韶華飛逝鬢易衰，人生自恨水長(zhǎng)東。

轉(zhuǎn)瞬間新年的鐘聲即將敲響，歷史將自此翻開(kāi)新的一頁(yè)。在我們?nèi)膿肀?024年之時(shí)，歲月在2023年刻下的烙印還未塵封，甚至可以說(shuō)還鮮活如初，栩栩如生。

今天，我們通過(guò)關(guān)鍵詞的方式共同回顧2023年光伏發(fā)生的大事，以鑒過(guò)往而知未來(lái)。

關(guān)鍵詞一：擴(kuò)產(chǎn)大躍進(jìn)

如果要盤點(diǎn)2023年光伏產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵詞，相信大家對(duì)擴(kuò)產(chǎn)的印象應(yīng)當(dāng)不是一般的深刻，而是特別深刻。2023年，硅料、硅片、電池片和組件環(huán)節(jié)都經(jīng)歷了大幅度的擴(kuò)產(chǎn)。無(wú)論是行業(yè)內(nèi)玩家，還是跨界而來(lái)的新玩家都在大舉的擴(kuò)產(chǎn)。所以，在擴(kuò)產(chǎn)這個(gè)關(guān)鍵詞前加上“大躍進(jìn)式”的定語(yǔ)可能會(huì)更恰當(dāng)。

關(guān)鍵詞二：結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過(guò)剩

種豆得豆，種瓜得瓜。經(jīng)過(guò)大躍進(jìn)式的擴(kuò)產(chǎn)后，隨之俱來(lái)的是全產(chǎn)業(yè)鏈的產(chǎn)能過(guò)剩。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年硅片、電池片和組件產(chǎn)能分別為628、559和574GW，2023年硅片、電池片和組件環(huán)節(jié)產(chǎn)能預(yù)計(jì)分別為828、886和853GW。到2024年，硅片、電池片和組件環(huán)節(jié)產(chǎn)能預(yù)計(jì)都將增長(zhǎng)至1000GW左右。

按照上面的產(chǎn)能數(shù)字，光伏各環(huán)節(jié)的產(chǎn)能利用率只要達(dá)到50%左右即可滿足全球的光伏裝機(jī)需求，產(chǎn)能過(guò)剩已成為不爭(zhēng)的事實(shí)。自從5月上海SNEC國(guó)際光伏展以來(lái)，隆基李振國(guó)、天合高紀(jì)凡、晶澳靳保芳、晶科李仙德、協(xié)鑫朱共山、通威劉漢元、陽(yáng)光曹仁賢、阿特斯瞿曉鏵等八大光伏巨頭掌門人均談及過(guò)產(chǎn)能過(guò)剩話題。為此，工信部在一次光伏企業(yè)座談會(huì)上也談到了產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題。

種種跡象顯示，光伏行業(yè)現(xiàn)在已經(jīng)處于產(chǎn)能過(guò)剩。不過(guò)，對(duì)產(chǎn)能過(guò)剩的定義，各方仁者見(jiàn)仁，智者見(jiàn)智。有觀點(diǎn)說(shuō)當(dāng)下的產(chǎn)能是落后產(chǎn)能的過(guò)剩，先進(jìn)的產(chǎn)能并不過(guò)剩，還存在短缺。

而按照到2023年光伏裝機(jī)將步入T瓦（1T瓦=1000吉瓦）時(shí)代的遠(yuǎn)景預(yù)期，當(dāng)下的產(chǎn)能也不存在過(guò)剩之說(shuō)。所以，我們對(duì)產(chǎn)能過(guò)剩加上定語(yǔ)“結(jié)構(gòu)性”可能更準(zhǔn)確的形容當(dāng)前的產(chǎn)能形勢(shì)。

關(guān)鍵詞三：全產(chǎn)業(yè)鏈降價(jià)潮

受階段性產(chǎn)能過(guò)剩的拖累，今年光伏全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)生了斷崖式的降價(jià)潮。硅料、硅片、電池片和組件價(jià)格都經(jīng)歷了一輪又一輪的殺跌，硅料自年初高點(diǎn)下跌了60%，硅片、電池片和組件價(jià)格亦自高位下滑超過(guò)50%。

關(guān)鍵詞四：極致內(nèi)卷

由于全產(chǎn)業(yè)鏈的供應(yīng)從2021、2022年的緊平衡局面轉(zhuǎn)為供大于求的局面，全產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品價(jià)格松動(dòng)，引發(fā)了同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)極為激烈。這種行業(yè)內(nèi)卷在組件端體現(xiàn)的尤為明顯。從5月份開(kāi)始，先知先覺(jué)的光伏組件廠商不斷壓低組件招標(biāo)價(jià)格，以獲得中標(biāo)機(jī)會(huì)。到10月份，央國(guó)企組件招標(biāo)價(jià)格砸破1元/瓦心理關(guān)口，破了廠商的盈虧平衡線。

這次內(nèi)卷，就連頭部大廠都猝不及防。隆基綠能在2023三季報(bào)業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上坦承誤判了市場(chǎng)形勢(shì)，失誤之一就是到二季度友商以低價(jià)訂單搶占市場(chǎng)的時(shí)候，隆基沒(méi)有跟進(jìn)，影響了組件銷售和四季度交付。爾后，隆基也加入了組件價(jià)格戰(zhàn)行列。

關(guān)鍵詞五：光伏大洗牌

除了擴(kuò)產(chǎn)、產(chǎn)能過(guò)剩、降價(jià)潮、極致內(nèi)卷外，2023年光伏行業(yè)高頻提及的關(guān)鍵詞還有行業(yè)大洗牌。因?yàn)殡S著硅料跌到6萬(wàn)元/噸，觸及二、三線廠商成本線，組件跌破1元/瓦的成本線，光伏行業(yè)內(nèi)部的洗牌已經(jīng)在所難免。

因?yàn)槭袌?chǎng)環(huán)境和行業(yè)形勢(shì)發(fā)生變化，原計(jì)劃跨界HJT的奧維通信已經(jīng)中途退出。2022年宣布斥資100億投建20GW TOPCon電池項(xiàng)目的皇氏集團(tuán)轉(zhuǎn)讓了安徽綠能控股，業(yè)務(wù)重心重回水牛奶主業(yè)上。

江蘇陽(yáng)光逾100億多晶硅擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，幾經(jīng)下調(diào)投資額、變更投資地仍未正式開(kāi)工，一些跨界明星項(xiàng)目已經(jīng)敲響了退堂鼓。

這只是奏響了行業(yè)洗牌的序曲，重頭戲還遠(yuǎn)未到來(lái)。因各個(gè)環(huán)節(jié)都打到了成本線，處于微利或虧損狀態(tài)，這種形勢(shì)可能要持續(xù)半年或一年左右時(shí)間，所以很多新投產(chǎn)的項(xiàng)目將面臨虧損的考驗(yàn)。

一部分廠商可能因虧損而兜售項(xiàng)目，或出現(xiàn)資金鏈斷裂而破產(chǎn)的情形。按照未來(lái)將有50%以上的光伏廠商被淘汰出局的預(yù)期，這次行業(yè)大洗牌會(huì)相當(dāng)猛烈。

關(guān)鍵詞六：N型電池路線之爭(zhēng)

2023年，光伏產(chǎn)業(yè)迭代升級(jí)步伐全面加快，N型電池取代P型電池已成不可阻擋的大趨勢(shì)。同時(shí)，圍繞TOPCon、HJT和IBC三大先進(jìn)N型電池技術(shù)的主流之爭(zhēng)也拉開(kāi)了大幕。

晶科能源、晶澳科技、天合光能、中來(lái)股份、阿特斯和一道新能堅(jiān)定看好TOPCon，華晟新能源、東方日升和泉為科技堅(jiān)定唱多HJT，BC電池陣營(yíng)里則有隆基綠能和愛(ài)股份兩大廠商，擁有建成的BC電池組件產(chǎn)能。

今年9月份，一直稱TOPCon屬于過(guò)渡技術(shù)路線的隆基表示，BC才是未來(lái)電池技術(shù)的主流，引發(fā)N型技術(shù)路線之爭(zhēng)風(fēng)云再起。

關(guān)鍵詞七：光伏裝機(jī)大爆發(fā)

受益于光伏組件大幅降價(jià)，2023年光伏裝機(jī)需求得到充分釋放，裝機(jī)量全面大爆發(fā)。國(guó)家能源局最新公布的數(shù)據(jù)顯示，2023年前11月我國(guó)光伏新增裝機(jī)量達(dá)到163.88GW，總裝機(jī)量約560GW，即5.6億千瓦。

對(duì)比2022年87.43GW新增裝機(jī)量，2023年前11月新增裝機(jī)是2022年的一倍還要多，創(chuàng)歷史最好水平。

隨著年底并網(wǎng)潮的到來(lái)，預(yù)計(jì)新增裝機(jī)還會(huì)繼續(xù)增長(zhǎng)，有望達(dá)到180GW水平。2023年光伏裝機(jī)狂飆，既有大型光伏電站裝機(jī)強(qiáng)勁的提振，也有戶用光伏大爆發(fā)的助力。截至目前，我國(guó)戶用光伏裝機(jī)已經(jīng)突破100GW。

關(guān)鍵詞八：電網(wǎng)承載力受限，分布式并網(wǎng)難

2022、2023年光伏裝機(jī)市場(chǎng)連續(xù)兩年爆發(fā)式增長(zhǎng)，也給全國(guó)各地的電網(wǎng)承載力帶來(lái)考驗(yàn)。從2022年底開(kāi)始，山東、河北和河南等地多次傳出電網(wǎng)超載，分布式光伏并網(wǎng)受限的問(wèn)題。今年上半年以來(lái)，遼寧、山東、河北和湖南等地再次出臺(tái)了暫停并網(wǎng)的政策。

據(jù)山東、黑龍江、浙江、福建、廣東和河南6試點(diǎn)省份的分布式光伏接網(wǎng)承載力情況評(píng)估情況顯示，共有58個(gè)地區(qū)可新增開(kāi)放容量為零。

與此同時(shí)，受電網(wǎng)容量“超載”因素影響，山東和河北兩省的戶用光伏裝機(jī)增速明顯放緩，戶用光伏第一大省的位置已經(jīng)被河南省取代，戶用光伏市場(chǎng)呈現(xiàn)出由中東部“南移”趨勢(shì)。

關(guān)鍵詞九：碳達(dá)峰碳中和、雙碳戰(zhàn)略

碳達(dá)峰碳中和是支持光伏產(chǎn)業(yè)向前發(fā)展的核心邏輯，這一政策主線仍堅(jiān)定如磐。據(jù)“草根光伏”粗略統(tǒng)計(jì)，2023年國(guó)家12次提及雙碳戰(zhàn)略。

今年中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議再次提到，積極穩(wěn)妥推進(jìn)碳達(dá)峰碳中和，加快打造綠色低碳供應(yīng)鏈。加快建設(shè)新型能源體系，加強(qiáng)資源節(jié)約集約循環(huán)高效利用，提高能源資源安全保障能力。

可以說(shuō)，在國(guó)家堅(jiān)定推進(jìn)碳達(dá)峰碳中和戰(zhàn)略落地，推動(dòng)能源轉(zhuǎn)型升級(jí)的背景下，大力發(fā)展光伏和風(fēng)電等新能源將是未來(lái)的主旋律。

這相當(dāng)于為我國(guó)未來(lái)的光伏發(fā)展敲定了政策基調(diào)。國(guó)家發(fā)改委和國(guó)家能源局于2023年初雙雙表態(tài)，光伏和風(fēng)電等新能源將成為新增裝機(jī)和新增發(fā)電量的主體。

關(guān)鍵詞十：強(qiáng)制配儲(chǔ)、分時(shí)電價(jià)

光伏裝機(jī)的跨躍式增長(zhǎng)，更需儲(chǔ)能的同步跟進(jìn)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，內(nèi)蒙古、福建、山東、甘肅、安徽、青海、江西、江蘇、廣西、西藏、廣東、云南、湖北、貴州、河南、陜西和河北對(duì)風(fēng)電、光伏都有一定的強(qiáng)制配儲(chǔ)要求，且越來(lái)越嚴(yán)格。

同時(shí)，河北、內(nèi)蒙古、甘肅、新疆、寧夏、青海、遼寧、湖北、浙江和山東等省區(qū)出臺(tái)將光伏發(fā)電高峰時(shí)段調(diào)整為峰谷或深谷電價(jià)的政策。強(qiáng)制配儲(chǔ)和分時(shí)電價(jià)政策的出臺(tái)，前者將加大光伏電站建設(shè)的成本，后者則會(huì)降低光伏發(fā)電的收益，也是2023光伏市場(chǎng)比較受關(guān)注的政策。

結(jié)合2023年光伏市場(chǎng)的關(guān)鍵詞，展望2024年光伏市場(chǎng)發(fā)展前景，可謂喜憂參半，各有利好與利空，勾勒出了光伏曲折式前進(jìn)，螺旋式增長(zhǎng)的成長(zhǎng)曲線。

重大利好是驅(qū)動(dòng)光伏大發(fā)展的雙碳政策主線沒(méi)有變，全產(chǎn)業(yè)鏈的洗牌、內(nèi)卷、價(jià)格戰(zhàn)降低了光伏裝機(jī)的成本，提高了收益，將繼續(xù)推動(dòng)光伏裝機(jī)需求的集中釋放。

至于電網(wǎng)容量超載、并網(wǎng)難的問(wèn)題，預(yù)計(jì)將隨著農(nóng)網(wǎng)改造工程的加快而得到緩解。分時(shí)電價(jià)、強(qiáng)制配儲(chǔ)的政策出臺(tái)，一定程度上會(huì)抑制部分裝機(jī)需求，但有雙碳的政策邏輯驅(qū)動(dòng)，整體上無(wú)礙真實(shí)裝機(jī)需求釋放。