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  • 建筑涂料今年市場規(guī)??s減超20%,2023年的市場增長點會在哪?

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    2022年12月26日 17:11:29
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    作為房地產(chǎn)后周期產(chǎn)業(yè)鏈上重要的一環(huán),建筑涂料與房地產(chǎn)的投資開發(fā)緊密相關(guān),當(dāng)前房地產(chǎn)行業(yè)下行壓力加大,使得建筑涂料市場面臨著嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。有機(jī)構(gòu)發(fā)布研報預(yù)測,2022年我國建筑涂料市場規(guī)模大幅縮小達(dá)24.5%。

    近年來,伴隨著房地產(chǎn)市場快速發(fā)展,以及全裝修政策快速推進(jìn),推動了工程建筑涂料市場快速發(fā)展。但自2020年下半年開始“三道紅線”、房貸集中管理相繼推出后,我國房地產(chǎn)行業(yè)開始步入下行通道。


    特別是2022年,房地產(chǎn)市場銷售幾乎全年處于下行。作為房地產(chǎn)后周期產(chǎn)業(yè)鏈上重要的一環(huán),建筑涂料與房地產(chǎn)的投資開發(fā)緊密相關(guān),當(dāng)前房地產(chǎn)行業(yè)下行壓力加大,使得建筑涂料市場面臨著嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。有機(jī)構(gòu)發(fā)布研報預(yù)測,2022年我國建筑涂料市場規(guī)模大幅縮小達(dá)24.5%。


    不過,隨著信貸、債券、股權(quán)三個房企外部融資渠道全面打通,且允許銀行開展保函置換預(yù)售資金業(yè)務(wù),政策著力化解存量項目風(fēng)險,解決“保交樓”增量資金來源痛點。房企融資“三箭齊發(fā)”下,有望持續(xù)推動“保交樓”進(jìn)程。再疊加疫情防控全面放開,明年宏觀經(jīng)濟(jì)回暖,2023年建筑涂料市場需求有望回升,但需要把握好結(jié)構(gòu)性增長機(jī)會。


    01


    今年建涂市場規(guī)模大幅縮減


    作為地產(chǎn)影子股,隨著房地產(chǎn)大牛市落幕,取而代之的是房市下行,需求不振,線下慘淡,尤其2022年房地產(chǎn)調(diào)控導(dǎo)致建筑涂料行業(yè)整體發(fā)展承壓,再疊加疫情反復(fù)、原材料成本上漲、行業(yè)競爭加劇等,建筑涂料市場一改過去幾年的強(qiáng)勁勢頭,情況急轉(zhuǎn)直下,使得2022年整個市場都處于寒冬。


    根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2022年1-11月份,全國房地產(chǎn)開發(fā)投資123863億元,同比下降9.8%。1-11月份,房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)房屋施工面積896857萬平方米,同比下降6.5%。房屋新開工面積111632萬平方米,下降38.9%。房屋竣工面積55709萬平方米,下降19.0%。


    涂料企業(yè)是房地產(chǎn)的下游企業(yè),當(dāng)上游企業(yè)出現(xiàn)較大變化時,最直接的影響就是建筑涂料類產(chǎn)品的滯銷,從而影響各大企業(yè)的營收。財報顯示,立邦中國工程業(yè)務(wù)收入2022年連續(xù)三個季度出現(xiàn)下滑,降幅分別為5%、5%、6%;三棵樹工程墻面漆業(yè)務(wù)營收2022年前三季度同比下降6.14%,亞士創(chuàng)能2022年前三季度營收同比下降36.62%。


    除上述企業(yè)外,今年以來幾乎所有頭部企業(yè)及其他不同企業(yè)的工程業(yè)務(wù)均明顯受到房地產(chǎn)下行的不利影響,有的頭部企業(yè)工程業(yè)務(wù)收入甚至出現(xiàn)腰斬。不僅如此,受部分下游房地產(chǎn)客戶資金周轉(zhuǎn)困難等影響,很多企業(yè)的應(yīng)收賬款大幅攀升。同時,受收入下滑以及原材料漲價的綜合影響,企業(yè)的利潤也在下滑。


    值得一提的是,雖然立邦中國、三棵樹等少數(shù)頭部企業(yè)2022年家裝漆零售業(yè)務(wù)實現(xiàn)了大幅增長,但地產(chǎn)行業(yè)景氣度的下滑抑制了人們的裝修需求,再加上全國多地受到疫情反復(fù)的影響,導(dǎo)致整個建筑涂料行業(yè)業(yè)績普降。


    有機(jī)構(gòu)發(fā)布研報,將涂料市場分為新建/存量市場,其2021年市場規(guī)模分別為1012億元/278億元,新建市場中商品房、公建、工廠、基建市場規(guī)模則分別為648、253、81、30億元。在房地產(chǎn)新建房市場中,央國企規(guī)模為270億元,民營房企規(guī)模為631億元。測算民營房地產(chǎn)企業(yè)2022年竣工“腰斬”后,涂料整體市場規(guī)??s小24.5%至975億元。


    02


    2023年建涂市場需求有望回暖


    近年來,我國房地產(chǎn)政策經(jīng)歷了從寬松到持續(xù)收緊的過程,并先后出臺“三道紅線”、“集中供應(yīng)土地”等調(diào)控措施,導(dǎo)致房地產(chǎn)市場出現(xiàn)一定程度的波動。自2021年下半年起,恒大地產(chǎn)也深陷“爆雷危機(jī)”。


    特別是2022年全年,整個房地產(chǎn)市場進(jìn)入了冰點。有機(jī)構(gòu)發(fā)布研報稱,估算出2022年全年房地產(chǎn)開發(fā)投資完成額、房屋新開工面積、竣工面積和商品房銷售面積同比分別下降4.1%、35.3%、19.4%和15.4%。


    由于“房地產(chǎn)是國民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)”,因此國家密集出臺各項政策來改善房地產(chǎn)?!搬槍Ξ?dāng)前出現(xiàn)的下行風(fēng)險,我們已出臺一些政策,正在考慮新的舉措,努力改善行業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債狀況,引導(dǎo)市場預(yù)期和信心回暖。未來一個時期,中國城鎮(zhèn)化仍處于較快發(fā)展階段,有足夠需求空間為房地產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定發(fā)展提供支撐?!?/span>


    注意到,自2022年11月以來,我國房地產(chǎn)政策端持續(xù)發(fā)力,“三支箭”助力改善房企融資環(huán)境,推動“保交樓”落實,房地產(chǎn)竣工端預(yù)計率先獲得修復(fù)。另一大利好就是疫情防控全面放開,也將會推動明年的房地產(chǎn)和建筑涂料市場需求回暖。


    有機(jī)構(gòu)預(yù)測,2023年房屋竣工面積約為9.4億㎡,同比上升約為19.5%,2023年竣工端數(shù)據(jù)有望呈現(xiàn)觸底反彈態(tài)勢。隨著交房周期到來以及保交房的背景下,新開工有望加速向竣工傳導(dǎo),支撐地產(chǎn)鏈需求,將帶動下游建筑涂料、保溫材料及防水材料等建材需求回暖。


    建筑涂料行業(yè)為典型的地產(chǎn)后周期市場,其需求與地產(chǎn)精裝、毛坯房裝修、存量房二次裝修密切相關(guān),自2021年下半年起,我國地產(chǎn)行業(yè)整體承壓,房屋竣工面積增速放緩,2022年1-11月房屋竣工面積同比下滑19.0%,自2021年4季度至今,地產(chǎn)購房端寬松政策密集發(fā)布,疊加近期地產(chǎn)融資端利好政策,均助力地產(chǎn)竣工數(shù)據(jù)邊際改善。


    03


    多點挖掘涂料市場需求


    今年以來,房地產(chǎn)市場銷售疲軟、原材料價格仍處高位、全國疫情反復(fù)成為壓在涂料企業(yè)身上的“三座大山”,全年經(jīng)營承壓。展望明年,這些因素均可能會有所改善,將會利好整個涂料行業(yè)。與此同時,遭受抑制的建筑涂料市場需求,明年也將會迎來回暖。不過,涂料企業(yè)需要從市場、渠道到產(chǎn)品進(jìn)行結(jié)構(gòu)改變,把握好建筑涂料市場的結(jié)構(gòu)性增長機(jī)會。


    巨大的存量房市場將持續(xù)釋放建筑涂料需求。數(shù)據(jù)顯示,2001-2021年我國各年房屋竣工面積從2.73億㎡增長至10.14億㎡,合計竣工面積為167億㎡,存量房屋面積體量龐大,存量建筑翻新、二次裝修或重涂將創(chuàng)造建筑涂料需求。有機(jī)構(gòu)發(fā)布研報預(yù)測,我國近10年以來房屋竣工面積高峰在2012-2016年,按照10年改造周期,則未來幾年我國存量房屋翻新將逐漸進(jìn)入高峰期。有機(jī)構(gòu)預(yù)測,中長期我國建筑涂料市場空間將達(dá)到1600多億元。


    不過,存量房屋翻新、二手房裝修持續(xù)創(chuàng)造的主要是C端建筑涂料需求。1)存量房屋翻新:根據(jù)統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2000-2009年我國商品房銷售市場處于飛速發(fā)展階段,銷售面積從1.86億㎡增長至10.48億㎡,CAGR高達(dá)18.85%,通常房屋裝修翻新周期為10-15年,2000-2009年地產(chǎn)新房銷售和竣工快速增長期對應(yīng)當(dāng)前存量房翻新市場,存量房翻新的市場需求有望逐步釋放。


    2)二手房裝修:根據(jù)億歐智庫報告顯示,我國一線城市新建住房市場放緩,逐漸邁入二手房交易時代,2021年全國二手房交易規(guī)模達(dá)到7萬億元,占全部住宅交易規(guī)模的比重超過30%,成為我國商品住宅銷售的重要組成部分,二手房重裝修市場規(guī)模可觀。3)家裝局部重涂:建筑涂料作為家裝產(chǎn)品,其消費屬性顯著,局部重涂過程實施相對簡便,居民對家庭居住環(huán)境的局部調(diào)整需求有望創(chuàng)造C端重裝市場增量。


    存量市場主要以零售為主,因此涂料企業(yè)需要適時調(diào)整渠道、客戶和市場結(jié)構(gòu)。地產(chǎn)市場逐步進(jìn)入存量時代,在大B端承壓下行的背景下,涂料企業(yè)可以積極發(fā)展住房小B端、住房C端和非房工程渠道,加速發(fā)展非房業(yè)務(wù)。特別是補(bǔ)齊C端渠道短板,涂料企業(yè)要通過渠道下沉,發(fā)展經(jīng)銷商、增加專賣店及持續(xù)開拓分銷網(wǎng)點等方式擴(kuò)大渠道覆蓋率,強(qiáng)化C端業(yè)務(wù)市場競爭優(yōu)勢。


    抓住非房市場釋放更為廣闊的涂料需求機(jī)會。房地產(chǎn)不代表整個建筑市場,中國是最大的發(fā)展中國家,當(dāng)前在大基建、市政工程、學(xué)校、醫(yī)院、酒店、工廠、養(yǎng)老、旅游等多種建筑場景有很多涂料市場需求;此外,國家還出臺政策加快發(fā)展保障性租賃住房,為保障性住房建設(shè)提供政策支持,保障房建設(shè)的落地也促進(jìn)涂料行業(yè)需求上行。


    住宅類地產(chǎn)雖短期承壓,但營業(yè)性房產(chǎn)、生產(chǎn)性房產(chǎn)、行政事業(yè)性房產(chǎn)及公用基礎(chǔ)設(shè)施等非住宅性地產(chǎn)仍存在廣闊空間。加之城市更新、老舊小區(qū)改造、城鎮(zhèn)居民對于居住品質(zhì)提升的需求促進(jìn)家裝領(lǐng)域的快速發(fā)展等方面影響,建筑市場整體規(guī)模依舊可觀??梢哉f,涂料企業(yè)挖掘的市場需求還非常多,因此可以多點挖掘涂料市場需求。


    抓住國家政策帶來的涂料市場紅利。當(dāng)前,國家正在加速推進(jìn)全國老舊小區(qū)改造,將會推動B端建筑涂料市場需求。2019年住建部會同發(fā)改委、財政部聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于做好2019年老舊小區(qū)改造工作的通知》,正式全面推進(jìn)城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造。2022年全國計劃新開工改造城鎮(zhèn)老舊小區(qū)5.1萬個、840萬戶,截至今年8月底,已開工建設(shè)4.83萬個小區(qū)、799萬戶,按小區(qū)數(shù)計算占年度目標(biāo)的94.4%,老舊小區(qū)改造的持續(xù)推進(jìn)為涂料行業(yè)帶來增量房涂刷需求。


    近日,中共中央、國務(wù)院印發(fā)《擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略規(guī)劃綱要(2022-2035年)》?!毒V要》為未來十?dāng)?shù)年的基建指明了重要的方向:重點領(lǐng)域老基建補(bǔ)短板,新基建加快建設(shè)。綱要第(十三)條較為系統(tǒng)地指明了交通、能源、水利、物流、生態(tài)環(huán)保、社會民生六大補(bǔ)短板方向;第(十四)條則較為充分地介紹了新基建信息、融合、創(chuàng)新三大新基建方向。


    除基建外,《綱要》重點強(qiáng)調(diào)了新型城鎮(zhèn)化以及城市更新改造等內(nèi)容。要分別做到“農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口市民化”、“城市群和都市圈”、“推進(jìn)以縣城為重要載體的城鎮(zhèn)化建設(shè)”、“推進(jìn)城市設(shè)施規(guī)劃建設(shè)和城市更新”,同時還要積極推進(jìn)農(nóng)村現(xiàn)代化,實施鄉(xiāng)村建設(shè)行動。城市更新持續(xù)推進(jìn)將帶來棚改、危改、地下綜合管廊等建設(shè)機(jī)會,帶動交通設(shè)施、水利設(shè)施、安置住房等老舊設(shè)施完善升級。同時,家庭裝修等居住消費的促進(jìn)將共同提升消費建材的市場需求,涂料等翻新頻率較高的后周期建材有望受益。


    今年3月,住建部下達(dá)到2025年“既有建筑節(jié)能改造面積3.5億平方米以上,建設(shè)超低能耗、近零能耗建筑0.5億平方米以上”目標(biāo),多地通過補(bǔ)助、用地寬松等經(jīng)濟(jì)激勵措施積極落實。若4億平方米節(jié)能建筑目標(biāo)全部實現(xiàn),其測算得十四五期間相關(guān)低能耗建筑材料將新增2800億元市場需求,其中外墻保溫涂料有望受益。


    在渠道和市場結(jié)構(gòu)方面,涂料企業(yè)要進(jìn)行適當(dāng)?shù)膬?yōu)化和調(diào)整,特別是向農(nóng)村市場進(jìn)行深耕。近年來,隨著一二線城市的飽和,涂料市場需求主要體現(xiàn)在存量翻新,而增量市場很少;但在三四線市場,涂料市場可挖掘的潛力仍巨大,特別是增量市場。因此,涂料企業(yè)需要加快向低線城市和農(nóng)村的市場滲透。


    由于一二線城市的消費結(jié)構(gòu)已相對成熟和穩(wěn)定,消費擴(kuò)容和升級空間尚待進(jìn)一步挖掘,而三四線城市的消費體系整體尚待成長和發(fā)展,居民的消費升級需求相比大城市可能更為突出。另一方面,中央一再提倡的消費下沉趨勢,為三四線城市的消費擴(kuò)容提供了優(yōu)渥土壤。


    此外,隨著共同富裕、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、鄉(xiāng)村振興等國家政策的不斷推進(jìn)和落實,以社交電商、直播帶貨等為代表的新消費形式逐漸成為主流,使得三四線城市“小鎮(zhèn)青年”“自由職業(yè)者”等群體有了消費升級的觀念和途徑,一定程度上提升了低線城市的消費增速。


    在供給端方面,涂料企業(yè)需要加快產(chǎn)品的迭代升級,推出符合市場需求的好產(chǎn)品、好服務(wù)。“2023年。建筑涂料行業(yè)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會依舊來自于創(chuàng)新,特別是技術(shù)和產(chǎn)品方面的創(chuàng)新,行業(yè)需求由創(chuàng)新新品驅(qū)動,只有供給創(chuàng)新才能持續(xù)創(chuàng)造需求增量?!蓖拷缬^察員李明月分析表示。


    《綱要》指出,實施擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略是滿足人民對美好生活向往的現(xiàn)實需要。我國經(jīng)濟(jì)由高速增長階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段,發(fā)展要求和發(fā)展條件都呈現(xiàn)新特征,特別是人民對美好生活的向往總體上已經(jīng)從“有沒有”轉(zhuǎn)向“好不好”,呈現(xiàn)多樣化、多層次、多方面的特點。


    李明月分析指出,隨著家庭可支配收入的增加,消費者需要轉(zhuǎn)向更全面、更優(yōu)質(zhì)、更高端的產(chǎn)品以及端到端的完整系統(tǒng)和服務(wù)提供(一站式服務(wù)),因此涂料企業(yè)要持續(xù)開發(fā)更高品質(zhì)的產(chǎn)品來滿足人們對美好生活的向好。“隨著供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的深入,優(yōu)質(zhì)供給將不斷擴(kuò)大,質(zhì)量品牌效益將日益突出,涂料企業(yè)的質(zhì)量品牌將成為其產(chǎn)品參與市場競爭的一把金鑰匙。”


    同時,涂料企業(yè)需要針對不同應(yīng)用場景開發(fā)出好的產(chǎn)品,比如學(xué)校、醫(yī)院等公建屬人口密集型場所,對建筑涂料的防火、防霉、殺菌、抗病毒等要求較高;上班族每周有較長時間待在辦公室,辦公樓的建筑涂料更要求環(huán)保健康。


    此外,涂料企業(yè)還需要通過不斷升級產(chǎn)品和豐富產(chǎn)品線,推出符合環(huán)保需求的升級產(chǎn)品,比如加快高端裝飾涂料產(chǎn)品的銷售占比,加快外墻仿石質(zhì)感涂料向低線城市和農(nóng)村市場推進(jìn),加快提升藝術(shù)涂料等個性化產(chǎn)品的市場滲


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