近日，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布了建材行業(yè)2022 年 6 月產(chǎn)量數(shù)據(jù)及部分建材消費(fèi)數(shù)據(jù)！

建材ETF(159745)今日漲超1.5%，成交額超6000萬(wàn)元。建材行業(yè)消息面上，“光儲(chǔ)直柔”政策陸續(xù)出臺(tái)，BIPV有望成重要載體，根據(jù)BIPV在線測(cè)算，“光儲(chǔ)直柔”初步預(yù)計(jì)或可為建筑運(yùn)行減碳約25%。

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2022建材市場(chǎng)深度分析及建材行業(yè)分析報(bào)告

國(guó)務(wù)院印發(fā)的《2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》對(duì)推進(jìn)碳達(dá)峰工作作出總體部署，其中便已提及“光儲(chǔ)直柔”。其提出，深化可再生能源建筑應(yīng)用，推廣光伏發(fā)電與建筑一體化應(yīng)用。提高建筑終端電氣化水平，建設(shè)“光儲(chǔ)直柔”建筑。到2025年，城鎮(zhèn)建筑可再生能源替代率達(dá)到8%，新建公共機(jī)構(gòu)建材、新建廠房屋頂光伏覆蓋率力爭(zhēng)達(dá)到50%。建材行業(yè)應(yīng)當(dāng)積極進(jìn)行產(chǎn)能的國(guó)際化布局，這無(wú)論是對(duì)于行業(yè)的結(jié)構(gòu)優(yōu)化、產(chǎn)品升級(jí)，還是為建筑企業(yè)“走出去”提供更有力的建材保障，都具有積極意義。

建材行業(yè)是重要的材料工業(yè)。建材產(chǎn)品包括建筑材料及制品、非金屬礦及制品、無(wú)機(jī)非金屬新材料三大門(mén)類(lèi)，廣泛應(yīng)用于建筑、軍工、環(huán)保、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)和人民生活等領(lǐng)域?！笆弧奔倨诤螅鄠€(gè)建材家居企業(yè)發(fā)布漲價(jià)通知，涉及水泥、玻璃、陶瓷、家居等領(lǐng)域。

建材市場(chǎng)需求分析

從建材市場(chǎng)需求端看，在“房住不炒”定位之下，有關(guān)政策持續(xù)發(fā)力，國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)投資增速放緩，房屋新開(kāi)工面積下降，全國(guó)商品房銷(xiāo)售面積和銷(xiāo)售金額也出現(xiàn)雙降?；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資增速投資和道路運(yùn)輸業(yè)投資均有上漲。目前進(jìn)入年底，建材需求進(jìn)入傳統(tǒng)旺季。

建材行業(yè)中，建材集團(tuán)有限公司繼續(xù)領(lǐng)跑，位列第59名;安徽海螺集團(tuán)有限責(zé)任公司同樣排名前100.位列第90;北京金隅集團(tuán)股份有限公司位列第174.紅獅控股集團(tuán)有限公司和天瑞集團(tuán)股份有限公司分列第364、第390。

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建材家居賣(mài)場(chǎng)銷(xiāo)售額分析

全國(guó)建材家居市場(chǎng)受新冠肺炎疫情影響較大，再加之復(fù)工復(fù)產(chǎn)推遲，全國(guó)建材家居景氣指數(shù)BHI急速下降，降為42.28點(diǎn)，為近年來(lái)最低值。

由商務(wù)部流通業(yè)發(fā)展司、建筑材料流通協(xié)會(huì)共同發(fā)布的全國(guó)建材家居景氣指數(shù)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“BHI ”)顯示，6月份BHI為120.99，環(huán)比下跌9.04點(diǎn)，同比上漲37.14點(diǎn)。數(shù)據(jù)顯示，全國(guó)規(guī)模以上建材家居賣(mài)場(chǎng)6月銷(xiāo)售額為969.0億元，環(huán)比下跌1.71%，同比上漲50.19%;2021年上半年累計(jì)銷(xiāo)售額為4809.9億元，同比上漲74.72%。

經(jīng)歷過(guò)2020年疫情帶來(lái)的巨大考驗(yàn)后，2021年上半年,我國(guó)GDP總值532167億元，同比增長(zhǎng)12.7%。在國(guó)民經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)穩(wěn)中加固、穩(wěn)中向好態(tài)勢(shì)下，上半年全國(guó)建材家居消費(fèi)出現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng)，全國(guó)建材家居市場(chǎng)煥發(fā)新的生機(jī)。

未來(lái)建材行業(yè)發(fā)展怎么樣

建材行業(yè)是房地產(chǎn)行業(yè)的下游業(yè)，過(guò)去的一二十年整體受益于房地產(chǎn)行業(yè)的快速發(fā)展，建材行業(yè)也跟隨享受了一波時(shí)代紅利，行業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，從全國(guó)各地的建材市場(chǎng)規(guī)模及越來(lái)越多的建材門(mén)店可見(jiàn)一斑。

隨著科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步和建筑水平的提升，建筑材料獲得了蓬勃發(fā)展，并成為拉動(dòng)我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要產(chǎn)業(yè)，據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)建材行業(yè)消耗費(fèi)用占總消耗費(fèi)用50%以上，建材行業(yè)作為一個(gè)高消耗產(chǎn)業(yè)，消耗全國(guó)近1/2的鋼筋和水泥，且建筑材料的品種與質(zhì)量嚴(yán)重影響著土木工程建筑的安全性、適用性和耐久性等各種性能。

按照國(guó)際經(jīng)驗(yàn)和我國(guó)目前建筑與工業(yè)用能水平發(fā)展預(yù)測(cè)，我國(guó)建材能耗占我國(guó)能源消耗總量將達(dá)到35%左右。因此，建筑能耗問(wèn)題已成為當(dāng)前迫切需要解決的問(wèn)題。在此背景下，建材行業(yè)占據(jù)愈來(lái)愈重要的地位。

建材行業(yè)研究報(bào)告中的行業(yè)數(shù)據(jù)分析以權(quán)威的國(guó)家統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，采用建材宏觀和微觀相結(jié)合的分析方式，建材利用科學(xué)的統(tǒng)計(jì)分析方法是企業(yè)了解行業(yè)市場(chǎng)狀況必不可少的助手。

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全國(guó)固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）27.14 萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng) 6.1%，相較 1-5 月份回落0.1個(gè)pct；6月份固定資產(chǎn)投資額（不含農(nóng)戶）約為6.55 萬(wàn)億元，環(huán)比（季調(diào)）增長(zhǎng)0.95%。1-6 月基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資（不含電力）同比增長(zhǎng)7.1%，較1-5 月增幅擴(kuò)大0.4個(gè)pct，鐵路運(yùn)輸業(yè)投資同比下降 4.4%，較1-5 月份降幅擴(kuò)大 1.4 個(gè)pct；道路運(yùn)輸業(yè)投資同比減少0.2%，降幅縮小 0.1 個(gè)pct。

基建回暖趨勢(shì)增強(qiáng)，地產(chǎn)表現(xiàn)未見(jiàn)好轉(zhuǎn)

基建方面，2022 年1-6月基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資同比增長(zhǎng) 7.10%，較 1-5 月增長(zhǎng)0.4 個(gè)百分點(diǎn)，增速較上個(gè)月繼續(xù)加大，在國(guó)家穩(wěn)增長(zhǎng)政策持續(xù)發(fā)力的背景下，基建投資加速推進(jìn)，6 月份各地區(qū)受疫情影響逐漸減弱，基建投資增速有明顯上升。

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地產(chǎn)方面，2022年1-6 月房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資同比下降 5.40%，較1-5 月減少1.4 個(gè)百分點(diǎn)；其中6月單月同比下降 9.41%，環(huán)比增加24.66%，地產(chǎn)投資單月環(huán)比有所增長(zhǎng)，但同比仍然不及預(yù)期。

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1-6月房屋新開(kāi)工面積同比下降 34.40%，較 1-5 月減少 3.8 個(gè)百分點(diǎn)。

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1-6 月房屋竣工面積同比下降21.50%，較1-5月少6.2 個(gè)百分點(diǎn)。6月份地產(chǎn)端表現(xiàn)未見(jiàn)好轉(zhuǎn)，無(wú)論是地產(chǎn)投資、房屋新開(kāi)工以及竣工面積同比均呈現(xiàn)繼續(xù)下滑態(tài)勢(shì)。4、5 月份國(guó)家不斷推出利好地產(chǎn)的政策，但因政策發(fā)力具有滯后性，6 月份地產(chǎn)端暫未顯現(xiàn)，隨著后續(xù)地產(chǎn)政策的發(fā)力，地產(chǎn)業(yè)務(wù)有望回暖，下半年水泥、玻璃需求有望企穩(wěn)回升。

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水泥、華東熟料價(jià)格率先提價(jià)

7 月中下旬水泥價(jià)格有望觸底企穩(wěn)

6月份全國(guó)水泥產(chǎn)量 1.96 億噸，同比下降12.9%，環(huán)比下降 3.6%，需求依舊延續(xù)弱勢(shì)。據(jù)數(shù)字水泥網(wǎng)，7月中旬，長(zhǎng)三角沿江熟料價(jià)格上調(diào) 20元/噸，出廠價(jià)恢復(fù)到 360-370 元/噸，價(jià)格有望觸底反彈。我們認(rèn)為，隨著疫情影響邊際減弱，復(fù)工復(fù)產(chǎn)加速，基建穩(wěn)增長(zhǎng)逐步發(fā)力，疊加各地開(kāi)啟的錯(cuò)峰生產(chǎn)，供需平衡或逐步改善，7 月份中下旬水泥價(jià)格有望迎來(lái)觸底。

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根據(jù)前期的計(jì)劃， 2022年新增專(zhuān)項(xiàng)債券須于6月底前基本發(fā)完，水利、鐵路、公路等重點(diǎn)項(xiàng)目加速落地，同時(shí)地產(chǎn)因城施策，多地進(jìn)行實(shí)質(zhì)性放松，購(gòu)房端利率進(jìn)一步下調(diào)，6 月份地產(chǎn)銷(xiāo)售環(huán)比回暖，地產(chǎn)需求也有望觸底反彈。

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地產(chǎn)與基建鏈仍是穩(wěn)經(jīng)濟(jì)的重要一環(huán)，疫情使得需求推遲但不會(huì)缺席，后續(xù)壓制的需求有望集中釋放，水泥價(jià)格或迎來(lái)新一輪上行，低估值、高分紅的水泥板塊依舊最受益。

玻璃價(jià)格低至成本線

行業(yè)冷修線逐步增多

2022 年 1-6 月平板玻璃產(chǎn)量為5.15 億重量箱，同比增長(zhǎng) 0.4%，增速較 1-5 月減少 0.1 個(gè)百分點(diǎn)，其中 6 月單月產(chǎn)量環(huán)比下降 1%，同比下降 0.1%。6 月份平板玻璃供給量同比、環(huán)比均有小幅下降，但受下游地產(chǎn)影響，市場(chǎng)需求疲軟，產(chǎn)量收縮不及市場(chǎng)需求下降水平，玻璃庫(kù)存高位。

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6 月份浮法玻璃企業(yè)周度庫(kù)存為 7030.40 萬(wàn)重量箱，同比增長(zhǎng) 297.37%，環(huán)比增長(zhǎng)9.04%。

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短期來(lái)看，因7月份高溫天氣影響，下游施工受阻，加上地產(chǎn)端資金緊張問(wèn)題仍存，預(yù)計(jì)平板玻璃在地產(chǎn)端需求改善不明顯，玻璃需求仍處于較低水平；中長(zhǎng)期來(lái)看，預(yù)計(jì)地產(chǎn)政策有望在下半年發(fā)力及推進(jìn)，地產(chǎn)端資金問(wèn)題將逐步緩解，竣工端有望回暖，支撐后續(xù)平板玻璃市場(chǎng)需求。當(dāng)前純堿、燃料等價(jià)格高企，進(jìn)一步抬升企業(yè)生產(chǎn)成本，同時(shí)隨著冷修產(chǎn)線的增多，供給收縮對(duì)價(jià)格有所支撐，因此整體價(jià)格繼續(xù)下行空間有限。供給方面，短期來(lái)看玻璃企業(yè)產(chǎn)線冷修及減產(chǎn)的可能性偏弱，預(yù)計(jì) 7 月份玻璃產(chǎn)量仍維持較高水平。

6 月單月消費(fèi)建材需求進(jìn)一步回升

2022 年 1-6 月建筑及裝潢材料類(lèi)消費(fèi)品零售額同比下降 2.9%，較 1-5 月下降 0.5 個(gè)百分點(diǎn)，其中6 月單月同比下降 4.9%，較 5 月份增長(zhǎng) 2.9 個(gè)百分點(diǎn)，環(huán)比增長(zhǎng)14.67%。

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今年上半年消費(fèi)建材受地產(chǎn)影響，市場(chǎng)需求持續(xù)走弱，但隨著消費(fèi)建材類(lèi)產(chǎn)品不斷向基建、市政端業(yè)務(wù)擴(kuò)張，其市場(chǎng)空間不斷擴(kuò)大，需求不斷提升，預(yù)計(jì)后續(xù)隨著基建投資的加速，以及下半年地產(chǎn)政策的發(fā)力，消費(fèi)建材需求將穩(wěn)步回升。此外，舊改需求的釋放以及縣城城鎮(zhèn)化建設(shè)的推進(jìn)將進(jìn)一步增加消費(fèi)建材市場(chǎng)需求。