3月16日，華為召開(kāi)春季發(fā)布會(huì)，重點(diǎn)描述了華為“全屋智能”的愿景。華為提出全屋智能概念，涵蓋智能中控屏、智能面板及開(kāi)關(guān)、AI超感傳感器、智能燈光驅(qū)動(dòng)器。

有人認(rèn)為華為布局智能家居，是在手機(jī)市場(chǎng)擱淺之下不得已的轉(zhuǎn)型之道；也有人認(rèn)為華為智能家居華為是對(duì)消費(fèi)市場(chǎng)的觀察后做出的提前判斷。

實(shí)際上，隨著物聯(lián)網(wǎng)(IoT)是數(shù)字化和對(duì)傳統(tǒng)行業(yè)的顛覆性變革的熱門話題之一，將物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用在私人家庭環(huán)境中就是智能家居。由于智能家居與用戶的生活息息相關(guān)，相關(guān)產(chǎn)品是成為品牌滲透的關(guān)鍵渠道，因此目前仍處于起步階段的智能家居市場(chǎng)成為不同類型的企業(yè)的都在試水的領(lǐng)域。以谷歌、亞馬遜、百度以及阿里巴巴為代表的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)都在智能家居領(lǐng)域進(jìn)行布局。

智能家居離不開(kāi)半導(dǎo)體產(chǎn)品，作為消費(fèi)電子的核心組件哪類半導(dǎo)體將受益最大，國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體是否能進(jìn)入這一領(lǐng)域呢？

智能家居已成半導(dǎo)體新風(fēng)口

3月11日，聞泰科技股份有限公司宣布與境外特定客戶開(kāi)展了電腦、智能家居等多項(xiàng)業(yè)務(wù)合作并簽訂了合作協(xié)議。據(jù)聞泰方面表示，公司與該用戶合作的智能家居項(xiàng)目已經(jīng)開(kāi)始量產(chǎn)并實(shí)現(xiàn)常態(tài)化出貨，合作總金額預(yù)計(jì)為50億人民幣。隨后供應(yīng)鏈傳出消息稱聞泰科技公告中提到的境外客戶正是蘋果，這標(biāo)志著聞泰科技進(jìn)入了蘋果產(chǎn)品的供應(yīng)鏈，也展現(xiàn)了智能家居的巨大潛力。

據(jù)Statista預(yù)測(cè)，2022年全球智能家居市場(chǎng)的收入預(yù)計(jì)達(dá)到1261.11億美元，平均每戶智能家居的收入為409.69美元，到2026年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到2078.09億美元，預(yù)計(jì)復(fù)合增長(zhǎng)率為13.3%。

智能家居生態(tài)系統(tǒng)的擴(kuò)張，與5G實(shí)施速度直接相關(guān)。考慮到當(dāng)前適度的用戶滲透率、較長(zhǎng)的產(chǎn)品更換周期和不斷增加的設(shè)備連接性，未來(lái)幾年的采用率將穩(wěn)步增長(zhǎng)。Statista預(yù)計(jì)2025年全球智能家居市場(chǎng)的活躍用戶數(shù)量將達(dá)到5.737億，家庭滲透率預(yù)計(jì)將從2022年的14.2%增長(zhǎng)到2026年的25%。

在此背景之下，智能家居市場(chǎng)已經(jīng)成為相關(guān)企業(yè)的下一個(gè)必爭(zhēng)之地。

傳統(tǒng)豪強(qiáng)與國(guó)產(chǎn)勢(shì)力

智能家居市場(chǎng)包括可以遠(yuǎn)程控制的房屋內(nèi)的數(shù)字連接和控制設(shè)備；以任何方式支持自動(dòng)化的傳感器、執(zhí)行器和云服務(wù)；控制集線器，用于將傳感器和執(zhí)行器與遙控器連接起來(lái)并相互連接；以及支持B2C硬件等產(chǎn)品。

從智能家居的定義我們可以看到，MCU、SoC、通信芯片是智能家居產(chǎn)品的核心半導(dǎo)體組成部分。這些領(lǐng)域的傳統(tǒng)豪強(qiáng)包括瑞薩、恩智浦、意法半導(dǎo)體、英飛凌、三星電子、高通等。

雖然國(guó)外半導(dǎo)體在相關(guān)賽道深耕已久，但我們可以看到國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體已經(jīng)開(kāi)始進(jìn)入智能家居市場(chǎng)。

智能控制器：MCU&SoC

智能控制器是內(nèi)置于智能設(shè)備中的一種計(jì)算機(jī)控制單元，其通過(guò)接口獲取設(shè)備工作狀態(tài)、命令執(zhí)行結(jié)果以及環(huán)境數(shù)據(jù)等信息，執(zhí)行內(nèi)部控制程序，輸出控制信號(hào)來(lái)控制設(shè)備，實(shí)現(xiàn)對(duì)被控設(shè)備的自動(dòng)化控制。智能家居的智能控制器通常以MCU芯片或SoC芯片為核心，以PCB板、晶體管、電阻電容等元器件為組成部分，因此MCU芯片與SoC芯片迎來(lái)了成長(zhǎng)機(jī)會(huì)。

MCU是智能控制器的主要芯片之一，國(guó)產(chǎn)的代表企業(yè)包括兆易創(chuàng)新、中穎電子、國(guó)民技術(shù)、芯海科技、博通集成、樂(lè)鑫科技、聚辰股份、上海復(fù)旦微等。

兆易創(chuàng)新的GD32系列產(chǎn)品適用于工業(yè)自動(dòng)化、人機(jī)界面、電機(jī)控制、安防監(jiān)控、智能家居家電及物聯(lián)網(wǎng)等，已推出多款產(chǎn)品。

中穎電子的變頻冰箱、洗衣機(jī)應(yīng)用已量產(chǎn)，同時(shí)白色家電芯片晶圓代工長(zhǎng)期會(huì)有一小部分由相對(duì)制程成熟的8吋緩慢逐步轉(zhuǎn)至12吋晶圓。

國(guó)民技術(shù)N32通用安全MCU系列產(chǎn)品滿足在白色家電、黑色家電、廚衛(wèi)家電、生活電器等多個(gè)細(xì)分領(lǐng)域應(yīng)用，并已在家電行業(yè)標(biāo)桿客戶中導(dǎo)入。

芯海科技高可靠性MCU產(chǎn)品進(jìn)入氣體傳感器、智能電表、通信用光模塊產(chǎn)品，并將加快設(shè)備監(jiān)測(cè)和控制產(chǎn)品研發(fā)和推廣。

專注于無(wú)線連接技術(shù)的博通集成，在2020年以600萬(wàn)歐元收購(gòu)Intel、Cisco等多家客戶的芯片方案提供商Adveos Microelectronic Systems以增強(qiáng)公司在射頻電路、模擬電路、混合信號(hào)等專用集成電路設(shè)計(jì)領(lǐng)域的實(shí)力，從而完善在智能家居、物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域的布局。

英特爾投資的樂(lè)鑫科技2021年收入增長(zhǎng)超過(guò)90%，其研發(fā)的ESP－MESH技術(shù)搭配ESP－32芯片，已應(yīng)用于智能照明場(chǎng)景，可以作為節(jié)能照明的解決方案。

SoC芯片主要用以完成視覺(jué)處理、音視頻編解碼以及向其他各功能構(gòu)件發(fā)出指令等主控操作。這一賽道的國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體企業(yè)包括：晶晨股份、瑞芯微、全志科技、富瀚微、恒玄科技、北京君正等。

晶晨半導(dǎo)體的智能電視芯片已經(jīng)用于TCL、創(chuàng)維、小米等知名電視品牌；AI音視頻系統(tǒng)終端芯片則打入百度、Google、Amazon、小米的智能音箱的供應(yīng)鏈。

全志科技的R系列SoC進(jìn)入天貓精靈智能音箱、石頭科技掃地機(jī)以及美的智能空調(diào)供應(yīng)鏈；科大訊飛翻譯筆搭載V系列產(chǎn)品，騰訊企鵝極光盒子搭載H系列產(chǎn)品；在無(wú)線通信領(lǐng)域，小谷智慧點(diǎn)讀筆搭載XR系列芯片；在智能語(yǔ)音交互領(lǐng)域，小度在家搭載AC系列芯片。

通信芯片

離不開(kāi)無(wú)線連接技術(shù)的智能家居也會(huì)帶動(dòng)國(guó)產(chǎn)基帶芯片廠商，目前國(guó)產(chǎn)基帶芯片的主要公司有華為海思、紫光展銳、翱捷科技、中興微、智聯(lián)安、上海移芯通信、吾愛(ài)易達(dá)等。

2021年紫光展銳全年業(yè)績(jī)117億，增長(zhǎng)78％；具備5G通信芯片研發(fā)能力的翱捷科技也有方科技、高新興、移遠(yuǎn)通信、美格智能通信等物聯(lián)網(wǎng)通信模組廠商的供應(yīng)鏈。

玩家輩出的智能家居市場(chǎng)，手機(jī)企業(yè)降維打擊

嚴(yán)格來(lái)說(shuō)，集成智能家居設(shè)備的控制的智能手機(jī)和平板電腦并不屬于智能家居市場(chǎng)，但手機(jī)企業(yè)并不打算放棄這部分市場(chǎng)。以小米、華為為代表的手機(jī)品牌，依托自有品牌的手機(jī)，迅速打造以智能手機(jī)為核心的智能家居生態(tài)鏈。

手機(jī)廠商在軟件硬件上的有利地位讓手機(jī)廠商領(lǐng)先于傳統(tǒng)家電企業(yè)嘗到智能家居的紅利。截至2021年9月30日，小米打造的AIoT平臺(tái)已連接了超4億臺(tái)IoT設(shè)備，小愛(ài)同學(xué)的月活數(shù)達(dá)到1.05億，在手機(jī)出貨量下滑的2021年Q3小米IoT與生活消費(fèi)產(chǎn)品仍保持15.5%的增長(zhǎng)速度，營(yíng)收209億元，且占總收入比例提升到26.8%。

而推出全屋智能的華為依托自研芯片的能力已經(jīng)有多款Wi-Fi MCU出貨，與中海地產(chǎn)、歐普照明推出了解決方案。

面對(duì)潛力無(wú)限的智能家居市場(chǎng)，以華為為代表的手機(jī)企業(yè)看到了可能性；失去先機(jī)的家電企業(yè)也試圖通過(guò)自研芯片來(lái)回防智能家居市場(chǎng)。

2020年中國(guó)智能家居的市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到4354億元，但國(guó)產(chǎn)家電市場(chǎng)的規(guī)模只有500億。對(duì)于國(guó)產(chǎn)家電品牌來(lái)說(shuō)，智能家居的出現(xiàn)是挽救自2011年開(kāi)始增速放緩的國(guó)產(chǎn)家電市場(chǎng)的新機(jī)遇。

美的集團(tuán)在2021年開(kāi)始量產(chǎn)MCU控制芯片，未來(lái)還將布局IoT芯片、電源芯片等領(lǐng)域；海信發(fā)布了8K的AI畫質(zhì)芯片，芯片的技術(shù)全部由海信自主研發(fā)；隨后格力也公布了自研芯片的進(jìn)展，稱公司使用量較多的功率器件芯片和微控制器芯片，都通過(guò)自主開(kāi)發(fā)實(shí)現(xiàn)了大量投產(chǎn)。TCL、康佳、創(chuàng)維、海爾在內(nèi)的多家傳統(tǒng)家電企業(yè)都已布局半導(dǎo)體領(lǐng)域。

察勢(shì)者明，趨勢(shì)者智，馭勢(shì)者獨(dú)步天下

Statistas預(yù)計(jì)我國(guó)2022年智能家居市場(chǎng)的收入有望達(dá)到250.67億美元，到2026年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到452.71億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為15.93%，比全球市場(chǎng)年復(fù)合增長(zhǎng)率高出2.6%。預(yù)計(jì)到2026年，中國(guó)市場(chǎng)的活躍家庭的用戶數(shù)量將達(dá)到1.421億，占全球用戶比例24.8%，家庭滲透率將從16.6%（2022）增加到29.4%（2026），均高于全球市場(chǎng)水平。

蓬勃發(fā)展的國(guó)產(chǎn)智能家居市場(chǎng)，吸引著資本的注入。2017年至2020年，我國(guó)智能家居領(lǐng)域共計(jì)發(fā)生172起投資事件。物聯(lián)網(wǎng)正在將人們的生活向無(wú)處不在的計(jì)算的過(guò)渡。通過(guò)強(qiáng)大的5G網(wǎng)絡(luò)人們能夠比以往更高效地釋放數(shù)據(jù)的力量。人工智能技術(shù)與物聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施的這種結(jié)合也正在改善人機(jī)交互，并增強(qiáng)數(shù)據(jù)管理和分析。

人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、5G等技術(shù)的一同推動(dòng)下讓智能家居市場(chǎng)的潛力將逐漸增大。在此趨勢(shì)下的智能家居市場(chǎng)將反向推動(dòng)半導(dǎo)體業(yè)務(wù)增長(zhǎng)和數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

智慧家居對(duì)于華為、小米之類的角色是完善生態(tài)的必經(jīng)之路，對(duì)于美的、格力這樣的企業(yè)是必爭(zhēng)之地，而對(duì)于國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體正是可以發(fā)光發(fā)熱的新機(jī)遇。