根據(jù)InvestingPro數(shù)據(jù)顯示，市值為21億美元且近幾個季度盈利能力強(qiáng)勁的世紀(jì)鋁業(yè)公司(NASDAQ:CENX)周二宣布，已完成一項私募發(fā)行，發(fā)行了于2032年8月到期的6.875%優(yōu)先擔(dān)保票據(jù)，籌集總額為4億美元的資金。

該公司表示，扣除初始購買者的折價、傭金和預(yù)計發(fā)行費(fèi)用后，約3.95億美元的凈收益將用于為其2028年到期的7.50%優(yōu)先擔(dān)保票據(jù)進(jìn)行再融資，償還其信貸額度下的借款，并支付與此次發(fā)行相關(guān)的費(fèi)用和開支。此次再融資之際，世紀(jì)鋁業(yè)保持著1.84的健康流動比率和0.66的可控債務(wù)權(quán)益比。

這些票據(jù)以其本金總額的100%發(fā)行，并將于2026年2月1日開始，每半年于2月1日和8月1日支付利息。除非提前贖回或回購，否則這些票據(jù)將于2032年8月1日到期。

根據(jù)新聞稿，這些票據(jù)僅根據(jù)1933年《證券法》第144A條規(guī)定向合格機(jī)構(gòu)買家提供和銷售，尚未根據(jù)《證券法》或州證券法進(jìn)行注冊。

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世紀(jì)鋁業(yè)自稱是美國最大的原鋁生產(chǎn)商，在冰島、荷蘭和牙買加還擁有額外的生產(chǎn)設(shè)施。

此次交易使公司的利率從之前擔(dān)保票據(jù)的7.50%略微降低至新的6.875%。

在其他近期新聞中，世紀(jì)鋁業(yè)公司公布了2025年第一季度財報，顯示其每股收益(EPS)與預(yù)期相比出現(xiàn)顯著差距。公司調(diào)整后的EPS為0.36美元，低于預(yù)期的0.61美元。然而，收入超過預(yù)期，達(dá)到6.34億美元，而預(yù)期為5.772億美元。此外，世紀(jì)鋁業(yè)宣布已為2032年8月到期的4億美元優(yōu)先擔(dān)保票據(jù)定價，年利率為6.875%。此次發(fā)行所得款項將用于為現(xiàn)有票據(jù)再融資并償還其信貸額度下的借款。針對美國政府最近決定將進(jìn)口原鋁關(guān)稅提高一倍，世紀(jì)鋁業(yè)計劃建造五十年來美國首座新鋁冶煉廠，預(yù)計將使產(chǎn)能翻倍。標(biāo)普全球評級已將世紀(jì)鋁業(yè)的展望從穩(wěn)定調(diào)整為正面，理由是信用指標(biāo)和盈利能力改善。該公司的信用評級維持在"B-"，優(yōu)先擔(dān)保債務(wù)保持"B"級別評級。