當(dāng)前，世界有色金屬市場(chǎng)進(jìn)入深度調(diào)整階段，我國(guó)有色金屬工業(yè)發(fā)展面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。2015年12月，中經(jīng)有色金屬產(chǎn)業(yè)景氣指數(shù)為11.3,較上月略有回升，但依然在“過(guò)冷”區(qū)域運(yùn)行，行業(yè)發(fā)展的弱勢(shì)局面短期內(nèi)難以扭轉(zhuǎn)。
對(duì)當(dāng)前產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢(shì)的分析
由于各方面的風(fēng)險(xiǎn)不斷集聚，當(dāng)前行業(yè)發(fā)展的風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)增加。特別是美元走強(qiáng)，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行下行壓力加大的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)有色金屬價(jià)格低迷的態(tài)勢(shì)，還將持續(xù)一個(gè)較長(zhǎng)時(shí)間，不會(huì)像2008年那樣較快反彈。因此，2016年行業(yè)運(yùn)行可能更困難。
一是有色金屬供應(yīng)過(guò)剩局面還會(huì)持續(xù)。銅、鋁等有色金屬是國(guó)際貿(mào)易的大宗商品，國(guó)際化程度很高。分析市場(chǎng)供需，不但要看國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，更要看國(guó)際市場(chǎng)。過(guò)去一個(gè)時(shí)期，由于價(jià)格上漲，引發(fā)大型有色金屬礦山項(xiàng)目和電解鋁項(xiàng)目的集中建設(shè)，到目前為止，新建銅、鋅、鎳等礦山產(chǎn)能，以及電解鋁產(chǎn)能還在不斷釋放，加劇了市場(chǎng)供應(yīng)過(guò)剩局面。2016年，在中國(guó)產(chǎn)量減產(chǎn)措施得到落實(shí)的前提下，預(yù)計(jì)全球電解鋁產(chǎn)量仍會(huì)達(dá)到5600萬(wàn)噸以上，與2015年基本持平，供應(yīng)過(guò)剩的局面不會(huì)改變。2016年世界礦山銅產(chǎn)能還將繼續(xù)增加，將突破1750萬(wàn)噸，比2015年增長(zhǎng)3.6%，且目前沒有出現(xiàn)大規(guī)模減產(chǎn)跡象，必將導(dǎo)致供應(yīng)過(guò)剩局面延續(xù)。在嘉能可公司礦山鋅減產(chǎn)50萬(wàn)噸措施得到落實(shí)的情況下，預(yù)計(jì)2016年全球礦山鋅供應(yīng)量將減少80萬(wàn)噸，但還要消化2012年到2014年期間世界鋅精礦金屬過(guò)剩量100萬(wàn)噸。從供需形勢(shì)分析，國(guó)內(nèi)外有色金屬市場(chǎng)不容樂觀。
二是金融杠桿的負(fù)面作用顯現(xiàn)。主要有色金屬具有衍生金融商品屬性，在市場(chǎng)活躍期間，其金融地位上升，成為融資的重要工具，金融杠桿成為推動(dòng)價(jià)格上漲的重要?jiǎng)恿Γ矊?duì)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的提升起到了重要作用。但是，隨著市場(chǎng)出現(xiàn)疲軟，有色金屬的金融地位明顯下降，金融機(jī)構(gòu)對(duì)企業(yè)抽貸的情況時(shí)有發(fā)生，金融杠桿成為加速價(jià)格下滑的潤(rùn)滑劑。在去杠桿的作用下，不少有色金屬生產(chǎn)企業(yè)資金鏈越繃越緊，凸顯了經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。
三是國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)融通問(wèn)題亟待解決。隨著全球有色金屬市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，貿(mào)易摩擦不可避免。2016年，我國(guó)有色金屬產(chǎn)品出口面臨的形勢(shì)將更加嚴(yán)峻。特別是鋁加工產(chǎn)品出口，有可能出現(xiàn)下滑，這將嚴(yán)重影響國(guó)內(nèi)鋁消費(fèi)的增長(zhǎng)。
對(duì)2016年產(chǎn)業(yè)運(yùn)行情況的預(yù)測(cè)
從當(dāng)前產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢(shì)分析，2016年行業(yè)運(yùn)行面臨不少困難。
一是生產(chǎn)增速下降。為了化解供應(yīng)過(guò)剩局面，中國(guó)有色行業(yè)必須主動(dòng)作為，加強(qiáng)行業(yè)自律，采取自主減產(chǎn)措施。預(yù)計(jì)2016年，中國(guó)十種有色金屬產(chǎn)量增幅將出現(xiàn)明顯回落，可能在6%左右，大約5400萬(wàn)噸。其中電解鋁產(chǎn)量在3300萬(wàn)噸左右，同比增長(zhǎng)3%。
二是投資繼續(xù)調(diào)整。預(yù)計(jì)2016年，中國(guó)有色金屬冶煉項(xiàng)目投資將繼續(xù)下降，礦山和精深加工項(xiàng)目投資增幅回落也將更加明顯，全年固定資產(chǎn)投資可能出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。
三是貿(mào)易下滑難以改觀。2016年，中國(guó)有色金屬進(jìn)出口貿(mào)易有可能繼續(xù)延續(xù)下滑局面，但降幅趨緩，預(yù)計(jì)同比下降10%左右。其中，進(jìn)口額同比預(yù)計(jì)下降10%左右；出口額同比預(yù)計(jì)下降5%左右。
四是價(jià)格走勢(shì)疲軟。預(yù)計(jì)2016年國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)主要有色金屬價(jià)格依然在底部徘徊。其中，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銅、鋁、鋅、鎳年均價(jià)分別比2015年下降7%、6%、6%和3%，約為3.8萬(wàn)元/噸、1.15萬(wàn)元/噸、1.45萬(wàn)元/噸和8萬(wàn)元/噸。
五是企業(yè)效益下滑。受市場(chǎng)價(jià)格影響，預(yù)計(jì)2016年中國(guó)規(guī)模以上有色金屬工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)難有起色，同比下降10%左右。其中，礦山企業(yè)利潤(rùn)下降30%左右。
從當(dāng)前情況分析，2016年，中國(guó)有色金屬工業(yè)發(fā)展的宏觀環(huán)境不容樂觀。但是，必須看到，有色金屬作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)支撐材料的地位沒有變。隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展，輕金屬結(jié)構(gòu)材料對(duì)鋼鐵、水泥、木材等傳統(tǒng)材料的替代作用明顯。上世紀(jì)80年代，中國(guó)提出世界有色金屬消費(fèi)量占鋼材消費(fèi)量5%的概念，而現(xiàn)在發(fā)達(dá)國(guó)家有色金屬消費(fèi)量占鋼材消費(fèi)量的比例均有明顯上升。2014年，美國(guó)有色金屬消費(fèi)量約為840萬(wàn)噸，鋼材消費(fèi)量約為9890萬(wàn)噸，占比為8.5%；日本的占比為6.7%；德國(guó)的占比則高達(dá)11%。與之相比，當(dāng)年中國(guó)有色金屬消費(fèi)占鋼材消費(fèi)量的比例是6.2%，仍明顯低于發(fā)達(dá)國(guó)家的水平。這表明，中國(guó)對(duì)有色金屬的需求還沒有到頂，拓展應(yīng)用還有空間。
促進(jìn)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干建議
有色金屬中高端產(chǎn)品是有市場(chǎng)前景的，政策調(diào)整也存在空間。因此，只要圍繞供應(yīng)側(cè)的結(jié)構(gòu)性改革不懈努力，相信中國(guó)有色金屬工業(yè)面臨的困難是可以戰(zhàn)勝的。
2016年，中國(guó)有色金屬工業(yè)的結(jié)構(gòu)性調(diào)整，主要是圍繞“禁、退、減、并、轉(zhuǎn)、升”幾個(gè)方面做文章。
首先，是堅(jiān)決貫徹國(guó)務(wù)院化解產(chǎn)能過(guò)剩的方針政策，禁止國(guó)內(nèi)有色金屬冶煉和一般加工產(chǎn)能盲目擴(kuò)張。由于多種原因，目前還有部分新建有色金屬冶煉和一般加工產(chǎn)能的產(chǎn)能在陸續(xù)開工建設(shè)和投產(chǎn)。所以，要在源頭上控制新增產(chǎn)能，在“禁”字上做文章，堅(jiān)決貫徹執(zhí)行國(guó)家相關(guān)政策，通過(guò)強(qiáng)化監(jiān)督檢查，查處違規(guī)新建項(xiàng)目的典型案件；堅(jiān)持對(duì)新建電解鋁項(xiàng)目實(shí)施等量置換或減量置換政策等措施，杜絕違規(guī)新增電解鋁產(chǎn)能的行為發(fā)生。同時(shí)，要參照處理電解鋁新增產(chǎn)能的辦法，加大對(duì)銅鎳冶煉、鉛鋅冶煉、鎢鉬等稀有金屬冶煉產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題的處置力度。
其次，是加快缺乏競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)能退出市場(chǎng)。目前有色金屬工業(yè)國(guó)有企業(yè)中虧損的較多，集團(tuán)下面普遍都有長(zhǎng)期虧損、扭虧無(wú)望且難以退出的企業(yè)。對(duì)于這些企業(yè)，要按照“一企一策”的原則，綜合施策，通過(guò)市場(chǎng)化兼并重組和依法破產(chǎn)進(jìn)行處置。重點(diǎn)是兩個(gè)方面，一是加大中央和地方財(cái)政投入，完善社會(huì)托底政策體系，解決“僵尸企業(yè)”人員安置問(wèn)題。二是支持商業(yè)銀行對(duì)“僵尸企業(yè)”的不良貸款、呆壞賬加快處置，促進(jìn)“僵尸企業(yè)”盡快順利退出?？傊?，需要盡快完善退出通道，促使“僵尸企業(yè)”加快退出市場(chǎng)。
第三是加強(qiáng)行業(yè)自律，聯(lián)合限產(chǎn)、減產(chǎn)。在市場(chǎng)價(jià)格低于行業(yè)平均生產(chǎn)成本線，導(dǎo)致全面虧損的情況下，企業(yè)加強(qiáng)自律，自主采取聯(lián)合限產(chǎn)、減產(chǎn)措施，既是維護(hù)自身利益的必然選擇，也是恢復(fù)市場(chǎng)供需基本平衡，抗擊投機(jī)資本惡意做空有色金屬期貨的主動(dòng)作為。因此，在充分尊重企業(yè)市場(chǎng)主體地位的前提下，通過(guò)市場(chǎng)預(yù)警等行業(yè)自律活動(dòng)，推動(dòng)企業(yè)按照市場(chǎng)規(guī)律，根據(jù)市場(chǎng)供需變化，自主決策，采取減產(chǎn)限產(chǎn)措施，可以得到全社會(huì)的諒解和支持。
第四是加強(qiáng)兼并重組，提高產(chǎn)業(yè)集中度。要積極推進(jìn)有色金屬工業(yè)企業(yè)的跨地區(qū)、跨行業(yè)、跨經(jīng)濟(jì)類型的兼并重組，促進(jìn)資源要素向優(yōu)勢(shì)企業(yè)集中，提高產(chǎn)業(yè)集中度。形成既不產(chǎn)生壟斷，又具有市場(chǎng)影響力；既要有序競(jìng)爭(zhēng)，又不惡性競(jìng)爭(zhēng)的行業(yè)和企業(yè)組織架構(gòu)。特別是在處置“僵尸企業(yè)”的進(jìn)程中，要堅(jiān)持產(chǎn)能置換原則，多兼并重組，少關(guān)閉破產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)資源、資產(chǎn)的有效轉(zhuǎn)換。
第五是積極開展國(guó)際產(chǎn)業(yè)合作，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)跨國(guó)轉(zhuǎn)移。當(dāng)前世界經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新一輪深度調(diào)整，大宗商品價(jià)格處于低谷階段，有色金屬市場(chǎng)也進(jìn)入本輪經(jīng)濟(jì)調(diào)整的下行通道。抓住這個(gè)時(shí)機(jī)，利用我國(guó)有色金屬冶煉、加工的技術(shù)、資本、管理優(yōu)勢(shì)，加快推進(jìn)國(guó)際產(chǎn)能合作，實(shí)現(xiàn)跨國(guó)轉(zhuǎn)移，全面提升企業(yè)的國(guó)際化經(jīng)營(yíng)能力，開拓產(chǎn)業(yè)新的發(fā)展空間。
第六是加強(qiáng)技術(shù)改造，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。當(dāng)前我國(guó)有色金屬工業(yè)總體處于國(guó)家產(chǎn)業(yè)鏈分工的中低端環(huán)節(jié)，依靠技術(shù)創(chuàng)新，加快技術(shù)改造，發(fā)展深加工，提高附加值，增加有效供給，是產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步發(fā)展的方向。這不僅可以形成當(dāng)前的有效投資，而且有利于形成長(zhǎng)遠(yuǎn)增長(zhǎng)的動(dòng)力引擎。要通過(guò)創(chuàng)新國(guó)家財(cái)政對(duì)企業(yè)技術(shù)改造的支持方式，鼓勵(lì)企業(yè)加快技術(shù)改造步伐，加大對(duì)開發(fā)航空用鋁材、海洋用鈦材，核電用鋯材、新一代信息技術(shù)功能材料、數(shù)控機(jī)床刀具等高端產(chǎn)品的支持力度，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)向中高端轉(zhuǎn)型升級(jí)的跨越。
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