中國恒大公司高管團(tuán)隊(duì)針對近期經(jīng)營進(jìn)展及債務(wù)重組推進(jìn)情況做出必要說明。

近日，已停牌兩日的中國恒大召開全球投資者電話會議，公司高管團(tuán)隊(duì)針對近期經(jīng)營進(jìn)展及債務(wù)重組推進(jìn)情況，做出必要說明。

參與此次會議的有中國恒大集團(tuán)執(zhí)行董事肖恩、非執(zhí)行董事梁森林以及副總裁(香港公司總裁)黃賢貴。

恒大董事局主席許家印未參與投資者會，但他主持了同日晚7點(diǎn)恒大汽車舉行的“恒馳5”量產(chǎn)動(dòng)員大會，并在會上提出要求：“汽車集團(tuán)要日夜奮戰(zhàn)，努力拼搏，大干三個(gè)月，6月22日一定要實(shí)現(xiàn)恒馳5量產(chǎn)?！?/span>

力爭“7月底前出重組方案”

相對于恒大汽車量產(chǎn)時(shí)間，全球投資人矚目的焦點(diǎn)更多集中在投資者會議上。

恒大執(zhí)行董事肖恩透露，今年1月26日召開第一次債權(quán)人電話會議以來，公司不遺余力穩(wěn)定生產(chǎn)運(yùn)營，積極溝通，集合各方面力量，推進(jìn)相關(guān)工作，在努力復(fù)工復(fù)產(chǎn)保交樓的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)評估財(cái)務(wù)情況，力爭在7月底提出債務(wù)重組方案。

根據(jù)肖恩披露的數(shù)據(jù)，恒大境外直接債務(wù)折合約217億美元(包括主體公司142億境外債券、旗下一家公司52億美元境外債券，私募融資和項(xiàng)目融資33億美元等)。

據(jù)透露，截止3月22日，恒大和中介團(tuán)隊(duì)通過線上平臺已和89家境外債券機(jī)構(gòu)以及個(gè)人債權(quán)人取得溝通、聽取意見。

對于紓困方式，恒大方面表示，正在努力接洽第三方投資者，推進(jìn)恒大物業(yè)和恒大汽車的重組及戰(zhàn)略投資者引進(jìn)工作，以實(shí)現(xiàn)各方利益**化。后續(xù)，恒大將根據(jù)工作情況，按照香港聯(lián)交所要求，及時(shí)披露重大進(jìn)展。

與此同時(shí)，作為恒大董事會唯一外部董事，非執(zhí)行董事梁森林表示，在當(dāng)前公司流動(dòng)性緊張的情況下，與信托機(jī)構(gòu)“股權(quán)轉(zhuǎn)讓+托管運(yùn)營的合作新模式”是維持公司有序運(yùn)營，保障各方合法權(quán)益的現(xiàn)實(shí)選擇。

梁森林2018年加入中國信達(dá)資產(chǎn)管理股份有限公司(以下簡稱“中國信達(dá)”)，自2019年5月起擔(dān)任中國信達(dá)(香港)控股有限公司(以下簡稱“信達(dá)香港”)董事長，于今年1月底出任恒大非執(zhí)行董事。

就在22日早間，中國恒大、恒大物業(yè)和恒大汽車同時(shí)發(fā)布公告稱，將無法如期披露三家公司2021年度業(yè)績報(bào)告，這讓市場對于這家集團(tuán)的經(jīng)營狀況平添更多憂慮。

對此，梁森林表示，由于地產(chǎn)業(yè)務(wù)的經(jīng)營情況發(fā)生重大變化，核數(shù)師增加了大量額外的審計(jì)程序，中國恒大、恒大物業(yè)、恒大汽車將推遲刊發(fā)經(jīng)審計(jì)的年度業(yè)績，并已申請?jiān)谙愀勐?lián)交所停牌。

后續(xù)，董事會將督促上市公司積極配合、協(xié)調(diào)、推動(dòng)核數(shù)師的有關(guān)工作，在切實(shí)可行情況下發(fā)布經(jīng)審核的年度業(yè)績。

家居建材企業(yè)追債難

可以預(yù)見的是恒大債務(wù)危機(jī)的影響將會持續(xù)發(fā)作，而對于被恒大事件拖累的家居企業(yè)們來說，這家公司的一舉一動(dòng)都將牽引他們的目光。

受恒大債務(wù)危機(jī)影響，家居建材行業(yè)多家下游供應(yīng)商2021年企業(yè)利潤下滑嚴(yán)重。

根據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至2021年12月31日，僅15家供應(yīng)商與恒大的應(yīng)收賬款合計(jì)超過218.1億元，逾期款項(xiàng)合計(jì)89.12億元。(由于個(gè)別企業(yè)業(yè)績預(yù)報(bào)中以“某房地產(chǎn)客戶”或“主要房地產(chǎn)客戶”用以指代，筆者根據(jù)相關(guān)企業(yè)以往的財(cái)報(bào)披露、業(yè)務(wù)往來情況？推測得出此數(shù)據(jù)，僅供參考。)

其中，記者抽樣調(diào)研6家知名建筑裝修企業(yè)，4家凈利潤虧損加大，1家凈利潤下滑，僅有1家企業(yè)凈利潤增長，金螳螂、廣田集團(tuán)虧損幅度最大。

盡管此前已有企業(yè)與恒大達(dá)成“以房抵債”方案，但據(jù)相關(guān)企業(yè)反映，該方案很難落地。直到業(yè)績預(yù)告披露日，多家企業(yè)表示未與恒大簽訂正式購房合同，無法辦理網(wǎng)簽。

受此影響，大多數(shù)供應(yīng)商只能通過訴訟手段進(jìn)行維權(quán)，然而司法程序耗時(shí)較長，且按照目前恒大的經(jīng)營情況，預(yù)計(jì)未來通過司法程序可獲取現(xiàn)金或其他資產(chǎn)抵償?shù)目赡苄缘汀?/span>

截至目前，被恒大暴雷事件拖累的家居建材企業(yè)們?nèi)韵Ｍ軌蜃坊乜铐?xiàng)，但目前來看，追債成功率仍然微乎其微。

而7月的債務(wù)重組方案會不會是一個(gè)利好的因素，還要看恒大后續(xù)的推進(jìn)。