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  • 2023年歐洲原鋁市場(chǎng)面臨不確定性

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    2023年01月05日 09:24:16
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    由于即將到來(lái)的經(jīng)濟(jì)環(huán)境,投資者不愿持有任何種類(lèi)的庫(kù)存。

    喜憂參半的前景和謹(jǐn)慎樂(lè)觀的態(tài)度為今年的歐洲原鋁市場(chǎng)奠定了基調(diào)。去年市場(chǎng)出現(xiàn)超額買(mǎi)盤(pán)和供應(yīng)波動(dòng),導(dǎo)致市場(chǎng)基調(diào)更加謹(jǐn)慎,并改變購(gòu)買(mǎi)習(xí)慣。


    截至12月30日的一周,倫敦金屬交易所(LME)的歐洲完稅溢價(jià)評(píng)估沒(méi)有變化,鹿特丹倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)貨價(jià)格溢價(jià)240至270美元/噸。


    該水平自2022年5月中以來(lái)下跌60%,當(dāng)時(shí)現(xiàn)貨市場(chǎng)的完稅溢價(jià)飆升至創(chuàng)紀(jì)錄高點(diǎn),5月5日達(dá)到630美元/噸,原因是消費(fèi)者擔(dān)心價(jià)格進(jìn)一步上漲,急于購(gòu)買(mǎi)原材料,而嚴(yán)重的能源成本和物流瓶頸同樣支撐看漲趨勢(shì)。


    此后,市場(chǎng)下行,需求疲軟,市場(chǎng)參與者被迫進(jìn)入“觀望”模式,直到歐洲經(jīng)濟(jì)困境的能見(jiàn)度提高。


    一名交易商強(qiáng)調(diào),在客戶最后一刻回到市場(chǎng)購(gòu)買(mǎi)之后,第一季度的需求近來(lái)出現(xiàn)上升。


    “以前沒(méi)人買(mǎi),現(xiàn)在他們買(mǎi)了,就在他們度假之前。這并不是市場(chǎng)發(fā)生變化的跡象,只是表明需求已經(jīng)集中,”這位交易商補(bǔ)充道。


    該交易商對(duì)前景持悲觀態(tài)度,預(yù)計(jì)第一季度和第二季度市場(chǎng)將出現(xiàn)熊市。


    另一位交易商強(qiáng)調(diào),去庫(kù)存的速度可能會(huì)決定市場(chǎng)的走向,許多客戶將庫(kù)存轉(zhuǎn)移到第一季度,并希望出售庫(kù)存,但由于需求低迷,他們無(wú)法這樣做。


    這位交易商承認(rèn),全球鋁市場(chǎng)長(zhǎng)期前景樂(lè)觀,終端用戶需求在新年前也合理,但他表示保持審慎,并推測(cè)復(fù)蘇將從第一季度中期開(kāi)始。


    消息人士還希望,歐洲天然氣價(jià)格上限的實(shí)施可能有助于解決需求困境,這表明能源成本更加清晰可能會(huì)增強(qiáng)消費(fèi)者信心,刺激購(gòu)買(mǎi)。


    “到了新的一年,合同到期,客戶將被迫做出決定,我們可能會(huì)看到一波巨大的需求浪潮席卷整個(gè)第一季度。歐洲天然氣上限將為消費(fèi)者提供更明確的信息,有了這一點(diǎn),他們就可以開(kāi)始對(duì)沖能源,并開(kāi)始購(gòu)買(mǎi)金屬,”一位市場(chǎng)參與者表示。


    全球需求


    CRU International今年早些時(shí)候代表國(guó)際鋁業(yè)協(xié)會(huì)(IAI)進(jìn)行的一項(xiàng)研究顯示,到2030年,全球鋁需求預(yù)計(jì)將增長(zhǎng)約40%,其中運(yùn)輸、建筑、包裝和電氣行業(yè)被認(rèn)為是主要驅(qū)動(dòng)因素。


    然而,統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,近期的趨勢(shì)并不樂(lè)觀。S&P Global 11月全球鋁用戶PMI指數(shù)指出,所有三個(gè)受監(jiān)測(cè)地區(qū)的情況都在惡化,指出采購(gòu)活動(dòng)出現(xiàn)自2020年5月以來(lái)最嚴(yán)重的下滑,四個(gè)月來(lái)第三次下降。


    市場(chǎng)參與者對(duì)建筑行業(yè)未來(lái)的信心正在動(dòng)搖,該行業(yè)似乎受到了廣泛打擊,預(yù)計(jì)隨后的復(fù)蘇將是緩慢的。相反,汽車(chē)和航空航天領(lǐng)域的需求預(yù)計(jì)將保持強(qiáng)勁和穩(wěn)定。


    一位交易商向S&P Global Commodity Insights表示:“我們已決定增加對(duì)汽車(chē)行業(yè)的敞口,并增加成交量。即使出現(xiàn)經(jīng)濟(jì)衰退,由于積壓的訂單,我們至少在六到七個(gè)月內(nèi)也不會(huì)感到衰退?!?/p>


    另一位消息人士稱(chēng),由于貨幣政策收緊,目前的利率環(huán)境甚至無(wú)法支持需求最強(qiáng)的行業(yè),盡管存在積壓,但汽車(chē)行業(yè)和其他行業(yè)可能會(huì)受到影響。


    供應(yīng)仍懸而未決


    今年以來(lái)不斷飆升的能源成本打擊了歐洲的生產(chǎn),并不可避免地對(duì)未來(lái)的供應(yīng)提出了質(zhì)疑。在俄羅斯和烏克蘭沖突的進(jìn)一步推動(dòng)下,過(guò)去幾個(gè)月,許多大型行業(yè)公司成為這場(chǎng)危機(jī)的受害者——?dú)W洲各地宣布一系列減產(chǎn),因?yàn)橐睙拸S在利潤(rùn)率緊張的情況下竭力維持利潤(rùn)。


    由于減產(chǎn),歐洲已經(jīng)損失140萬(wàn)噸的產(chǎn)量,另外還有100萬(wàn)噸來(lái)自俄羅斯的供應(yīng)被轉(zhuǎn)移到亞洲?!皻W洲市場(chǎng)短缺,正把自己逼到墻角——當(dāng)需求恢復(fù)時(shí),將會(huì)有大麻煩,”一位市場(chǎng)消息人士表示。


    俄羅斯鋁業(yè)公司(Rusal)占全球鋁產(chǎn)量的6%,但廣泛的制裁導(dǎo)致這種材料遠(yuǎn)離歐洲。


    盡管人們?nèi)該?dān)心,一旦需求最終反彈,供應(yīng)水平將如何應(yīng)對(duì),但另一位消息人士預(yù)計(jì),情況可能沒(méi)有那么可怕。


    該消息人士在談到LME決定不禁止俄羅斯原材料進(jìn)入其倉(cāng)庫(kù)時(shí)表示,“消費(fèi)者對(duì)購(gòu)買(mǎi)俄羅斯商品的興趣越來(lái)越大??赡茉谛碌囊荒昀?,如果客戶認(rèn)為不會(huì)有制裁,金屬可以交易,那么接受俄羅斯金屬的客戶將會(huì)增長(zhǎng)。這已經(jīng)發(fā)生了。”


    一位意大利交易商強(qiáng)調(diào),由于即將到來(lái)的經(jīng)濟(jì)環(huán)境,投資者不愿持有任何種類(lèi)的庫(kù)存。

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