發(fā)展環(huán)境：政策經(jīng)濟共同推動，行業(yè)進入快速發(fā)展期

鋁合金模板全稱為混凝土工程鋁合金模板，亦稱“鋁?！?、“鋁模板”，指以整體擠壓成型的鋁型材加工而成的建筑模板，可廣泛應用于鋼筋混凝土建筑結構的各個領域，是繼膠合板模板、組合鋼模板體系、鋼框木（竹）膠合板體系、大模板體系、早拆模板體系后新一代模板系統(tǒng)。鋁合金模板以鋁合金型材為主要材料，經(jīng)過機械加工和焊接等工藝制成的適用于混凝土工程的模板，并按照50mm模數(shù)設計由面板、肋、主體型材、平面模板、轉角模板、早拆裝置組合而成。鋁合金模板設計和施工應用是混凝土工程模板技術上的革新，也是裝配式混凝土技術的推動，更是建造技術工業(yè)化的體現(xiàn)。鋁合金模板的主要上游行業(yè)為鋁擠壓材，中國目前是全球最大的鋁擠壓材生產(chǎn)國、消費國和出口國，為國內(nèi)鋁合金模板行業(yè)的發(fā)展鋪墊了較好基礎；下游為建筑行業(yè)，主要涉及房建領域及基建領域，直接客戶多為建筑總包方。

1962年，鋁合金模板在美國首次研制并成功使用，經(jīng)歷了多年的創(chuàng)新研發(fā)和不斷完善，逐漸趨于綠色建筑的標準化要求，諸多國家都開始逐步使用，除美國等國家外，鋁合金模板在韓國、墨西哥、巴西、印度、馬來西亞等新興工業(yè)國家中也得到廣泛應用。我國鋁合金模板應用發(fā)展相對滯后，2000年后，清水飾面混凝土施工技術和快速拆模施工技術逐漸推廣，鋁模系統(tǒng)開始得到應用，并首先在珠三角地區(qū)開始嘗試應用。建筑中采用鋁合金模板，相對于鋼模板更輕，安裝拆卸方便；相對于木模板使用次數(shù)更多，強度高、成型質(zhì)量好、節(jié)能環(huán)保，符合綠色建筑施工核心理念。同時鋁合金模板與裝配式建筑的結合使用，可有效解決現(xiàn)澆混凝土與預制構件的連接問題，減少連接節(jié)點或構件的質(zhì)量通病，提高建筑質(zhì)量，實現(xiàn)免抹灰，減少后期維護成本，取得良好的經(jīng)濟效益。裝配式建筑在市場推廣的過程中，有助于推廣鋁合金模板的應用范圍，符合建筑工業(yè)化的發(fā)展方向。近年來，隨著我國“以鋁代木”、“節(jié)能減排”等一系列政策的出臺，打造綠色建筑成為建筑行業(yè)的主流趨勢，國家及地方有關部門密集推出新政，鼓勵在建筑施工中使用鋁模板，以提高效率，減少污染，促進建筑行業(yè)轉型升級，鋁合金模板憑借其綜合性優(yōu)勢，市場進入快速發(fā)展期。2021年9月由中共中央、國務院頒發(fā)的《關于完整準確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達峰碳中和工作的意見》中，要求大力發(fā)展節(jié)能低碳建筑。持續(xù)提高新建建筑節(jié)能標準，加快推進超低能耗、近零能耗、低碳建筑規(guī)?；l(fā)展。全面推廣綠色低碳建材，推動建筑材料循環(huán)利用。到2022年5月，由中共中央、國務院出臺的《關于推進以縣城為重要載體的城鎮(zhèn)化建設的意見》提出，要大力發(fā)展綠色建筑，推廣裝配式建筑、節(jié)能門窗、綠色建材、綠色照明，全面推行綠色施工。2021-2022年，我國鋁合金模板行業(yè)相關政策匯總如下：

近年來我國建筑業(yè)總產(chǎn)值保持穩(wěn)定增長趨勢，其中2021年全國建筑業(yè)總產(chǎn)值達到29.31萬億元，同比增長11%，相較2017年總產(chǎn)值增加了7.91萬億元。2022年上半年全國建筑業(yè)總產(chǎn)值達到12.9萬億元，同比增長7.6%。下游建筑行業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展可以帶動中游鋁合金模板行業(yè)的發(fā)展。隨著城市化進程的不斷推進，中國建筑業(yè)市場規(guī)模仍將繼續(xù)擴張，在未來鋁合金模板滲透率不斷上升的趨勢下，建筑業(yè)的新增需求規(guī)模將直接拉動鋁合金模板的需求增長。

近年來我國建筑業(yè)企業(yè)營業(yè)收入逐年遞增，增速整體上也呈波動上升的走勢。2021年全國建筑業(yè)企業(yè)營業(yè)收入為27萬億元，同比增長10.3%。相較2017年增長了近8個百分點。建筑業(yè)企業(yè)的經(jīng)營狀況向好發(fā)展，保證了鋁合金模板行業(yè)下游需求的穩(wěn)定增長，隨著建筑業(yè)營業(yè)收入的不斷增加，鋁合金模板行業(yè)也將呈現(xiàn)營業(yè)收入上升的良好趨勢。

從下游房地產(chǎn)行業(yè)的投資情況來看，近年來中國房地產(chǎn)投資形勢樂觀。2017-2021年呈穩(wěn)定上升走勢，其中2021年房地產(chǎn)開發(fā)投資額為14.76萬億元，同比增長4%，相較2017年增長了3.8萬億元。受房地產(chǎn)利潤下滑、社會經(jīng)濟受到疫情沖擊、市場交易疲軟等多種影響，2022年上半年房地產(chǎn)開發(fā)投資額同比下滑8個百分點，為10.36萬億元。但隨著國家穩(wěn)定經(jīng)濟政策的調(diào)整以疫情形勢得到良好控制，未來我國房地產(chǎn)開發(fā)投資仍呈上升的良好預期。房地產(chǎn)開發(fā)投資額的上升，在促進建筑業(yè)發(fā)展的同時，也擴大了建筑材料鋁合金模板的需求，拉動鋁合金模板行業(yè)的發(fā)展。

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2023-2029年中國鋁合金模板行業(yè)市場調(diào)查研究及發(fā)展前景規(guī)劃報告》

發(fā)展現(xiàn)狀：市場規(guī)?？焖僭鲩L，經(jīng)營效益不斷提升

近年來中國鋁合金模板行業(yè)市場規(guī)模實現(xiàn)了快速增長，鋁合金模板向房屋建設、基層建設領域不斷滲透。隨著國內(nèi)鋁合金模板市場需求的不斷擴大，鋁合金模板行業(yè)的經(jīng)營效益不斷提升，經(jīng)營收入呈整體上升趨勢。2021年中國鋁合金模板經(jīng)營總收入為383億元，同比增長5.2%，相較上年增長了19億元。2022年上半年年中國鋁合金模板經(jīng)營總收入為180億元,其中鋁合金模板生產(chǎn)銷售收入30億元，鋁合金模板租賃承包收入150億元。2022年上半年經(jīng)營收入同比下滑1.2%，原因是當前國際形勢多變，我國經(jīng)濟社會不斷面臨新的挑戰(zhàn)，同時在疫情影響下國內(nèi)鋁合金模板行業(yè)的供給端受沖擊、房地產(chǎn)行業(yè)效益下滑等導致對鋁合金模板需求端收縮。

從2022年上半年中國鋁合金模板行業(yè)總體情況及發(fā)展走勢來看，2022年1-6月中國鋁合金模板行業(yè)運行發(fā)展指數(shù)呈上下波動走勢，其中1月、2月、4月、5月發(fā)展指數(shù)均在榮枯線之下，尤其在1月為最低發(fā)展指數(shù)31.6%，低于榮枯線18.4個百分點，這是因為今年上半年，受國際形勢嚴峻、國內(nèi)疫情沖擊等影響，經(jīng)濟運行下行壓力加大，房地產(chǎn)市場出現(xiàn)波動、市場交易疲軟，建筑行業(yè)投資減少等。在行業(yè)波動過程中，由于生產(chǎn)供給端集中發(fā)力、成本降低等，鋁合金模板行業(yè)經(jīng)營活動提速明顯，帶動總指數(shù)提升，3月、6月發(fā)展指數(shù)在榮枯線之上，發(fā)展指數(shù)分別為57.3%、51.6%，分別高出榮枯線17.3、1.6個百分點。

從行業(yè)的業(yè)務總量指數(shù)情況來看，2020-2022年上半年中國鋁合金模板行業(yè)的業(yè)務總量指數(shù)呈上下波動走勢。其中2020年-2021年上半年行業(yè)發(fā)展態(tài)勢良好，業(yè)務總量指數(shù)均高于榮枯線，尤其是2021年上半年鋁合金模板業(yè)務總量指數(shù)達到了72%，高出榮枯線22個百分點。但面臨國際形勢動蕩、疫情反復、房地產(chǎn)行業(yè)減利趨勢明顯，鋁合金模板行業(yè)在供給沖擊、需求收縮、預期轉弱的三重壓力下，業(yè)務總量指數(shù)出現(xiàn)下滑。2021年下半年-2022年上半年的業(yè)務總量指數(shù)均在榮枯線之下，分別低于榮枯線9.3、11.4個百分點。不過，伴隨著穩(wěn)增長政策的實施、房地產(chǎn)調(diào)控政策推進以及國內(nèi)疫情防控形勢總體改善，根據(jù)中國基建物資租賃承包協(xié)會調(diào)查顯示：鋁合金模板企業(yè)信心有所恢復，2022年上半年業(yè)務活動預期指數(shù)有所回升。

2020年中國鋁合金模板平均銷售價格大約在700-900元/平方米，到2021年均價有所上漲，鋁合金模板平均銷售價格大約在950-1200/平方米。2022年上半年鋁合金模板均價有所下跌，銷售價格大約在900-1100元/平方米。

市場格局：行業(yè)集中度較低，過半企業(yè)采用生產(chǎn)租賃經(jīng)營模式

根據(jù)中國基建物資租賃承包協(xié)會統(tǒng)計，2021-2022年上半年中國鋁合金模板業(yè)務主要地區(qū)為華北、華中、華東、華南，其中華南地區(qū)的鋁合金模板業(yè)務占比最高，該地區(qū)鋁合金模板企業(yè)發(fā)展態(tài)勢良好。2022年上半年，華北、華中、華東、華南在中國鋁合金模板業(yè)務的占比分別為14.4%、19.5%、15.9%、22.1%，以上四個地區(qū)合計占我國鋁合金模板業(yè)務的72%。

中國鋁合金模板產(chǎn)品類型主要有兩種：螺桿體系和拉片體系，目前我國鋁合金模板市場仍以螺桿體系為主。2020年-2022年上半年，中國螺桿體系在鋁合金模板中的占比呈小幅度下滑趨勢，拉片體系在鋁合金模板中的占比呈小幅度上升趨勢。2022年上半年中國鋁合金模板產(chǎn)品類中，螺桿體系占比77.2%，較2020年減少了2個百分點；拉片體系占比22.8%，較2020年增加了兩個百分點。

隨著我國鋁合金模板行業(yè)快速增長，鋁合金模板新進入企業(yè)不斷涌現(xiàn)。根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2012年我國注冊生產(chǎn)鋁合金模板的企業(yè)僅60多家，2014年迅速增加至近200家，2019年鋁合金模板設備加工、研發(fā)設計、生產(chǎn)加工、租賃承包企業(yè)數(shù)量超1000家，我國鋁模板大部分企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模較小，行業(yè)集中度不高，形成了“大行業(yè)，小企業(yè)”的行業(yè)特征。2021年受地產(chǎn)調(diào)控政策、疫情反復及大宗商品價格上漲等因素影響，行業(yè)進入門檻提高，且部分小微企業(yè)選擇退出，行業(yè)兩級分化加速。據(jù)中國基建物資租賃承包協(xié)會統(tǒng)計，2021年鋁合金模板研發(fā)設計、生產(chǎn)加工、租賃承包企業(yè)數(shù)量700余家，2021年企業(yè)經(jīng)營收入在0.5億-2億元的企業(yè)數(shù)量占比為49.1%，較2020年增長7.6%；經(jīng)營收入2億元以上企業(yè)數(shù)量占比為32.7%，較2020年增長4.1%；經(jīng)營收入0.5億元以下的企業(yè)數(shù)量占比為18.2%，較2020年下降11.7%，小微企業(yè)數(shù)量下降趨勢明顯，而頭部企業(yè)憑借其在規(guī)模、品質(zhì)、品牌和渠道等方面形成的競爭優(yōu)勢，能夠獲得更快速成長，市場集中度進一步提升。

從行業(yè)重點企業(yè)經(jīng)營模式來看，2022年上半年中國鋁合金模板重點企業(yè)經(jīng)營模式中，生產(chǎn)租賃占最大比重，為55.7%，這表明全國鋁合金模板重點企業(yè)中采用生產(chǎn)租賃經(jīng)營模式的企業(yè)數(shù)量超過了一半。其次是生產(chǎn)租賃勞務施工和租賃，這兩種經(jīng)營模式所占比重均為18.6%。而租賃勞務施工和生產(chǎn)銷售所占比重相對較小，分別為3.6%、3.5%。

發(fā)展趨勢：研發(fā)生產(chǎn)更加智能化，企業(yè)綜合服務能力提升

1、研發(fā)設計智能化，生產(chǎn)加工自動化

鋁合金模板行業(yè)的快速發(fā)展，對產(chǎn)品設計的準確率、交付時間都提出了更高的要求。目前國內(nèi)鋁合金模板的標準化率相對較低，不同項目的模板通用性不高，對鋁合金模板全自動化生產(chǎn)造成較大阻力，與此同時也導致鋁模板行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊。在效率與質(zhì)量的要求下，智能化設計顯得尤為重要。通過合理運用BIM智能技術等優(yōu)化鋁合金模板的研發(fā)設計，自動高效地建立模板系統(tǒng)的虛擬模型，不僅配模準確率更高，大大減少現(xiàn)場變更頻率，而且提升了配模效率，未來智能設計技術將在行業(yè)得到更廣泛的應用。同時由于鋁合金模板生產(chǎn)工藝和設備的水平直接影響到鋁模板的可靠性和穩(wěn)定性，而產(chǎn)品的質(zhì)量直接影響到下游工程質(zhì)量，因此生產(chǎn)工藝和設備對鋁合金模板生產(chǎn)起著極為關鍵的作用。當前鋁合金模板生產(chǎn)已開始采用自動沖孔機和全智能焊接機器人等自動化生產(chǎn)設備，不僅提高了鋁模系統(tǒng)的制造精度，還提升了生產(chǎn)效率，節(jié)約了人工成本。從長遠看，加大對自動化生產(chǎn)線的投入、提升生產(chǎn)自動化水平將是鋁合金模板行業(yè)的發(fā)展趨勢。

2、生產(chǎn)租賃一體化趨勢上升，綜合服務能力成發(fā)展關鍵

目前鋁合金模板企業(yè)生產(chǎn)加租賃一體化經(jīng)營是行業(yè)的典型特征，鋁模租賃業(yè)務鏈條長且復雜，涉及到的產(chǎn)品規(guī)模型號眾多，且企業(yè)同時服務的項目多，區(qū)域覆蓋范圍廣，因此對資產(chǎn)周轉率及舊板利用率要求高，對企業(yè)在業(yè)務全流程及各環(huán)節(jié)上的精細化管理水平的要求更為突出。當前鋁合金模板行業(yè)正處于快速發(fā)展期，大量企業(yè)涌入市場，很多新進入者對行業(yè)的把握度不夠，重經(jīng)營、輕服務是中小鋁合金模板企業(yè)存在的普遍問題。建筑鋁合金模板的研發(fā)和生產(chǎn)涉及建筑、材料、軟件、焊接、自動化、力學等多學科技術及經(jīng)驗，鋁合金模板行業(yè)內(nèi)企業(yè)需要服務于施工現(xiàn)場，深入了解建筑施工需求，不斷改進鋁模板的設計和生產(chǎn)工藝，為客戶提供涵蓋鋁模系統(tǒng)產(chǎn)品研發(fā)、設計、生產(chǎn)、銷售、租賃和技術支持的一體化綜合服務方案。隨著建筑業(yè)整體分工的不斷細化，提升綜合服務能力、優(yōu)化客戶體驗已成為未來鋁模板企業(yè)發(fā)展的關鍵。