【鋁博士網(wǎng)】從手工制造到小作坊生產(chǎn)，再到大規(guī)模工廠化運營，中國涂料產(chǎn)業(yè)用了三十多年時間，從昔日的蹣跚學步，到如今成長為健壯青年。在這改革元年，如今在中國涂料界的版圖上，已形成了珠三角、長三角、環(huán)渤海、西三角四分天下的格局，其中中部地區(qū)也在逐步崛起。
有人說，20世紀90年代，因為歷史的機遇和市場的必然，作為房產(chǎn)下游行業(yè)的涂料行業(yè)理所應當獲得前所未有的發(fā)展契機。但市場瞬息萬變，當我國房市調(diào)控、制造業(yè)遭遇勞動力成本快速上漲等眾多不利因素的制約；不少涂料企業(yè)面臨著生產(chǎn)經(jīng)營舉步維艱的焦灼局面，經(jīng)銷商也更是苦不堪言。
涂料工廠停產(chǎn)、搬遷，企業(yè)效益持續(xù)下滑，經(jīng)銷商“瘦身”甚至退出市場……一股低迷的市場氛圍正向全國蔓延開來。事實上，任何事物的發(fā)展都具有客觀周期性，這是市場經(jīng)濟的基本規(guī)律。突如其來的產(chǎn)業(yè)環(huán)境變化，著實讓業(yè)界頗為驚慌，不知道涂料產(chǎn)業(yè)發(fā)生了什么樣的問題，也不知道這些問題對自己有什么樣的影響，更不清楚自己的未來如何。
熟話說“不破不立”，在遭遇新經(jīng)濟的巨變之后，站在產(chǎn)業(yè)近百年的關(guān)口上的涂料產(chǎn)業(yè)企業(yè)，將用“不破不立”的精髓作為指導精神，再次出發(fā)。
產(chǎn)業(yè)重構(gòu)進行時
《涂界》雜志近來搜集了關(guān)于產(chǎn)能擴張的資料，而從資料來分析，目前我國涂料產(chǎn)業(yè)在水性漆、高性能涂料、綠色節(jié)能涂料、功能涂料等方面加大了投資力度，而其中水性漆的投資增速更是處于高位。
“水性漆、高性能涂料領域的投資加大，勢必會壓縮油性漆和低端涂料的生產(chǎn)發(fā)展空間，毫無疑問，整個產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)都將會隨之發(fā)生巨大的變化。”涂界企業(yè)市場研究部特約觀察員李明月表示。
目前，很多企業(yè)根據(jù)消費需求和競爭需要重新建立產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，這符合當前的發(fā)展趨勢。其實不僅僅是產(chǎn)品結(jié)構(gòu)在變，產(chǎn)能結(jié)構(gòu)、市場結(jié)構(gòu)、渠道結(jié)構(gòu)、消費結(jié)構(gòu)等都在發(fā)生巨大變化。
“當前，涂料產(chǎn)業(yè)已經(jīng)由調(diào)整期進入重構(gòu)期，這不僅僅是對涂料形勢演進的判斷和結(jié)論，也是2014年及以后產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主線和方向。”李明月指出，顯然，只是局部或者表面形式的“調(diào)整”，已經(jīng)不能讓整個行業(yè)觸底反彈，唯一的動力來源，就是“改革重構(gòu)”。
李明月表示，中國涂料業(yè)由調(diào)整期進入到重構(gòu)期，其判斷依據(jù)主要基于三點：
第一，供大于求決定了產(chǎn)業(yè)進入整體重構(gòu)期。涂料行業(yè)在過去10年的黃金期實現(xiàn)了快速成長，產(chǎn)能增長了7倍，但結(jié)構(gòu)性的產(chǎn)能卻嚴重過剩。
第二，政策導向促進了產(chǎn)業(yè)進入整體重構(gòu)期。國家環(huán)境保護的政策導向，促使涂料的宏觀消費環(huán)境已經(jīng)發(fā)生了巨大變化，涂料的產(chǎn)品價值和消費理性正在回歸。
第三，增速減緩表現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)進入整體重構(gòu)期。涂料產(chǎn)業(yè)今后將不會再維持兩位數(shù)的高位增長，涂料企業(yè)的增長已從擴容式增長轉(zhuǎn)為擠壓式增長，企業(yè)增長量必須來源于競爭對手的消減量，他消才能己長，產(chǎn)業(yè)由成長期進入成熟期。
“所謂的‘重構(gòu)’就在于企業(yè)能否具備打破舊有模式的勇氣，能否有變革的信心和決心，因為，這預示著，企業(yè)不得不放棄一些既得利益，不得不沖破那些曾經(jīng)束縛企業(yè)發(fā)展的瓶頸和藩籬?！崩蠲髟聦Α爸貥?gòu)”做了更深的解釋。
“可能我們之前的調(diào)整措施就是推出一些中低價位的新產(chǎn)品，在廣告宣傳、營銷策略上做一些被動的調(diào)整。而接下來涂料行業(yè)要面對的，則是重新構(gòu)建廠商利益鏈條、轉(zhuǎn)變行業(yè)增長方式、公開透明地面對消費者等一系列重大挑戰(zhàn)，必然會觸及到一些企業(yè)、一些人員的既得利益，必然伴隨著阻力和曲折?！睆V東某涂料企業(yè)負責人表示。
“重構(gòu)”，它強調(diào)的是對之前涂料本源發(fā)展的系統(tǒng)性顛覆。今天的涂料已不能僅僅回答“向何處去”這樣“腳踏實地”的問題，而是更要回答“我是什么”、“為什么有我”這樣“仰望星空”但同時又是極其本質(zhì)的問題。因為“事實已經(jīng)非常明顯，本輪涂料業(yè)調(diào)整，其存在和發(fā)展的邏輯都已發(fā)生變化，產(chǎn)生了新的重大轉(zhuǎn)折。”李明月表示。
應該說，在2014年之前，我們對涂料行業(yè)更多的看法是需要“深度調(diào)整”。但顯然，這是深處其中的企業(yè)對自身所處境遇的一種樂觀估計。伴隨著國家層面表現(xiàn)出來的對經(jīng)濟現(xiàn)狀的全面深化改革路徑之后，“調(diào)整”已不足以實現(xiàn)持續(xù)發(fā)展。
也正是基于此，李明月也表示，今后涂料業(yè)的發(fā)展，“必然要聚焦于變革，如果說調(diào)整是為了解決涂料行業(yè)眼下所面臨的問題，那么變革則是著眼深層次存在的問題，啟動新的增長引擎?！?/span>
此外，處于變革中的企業(yè)可能除了在內(nèi)部管理、體制建設和股權(quán)改制之外，還要能夠完成對原有技術(shù)創(chuàng)新體系、銷售體系和渠道網(wǎng)絡等方面的“重構(gòu)”。“畢竟，這次的行業(yè)調(diào)整是深層次的，僅有‘面’的變化缺乏‘點’的創(chuàng)新，企業(yè)還是不能獲得持續(xù)性增長的動力?！?/span>
當前涂料行業(yè)的問題不是特殊情況或偶然事件，而是產(chǎn)業(yè)從成長期進入了成熟期，這種產(chǎn)業(yè)周期輪回更替的特殊時期就是處在重構(gòu)期。這是任何一個產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中的必然經(jīng)歷。
而進入成熟期的涂料廠商的成長空間發(fā)生了本質(zhì)性的變化，即產(chǎn)業(yè)擴容式的增長結(jié)束，進入慢增長或負增長的環(huán)境，產(chǎn)業(yè)內(nèi)企業(yè)群體的增長依靠的是競爭性增長?！皬漠a(chǎn)業(yè)競爭的角度看，產(chǎn)業(yè)迎來了以產(chǎn)業(yè)集中度為導向的增長。同時，重構(gòu)期也將迎來以淘汰、兼并重組為主題的發(fā)展主旋律?！崩蠲髟卤硎尽?/span>
李明月指出，涂料產(chǎn)業(yè)企業(yè)應該從消費重構(gòu)、集中度重構(gòu)、市場重構(gòu)、產(chǎn)品重構(gòu)、平衡量率重構(gòu)、產(chǎn)能重構(gòu)等方向去摸索，并需要努力付出實踐。比如，市場重構(gòu)，目前各類企業(yè)原有市場覆蓋的版圖會發(fā)生變化，不能取得局部競爭優(yōu)勢的市場將會喪失，企業(yè)必須集中資源建立優(yōu)勢市場區(qū)域。
增長方式之變
增長方式的轉(zhuǎn)變是產(chǎn)業(yè)重構(gòu)的必然要求，也是產(chǎn)業(yè)重構(gòu)的重要內(nèi)涵。
作為全球涂料制造大國，其產(chǎn)業(yè)增速之快、總產(chǎn)量之大，一直為人們所津津樂道。但與此同時，粗放型的產(chǎn)業(yè)增長方式，帶來“高投入、高能耗、高污染”的惡果，產(chǎn)業(yè)發(fā)展受到資源環(huán)境的“硬”約束越來越明顯。
據(jù)了解，環(huán)保部、稅務總局和財政部目前正在聯(lián)合研究“要對產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄限制類的溶劑型涂料增收消費稅”。“如果這項政策得以實施的話，整個行業(yè)5%—10%的平均利潤就難以保證，行業(yè)的持續(xù)發(fā)展將遇到很大的障礙。”中國涂料工業(yè)協(xié)會孫蓮英對此表示擔憂。
記者也了解到，目前國家及地方政府密集出臺了各種環(huán)境保護政策，其中大多指向了涂料化工板塊。比如，前不久北京市明確指出，將研究制訂木質(zhì)家具、工業(yè)涂裝等多個行業(yè)的污染物地方排放標準，以及建筑涂料揮發(fā)性有機物含量限值標準，形成國內(nèi)最嚴地方環(huán)保標準體系。
隨著各種資源環(huán)境約束的加強，再從長期來看，勞動力、土地、資源等要素成本的上升和稀缺性將使得低成本比較優(yōu)勢的基礎逐步喪失，投入邊際報酬不斷下降，日益呈現(xiàn)出依賴外生比較優(yōu)勢為基礎的增長方式的不可持續(xù)性。
“如果拼資源、拼環(huán)境的發(fā)展模式繼續(xù)存在下去，發(fā)展就會顯得很吃力，不僅帶來包括環(huán)境問題在內(nèi)的各種社會矛盾，而且不利于涂料產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)增長?！崩蠲髟卤硎?，這個時候就是需要在發(fā)展方式轉(zhuǎn)變上下功夫了。
近年來，一些涂料企業(yè)在轉(zhuǎn)變發(fā)展方式上，也取得了成效，其中合眾化工、晨陽水漆就是典型的例子。
“在十年前的化工行業(yè)內(nèi)，同質(zhì)化產(chǎn)品滿天飛，大家比價格低、靠人脈關(guān)系來搶占市場份額，也的確能賺錢。而合眾化工也是當年靠滾量發(fā)展的‘山寨小廠’之一，在行內(nèi)品牌知名度并不高?！痹摴径麻L康倫國表示。
“但市場對涂料產(chǎn)品要求越來越高，再沒有新產(chǎn)品推向市場，銷售額肯定會下降。”康倫國說。在涂料行業(yè)競爭激烈背景下，合眾化工開始摸索新出路，于是三年前決定投巨資研發(fā)新產(chǎn)品“辦公家具涂料”。
近兩年來，合眾化工確立以技術(shù)創(chuàng)新為主導的發(fā)展方向，并與廣州大學、中科院、華南理工大學等科研院校搭建起產(chǎn)學研平臺，同時不斷優(yōu)化技術(shù)研發(fā)人員結(jié)構(gòu)，在技術(shù)創(chuàng)新方面取得的巨大的進步，同時也助推了企業(yè)快速發(fā)展。
“從這幾年來看，合眾化工從以大量資源投入和低工資勞動力投入為主，轉(zhuǎn)向擴大知識和技術(shù)要素的投入、依靠科技第一生產(chǎn)力和人才第一資源為主的發(fā)展方式，確實走出了一條好路子，也取得了良好的發(fā)展效益?！崩蠲髟卤硎?。
而作為中國最大的生產(chǎn)水漆的企業(yè)——晨陽水漆，通過走專注水性漆生產(chǎn)的特色發(fā)展之路，逐步在環(huán)保、節(jié)能方面突出了自己在行業(yè)的領先優(yōu)勢。
“要減少對于環(huán)境的污染，涂料行業(yè)必須進行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，而水漆替代油漆是歷史發(fā)展的必然，這符合人類對健康環(huán)境日益提高的需求?！背筷柤瘓F董事長劉善江說。
正是由于對發(fā)展趨勢及市場需求的準確判斷，晨陽緊抓時代契機，高調(diào)跟進，把水漆的環(huán)保理念進行了全民普及，為晨陽的跨越發(fā)展奠定了牢固的基礎，也帶動了水漆行業(yè)的又一波快速增長。
隨著水漆市場擴容，晨陽的年產(chǎn)量已經(jīng)無法滿足需求，更大的規(guī)劃正在有序推進?！拔覀冊诒６ú┮罢诮ㄔO一個12.5萬噸的水漆生產(chǎn)線，與此同時，我們在徐水還正在醞釀一個占地千余畝，產(chǎn)能100萬噸的工業(yè)園。”晨陽集團總裁助理呂秋紅說。
“轉(zhuǎn)變發(fā)展方式并不是一件很容易的事情，是一個系統(tǒng)而龐大的工程，會很漫長。轉(zhuǎn)變發(fā)展方式作為產(chǎn)業(yè)重構(gòu)的重要內(nèi)涵，這條路必須要走，產(chǎn)業(yè)也必須重構(gòu)，不破不立!”李明月表示。
其實在不同的位置，“破”和“立”的含義是不同的。在發(fā)展初期，“破”是趨勢扭轉(zhuǎn)的開始。而在末期，“破”只是將“立”的空間打出來，是“立”的轉(zhuǎn)折點。在轉(zhuǎn)折之前的每次立都是為了下一次破。但當?shù)竭_轉(zhuǎn)折點后的破就是為真正的“立”作準備。
“當前的涂料產(chǎn)業(yè)企業(yè)，已經(jīng)出現(xiàn)了一個大的轉(zhuǎn)折點，而在這個大的轉(zhuǎn)折點，如何破，如何立，卻將是考驗每個企業(yè)的決心、勇氣和智慧，但不破就不立?！崩蠲髟轮赋?。
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