相比于傳統(tǒng)的工業(yè)設(shè)備，工業(yè)機(jī)器人具有智能化水平高、易于管理且經(jīng)濟(jì)效益顯著等眾多優(yōu)勢，已逐漸成為我國工業(yè)企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，實(shí)現(xiàn)“智能制造”的重要工具。當(dāng)前，我國人口紅利漸失，人力成本持續(xù)上漲，工業(yè)自動(dòng)化、智能化需求與日俱增，工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，我國工業(yè)機(jī)器人行業(yè)將迎來發(fā)展新機(jī)遇。

一、工業(yè)機(jī)器人行業(yè)發(fā)展加速

1、工業(yè)機(jī)器人市場規(guī)模

近年來，我國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量持續(xù)增加，2020年我國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量突破20萬套達(dá)到23.71萬套，同比增長19.1%。隨著后疫情時(shí)代的到來，中國工業(yè)經(jīng)濟(jì)展現(xiàn)出了應(yīng)對復(fù)雜嚴(yán)峻局面的強(qiáng)大韌性和活力，工業(yè)機(jī)器人也以亮眼的表現(xiàn)逆勢上揚(yáng)，2021年達(dá)近五年來最高值。數(shù)據(jù)顯示，2021年全國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量累計(jì)達(dá)36.60萬套，同比增長44.9%。2022年1-3月，我國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量累計(jì)達(dá)10.25萬套，同比增長10.2%。預(yù)計(jì)2022年我國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量將超40萬套。

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、工業(yè)機(jī)器人銷量

近幾年，我國工業(yè)機(jī)器人市場銷量總體呈增長趨勢，僅2019年出現(xiàn)小幅下降，同比下降2.1%。2021年我國工業(yè)機(jī)器人市場銷量增速較快，銷量累計(jì)達(dá)24.8萬臺，同比增長46.1%。由于工業(yè)機(jī)器人行業(yè)的高速發(fā)展，預(yù)計(jì)2022年市場銷量有望達(dá)到30.1萬臺。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3、工業(yè)機(jī)器人銷售額

我國已經(jīng)連續(xù)8年成為全球最大的工業(yè)機(jī)器人消費(fèi)國，工業(yè)機(jī)器人銷售額呈現(xiàn)增長的趨勢。中國迅速控制了疫情，在2020年下半年多個(gè)行業(yè)出現(xiàn)井噴，對工業(yè)機(jī)器人的需求增長明顯。2020年工業(yè)機(jī)器人市場規(guī)模422.5億元，同比增長18.9%。2021年我國工業(yè)機(jī)器人市場規(guī)模將達(dá)到445.7億元，預(yù)計(jì)到2022年，國內(nèi)市場規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，預(yù)計(jì)將逼近500億元。

數(shù)據(jù)來源：IFR、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4、工業(yè)機(jī)器人注冊量增加

近年來，我國工業(yè)機(jī)器人相關(guān)企業(yè)注冊量持續(xù)增長，2016年工業(yè)機(jī)器人相關(guān)企業(yè)注冊量突破1萬家。2020年疫情加速企業(yè)自動(dòng)化需求，工業(yè)機(jī)器人需求增加，資本看好工業(yè)機(jī)器人前景，工業(yè)機(jī)器人相關(guān)企業(yè)注冊量增至3.73萬家，2021年新增工業(yè)機(jī)器人相關(guān)企業(yè)6.73萬家。預(yù)計(jì)2022年中國工業(yè)機(jī)器人注冊量將達(dá)7.46萬家。

數(shù)據(jù)來源：企查查、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5、工業(yè)機(jī)器人投融資活躍

工業(yè)機(jī)器人市場前景廣闊，頗受資本青睞。2017-2020年工業(yè)機(jī)器人投融資事件呈現(xiàn)下降的趨勢，但是投融資金額卻不斷增長。2021年工業(yè)機(jī)器人投融資事件95起，投融資金額230.76億元。工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域投融資趨于理性，預(yù)計(jì)投融資將向大型企業(yè)傾斜，2022年工業(yè)機(jī)器人投融資事件將達(dá)70起，投融資金額將達(dá)162.4億元。

數(shù)據(jù)來源：IT桔子、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、工業(yè)機(jī)器人發(fā)展機(jī)遇

1、老齡化人工成本提高倒逼機(jī)器換人

人口老齡化是今后較長一段時(shí)期我國的基本國情。2021年中國60周歲及以上26736萬人，占總?cè)丝诘谋戎貫?8.9%。未來一段時(shí)間，老齡化程度將持續(xù)加深。另一方面，我國制造業(yè)工人工資逐年增長，2020年城鎮(zhèn)私營單位制造業(yè)就業(yè)人員年平均工資57910元，同比增長9.6%。預(yù)計(jì)2022年城鎮(zhèn)私營單位制造業(yè)就業(yè)人員年平均工資65426元。工廠勞動(dòng)力短缺和勞動(dòng)力成本上升，催生機(jī)器換人的需求。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫

2、智能制造利好工業(yè)機(jī)器人發(fā)展

工業(yè)機(jī)器人作為制造業(yè)升級的關(guān)鍵，和國際間制造水平比拼的重要一環(huán)，其在發(fā)展的起始階段便已受到我國政府的關(guān)注。2021年12月28日工信部等12個(gè)部門聯(lián)合印發(fā)“十四五”機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并對工業(yè)機(jī)器人，提出高端化、智能化、創(chuàng)新發(fā)展的目標(biāo)要求。在制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級的大背景下，我國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)正迎來發(fā)展新機(jī)遇期。

3、工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用領(lǐng)域廣泛

工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用于搬運(yùn)、焊接、裝配、潔凈、配送、機(jī)械加工等場景，可以代替人工在各種惡劣危險(xiǎn)工況下工作，并且長時(shí)間進(jìn)行繁重、重復(fù)的作業(yè)，同時(shí)大幅提高生產(chǎn)效率和效益。工業(yè)機(jī)器人主要應(yīng)用于汽車、3C、金屬、化學(xué)品與橡膠與塑料、食品等領(lǐng)域的生產(chǎn)制造中。未來，隨著工業(yè)機(jī)器人同人工智能、大數(shù)據(jù)融合發(fā)展，工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用領(lǐng)域或進(jìn)一步擴(kuò)大。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4、零部件國產(chǎn)替代前景廣闊

盡管我國在工業(yè)機(jī)器人相關(guān)基礎(chǔ)零部件方面已擁有一定基礎(chǔ)，但是無論從質(zhì)量、可靠性、產(chǎn)品系列，還是批量化供給方面都與國外產(chǎn)品有較大差距，特別是在高性能交流伺服電機(jī)和高精密減速器方面差距明顯。我國目前自主生產(chǎn)的機(jī)器人核心關(guān)鍵零部件大量依靠進(jìn)口，工業(yè)機(jī)器人市場上約85%的減速器、70%的伺服電機(jī)、超過80%的控制器等核心零部件的市場份額，仍然被以發(fā)那科、ABB、安川機(jī)電為首的國外品牌所控制。當(dāng)前，國家引導(dǎo)社會(huì)資本進(jìn)入機(jī)器人關(guān)鍵零部件領(lǐng)域，突破“卡脖子”問題。工業(yè)機(jī)器人企業(yè)需依靠自身研發(fā)沉淀，提高技術(shù)水平，實(shí)現(xiàn)工業(yè)機(jī)器人零部件國產(chǎn)替代。