7月28日，美國(guó)《涂料世界》（Coatings World）雜志發(fā)布了2021年全球頂級(jí)涂料制造企業(yè)排行榜。本次上榜共81家公司，入圍門檻為2020年銷售收入在1億美元及以上。榜單是基于2020財(cái)年銷售收入的排名。

　　從銷售收入來(lái)看，上榜企業(yè)總銷售收入為998.488億美元，相較往年增加了16.223億美元，其中：宣偉、PPG、阿克蘇諾貝爾三家企業(yè)總銷售收入為387.4億美元，占榜單總銷售收入比例為38.80%；榜單前10強(qiáng)企業(yè)總銷售收入為677.3億美元，占榜單總銷售收入比例為67.83%。

　　01

　　宣偉首次超越PPG位居榜首

　　榜單顯示，美國(guó)宣偉以145億美元銷售收入首次超越PPG工業(yè)位居榜首，而PPG工業(yè)則以138億美元位居榜單第二，荷蘭阿克蘇諾貝爾以銷售收入104.4億美元位居第三，三家企業(yè)銷售收入為387.4億美元，占榜單總收入比例為38.80%。

　　此外，立邦、立帕麥、關(guān)西涂料、艾仕得、巴斯夫、亞洲涂料、馬斯科分別位居第4-10位，銷售收入分別為73.00億美元、55.00億美元、37.70億美元、37.00億美元、36.80億美元、26.40億美元、24.00億美元，其中：關(guān)西排名上升了2位，艾仕得、巴斯夫排名均下降了1位。

　　值得一提的是，從銷售數(shù)據(jù)來(lái)看，榜單前十強(qiáng)中的多家企業(yè)未剔除非涂料業(yè)務(wù)銷售收入，其中PPG、立邦、立帕麥等均納入了涂料關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)及非涂料業(yè)務(wù)銷售收入，而宣偉卻被剔除了輔材輔料等涂料關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)收入。

　　根據(jù)年報(bào)顯示，PPG去年銷售收入為138.34億美元，這其中不僅涵蓋了輔材輔料等涂料關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)收入，還涵蓋了OLED材料、密封劑、膠黏劑、密封膠、油墨、阻尼器產(chǎn)品、表面處理系統(tǒng)材料、航空航天/汽車和工業(yè)應(yīng)用特種材料（金屬箔和聚合物等）、熱塑性塑料等等非涂料業(yè)務(wù)收入。

　　PPG 2020年交通解決方案各業(yè)務(wù)銷售占比情況

　　財(cái)報(bào)顯示，PPG新成立的交通解決方案2020年實(shí)現(xiàn)銷售收入6億美元。按個(gè)細(xì)分業(yè)務(wù)銷售占比來(lái)看，涂料業(yè)務(wù)占比40%，熱塑性塑料占比30%，預(yù)制和凸起標(biāo)記占比20%，移動(dòng)占比10%。很顯然，僅交通解決方案的非涂料業(yè)務(wù)銷售收入就累計(jì)達(dá)到了3.6億美元。

　　此外，阿克蘇諾貝爾去年銷售收入為104.4億美元，這其中即涵蓋了美縫劑、填縫劑、膩?zhàn)臃邸⑸皾{、防塵膜、膠帶紙、涂裝工具（刷子/滾筒等）等輔材輔料業(yè)務(wù)銷售收入，也涵蓋了膠黏劑、密封劑、油墨、航空特種材料、表面處理劑等非涂料業(yè)務(wù)銷售收入。

　　立帕麥2021財(cái)年銷售收入為55.07億美元，這涵蓋了美縫劑、填縫劑、界面劑、膩?zhàn)臃邸⑸皾{、防塵膜、膠帶紙、遮蔽材料、涂裝工具（刷子/滾筒等）等輔材輔料業(yè)務(wù)銷售收入，也涵蓋了膠黏劑、密封劑、密封膠、封裝劑、混凝土保護(hù)層、防水劑、防腐劑、屋頂系統(tǒng)以及特殊化學(xué)品等非涂料業(yè)務(wù)銷售收入。

　　年報(bào)顯示，立邦涂料2020年實(shí)現(xiàn)銷售收入7811.46億日元（約合73.416億美元），其中：涂料事業(yè)收入為7044.51億日元（約合66.208億美元），涂料周邊事業(yè)收入為766.94億日元（約合6.50億美元），精細(xì)化學(xué)品事業(yè)收入為169.54億日元（約合1.437億美元）。值得一提的是，涂料周邊事業(yè)涵蓋了消費(fèi)品和建筑產(chǎn)品、車庫(kù)門和開罐器、櫥柜和建筑五金、密封劑和粘合劑等非涂料業(yè)務(wù)。

　　02

　　多家中國(guó)企業(yè)排名下滑

　　榜單顯示，來(lái)自中國(guó)的企業(yè)上榜數(shù)量為8家，分別為三棵樹、湘江涂料、嘉寶莉、華誼精化、巴德士、大橋化工、大寶漆、紫荊花涂料，銷售額分別為6.59億美元、5.23億美元、4.499億美元、3.49億美元、3.27億美元、2.50億美元、2.12億美元、1.855億美元，排名分別為第27位、33位、35位、42位、43位、50位、58位、65位。

　　從排名來(lái)看，三棵樹仍以中國(guó)第一身份躋身該榜單，不過(guò)排名從去年的第15位下降至今年的27位，排名較往年下滑了12位。此外，湘江涂料、華誼精化、巴德士、大寶漆、紫荊花涂料排名較往年分別下降了4位、14位、2位、9位、5位，大橋化工上升了1位，嘉寶莉排名未發(fā)生變化。本屆排行榜依然沒有新入圍的中國(guó)涂料企業(yè)。

　　三棵樹2020年度主要產(chǎn)品的產(chǎn)量、銷量及收入情況

　　值得一提的是，三棵樹在榜單中的銷售收入從2020年的10.05億美元減少至2021年的6.59億美元，以美元計(jì)算同比下降了52.50%。但根據(jù)年報(bào)顯示，三棵樹2020年銷售收入為82.00億元（約合12.567億美元）。其中，家裝墻面漆和工程墻面漆業(yè)務(wù)銷售收入合計(jì)為46.815億元（約合7.175億美元），家裝木器漆和工業(yè)木器漆業(yè)務(wù)銷售收入合計(jì)為1.325億元（約合0.203億美元），膠黏劑、基材與輔材、裝飾施工三大業(yè)務(wù)銷售收入合計(jì)為21.283億元（約合3.262億美元）。很顯然，《涂料世界》將中國(guó)A股上市公司三棵樹的銷售收入估算少了，即使是純涂料業(yè)務(wù)銷售收入也估算偏少。

　　榜單顯示，嘉寶莉今年在榜單上的銷售收入為4.499億美元（約合人民幣29.437億元），跟去年披露的銷售數(shù)據(jù)一樣。但根據(jù)涂界了解到，嘉寶莉去年銷售收入增長(zhǎng)至約38億元（約合5.824億美元），即使剔除油墨業(yè)務(wù)收入，其涂料業(yè)務(wù)的實(shí)際銷售收入也高于榜單上的銷售收入數(shù)據(jù)。

　　此外，華誼精化今年在榜單上的銷售收入為3.49億美元（約合人民幣22.772億元）。但根據(jù)年報(bào)顯示，華誼集團(tuán)2020年涂料及樹脂業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入僅為8.807億元（約合1.350億美元），其中樹脂業(yè)務(wù)占據(jù)了一半多的銷售收入，因此如果剔除樹脂業(yè)務(wù)收入，華誼精化的涂料業(yè)務(wù)實(shí)際銷售收入遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于榜單上的銷售數(shù)據(jù)。

　　03

　　高達(dá)22家企業(yè)銷售收入未變

　　據(jù)了解，美國(guó)《涂料世界》對(duì)于在美國(guó)以外的公司，使用公司截止財(cái)政日期的匯率將銷售額換算為美元。對(duì)于未公布涂料業(yè)務(wù)具體銷售數(shù)字的，由《涂料世界》估算，以星號(hào)（*）標(biāo)注。

　　雖然有部分企業(yè)的銷售收入是估算，但根據(jù)榜單披露的銷售收入數(shù)據(jù)來(lái)看，很多中國(guó)涂料公司的銷售收入估算并不準(zhǔn)確，比如中國(guó)A股上市公司三棵樹，母公司為上市公司的華誼精化，以及中國(guó)領(lǐng)先的涂料企業(yè)嘉寶莉等。

　　涂界記者注意到，東方雨虹、亞士創(chuàng)能、永記造漆、展辰集團(tuán)、樂化漆業(yè)、美涂士、蘭陵化工、浩力森、德威涂料等銷售收入超10億元（超1.533億美元），以及金力泰、兄弟路標(biāo)、麥加涂料、寶塔山漆、固克節(jié)能等大批去年銷售收入超過(guò)1億美元的中國(guó)涂料公司并沒有被納入榜單；此外，西卡仍未被納入榜單。

　　榜單顯示，肖可、歐利生電氣、特殊涂料、藤倉(cāng)化成、嘉寶莉、泰克諾斯、武藏涂料、藍(lán)蔻涂料、格里比、雷瑪仕、梅菲特、米帕、Yasar、Berlac Group、Dold Group、Frei Lacke、Briolf Group、Industrias Titan、Tnemec、Kayalar Kimya、透杯、WEG等22家企業(yè)2020年的榜單銷售收入數(shù)據(jù)跟2019年完全一樣。

　　但根據(jù)披露的財(cái)報(bào)來(lái)看，肖可、特殊涂料、藤倉(cāng)化成等企業(yè)2020財(cái)年的銷售收入出現(xiàn)了同比下降，其他涂料企業(yè)的銷售收入都出現(xiàn)了不同程度變動(dòng)。即使2020年銷售收入同比增幅不變，但因匯率發(fā)生變動(dòng)也會(huì)導(dǎo)致?lián)Q算成美元后的銷售收入數(shù)據(jù)發(fā)生不同程度的變化。

　　此外，多家企業(yè)去年銷售收入下滑，但榜單中的銷售數(shù)據(jù)卻增加。年報(bào)顯示，韓國(guó)金剛化工（KCC）去年?duì)I業(yè)收入50836.31億韓元，同比增長(zhǎng)52.44%，其中：建筑材料業(yè)務(wù)營(yíng)收8103.44億韓元，同比下降38.85%；涂料業(yè)務(wù)營(yíng)收13852.02億韓元（約合12.73億美元），同比下降5.71%。榜單顯示，KCC今年榜單的銷售收入為10.34億美元，雖然相較往年大幅提升，但仍低于實(shí)際銷售收入。

　　值得一提的是，多家涂料企業(yè)已退出或明年將退出榜單，分別為：美國(guó)Ennis Flint被PPG工業(yè)收購(gòu)而退出榜單；此外，沃爾瓦格（Karworwag）、迪古里拉（Tikkurila）因今年被PPG完成收購(gòu)而明年將退出榜單；哥倫比亞拼涂可（Pintuco）因被今年阿克蘇諾貝爾收購(gòu)，明年將退出榜單。（涂界）

　　注：1、榜單中的銷售收入數(shù)據(jù)來(lái)源于《涂料世界》，由《涂界》翻譯；2、待“*”的企業(yè)銷售收入為《涂料世界》估算。