一、系統(tǒng)門窗行業(yè)概況

系統(tǒng)門窗是系統(tǒng)化設(shè)計、制造、安裝的建筑門窗。相比傳統(tǒng)門窗，系統(tǒng)門窗可在兼顧成本的前提下，保障高可靠性和耐用性，并實現(xiàn)多項優(yōu)異性能。系統(tǒng)門窗具備應(yīng)對多樣化地理氣候的能力，擁有提高節(jié)能效率和定制化需求的發(fā)展趨勢，具有系統(tǒng)性的設(shè)計、制造、安裝流程和兼顧成本、效率的競爭優(yōu)勢。

資料來源：中國幕墻網(wǎng)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、系統(tǒng)門窗行業(yè)背景分析

1、社會

我國城鎮(zhèn)化進程的推進為門窗行業(yè)提供了良好的發(fā)展基礎(chǔ)。我國城鎮(zhèn)化率持續(xù)提升，根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2015年我國城鎮(zhèn)化率為56.1%，至2022年達到65.22%。在此背景下，我國系統(tǒng)門窗行業(yè)規(guī)模也隨之?dāng)U容。

資料來源：國家統(tǒng)計局，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、政策

在“2030碳達峰、2060碳中和”目標(biāo)提出的背景下，國家發(fā)布了一系列節(jié)能政策對綠色建筑面積、碳排放強度等設(shè)置明確標(biāo)準(zhǔn)。相比普通門窗，系統(tǒng)門窗具有標(biāo)準(zhǔn)化、系統(tǒng)化、低能耗等特點，更符合低碳環(huán)保消費趨勢，對建筑行業(yè)節(jié)能減排目標(biāo)的實現(xiàn)具有重要作用，國家政策的不斷出臺將促進系統(tǒng)門窗產(chǎn)品的進一步發(fā)展和應(yīng)用。

資料來源：國家各部門官方網(wǎng)站，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

相關(guān)報告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國系統(tǒng)門窗行業(yè)市場深度分析及未來發(fā)展趨勢預(yù)測報告》

三、系統(tǒng)門窗行業(yè)現(xiàn)狀分析

1、市場規(guī)模

同海外成熟市場相比，目前我國系統(tǒng)門窗行業(yè)依然處于發(fā)展初期。系統(tǒng)門窗作為高品質(zhì)門窗的代表，目前系統(tǒng)門窗在國內(nèi)門窗市場的滲透率僅為2%-5%，在歐洲市場的滲透率達到70%以上，仍有較大進步空間。數(shù)據(jù)顯示，2022年全球系統(tǒng)門窗市場規(guī)模約為843.42億美元，國內(nèi)系統(tǒng)門窗市場規(guī)模約為31.08億美元，中國占全球比重為3.68%。

資料來源：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、產(chǎn)能、產(chǎn)量及需求量

隨著生活水平的日益提高，人們對居住環(huán)境有了明確要求，系統(tǒng)門窗愈發(fā)受到消費者青睞。2014至2022年，我國系統(tǒng)門窗產(chǎn)能自1850萬平方米增長至3940萬噸，產(chǎn)量自1545.91萬平方米增長至3486.23萬平方米，需求量也在持續(xù)提升，2022年達到2944.12萬平方米。

資料來源：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

3、需求區(qū)域結(jié)構(gòu)

從區(qū)域分布上看，目前華東地區(qū)是我國系統(tǒng)門窗行業(yè)第一大需求區(qū)域，2022年需求占比為38.6%；其次為西部和華中地區(qū)。隨著城市化進程的推進和經(jīng)濟的發(fā)展，各地區(qū)對系統(tǒng)門窗的需求都將繼續(xù)增加。

資料來源：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

4、價格

近幾年，隨著市場需求的快速增長，行業(yè)競爭加劇，系統(tǒng)門窗行業(yè)價格呈現(xiàn)下降態(tài)勢，從2014年的835元/平方米下降到2022年的710元/平方米。

資料來源：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、系統(tǒng)門窗行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

系統(tǒng)門窗行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈明晰，主要包括上游原材料供應(yīng)、中游生產(chǎn)制造、下游銷售三個環(huán)節(jié)。行業(yè)上游主要為木材、鋁材、玻璃、水性漆、五金件及密封膠條等原材料供應(yīng)商。目前，國內(nèi)外木材、鋁材及玻璃等原材料市場供應(yīng)充足，為系統(tǒng)門窗的生產(chǎn)提供了保障。下游主要通過經(jīng)銷商、直營店的零售模式和房地產(chǎn)企業(yè)、裝修公司的大宗業(yè)務(wù)模式面向終端消費市場。

資料來源：皇派家居招股說明書，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、上游

鋁材是系統(tǒng)門窗主要原材料之一。2018年，受供給側(cè)改革、國際貿(mào)易摩擦、環(huán)保等因素影響，中國鋁材產(chǎn)量出現(xiàn)了10年來首次下降，但迅速調(diào)整過來，并從2019年開始保持穩(wěn)定增長。根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2022年中國鋁材產(chǎn)量達到6221.6萬噸，較2021年增加116.4萬噸。

資料來源：國家統(tǒng)計局，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

五、系統(tǒng)門窗行業(yè)競爭格局

目前中國系統(tǒng)門窗行業(yè)格局較為分散，生產(chǎn)企業(yè)眾多，市場集中度較低，2022年我國系統(tǒng)門窗行業(yè)CR3僅為7.33%。龍頭企業(yè)森鷹窗業(yè)2022年在系統(tǒng)門窗行業(yè)市占率僅4.08%，嘉寓股份和豪美新材市占率分別約1.7%、1.55%，頭部企業(yè)市場份額明顯偏低。

資料來源：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理