機(jī)器人被譽(yù)為“制造業(yè)皇冠頂端的明珠”，其研發(fā)、制造、應(yīng)用是衡量一個(gè)國家科技創(chuàng)新和高端制造業(yè)水平的重要標(biāo)志。在人工智能、硬件、網(wǎng)絡(luò)、云計(jì)算等融合發(fā)展下，機(jī)器人智能化、柔性化程度不斷提高，對(duì)場景的自適應(yīng)能力越來越強(qiáng)，在疫情催化下應(yīng)用范圍得到大幅擴(kuò)展，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)迎來爆發(fā)式增長新高潮，在工業(yè)制造、公共服務(wù)領(lǐng)域成長出一批獨(dú)角獸企業(yè)。

01 產(chǎn)業(yè)鏈

智能機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈上游由智能芯片、控制器、伺服電機(jī)、減速器等核心零部件構(gòu)成。中游涵蓋機(jī)器人本體制造商以及面向應(yīng)用部署服務(wù)的系統(tǒng)集成商。下游主要由不同領(lǐng)域的企業(yè)客戶和個(gè)人消費(fèi)者組成，共同形成巨大的機(jī)器人應(yīng)用市場。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

02 上游分析

1.智能芯片

人工智能芯片是智能機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈的重要硬件。近年來，隨著算力中心的增加以及終端應(yīng)用的落地，我國人工智能芯片需求也持續(xù)提升。2021年，我國人工智能芯片市場規(guī)模達(dá)到427億元，同比增長124%。在政策、市場、技術(shù)等合力作用下，中國人工智能芯片行業(yè)將快速發(fā)展，預(yù)計(jì)2022年市場規(guī)模有望突破800億元。

數(shù)據(jù)來源：深圳市人工智能行業(yè)協(xié)會(huì)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.智能控制器

得益于我國擁有廣闊的終端產(chǎn)品消費(fèi)市場、完善的電子產(chǎn)業(yè)配套體系以及充足的勞動(dòng)力資源，全球智能控制器產(chǎn)業(yè)逐漸向國內(nèi)轉(zhuǎn)移，我國智能控制器市場規(guī)模不斷增長。數(shù)據(jù)顯示，2020年我國智能控制器市場規(guī)模達(dá)23746億元，同比增長10.2%。預(yù)計(jì)2022年我國智能控制器市場規(guī)模將達(dá)31813億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.伺服電機(jī)

近年來，中國伺服電機(jī)市場規(guī)模一直保持增長趨勢，受到下游工業(yè)機(jī)器人、電子制造設(shè)備等產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張的影響，伺服電機(jī)在新興產(chǎn)業(yè)應(yīng)用規(guī)模也不斷增長。2019年中國伺服電機(jī)市場規(guī)模達(dá)142億元，同比增長6.77%，預(yù)計(jì)2022年市場規(guī)模將增長至181億元。

數(shù)據(jù)來源：工控網(wǎng)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.傳感器

受汽車、工業(yè)自動(dòng)化、醫(yī)療、環(huán)保、消費(fèi)等領(lǐng)域的智能化、數(shù)字化市場需求的持續(xù)帶動(dòng)，傳感器作為重要的基礎(chǔ)電子元件，得以快速發(fā)展。2020年我國傳感器市場規(guī)模達(dá)2510億元，同比增長14.7%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，2022年中國傳感器市場規(guī)模將突破3000億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.重點(diǎn)企業(yè)分析

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

03 中游分析

1.市場規(guī)模

當(dāng)前，我國智能機(jī)器人市場進(jìn)入穩(wěn)定增長期。雖然在2019年期間受市場需求波動(dòng)的影響，我國智能機(jī)器人市場規(guī)模出現(xiàn)輕微下滑，但由于率先突破疫情影響，智能機(jī)器人市場呈現(xiàn)加速復(fù)蘇趨勢，大量“非接觸”式服務(wù)也為智能機(jī)器人應(yīng)該提供了更為廣闊的應(yīng)用空間。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國智能機(jī)器人市場規(guī)模達(dá)994億元，并預(yù)計(jì)2022年其市場規(guī)模將達(dá)1218億元。

數(shù)據(jù)來源：IFR、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.市場占比

在新冠肺炎疫情防控期間，消毒、配送、測溫、巡檢等各類機(jī)器人的“火線上崗”，讓各方了解到機(jī)器人的服務(wù)能力和經(jīng)濟(jì)價(jià)值。2021年，工業(yè)機(jī)器人市場占比達(dá)52.8%，公共/個(gè)人服務(wù)機(jī)器人市場占比達(dá)34.5%，特種機(jī)器人市場占比達(dá)12.7%。

數(shù)據(jù)來源：中國電子學(xué)會(huì)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.細(xì)分領(lǐng)域

中國作為疫情控制最好的國家，工業(yè)機(jī)器人發(fā)展持續(xù)向好，已成為驅(qū)動(dòng)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主引擎。根據(jù)IFR統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)測算，2021年我國工業(yè)機(jī)器人市場規(guī)模達(dá)525億元；隨著人口老齡化趨勢加快，中國服務(wù)機(jī)器人市場快速增長，教育、公共服務(wù)等領(lǐng)域需求成為主要推動(dòng)力，2021年我國公共/個(gè)人服務(wù)機(jī)器人市場規(guī)模達(dá)343億元；同時(shí)，我國在應(yīng)對(duì)地震、洪澇災(zāi)害、極端天氣等公共安全事件中，對(duì)特種機(jī)器人有著突出的需求，2021年我國特種機(jī)器人市場規(guī)模達(dá)126億元。

數(shù)據(jù)來源：IFR、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.投融資情況

近年來，中國機(jī)器人行業(yè)融資事件數(shù)量及規(guī)模整體呈波動(dòng)上升趨勢發(fā)展。從融資事件數(shù)量來看，2016年之后融資數(shù)量不斷攀升，峰值發(fā)生在2021年，該年共有281起投融資事件發(fā)生。進(jìn)入到2022年，前9個(gè)月投融資事件已有175起。目前IPO融資事件數(shù)量最多的年份則發(fā)生在2016年，這一年共有52起上市相關(guān)融資。從融資規(guī)模來看，到2021年機(jī)器人融資規(guī)模已突破700億元，為歷年最高。2022年前9個(gè)月，融資規(guī)模接近300億元。

數(shù)據(jù)來源：IT桔子、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.重點(diǎn)企業(yè)分析

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

6.企業(yè)熱力分布圖

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

04 下游分析

1.工業(yè)自動(dòng)化

隨著我國出口數(shù)據(jù)的大幅增加，我國制造業(yè)發(fā)展迅速，帶動(dòng)工業(yè)自動(dòng)化技術(shù)廣泛應(yīng)用，工業(yè)自動(dòng)化市場規(guī)模日益增長。數(shù)據(jù)顯示，2016-2021年，我國工業(yè)自動(dòng)化市場規(guī)模由1421億元增長至2530億元，復(fù)合年均增長率達(dá)12.2%，預(yù)計(jì)2022年將達(dá)2816億元。

數(shù)據(jù)來源：《2021年中國工業(yè)自動(dòng)化市場白皮書》、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.智慧醫(yī)療

數(shù)據(jù)顯示，2020年我國智慧醫(yī)療行業(yè)規(guī)模已突破千億元大關(guān)，2021年市場規(guī)模進(jìn)一步增長，智慧醫(yī)療行業(yè)將進(jìn)入智能化、高效化、規(guī)?；l(fā)展的高速增長期。在數(shù)字經(jīng)濟(jì)飛速發(fā)展下，中國智慧醫(yī)療市場規(guī)模高速增長，全面迎來發(fā)展好時(shí)機(jī)，預(yù)計(jì)2022年其市場規(guī)模將達(dá)1576億元。

數(shù)據(jù)來源：《2020智慧醫(yī)療發(fā)展研究報(bào)告》、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.智能家居

伴隨經(jīng)濟(jì)水平及城鎮(zhèn)化率的提升，疊加消費(fèi)升級(jí)，智能家居接受度不斷提高。數(shù)據(jù)顯示，2016-2020年我國智能家居市場規(guī)模由2608.5億元增至5144.7億元，年均復(fù)合增長率為18.51%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，2022年我國智能家居市場規(guī)?？蛇_(dá)6515.6億元。

數(shù)據(jù)來源：CSHIA、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理