過(guò)去一年的中國(guó)鋁加工產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出"喜憂參半"的發(fā)展態(tài)勢(shì)，喜的是總產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)，在全球中優(yōu)勢(shì)地位越發(fā)鞏固，鋁的應(yīng)用領(lǐng)域也在不斷拓展；憂的是產(chǎn)能過(guò)剩、行業(yè)內(nèi)卷加劇，"增收不增利"逐漸成為普遍現(xiàn)象,加上國(guó)際貿(mào)易環(huán)境日趨復(fù)雜進(jìn)一步擠壓了中國(guó)鋁加工產(chǎn)品的出口空間。在這樣的背景之下，"不出海，就出局"的危機(jī)感正在中國(guó)鋁加工行業(yè)蔓延，越來(lái)越多的鋁加工企業(yè)開(kāi)始積極尋找“出?！眱r(jià)值洼地。

與此同時(shí)，印度尼西亞，這個(gè)橫跨赤道的千島之國(guó)，正在全球鋁產(chǎn)業(yè)版圖上書寫著屬于自己的篇章。印尼鋁土礦資源極為豐富，儲(chǔ)量位居全球第六，其鋁土礦儲(chǔ)量約為12億噸，占全球總量的4%，為鋁產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。加上2014年印尼政府出臺(tái)原礦出口禁令，進(jìn)一步刺激了國(guó)內(nèi)鋁鋁企產(chǎn)能出海，吸引南山鋁業(yè)、華峰鋁業(yè)、魏橋集團(tuán)等大量中國(guó)鋁企來(lái)此投資建廠。

走進(jìn)雅加達(dá)，解鎖印尼之“鋁”

與中國(guó)20世紀(jì)初的情況相似，今天印尼也在大力推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，住房、公路、機(jī)場(chǎng)、高鐵、工業(yè)園區(qū)等項(xiàng)目如雨后春筍般涌現(xiàn)，這也為鋁加工產(chǎn)品創(chuàng)造了巨大的市場(chǎng)空間，吸引了不少中國(guó)鋁加工企業(yè)的關(guān)注目光。

那么，印尼鋁加工市場(chǎng)的真實(shí)面貌如何？中國(guó)企業(yè)在當(dāng)?shù)氐陌l(fā)展?fàn)顩r怎樣？為深入了解這些情況，鋁加網(wǎng)團(tuán)隊(duì)開(kāi)啟了為期三天的印尼尋“鋁”。我們深入雅加達(dá)地區(qū)，與當(dāng)?shù)劁X加工產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)進(jìn)行了座談交流，并實(shí)地走訪了多家具有代表性的鋁加工企業(yè)。這些企業(yè)有的來(lái)自于中國(guó)投資，有的則由本地華人創(chuàng)辦，他們共同構(gòu)成了印尼鋁加工產(chǎn)業(yè)的生動(dòng)畫卷，也為未來(lái)更多的國(guó)內(nèi)鋁加工企業(yè)“出海”印尼，提供了強(qiáng)有力的參考。

4月25日下午，借助銀大科技印尼生產(chǎn)基地奠基的良好契機(jī)，鋁加網(wǎng)在唐格朗園區(qū)與太平洋鋁業(yè)、建業(yè)能源科技、鑫垚鋁業(yè)、Inkasa、銀大科技、達(dá)利模具、建發(fā)鋁業(yè)、Binakarya 等近30家當(dāng)?shù)劁X加工產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)代表進(jìn)行了深入座談，就兩國(guó)鋁加工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀與前景進(jìn)行了分享和交流。

通過(guò)廣大印尼鋁加工企業(yè)的慷慨分享，鋁加網(wǎng)也對(duì)印尼鋁加工產(chǎn)業(yè)得出了一個(gè)鮮明印象：印尼鋁加工市場(chǎng)正處于快速發(fā)展期，各類企業(yè)都能找到自己的生存空間，粗略統(tǒng)計(jì)印尼全國(guó)有鋁型材廠在45到50家左右，年總產(chǎn)能預(yù)計(jì)在50萬(wàn)噸左右；華人與中資企業(yè)憑借技術(shù)裝備和規(guī)模優(yōu)勢(shì)，在印尼鋁加工產(chǎn)業(yè)之中占據(jù)絕對(duì)的地位，其中的頭部企業(yè)則是來(lái)自日本的YKK，以及由印尼本土華人創(chuàng)辦的Alexindo等；本土企業(yè)依靠對(duì)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的深入理解和成熟的銷售網(wǎng)絡(luò)，牢牢占據(jù)著中高端市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，有著良好的知名度；后加入的中資企業(yè)則憑借技術(shù)和產(chǎn)能優(yōu)勢(shì)在中低端和工業(yè)材領(lǐng)域發(fā)展迅速；隨著更多中國(guó)企業(yè)的進(jìn)入和本土企業(yè)的成長(zhǎng)，印尼鋁加工產(chǎn)業(yè)正迎來(lái)更加多元化和專業(yè)化的發(fā)展新階段。

走進(jìn)銀大科技：中國(guó)粉末涂料領(lǐng)跑印尼市場(chǎng)

銀大科技是國(guó)內(nèi)知名的粉末涂料制造企業(yè)，早在2013年進(jìn)入印尼市場(chǎng)，憑借質(zhì)優(yōu)價(jià)美的優(yōu)勢(shì)，很快便成為了印尼粉末涂料行業(yè)的頭部企業(yè)，市場(chǎng)占有率超過(guò)一半。

銀大科技趙總向鋁加網(wǎng)介紹，目前印尼市場(chǎng)上的主流門窗都采用粉末噴涂型材，國(guó)產(chǎn)粉末涂料品質(zhì)好，價(jià)格也比其從他國(guó)家進(jìn)口的更有優(yōu)勢(shì)，在印尼市場(chǎng)接受度很高，市場(chǎng)擴(kuò)張的速度很快。

作為供應(yīng)鏈企業(yè)，銀大科技也深切感受到國(guó)內(nèi)鋁加工企業(yè)近年來(lái)出海的速度明顯加快，為了跟上這一波出海機(jī)遇，銀大科技也加快了海外布局，其在沙特阿拉伯的新工廠，也計(jì)劃在今年內(nèi)開(kāi)工建設(shè)。

走進(jìn)建業(yè)能源科技：印尼光伏邊框的先行者

位于唐格朗工業(yè)區(qū)的建業(yè)能源科技是安徽華深鋁業(yè)的全資子公司。走進(jìn)企業(yè)廠區(qū)，首先映入眼簾的是條件良好的廠房和井然有序的生產(chǎn)線，該公司擁有兩百多名員工，其中有不少是從中國(guó)派遣的高級(jí)工程師和專業(yè)技術(shù)人員，他們主要負(fù)責(zé)指導(dǎo)當(dāng)?shù)貑T工操作設(shè)備、把控產(chǎn)品質(zhì)量。

建業(yè)能源科技是印尼本地光伏邊框型材的領(lǐng)導(dǎo)者，擁有5條擠壓生產(chǎn)線以及從模具設(shè)計(jì)、熔鑄、擠壓、表面處理到深加工的全鏈條生產(chǎn)能力，年產(chǎn)能達(dá)2萬(wàn)噸。企業(yè)負(fù)責(zé)人陳總告訴鋁加網(wǎng)，選擇出海印尼，一方面是因?yàn)楸镜氐墓夥吙?、支架等鋁型材加工領(lǐng)域還是一個(gè)空白，另一方面，也是因?yàn)橛∧嵴暾诖罅Τ珜?dǎo)光伏發(fā)電，并且與許多國(guó)內(nèi)光伏巨頭進(jìn)行了深度合作，光伏組件市場(chǎng)相當(dāng)廣闊。

目前建業(yè)能源科技的產(chǎn)品主要供應(yīng)印尼當(dāng)?shù)氐闹袊?guó)光伏企業(yè)，如中資的正信光伏、天合光伏、聯(lián)塑光伏等企業(yè)。為了提升生產(chǎn)能力，強(qiáng)化光伏用鋁產(chǎn)品的優(yōu)勢(shì)，建業(yè)能源科技目前已購(gòu)置了8萬(wàn)平方米的土地，計(jì)劃用于新廠房的建設(shè)，年底有望開(kāi)工建設(shè)。與此同時(shí)，隨著比亞迪等國(guó)內(nèi)車企紛紛入局印尼，建業(yè)能源科技未來(lái)還將進(jìn)一步拓展新能源汽車及軌道交通等更高端的工業(yè)型材領(lǐng)域。

走進(jìn)鑫垚鋁業(yè)：多元化品牌路線實(shí)現(xiàn)本土破局

印尼鑫垚鋁業(yè)是一家2022年成立的年輕企業(yè)，企業(yè)創(chuàng)始人是來(lái)自于福建的華僑，20多年前已扎根印尼當(dāng)?shù)亟?jīng)營(yíng)建材產(chǎn)業(yè)。

在其占地2.2萬(wàn)平方米的廠房?jī)?nèi)，多名員工正在操作著從中國(guó)進(jìn)口的鋁材設(shè)備。公司負(fù)責(zé)人文總告訴我們，鑫垚鋁業(yè)主打各類型門窗型材的加工，企業(yè)特別重視產(chǎn)品的品質(zhì)，剛進(jìn)入印尼市場(chǎng)時(shí)，也是瞄準(zhǔn)中高端型材方向，產(chǎn)線設(shè)備都采購(gòu)自中國(guó)，以確保產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到國(guó)際水準(zhǔn)。不過(guò)，文總也告訴我們，印尼鋁材經(jīng)銷商們?cè)谶x擇中高端鋁材時(shí)，更認(rèn)可本土的一些頭部企業(yè)，新的中高端品牌想要在這里立足，還需要較長(zhǎng)時(shí)間的沉淀和堅(jiān)持。因此，目前企業(yè)實(shí)施的是多品牌戰(zhàn)略，中高端產(chǎn)品凸顯品質(zhì)，中低端產(chǎn)品講究性價(jià)比，企業(yè)發(fā)展也很快就步入正軌。

“印尼城市化進(jìn)程正在加快，印尼政府還準(zhǔn)備將首都從雅加達(dá)遷往加里曼丹島，這是一個(gè)很龐大的市場(chǎng)需求，建筑型材需求量有望持續(xù)增長(zhǎng)。但同時(shí)，印尼市場(chǎng)對(duì)于新品牌的認(rèn)可度、接受度都比較慢，中國(guó)企業(yè)想要來(lái)此發(fā)展，需要做好充分的準(zhǔn)備”，文總分析道。

走訪期間，鋁加網(wǎng)還來(lái)到了當(dāng)?shù)氐膸准议T窗加工廠進(jìn)行了解。相較于國(guó)內(nèi)的門窗市場(chǎng)，這里門窗企業(yè)少，競(jìng)爭(zhēng)小，租金、人力成本也不高，關(guān)鍵在于需要有穩(wěn)定的銷售渠道和客戶。鼎好門窗的秦總深耕印尼近20年，他向鋁加網(wǎng)介紹，目前本地門窗市場(chǎng)還處在起步階段，尚未形成有知名度、有競(jìng)爭(zhēng)力的品牌，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)也以中低端為主流，當(dāng)遇到一些較高需求的客戶，他通常會(huì)選擇從中國(guó)直接進(jìn)口。

“總的來(lái)說(shuō)，印尼目前本地家庭的門窗還是以老式木門窗為主，鋁門窗占比不超過(guò)40%，前景還是相當(dāng)廣闊?！鼻乜偢嬖V鋁加網(wǎng)。

機(jī)遇與挑戰(zhàn)：印尼鋁市場(chǎng)的雙重面相

隨著印尼效仿中國(guó)開(kāi)啟“大基建時(shí)代”以及對(duì)“綠色能源轉(zhuǎn)型”的高度關(guān)注，印尼鋁產(chǎn)業(yè)有望在未來(lái)5-10年內(nèi)實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展，成為全球鋁供應(yīng)鏈中不可或缺的一環(huán)，這將為中國(guó)鋁加工企業(yè)出海掘金，提供良好的土壤。

但與很多“一帶一路”沿線國(guó)家類似，印尼鋁產(chǎn)業(yè)也如同一枚硬幣，一面閃耀著誘人的機(jī)遇之光，另一面則刻著不容忽視的挑戰(zhàn)。 政策紅利是印尼鋁產(chǎn)業(yè)最顯著的吸引力之一。印尼政府正大力推進(jìn)綠色能源轉(zhuǎn)型，這為鋁加工產(chǎn)業(yè)帶來(lái)了新的增長(zhǎng)點(diǎn)。鋁加網(wǎng)在調(diào)研中發(fā)現(xiàn)，建業(yè)能源科技的光伏邊框產(chǎn)品供不應(yīng)求，正是受益于印尼太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。

市場(chǎng)需求的快速增長(zhǎng)同樣令人振奮。隨著印尼步入“大基建時(shí)代”，建筑、交通、電力等基礎(chǔ)設(shè)施投資力度不斷加大，將有效帶動(dòng)鋁材消費(fèi)總量的持續(xù)增長(zhǎng)。

更大的利潤(rùn)空間持續(xù)吸引著中國(guó)企業(yè)。目前印尼的鋁加工企業(yè)總量較少，行業(yè)尚未進(jìn)入充分競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)階段，產(chǎn)品的溢價(jià)比起國(guó)內(nèi)普遍高出不少。不過(guò)，當(dāng)?shù)劁X加工企業(yè)也表示近幾年過(guò)來(lái)投資建廠的中國(guó)鋁加工企業(yè)明顯增加，未來(lái)的市場(chǎng)會(huì)有怎樣的變化，還有待觀察。

成本優(yōu)勢(shì)是中國(guó)企業(yè)決定出海方式的關(guān)鍵。印尼當(dāng)?shù)厝肆Y源豐富，普通工人月薪僅相當(dāng)于中國(guó)二到三分之一，且招工難度要遠(yuǎn)小于國(guó)內(nèi)，這是很多想在本地建廠的鋁加工企業(yè)的首要考慮；此外，印尼目前還是發(fā)展中國(guó)家，能源、土地、環(huán)保等方面的成本，相較于國(guó)內(nèi)也有很大的優(yōu)勢(shì)；而對(duì)于出口導(dǎo)向型的鋁加工企業(yè)來(lái)說(shuō)，印尼出口的關(guān)稅、海運(yùn)成本，也要比國(guó)內(nèi)低不少。

當(dāng)然，也并不全是有利的方面，對(duì)于已經(jīng)在當(dāng)?shù)卦钠髽I(yè)來(lái)說(shuō)，印尼的許多“短板”也不容忽視，首當(dāng)其中的就是專業(yè)人才的缺乏，語(yǔ)言障礙和文化差異進(jìn)一步放大了這一問(wèn)題，中國(guó)管理人員與印尼員工之間的溝通效率往往不高。

供應(yīng)鏈短板也是困擾印尼鋁加工企業(yè)的重要問(wèn)題。除了鋁錠外，印尼鋁加工企業(yè)生產(chǎn)所需設(shè)備、輔料、零件都要等很多都要從中國(guó)等國(guó)家進(jìn)口，采購(gòu)、運(yùn)輸、維修成本都遠(yuǎn)高于國(guó)內(nèi)。

此外，基礎(chǔ)設(shè)施不足增加的運(yùn)營(yíng)難度、文化差異帶來(lái)的管理挑戰(zhàn)、行政效率較低與政府透明度……也都是當(dāng)?shù)厝A人和中資鋁加工企業(yè)需要解決的日常難點(diǎn)。

走訪后記

總的來(lái)說(shuō)，印尼鋁加工產(chǎn)業(yè)給我們的印象是正處于“成長(zhǎng)中的煩惱”階段，問(wèn)題雖多但前景光明。隨著更多中國(guó)企業(yè)的入駐和本土產(chǎn)業(yè)鏈的完善，許多當(dāng)前的短板有望逐步補(bǔ)齊。但同時(shí)，也只有那些真正理解本地市場(chǎng)、尊重發(fā)展規(guī)律、堅(jiān)持長(zhǎng)期主義的企業(yè)，才能在這片熱土上收獲成功，與印尼伙伴共同書寫鋁產(chǎn)業(yè)的新篇章。