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  • 2024年廢鋁市場(chǎng)格局分析:再生鋁加工產(chǎn)能擴(kuò)張!廢鋁需求量增長(zhǎng)

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    2024年04月26日 15:50:47
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    4月25日,在SMM主辦的2024SMM(第十九屆)鋁業(yè)大會(huì)暨首屆鋁產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)-再生鋁產(chǎn)業(yè)發(fā)展論壇上,SMM鋁品目高級(jí)分析師張麗敏介紹了廢鋁產(chǎn)業(yè)鏈及供需分析、再生鋁合金市場(chǎng)現(xiàn)狀,并對(duì)2024年再生鋁市場(chǎng)及價(jià)格進(jìn)行了展望。


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    廢鋁產(chǎn)業(yè)鏈及供需分析


    供應(yīng)端-國(guó)內(nèi)再生鋁原料分類


    過去20多年,中國(guó)的鋁累計(jì)消費(fèi)量已經(jīng)超過4.5億噸的總量,尤其是2009年以來國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)、汽車等行業(yè)快速發(fā)展,國(guó)內(nèi)鋁元素的存量市場(chǎng)較大。


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    廢鋁舊料影響因素較多,現(xiàn)階段廢鋁舊料的回收主要來自于平均約10-20年間社會(huì)舊料回收而來,其來源涉及建筑、交通、電力、包裝、耐用品等多個(gè)領(lǐng)域。其中以建筑,交通領(lǐng)域的回收料為主導(dǎo)。近年來,隨著越來越多的廢鋁逐步進(jìn)入回收周期,舊料產(chǎn)生也同樣處于一個(gè)爆發(fā)式增加階段。


    廢鋁新料主要來自于電解鋁以及下游壓延、鑄造工藝產(chǎn)生的邊角料以及殘次品,此外部分終端行業(yè)使用過程中出現(xiàn)的料頭也是優(yōu)質(zhì)廢鋁。該部分廢鋁主要受當(dāng)年電解鋁消費(fèi)量影響。


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    供應(yīng)端-新標(biāo)落地后廢鋁進(jìn)口逐年增加


    2018年,其他廢鋁碎料(760200090)調(diào)整至《限制進(jìn)口類可用作原料的固體廢物目錄》。自2019年7月1日?qǐng)?zhí)行,全面禁止鋁廢料進(jìn)口。


    2020年,符合《再生鑄造鋁合金原料》(GB/T 38472-2019)標(biāo)準(zhǔn)的再生鑄造鋁合金原料,不屬于固體廢物,可自由進(jìn)口。自2020年11月1日起實(shí)施。


    2023年1月至11月中國(guó)進(jìn)口廢鋁繼續(xù)執(zhí)行2020年標(biāo)準(zhǔn),自2023年12月1日起,廢鋁進(jìn)口執(zhí)行新標(biāo)準(zhǔn)《GB/T 38472-2023再生鑄造鋁合金原料》,稅則號(hào)76020000。


    根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù),2023年全年進(jìn)口為175.2萬噸,同比去年增加16%。


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    需求端-再生鋁加工產(chǎn)能擴(kuò)張帶動(dòng)廢鋁需求量增長(zhǎng)


    國(guó)內(nèi)廢鋁下游需求主要是生產(chǎn)再生鋁合金、制造重熔棒用于擠壓鋁型材、以及鋁板帶行業(yè)中添加部分廢鋁。


    近年來國(guó)內(nèi)再生鋁行業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張明顯,截止2023年底,國(guó)內(nèi)再生鋁加工產(chǎn)能約2246萬噸,2019年至2023年再生鋁加工企業(yè)產(chǎn)能年均復(fù)合增長(zhǎng)率為15%左右,行業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張明顯的情況下,廢鋁供應(yīng)增速明顯跟不上,廢鋁供應(yīng)呈現(xiàn)偏緊狀態(tài),導(dǎo)致行業(yè)產(chǎn)能無法達(dá)到滿產(chǎn)狀態(tài),據(jù)SMM數(shù)據(jù)顯示,2023年國(guó)內(nèi)再生鋁實(shí)際消費(fèi)量約為1215萬噸,2019年至2023年年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到11.3%。


    從廢鋁下游產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上來看,近年來再生鋁合金錠的產(chǎn)量增速放緩,對(duì)廢鋁消費(fèi)量增速明顯放緩,而以板帶及鋁擠壓材版塊的需求量逐年遞增,后續(xù)持續(xù)拉動(dòng)整個(gè)廢鋁行業(yè)的需求增速。


    據(jù)SMM數(shù)據(jù)顯示,2023年國(guó)內(nèi)再生鋁合金行業(yè)對(duì)廢鋁消費(fèi)量占總消費(fèi)量的61%,較2019年下滑15個(gè)百分點(diǎn),而鋁型材版塊廢鋁消費(fèi)量占比達(dá)到23%左右,較2019年增長(zhǎng)5個(gè)百分點(diǎn)。


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    需求端-再生鋁合金為廢鋁最大消費(fèi)下游廣泛用于汽車領(lǐng)域


    ?再生鋁合金主要用于生產(chǎn)鑄造/壓鑄鋁合金產(chǎn)品,終端領(lǐng)域?yàn)槠嚒⒛ν熊?、機(jī)械設(shè)備、通訊設(shè)備等。


    鑄造鋁合金主要為國(guó)標(biāo)GB/日標(biāo)JISH/德標(biāo)DIN/美標(biāo)ASTM等標(biāo)準(zhǔn)的鋁合金錠,最為常見再生鋁產(chǎn)品為ADC12鋁合金錠。主要為Al-Si/Al-Si-Cu系合金,此外還有部分非標(biāo)鋁合金錠。其可以由100%廢鋁生產(chǎn),且不限廢鋁種類。


    ?再生鋁棒主要為6063鋁棒,也有少量6061以及7系鋁棒。


    再生鋁棒與鋁水棒應(yīng)用領(lǐng)域重合度較高,主要是建筑、汽車、電動(dòng)車等行業(yè)。


    ?再生鋁板帶產(chǎn)品主要應(yīng)用于包裝、交通等領(lǐng)域。


    再生鋁合金市場(chǎng)現(xiàn)狀


    再生鋁龍頭安徽廠陸續(xù)放量再生變形合金高速發(fā)展新增產(chǎn)能再次超越鑄造合金


    2023年國(guó)內(nèi)新增再生鋁產(chǎn)能共計(jì)371萬噸,其中新增再生鑄造鋁合金產(chǎn)能約177萬噸,總建成產(chǎn)能達(dá)1504萬噸,新增再生變形鋁合金產(chǎn)能約194萬噸。


    從新增產(chǎn)能的分布區(qū)域看,安徽、廣西及河南省憑借再生資源集中、地區(qū)政策優(yōu)惠以及制造業(yè)發(fā)展?jié)摿^大等優(yōu)勢(shì),仍居于國(guó)內(nèi)再生鋁新增產(chǎn)能省份前三位,其中安徽地區(qū)因積極發(fā)展新能源汽車產(chǎn)業(yè),聚集眾多主機(jī)廠以及零部件企業(yè),吸引再生鋁廠在此新建產(chǎn)能或?qū)⑷A東生產(chǎn)重心從江浙地區(qū)轉(zhuǎn)移至安徽,其中順博、華勁、帥翼馳等龍頭企業(yè)安徽工廠陸續(xù)于去22年底開始釋放產(chǎn)能。


    從新增產(chǎn)能的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)看,2023年再生變形鋁合金新增產(chǎn)能再次超越鑄造合金,繼續(xù)處于高速增長(zhǎng)狀態(tài)。后續(xù)隨著國(guó)內(nèi)回收體系逐漸完善、相關(guān)技術(shù)升級(jí),再生鋁保級(jí)利用將進(jìn)一步得到發(fā)展,有助于提高廢鋁經(jīng)濟(jì)效益及實(shí)現(xiàn)雙碳目標(biāo)。同時(shí)再生鑄造鋁合金廠也在積極新建再生變形合金產(chǎn)能。


    另外為了使用水電鋁來實(shí)現(xiàn)降碳目的,以及積極研發(fā)新能源汽車等領(lǐng)域的中高端鋁合金產(chǎn)品,愈來愈多再生鋁企業(yè)到云南電解鋁廠附近建廠,但是這部分鋁合金產(chǎn)品多為原生系鋁合金或半純鋁系鋁合金,短期使用再生鋁比例不高,后續(xù)比例會(huì)逐漸增加。


    一季度再生鋁新投產(chǎn)能較2023年同期減量海外布局逐漸加快


    2024年一季度國(guó)內(nèi)新增再生鋁產(chǎn)能共計(jì)136萬噸,其中新增再生鑄造鋁合金產(chǎn)能約28萬噸,新增再生變形鋁合金產(chǎn)能約108萬噸,較去年同期新建及新投項(xiàng)目均有減量。


    近年來東南亞地區(qū)再生金屬產(chǎn)業(yè)發(fā)展較快,成為全球重要的再生資源集散和加工基地,同時(shí)隨著新能源汽車等產(chǎn)業(yè)國(guó)際化布局不斷深入,為拓寬海外資源、提升全球競(jìng)爭(zhēng)力,作為材料端的再生鋁廠也紛紛選擇馬來西亞、泰國(guó)等東南亞國(guó)家建廠,且產(chǎn)業(yè)鏈向上延伸,除配備熔煉生產(chǎn)線外,廢鋁分選、浮選等原料預(yù)處理流程同樣完善。


    汽車產(chǎn)銷轉(zhuǎn)暖疊加進(jìn)口沖擊減弱再生鋁合金開工回漲


    2023年再生鋁合金全年開工率較上年回漲2.2個(gè)百分點(diǎn)至45.6%。疫情影響逐漸消退,且進(jìn)口鋁合金錠數(shù)量減少對(duì)國(guó)內(nèi)企業(yè)沖擊力度減弱,全年開工率較22年小幅走高。


    70%以上的再生鑄造鋁合金用于汽車零部件。近年來傳統(tǒng)再生鑄造鋁合金需求近年來有所減弱,而新能源汽車產(chǎn)銷大幅增加,市場(chǎng)占有率自2020年的5%攀升至2023年的32%,但新能源汽車目前使用純鋁系合金及半純鋁系合金為主,使得再生鋁合金使用比例減少,但后續(xù)隨相關(guān)技術(shù)進(jìn)步及新能源車報(bào)廢潮的到來,將帶動(dòng)再生鋁合金需求繼續(xù)增加。


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    近年來我國(guó)鋁合金錠進(jìn)口趨于常態(tài)化


    2020年之前中國(guó)鋁合金錠以凈出口為主,2020年后進(jìn)口窗口逐漸打開:


    一方面,因國(guó)內(nèi)對(duì)進(jìn)口廢鋁的逐年限制,進(jìn)口廢鋁由2018年的213萬噸,降至2020年的85萬噸,并且在2021年將全面禁止傳統(tǒng)的廢鋁進(jìn)口,但同時(shí)廢鋁新標(biāo)遲遲未能落地。


    另一方面,2020年初國(guó)內(nèi)外疫情使得鋁價(jià)大幅下挫,而ADC12跌勢(shì)滯后,同時(shí)海外鋁合金錠價(jià)格處于低位,內(nèi)強(qiáng)外弱下國(guó)外供應(yīng)過剩的低價(jià)鋁合金錠大量補(bǔ)充國(guó)內(nèi)。


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    從進(jìn)口來源地區(qū)來看,2023年自馬來西亞進(jìn)口的未鍛軋鋁合金錠數(shù)量依舊最多,達(dá)到47.6萬噸,占比自22年的30%上升至42%,其余占比居前的依次為越南、泰國(guó)及韓國(guó),以上均是協(xié)議關(guān)稅為零或具有特定協(xié)議關(guān)稅的國(guó)家。其余國(guó)家總占比30%。


    內(nèi)弱外強(qiáng)疊加匯率走跌鋁合金錠進(jìn)口優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)弱


    據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示,2023年全年累計(jì)進(jìn)口未鍛軋鋁合金錠113.3萬噸,同比減少11.4%。2023年進(jìn)口鋁合金錠數(shù)量是自2020年進(jìn)口窗口打開后最低的一年,進(jìn)口量下滑主要受國(guó)內(nèi)消費(fèi)不佳、海內(nèi)外價(jià)格倒掛、人民幣對(duì)美元匯率走跌等因素影響。


    2024年1-3月累計(jì)進(jìn)口19.35萬噸,同比增加8.5%。去年同期受國(guó)內(nèi)疫情擴(kuò)散、消費(fèi)轉(zhuǎn)弱及春節(jié)假期相對(duì)較早等因素影響,1、2月分月進(jìn)口量回落至8萬噸附近,因此今年同比數(shù)據(jù)稍有好轉(zhuǎn)。但今年1-2月進(jìn)口量環(huán)比23年底有所減少,一是11月后國(guó)內(nèi)鋁價(jià)持續(xù)走跌,但海外報(bào)價(jià)一路攀升,進(jìn)口即時(shí)盈虧逐步回歸為虧損狀態(tài);二是受今年春節(jié)假期時(shí)間較長(zhǎng)且下游壓鑄廠備庫情緒不積極制約?;趯?duì)節(jié)后價(jià)格上漲、訂單增加預(yù)期帶動(dòng),貿(mào)易商于1月后新簽訂單的貨物陸續(xù)到港,3月進(jìn)口鋁合金回升至10萬噸附近。但當(dāng)前馬來西亞等地區(qū)ADC12遠(yuǎn)期報(bào)價(jià)上行至2400美金/噸以上的高位,進(jìn)口虧損加劇。


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    硅價(jià)跌勢(shì)不休+精廢價(jià)差走擴(kuò)ADC12成本端壓力稍有緩解


    2024年后,硅價(jià)持續(xù)走跌,截止4月12日,通氧553#價(jià)格較年初跌幅逾15%,帶動(dòng)單噸ADC12成本下移90-165元。1季度硅在ADC12總成本占比繼續(xù)下降至4.1%。


    因廢鋁流通季節(jié)性收窄,疊加廢鋁貿(mào)易商春節(jié)放假時(shí)間早于再生鋁廠,而復(fù)工日期較晚,導(dǎo)致市場(chǎng)價(jià)格居高不下,精廢價(jià)差收窄,再生鋁廠成本端壓力增大,甚至生產(chǎn)出現(xiàn)虧損。節(jié)后市場(chǎng)流通逐步恢復(fù),鋁價(jià)大漲下精廢價(jià)差走擴(kuò),ADC12成本端壓力部分緩解,但由于ADC12價(jià)格上漲阻力不斷增大,利潤(rùn)修復(fù)不及預(yù)期。


    再生鋁市場(chǎng)2024年價(jià)格展望


    A00與ADC12價(jià)格運(yùn)行趨勢(shì)預(yù)測(cè)


    A00價(jià)格


    2024年鋁供應(yīng)端增量有限,國(guó)內(nèi)產(chǎn)能逼近“天花板”,西南的水電供應(yīng)仍干預(yù)主流產(chǎn)區(qū)電解鋁開工,產(chǎn)量增幅放緩。


    而需求端,國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)或因新開面積持續(xù)下滑,導(dǎo)致后續(xù)竣工面積增幅放緩或出現(xiàn)下降的情況,房地產(chǎn)用鋁量難以出現(xiàn)上漲。未來幾年的用鋁消費(fèi)增量主要來源于光伏行業(yè)用鋁及新能源汽車版塊,其他傳統(tǒng)用鋁版塊或持穩(wěn)為主。結(jié)合各個(gè)版塊的用鋁需求的預(yù)測(cè),預(yù)計(jì)2024年總的需求還有望同比增加3%。


    需求向好而供應(yīng)端逼近峰值但西南水電干擾較多,容易出現(xiàn)供應(yīng)增量不及預(yù)期,鋁供應(yīng)偏緊的情況。


    故綜合來看,2024年國(guó)內(nèi)鋁價(jià)或整體維持偏強(qiáng)震蕩為主,在二季度消費(fèi)進(jìn)入旺季但供應(yīng)上增量緩慢的情況下,市場(chǎng)或去庫明顯,鋁價(jià)提振。


    ADC12價(jià)格


    今年再生鋁合金產(chǎn)能繼續(xù)增加,供應(yīng)端壓力或有抬升,若消費(fèi)回升不及預(yù)期,將限制ADC12漲幅,但廢鋁今年預(yù)計(jì)保持緊平衡格局,ADC12下跌空間亦有限。


    總體來看,預(yù)計(jì)2024年ADC12與A00價(jià)差收窄至-800~800元/噸,且價(jià)格全年呈現(xiàn)先高后低的趨勢(shì)。


    廢鋁供需平衡表:國(guó)內(nèi)舊廢供應(yīng)增速加快未來廢鋁供應(yīng)緊張局面或?qū)⒕徑?/p>


    根據(jù)SMM廢鋁供需平衡數(shù)據(jù)模型顯示,近幾年以來國(guó)內(nèi)廢鋁供應(yīng)上維持偏緊狀態(tài),而今年來,國(guó)內(nèi)多次提及“工業(yè)升級(jí)改造”、“加大消費(fèi)品以舊換新”等大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)等利好政策,未來國(guó)內(nèi)舊廢供應(yīng)量或提前進(jìn)入快速增長(zhǎng)預(yù)期,而終端用廢方面需求量有增速放緩態(tài)勢(shì),SMM預(yù)計(jì)在2025年國(guó)內(nèi)廢鋁供應(yīng)緊張格局或有緩解。


    按照廢鋁價(jià)值流向規(guī)律,越來越多的廢鋁將實(shí)現(xiàn)原級(jí)回收。主要是變形鋁合金對(duì)于熟鋁需求量的顯著增加,這將使得國(guó)內(nèi)熟鋁與生鋁價(jià)格價(jià)差拉大。


    廢鋁供需上的緊張格局,強(qiáng)力支撐廢鋁的價(jià)格,而廢鋁成本占再生鋁合金成本的80%以上,高價(jià)的廢鋁價(jià)格一定程度上壓縮了再生鋁加工企業(yè)的行業(yè)利潤(rùn)。


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