(yù)計，2021年全球光伏新增裝機(jī)容量將創(chuàng)紀(jì)錄地達(dá)到181GW，其中中國將超過60GW。

　　在信息技術(shù)產(chǎn)品方面，根據(jù)市場研究公司IDC統(tǒng)計，2020年全球智能手機(jī)出貨量為12.9億部，下降5.9%。IDC預(yù)計，2021年全球智能手機(jī)出貨量將迎來強(qiáng)勁增長，增幅達(dá)5.5%，5G手機(jī)的出貨量將占全球手機(jī)銷量的40%以上。隔離措施顯著增加了居家辦公和在線學(xué)習(xí)活動，個人電腦需求旺盛。2020年全球個人電腦需求達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄水平，增長13.1%，達(dá)3億臺。IDC預(yù)計，2021年全球PC出貨量將延續(xù)增長態(tài)勢，達(dá)3.6億臺，增長18.2%。

　　全球半導(dǎo)體市場強(qiáng)勁增長。根據(jù)世界半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計協(xié)會（WSTS）發(fā)布的數(shù)據(jù)，2020年全球半導(dǎo)體市場銷售額4390億美元，增長6.5%，中國仍是全球最大的芯片市場，銷售額總計1517億美元。5G普及和汽車行業(yè)復(fù)蘇為半導(dǎo)體市場帶來利好，WSTS預(yù)計，2021年全球半導(dǎo)體市場將增長8.4%，達(dá)4694億美元，創(chuàng)歷史新高。

　　全球汽車銷量回升

　　在汽車方面，汽車受疫情沖擊，2020年全球汽車市場低迷。根據(jù)國際汽車制造商協(xié)會（OICA）統(tǒng)計，2020年全球汽車銷量7797萬輛，下降13.8%。2021年以來市場逐步復(fù)蘇，一季度，中國汽車銷量同比大幅增長75.6%，印度、法國、美國、日本分別增長42.7%、21.1%、11.8%、4.2%，英國、德國、巴西、俄羅斯分別下降12.0%、6.0%、5.4%和2.8%。IHSMarkit預(yù)計，2021年全球汽車銷量將同比增長9%，達(dá)8340萬輛。但受疫情影響，汽車行業(yè)半導(dǎo)體供應(yīng)鏈中斷，福特、本田、大眾等多家汽車制造商減產(chǎn)停工，拖累全球汽車生產(chǎn)，汽車市場復(fù)蘇面臨風(fēng)險。

　　值得注意的是，關(guān)于2021年中國對外貿(mào)易發(fā)展環(huán)境，報告分析稱，全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈布局加快重塑。短期看，全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈部分環(huán)節(jié)仍面臨不穩(wěn)定因素，芯片等全球供應(yīng)緊張，汽車、消費(fèi)電子行業(yè)產(chǎn)能受到影響。長期看，疫情沖擊將加速全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈重構(gòu)，各國內(nèi)顧傾向加劇，保護(hù)主義、單邊主義上升，由追求效率向兼顧安全與效率轉(zhuǎn)變，產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈布局趨于區(qū)域化、本土化、短鏈化。聯(lián)合國貿(mào)發(fā)會議（UNCTAD）發(fā)布報告顯示，2020年全球外商直接投資（FDI）較上年下降42%，總額約為8590億美元，創(chuàng)2005年以來最低水平。預(yù)計2021年全球FDI將下滑5%-10%。