全球能源轉(zhuǎn)型的宏大敘事，在地處云貴高原中部、平均海拔2000米的曲靖持續(xù)回響。

當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)風(fēng)貌為之改寫，更演繹出經(jīng)濟新舊動能轉(zhuǎn)換的跌宕情節(jié)。

曲靖，云南第二大城市，煤炭資源豐富，“一煤獨大”曾是對這里產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的簡練概括。

不過隨著擁有金沙江、瀾滄江及怒江等豐富水系的云南，力推“綠色水電+先進制造”融合發(fā)展，曲靖迎來產(chǎn)業(yè)迭代的契機。

近年來，傳統(tǒng)高能耗的電解鋁行業(yè)及其上下游，出于降本以及減碳考慮，爭相入滇。

曲靖順勢承接，招引到一批“綠色鋁”項目投資，形成了迄今貫穿“陽極炭素-電解鋁-鋁精深加工-鋁應(yīng)用-再生鋁”的產(chǎn)業(yè)集群，就此開啟一段新“鋁”途。

“黃金十年”

“綠色鋁的‘黃金十年’來了”，曲靖當(dāng)?shù)劁X企管理層對財聯(lián)社記者表示，“準確說，四年前就已經(jīng)開了頭?！?/span>

2020年至今，國內(nèi)鋁價中樞穩(wěn)步抬升，穩(wěn)定在相對高位，曲靖當(dāng)?shù)仉娊怃X和鋁加工的產(chǎn)能充分釋放，呈現(xiàn)供不應(yīng)求的局面。

如果放在歷史脈絡(luò)中觀察，兩方面背景因素支撐著“黃金十年”這一論斷：

一是2017年電解鋁供給側(cè)改革，落后產(chǎn)能得到出清，新增產(chǎn)能受到嚴控，行業(yè)競爭趨于良性。

二是2020年“雙碳”目標提出，水電的低碳優(yōu)勢顯著，原本布局在東部和北部省份的火電鋁產(chǎn)能，陸續(xù)轉(zhuǎn)移到水電資源豐富的西南地區(qū)。

有資料顯示，使用火電生產(chǎn)電解鋁的噸二氧化碳排放量約13噸（電力生產(chǎn)環(huán)節(jié)11.2噸，電解環(huán)節(jié)1.8噸），使用水電生產(chǎn)噸二氧化碳排放量僅為1.8噸（僅電解環(huán)節(jié)有碳排放），差異懸殊。

而云南地跨六大水系，特別是金沙江、瀾滄江及怒江等三大流域的水利樞紐，貢獻著可觀的裝機容量，憑此資源稟賦，云南電解鋁水電比例達到95%以上，成為嚴格意義上的“綠色鋁”。

也因為這一點，云南吸引到中國鋁業(yè)（601600.SH）、山東魏橋、四川其亞、神火股份（000933.SZ）等國內(nèi)鋁業(yè)巨頭相繼前來布局。

而云南省內(nèi)包括曲靖市、昭通市、文山州、紅河州等地，也爭相遞出招商引資“橄欖枝”，致力于壯大本地的綠色鋁產(chǎn)業(yè)。

“曲靖相比省內(nèi)其他州市，優(yōu)勢在于綠色鋁產(chǎn)業(yè)鏈更為完整。”曲靖工信局相關(guān)負責(zé)人對財聯(lián)社記者表示。

目前，云鋁股份（000807.SZ）控股的兩家子公司——云鋁澤鑫和云鋁淯鑫，落地在曲靖富源縣和沾益區(qū)，分別擁有30萬噸和38萬噸電解鋁產(chǎn)能。

（云鋁澤鑫廠區(qū)，財聯(lián)社記者攝）

而索通發(fā)展（603612.SH）、今飛凱達（002863.SZ）、萬里揚（002434.SZ）、格威、華益興等上下游企業(yè)也緊隨而來，令曲靖形成了自成一體的“陽極炭素-電解鋁-鋁精深加工-鋁應(yīng)用-再生鋁”產(chǎn)業(yè)鏈格局。

鋁產(chǎn)業(yè)鏈普遍對成本敏感。電解鋁成本主要由氧化鋁、電力和預(yù)焙陽極三部分構(gòu)成，分別占到40%、40%和15%左右，為了壓縮運輸?shù)瘸杀?，從事預(yù)焙陽極生產(chǎn)的企業(yè)，多會選址在鄰近電解鋁主要產(chǎn)能的地方。

索通云鋁是索通發(fā)展和云鋁股份在曲靖當(dāng)?shù)爻闪⒌暮腺Y公司，就坐落在沾益區(qū)，為電解鋁企業(yè)提供上游材料。

公司相關(guān)負責(zé)人告訴財聯(lián)社記者，目前預(yù)焙陽極產(chǎn)能保持滿負荷運行，供應(yīng)給距離在300-500公里范圍內(nèi)的云貴川客戶。

（索通云鋁廠區(qū)，財聯(lián)社記者攝）

鋁基建筑型材和工業(yè)型材，是電解鋁企業(yè)的主要下游客戶，也在曲靖富源縣和沾益區(qū)多有入駐。

云南富源產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會相關(guān)負責(zé)人告訴財聯(lián)社記者，園區(qū)已經(jīng)引進了今飛控股集團、格威精密制造、程林機械工貿(mào)等企業(yè)入駐，這些企業(yè)愿意將廠區(qū)設(shè)置在鋁廠附近，同樣出于成本考慮。

“傳統(tǒng)上，鋁廠生產(chǎn)出的鋁液，會先加工成鋁錠供給客戶，而客戶收到鋁錠后，需要重熔，然后再進行鑄造。而如果鋁廠和下游企業(yè)同在一個園區(qū)，就能實現(xiàn)鋁液直供，節(jié)省原材料成本大概在每噸380元?！鼻笆鲐撠?zé)人介紹。

正是受益于產(chǎn)業(yè)集群的協(xié)同效應(yīng)，曲靖綠色鋁精深加工產(chǎn)業(yè)在去年創(chuàng)造出產(chǎn)值222.83億元。

迎難跋涉

盡管曲靖乃至云南，成功踏上綠色“鋁”途，但就像當(dāng)?shù)鼐d延起伏的地形，過程中各種挑戰(zhàn)也如影隨形。

首當(dāng)其沖，就是水力發(fā)電的不確定性和季節(jié)性——氣候干旱導(dǎo)致降雨量減少，影響水利發(fā)電量，水力發(fā)電“豐盈枯缺”的特點，又決定了枯水期發(fā)電量容易捉襟見肘。

對耗電大戶的電解鋁行業(yè)，電力的穩(wěn)定供應(yīng)至關(guān)重要，否則就將面臨限電減產(chǎn)的窘境。

2023年，云南省遭遇1961年有氣象記錄以來最嚴重的氣象干旱，進入枯水季后，電解鋁企業(yè)普遍“受傷”。

有第三方機構(gòu)調(diào)研估算，云南地區(qū)電解鋁企業(yè)去年四季度累計減產(chǎn)116萬噸。

除了減產(chǎn)帶來的損失，當(dāng)?shù)劁X企工作人員告訴財聯(lián)社記者，電解槽啟停一次，造成的成本消耗也相當(dāng)沉重。

好在今年以來，云南當(dāng)?shù)胤e極應(yīng)對，限產(chǎn)的電解槽已陸續(xù)啟動，規(guī)模性復(fù)產(chǎn)節(jié)奏較此前市場預(yù)期明顯提前。

這一方面得益于，云南當(dāng)?shù)仫L(fēng)力、光伏發(fā)電量快速增長，部分彌補了水電下降帶來的影響。

另一方面，鋁產(chǎn)業(yè)相較其他部分高能耗產(chǎn)業(yè)，表現(xiàn)出更高的景氣度和經(jīng)濟性，因而在電保障方面也得到了更多的支持。

“‘度電產(chǎn)值’這個指標，現(xiàn)在越來越受到重視。”云南富源產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會相關(guān)負責(zé)人表示，創(chuàng)造更高“度電產(chǎn)值”的企業(yè)，理應(yīng)在電力供應(yīng)上得到更大力度的傾斜。

（富源產(chǎn)業(yè)園區(qū)內(nèi)，財聯(lián)社記者攝）

除了電力保障的問題，曲靖發(fā)展鋁產(chǎn)業(yè)需要解決的另一項挑戰(zhàn)，是如何利用有限的電解鋁產(chǎn)能，創(chuàng)造更大經(jīng)濟效益。

根據(jù)此前供給側(cè)改革的要求，我國電解鋁行業(yè)產(chǎn)能天花板為4500萬噸，而截至去年10月，國內(nèi)電解鋁建成產(chǎn)能為4724.9萬噸，有效產(chǎn)能為4297.9萬噸，總產(chǎn)能逼近4500萬噸上限。

這意味，地方獲得新增電解鋁產(chǎn)能指標的機會微乎其微。

也因此，志在做大規(guī)模的曲靖將目光投向了再生鋁領(lǐng)域，成功吸引到再生鋁企業(yè)和資源回收利用企業(yè)入駐當(dāng)?shù)?，?chuàng)造出10萬噸再生鋁的增量。

當(dāng)然，更關(guān)鍵的還是如何提高綠色鋁產(chǎn)品的附加值，在綠色鋁產(chǎn)業(yè)價值鏈上持續(xù)攀爬。

“這需要將鋁產(chǎn)業(yè)鏈向精深加工和高端制造延伸?！鼻腹ば啪窒嚓P(guān)負責(zé)人表示，包括加快招引光伏邊框支架、汽車零部件、鋁箔、鋁塑膜、電子產(chǎn)品等中高端材料項目，以及引進布局一體化輕量化車身及整車制造、鋁基復(fù)合材料及加工等。

畢竟，綠色鋁“黃金十年”的論斷歷歷在目，曲靖當(dāng)下所面臨的局面仍然稱得上機遇滿載。而對于綠色鋁產(chǎn)業(yè)，多重利好也正在發(fā)酵。

首先，新能源汽車對輕量化的需求，已經(jīng)成為鋁用途的一個重要增長極。

汽車用鋁合金主要包括鑄造、軋制、擠壓和鍛造四大類，分別占用鋁總量的66%、18%、11%和5%。鋁合金憑借低密度、高強度、高抗腐蝕性的物理特性，是目前實現(xiàn)整車輕量化的首選。

其次，歐洲碳稅加碼，對深度融入全球供應(yīng)鏈的中國企業(yè)，影響在加深，綠色鋁日益成為必選項。

云鋁股份年報顯示，綠色鋁與煤電鋁相比，碳排放約為煤電鋁的20%，根據(jù)火電鋁單噸產(chǎn)生13噸二氧化碳排放量計算，綠色鋁單噸減碳量達到10.4萬噸，向歐盟出口所需交納碳稅單噸較火電鋁減少6489.6元/噸（按歐盟完全取消免費配額計算）。

對曲靖而言，還有一點不能忽視，那就是云南正致力于建設(shè)面向南亞東南亞輻射中心。隨著中國制造業(yè)與南亞、東南亞持續(xù)深度融合，曲靖作為云南副中心城市，勢必迎來更多綠色鋁轉(zhuǎn)型外延發(fā)展的契機。

曲靖工信局相關(guān)負責(zé)人告訴財聯(lián)社記者，當(dāng)?shù)貙G色鋁精深加工產(chǎn)業(yè)的規(guī)劃是“千億級主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)”。

沖刺這一目標，將是一段持續(xù)跋涉的“鋁”途。財聯(lián)社（記者王肖邦劉琰）