山西是我國(guó)最早發(fā)展氧化鋁工業(yè)的省份之一，同時(shí)也是氧化鋁的主要輸出省份，產(chǎn)品大多銷往西北地區(qū)電解鋁企業(yè)。山西省共有氧化鋁企業(yè)15家，在產(chǎn)企業(yè)12家，主要圍繞當(dāng)?shù)劁X土礦資源布局，分布在呂梁、運(yùn)城、忻州、陽(yáng)泉、晉中等五個(gè)地區(qū)。截至2022年底，山西氧化鋁產(chǎn)能2520萬(wàn)噸/年，全國(guó)占比25.3%；產(chǎn)量1951萬(wàn)噸，全國(guó)占比24.5%；產(chǎn)能、產(chǎn)量均排名全國(guó)第二位。

為充分了解山西氧化鋁產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況及企業(yè)現(xiàn)狀，北京安泰科信息股份有限公司一行于2023年2月13日-14日前往山西呂梁實(shí)地調(diào)研。調(diào)研企業(yè)包括孝義市、交口縣、柳林縣地區(qū)的7家氧化鋁生產(chǎn)企業(yè)。具體情況如下：

調(diào)研企業(yè)均有使用進(jìn)口鋁土礦

截至2022年底，山西省使用進(jìn)口礦生產(chǎn)的氧化鋁企業(yè)有10家，較2021年增加5家，產(chǎn)能共計(jì)910萬(wàn)噸/年，占地區(qū)總產(chǎn)能的36.1%，較2021年增加300萬(wàn)噸/年。調(diào)研的7家氧化鋁企業(yè)均不同比例使用進(jìn)口鋁土礦。值得注意的是，隨著技術(shù)的進(jìn)步，氧化鋁企業(yè)生產(chǎn)線可以在使用國(guó)產(chǎn)礦和進(jìn)口礦之間任意切換，因此，如果國(guó)產(chǎn)礦供應(yīng)持續(xù)下降，使用進(jìn)口礦的產(chǎn)能比例將繼續(xù)上升。

虧損是當(dāng)前企業(yè)面臨的主要問(wèn)題

2017年以來(lái)，受土地政策、環(huán)保政策、安全問(wèn)題等因素影響，國(guó)內(nèi)礦權(quán)批準(zhǔn)難度大，礦石供應(yīng)緊張，導(dǎo)致價(jià)格高企。同時(shí)海外能源價(jià)格高位運(yùn)行，進(jìn)口鋁土礦價(jià)格抬升，氧化鋁成本大幅上漲，企業(yè)盈利空間收窄。山西地區(qū)盡管鋁土礦資源豐富，但氧化鋁企業(yè)自有礦山比例較低，因此其礦石資源優(yōu)勢(shì)并不明顯，尤其在近幾年氧化鋁企業(yè)大規(guī)模擴(kuò)大產(chǎn)能，對(duì)礦石需求的競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。2022年山西使用國(guó)產(chǎn)礦平均氧化鋁完全成本為2951元/噸（含稅），較國(guó)內(nèi)平均成本高142元/噸；使用進(jìn)口礦的平均氧化鋁完全成本為3032元/噸，較國(guó)產(chǎn)礦高81元/噸。在當(dāng)前2950元/噸的現(xiàn)貨價(jià)格水平下，山西多數(shù)氧化鋁企業(yè)成本倒掛，處于虧損經(jīng)營(yíng)的局面。一體化企業(yè)尚有支撐，但對(duì)單體氧化鋁企業(yè)來(lái)說(shuō)可謂是如履薄冰，如何保證現(xiàn)金流不虧損成為山西氧化鋁企業(yè)的首要任務(wù)。

開工率低于全國(guó)平均水平

山西省氧化鋁行業(yè)經(jīng)歷了近10年的高速發(fā)展，在2018年以后，產(chǎn)能維持低速增長(zhǎng)，開工率在2015年達(dá)到峰值后開始大幅下降，2020年以后始終維持在80%以下，低于國(guó)內(nèi)平均水平。

山西省氧化鋁產(chǎn)能及開工率

赤泥利用比例上升

基于山西氧化鋁企業(yè)大規(guī)模使用進(jìn)口鋁土礦，當(dāng)?shù)爻嗄嗑C合利用比例有所提升。調(diào)研了解，赤泥選鐵是目前比較成熟的綜合利用工藝，交口某氧化鋁廠已聯(lián)合東大設(shè)計(jì)院計(jì)劃設(shè)計(jì)研究赤泥日消納規(guī)模500噸的生產(chǎn)線，若能夠順利投運(yùn)，赤泥綜合利用率將接近20%，較國(guó)內(nèi)5%的平均利用率大幅提升。目前國(guó)家對(duì)赤泥綜合利用率設(shè)定60%的目標(biāo)，因此，高度重視赤泥綜合利用，加強(qiáng)跨行業(yè)協(xié)同合作，力爭(zhēng)在赤泥減量化、資源化等方面取得積極進(jìn)展是推進(jìn)我國(guó)氧化鋁行業(yè)向高質(zhì)量發(fā)展的必由之路。

隨著電解鋁產(chǎn)能“天花板”臨近，國(guó)內(nèi)氧化鋁需求上升空間持續(xù)收窄，對(duì)內(nèi)陸氧化鋁企業(yè)而言，生存壓力加大。如何在競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)中延續(xù)生命力成為山西氧化鋁企業(yè)必須思考的問(wèn)題。（撰寫：霍云波 閆瑾）