8月12日，明泰鋁業(yè)披露非公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行情況報(bào)告書(shū)。報(bào)告書(shū)顯示，明泰鋁業(yè)本次非公開(kāi)發(fā)行股票最終確定發(fā)行價(jià)為12.8元/股，發(fā)行數(shù)量為1億股，募集資金總額12.8億元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用后實(shí)際募集資金凈額12.68億元，發(fā)行對(duì)象15名，鎖定期為6個(gè)月。

明泰鋁業(yè)表示，本次發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目投向公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)，項(xiàng)目的實(shí)施有助于公司鞏固現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，提高公司核心競(jìng)爭(zhēng)力，進(jìn)一步提升行業(yè)地位，保證公司的可持續(xù)發(fā)展。

募資總額超七成為機(jī)構(gòu)資金

從披露的15名發(fā)行對(duì)象來(lái)看，出資最多的是基金公司，據(jù)統(tǒng)計(jì)，共7家基金公司參與了本次定增，合計(jì)認(rèn)購(gòu)金額5.22億元，占募資總額的40.78%。

券商和險(xiǎn)資中，國(guó)泰君安、中信建投、中信證券、平安養(yǎng)老保險(xiǎn)及泰康人壽獲配成功，分別認(rèn)購(gòu)1.24億、0.81億元、1.5億元、0.5億元和0.65億元，合計(jì)獲配4.7億元，占募資總額的36.72%。另外，明泰鋁業(yè)此次定增也受到了國(guó)外資金的關(guān)注，UBSAG（瑞銀）成功認(rèn)購(gòu)1.67億元配額。

報(bào)告顯示，在本次發(fā)行之后，明泰鋁業(yè)前十大股東變動(dòng)不大，上述認(rèn)購(gòu)主體中，只有UBSAG進(jìn)入該公司前十大股東行列，持股比例為1.22%。

對(duì)于公司股東結(jié)構(gòu)變化，明泰鋁業(yè)表示，截至2023年8月2日，本次發(fā)行前的公司股本為9.7億股；本次發(fā)行完成后，公司將增加1億股有限售條件流通股，總股本增加至10.7億股。本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司控股股東及實(shí)際控制人發(fā)生變化，亦不會(huì)導(dǎo)致公司股權(quán)分布不符合上市條件。

公瑾企業(yè)管理咨詢(xún)有限公司合伙人曹炎炎對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者分析稱(chēng)：“此次參與明泰鋁業(yè)定增的多是具有中長(zhǎng)線性質(zhì)的機(jī)構(gòu)資金，這些資金加入是基于對(duì)明泰鋁業(yè)長(zhǎng)期成長(zhǎng)價(jià)值的認(rèn)可，有利于公司的穩(wěn)定發(fā)展?！?/span>

持續(xù)布局新能源電池材料領(lǐng)域

據(jù)此前預(yù)案，明泰鋁業(yè)此次定增所募資金擬用于年產(chǎn)25萬(wàn)噸新能源電池材料項(xiàng)目。該項(xiàng)目主要產(chǎn)品為新能源電池用鋁箔和鋁板帶產(chǎn)品，其中鋁塑膜2萬(wàn)噸、電池箔12萬(wàn)噸、精切電池箔1.5萬(wàn)噸、電池pack包用板4.5萬(wàn)噸、電池水冷板5萬(wàn)噸。

明泰鋁業(yè)是國(guó)內(nèi)鋁壓延加工及再生鋁保級(jí)應(yīng)用的龍頭企業(yè)。自成立以來(lái)，公司一直致力于鋁板帶箔相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷(xiāo)售，相關(guān)產(chǎn)品的加工量和銷(xiāo)售量持續(xù)增長(zhǎng)，在傳統(tǒng)鋁加工產(chǎn)品領(lǐng)域已經(jīng)具有一定的優(yōu)勢(shì)。但近年來(lái)隨著新能源汽車(chē)和汽車(chē)輕量化的發(fā)展，下游市場(chǎng)對(duì)鋰電池用鋁等產(chǎn)品的需求逐步增長(zhǎng)，公司現(xiàn)有的裝備已經(jīng)投產(chǎn)多年，技術(shù)水平不能完全滿足市場(chǎng)對(duì)鋁板帶產(chǎn)品提出的更高標(biāo)準(zhǔn)和更高質(zhì)量的要求。

明泰鋁業(yè)表示，通過(guò)實(shí)施本次募投項(xiàng)目，引進(jìn)國(guó)內(nèi)外先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備和技術(shù)，提升公司的生產(chǎn)裝備水平，并結(jié)合公司在鋁加工領(lǐng)域積累的豐富經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)一步調(diào)整鋁板帶箔產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，擴(kuò)大高端產(chǎn)品的產(chǎn)能，抓住下游行業(yè)的發(fā)展契機(jī)，實(shí)現(xiàn)公司產(chǎn)品的轉(zhuǎn)型升級(jí)，生產(chǎn)出更豐富的產(chǎn)品種類(lèi)，占領(lǐng)更多新興市場(chǎng)份額。本次定增的順利落地，將助力公司早日實(shí)現(xiàn)板帶箔產(chǎn)銷(xiāo)量200萬(wàn)噸，再生鋁140萬(wàn)噸的目標(biāo)。

明泰鋁業(yè)本次募投項(xiàng)目所生產(chǎn)的鋰電池用鋁箔、鋁塑膜、水冷板等主要應(yīng)用于新能源汽車(chē)動(dòng)力電池、消費(fèi)電子產(chǎn)品電池、儲(chǔ)能用電池等領(lǐng)域。

公司在募集說(shuō)明書(shū)中披露的數(shù)據(jù)顯示，目前我國(guó)已成為電池行業(yè)最大的生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)，預(yù)計(jì)到2025年，國(guó)內(nèi)鋰電池的需求量將達(dá)到530GWh，2025年鋰電池集流體將消耗電池鋁箔37萬(wàn)噸，軟包鋰電池鋁塑膜將消耗鋁箔15萬(wàn)噸，2025年新能源汽車(chē)市場(chǎng)鋁板產(chǎn)品需求量將達(dá)到55萬(wàn)噸。

深圳方略產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)有限公司和合伙人方中偉告訴記者：“從明泰鋁業(yè)歷年披露信息看，主要得益于汽車(chē)及鋰電池用中高端鋁加工產(chǎn)品占比提升，明泰鋁業(yè)單噸產(chǎn)品毛利水平由2012年的不足800元/噸已提升至2022年2200元/噸。隨著公司此次募投項(xiàng)目的實(shí)施，未來(lái)明泰鋁業(yè)在新能源領(lǐng)域布局將再度完善，產(chǎn)能和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)將進(jìn)一步優(yōu)化，盈利水平也將進(jìn)一步得到提升。”