一、電線電纜材料產(chǎn)業(yè)鏈概述

電線電纜用材料按其使用部位與功能、可分為導(dǎo)電材料、絕緣材料、護(hù)層材料、屏蔽材料、填充材料等。按材料屬性來(lái)分可分為金屬(銅、鋁、鋁合金、鋼)，塑料(PVC、PE、PP、XLPE/XL-PVC、PU、TPE/PO)橡膠等。但其中有些材料是幾個(gè)結(jié)構(gòu)件通用的。尤其是熱塑性材料，如聚氯乙稀、聚乙烯等只要改變部分配方成份就可用在絕緣或護(hù)套上。

電線電纜材料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

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二、電線電纜材料產(chǎn)業(yè)鏈上、中游分析

1、銅及銅材

有色金屬是電力工業(yè)的重要原料，以我國(guó)銅消耗結(jié)構(gòu)為例，電力工業(yè)所占比重超過(guò)50%銅消耗總量。從精煉銅產(chǎn)量及加工產(chǎn)品銅材情況來(lái)看，我國(guó)精煉銅（電解銅）產(chǎn)量逐年上漲，銅材產(chǎn)量波動(dòng)性變化。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年我國(guó)精煉銅產(chǎn)量為1048.7萬(wàn)噸，銅材產(chǎn)量為2123.5萬(wàn)噸（銅材包括純銅或銅合金為主制成）。

2016-2021年中國(guó)精煉銅（電解銅）及銅材產(chǎn)量

資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

從表觀消費(fèi)量情況來(lái)看，近年來(lái)我國(guó)大力發(fā)展海上風(fēng)力、水電等可再生資源發(fā)電，調(diào)整發(fā)電裝機(jī)結(jié)構(gòu)，導(dǎo)致精煉銅行業(yè)消費(fèi)量增長(zhǎng)加快。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年我國(guó)精煉銅表觀消費(fèi)量為1508.4萬(wàn)噸，同比上漲4.15%。

2016-2021年中國(guó)精煉銅表觀消費(fèi)量情況

資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，海關(guān)總署，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、鋁、鋁合金及鋁材

銅和鋁是電線電纜行業(yè)重要的基礎(chǔ)材料，占比80%左右。從產(chǎn)量情況來(lái)看，原鋁（電解鋁）及鋁合金產(chǎn)量基本保持整年上漲，鋁材產(chǎn)量波動(dòng)性變化。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年我國(guó)原鋁產(chǎn)量為3850.3萬(wàn)噸，鋁合金產(chǎn)量為1068.0萬(wàn)噸，鋁材產(chǎn)量為6105.20萬(wàn)噸。

2016-2021年中國(guó)原鋁、鋁合金及鋁材產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)

資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

從電解鋁下游消費(fèi)結(jié)構(gòu)來(lái)看，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年電解鋁在電線電纜行業(yè)市場(chǎng)占比約為11%，位居第四。

2020年中國(guó)電解鋁行業(yè)細(xì)分應(yīng)用領(lǐng)域占比情況

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3、聚氯乙烯（PVC）

電線電纜用高分子材料生產(chǎn)中耗用的主要原材料為PVC樹(shù)脂、PE樹(shù)脂等，該類原材料主要由原油提煉而來(lái)。從PVC供需情況來(lái)看，產(chǎn)量和消費(fèi)量均保持逐年上漲，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年我國(guó)PVC行業(yè)產(chǎn)量為2074萬(wàn)噸，表觀消費(fèi)量為2106萬(wàn)噸。

2016-2020年中國(guó)聚氯乙烯（PVC）產(chǎn)量及消費(fèi)量

資料來(lái)源：中國(guó)氯堿行業(yè)協(xié)會(huì)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

從PVC下游應(yīng)用情況來(lái)看，PVC應(yīng)用廣泛。根據(jù)中國(guó)氯堿行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2020年P(guān)VC行業(yè)下游應(yīng)用市場(chǎng)中，電纜料市場(chǎng)占比約為6%。

2020年中國(guó)PVC行業(yè)下游細(xì)分市場(chǎng)份額占比情況

資料來(lái)源：中國(guó)氯堿行業(yè)協(xié)會(huì)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

4、上中游相關(guān)企業(yè)

現(xiàn)階段，我國(guó)電線電纜材料行業(yè)上中游相關(guān)企業(yè)主要有江銅華北（天津）銅業(yè)有限公司、天津市鑫龍鋁業(yè)有限公司、包頭鋁業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司等。

電線電纜材料上中游主要企業(yè)介紹

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相關(guān)報(bào)告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國(guó)電線電纜材料市場(chǎng)規(guī)?，F(xiàn)狀及投資規(guī)劃建議報(bào)告》

三、電線電纜材料產(chǎn)業(yè)鏈下游分析

1、市場(chǎng)現(xiàn)狀

隨著電力、城市軌道交通、汽車等行業(yè)快速發(fā)展以及規(guī)模不斷擴(kuò)大，特別是電網(wǎng)改造加快、特高壓工程相繼投入建設(shè)，我國(guó)電線電纜行業(yè)市場(chǎng)迅速增長(zhǎng)。從行業(yè)產(chǎn)量來(lái)看，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年我國(guó)電線電纜產(chǎn)量約為5480萬(wàn)千米，同比增長(zhǎng)4.5%。

2016-2021年中國(guó)電線電纜行業(yè)產(chǎn)量及增速情況

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從行業(yè)銷售情況來(lái)看，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年我國(guó)電線電纜產(chǎn)品銷售收入為11154億元，同比上漲3.6%。

2016-2021年中國(guó)電線電纜產(chǎn)品銷售收入及增速

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從下游市場(chǎng)結(jié)構(gòu)來(lái)看，電力電纜和電氣裝備電纜市場(chǎng)需求處于前列。由于下游海上風(fēng)電、新能源汽車需求的增長(zhǎng)，再加上軌道交通等基礎(chǔ)建設(shè)的快速發(fā)展，電力電纜和電氣裝備電纜在需求端有了較大的增長(zhǎng)。2020年電力電纜約占總電線電纜規(guī)模的39%，電氣裝備約占總規(guī)模的22%，裸電線和繞線組合計(jì)占總規(guī)模的28%，而通信電纜較2018年下滑1個(gè)百分點(diǎn)，占比為8%。

2020年中國(guó)電線電纜行業(yè)細(xì)分應(yīng)用領(lǐng)域占比情況

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2、競(jìng)爭(zhēng)情況

從企業(yè)數(shù)量來(lái)看，中國(guó)電線電纜及相關(guān)企業(yè)數(shù)量快速增長(zhǎng)，截止2021年底，中國(guó)電線電纜及相關(guān)企業(yè)數(shù)量達(dá)到69.24萬(wàn)家，同比增和36.6%。

2015-2021年中國(guó)電線電纜相關(guān)企業(yè)數(shù)量及增速

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隨著我國(guó)內(nèi)大型電線電纜企業(yè)在技術(shù)、經(jīng)驗(yàn)和資本領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)持續(xù)積累，尤其是超高壓電力電纜和高端特種電纜領(lǐng)域逐漸打破技術(shù)阻礙，逐步擺脫歐美日等電纜強(qiáng)國(guó)的技術(shù)壟斷。目前，我國(guó)電線電纜行業(yè)主要分為三個(gè)層級(jí)明顯的競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)。

中國(guó)電線電纜行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

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四、電線電纜行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)

電線電纜被稱為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的"動(dòng)脈"與"神經(jīng)"，是輸送電能、傳遞信息和制造各種電機(jī)、儀器、儀表，實(shí)現(xiàn)電磁能量轉(zhuǎn)換所不可缺少的基礎(chǔ)性器材，是未來(lái)電氣化、信息化社會(huì)中必要的基礎(chǔ)產(chǎn)品，種類眾多，應(yīng)用范圍十分廣泛，涉及到電力、建筑、通信、制造等行業(yè)，與國(guó)民經(jīng)濟(jì)的各個(gè)部門都密切相關(guān)，發(fā)展前景可期。目前，電線電纜行業(yè)以低端產(chǎn)品為主，而且競(jìng)爭(zhēng)尤為激烈。隨著科學(xué)技術(shù)的不斷發(fā)展，新能源、高端裝備等新型技術(shù)及概念的誕生給電線電纜行業(yè)的發(fā)展帶來(lái)了更多的契機(jī)。