供需形勢發(fā)生根本性變化，曾經(jīng)電力富余的云南，正在面臨缺電的困擾。

2023年11月24日，云南省召開能源工作會議，主題：缺電，要想辦法解決，加快調(diào)結(jié)構(gòu)，盡量不要影響生產(chǎn)。

2024年2月，昆明電力交易中心發(fā)布的《云南電力市場2023年運(yùn)行總結(jié)及2024年預(yù)測分析報(bào)告》認(rèn)為，2024年，預(yù)計(jì)云南電力電量“雙缺”局面仍將持續(xù)，疊加火電電煤供應(yīng)保障、新能源投產(chǎn)、大工業(yè)用戶用電需求等諸多不確定因素，電力供需形勢更加復(fù)雜多變。預(yù)計(jì)全年電量缺口約270億千瓦時(shí)，最大電力缺口達(dá)750萬千瓦。

今年以來，云南、四川兩省降雨、來水持續(xù)偏少，局地蓄水不足，兩省發(fā)生不同程度旱情。據(jù)預(yù)測，春季旱區(qū)降雨量仍偏少，蓄水逐步消耗，加之氣溫快速升高、春耕生產(chǎn)用水量增大，旱情可能持續(xù)發(fā)展。

今年1-2月，云南省發(fā)電量累計(jì)增長5.7%，其中，水力發(fā)電量下降10.8%，火力發(fā)電量增長15.3%。不過，隨著鋁價(jià)回升帶來復(fù)產(chǎn)需求，以及旱情影響供應(yīng)，云南電力供需形勢可能受到影響。

3月20日，云南召開全省防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)和抗旱工作專題會議。在云南旱情發(fā)展需要抗旱保水的同時(shí)，電力供應(yīng)則是電解鋁和晶硅光伏等產(chǎn)業(yè)比較關(guān)注的影響。

云南是水電大省，為什么還缺電？

第一個(gè)原因是靠天吃飯的能源結(jié)構(gòu)。水電裝機(jī)占比約七成多，再加上風(fēng)電、光伏裝機(jī)，清潔能源裝機(jī)共占比約九成；另有火電裝機(jī)占比10.8%。這種結(jié)構(gòu)決定了云南：

非常看老天爺?shù)哪樕?/p>

遇到雨雪天氣變少，電力供應(yīng)就會明顯減少。

2023年，云南遭遇1961年有氣象記錄以來最嚴(yán)重的氣象干旱，直到8月之后才好一點(diǎn)。今年以來又持續(xù)發(fā)生冬春連旱，楚雄、麗江、迪慶、怒江、紅河都不同程度遇到枯水情形。

就算有世界第七大的烏東德和世界第二大的白鶴灘水電站，也不夠用，何況這兩個(gè)大塊頭的發(fā)電量，云南只占一半，因?yàn)榱硗庖话朐谒拇ā?/p>

在自家都不夠吃的情況下，云南在去年也相應(yīng)調(diào)減了西電東送的電量，今年計(jì)劃漲一點(diǎn)。

云南是水電大省，曾經(jīng)長期面臨水電“棄水”的難題。2018年以后，云南大力引進(jìn)電解鋁和工業(yè)硅等高載能產(chǎn)業(yè)，打造“中國綠色鋁谷”“光伏之都”。云南省工信廳數(shù)據(jù)顯示，全省現(xiàn)有電解鋁產(chǎn)能已達(dá)610萬噸，待全部項(xiàng)目建成后產(chǎn)能將達(dá)800多萬噸，接近全國1/5。

這些產(chǎn)業(yè)的聚集帶來用電量的激增，云南能源電力供需形勢也發(fā)生了根本性變化。在2022年9月到2023年5月枯水期，受干旱的影響，云南的相關(guān)產(chǎn)業(yè)就遭遇限電的沖擊。今年再度遭遇干旱襲擊，云南電力供應(yīng)能否保障？

上海有色網(wǎng)消息稱，2023年11月初云南省內(nèi)因進(jìn)入枯水期，電力供應(yīng)緊張趨勢顯現(xiàn)，當(dāng)?shù)毓I(yè)用電不同程度地出現(xiàn)減產(chǎn)，其中省內(nèi)電解鋁企業(yè)響應(yīng)能效管理，進(jìn)行了冬季枯水期減產(chǎn)。

3月13日，首創(chuàng)期貨發(fā)布的研究報(bào)告顯示，2023年11月云南開啟冬季限電，省內(nèi)電解鋁產(chǎn)能減少115萬-120萬噸，在產(chǎn)產(chǎn)能下降至464萬噸。不過好于2022年枯水期，并未啟動進(jìn)一步限產(chǎn)，截至2月底合計(jì)減少省內(nèi)鋁產(chǎn)量40萬噸左右。

壓減電解鋁等產(chǎn)業(yè)用電，提高火力發(fā)電，保障了云南電力供應(yīng)。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年1-2月，云南省發(fā)電量累計(jì)增長5.7%，其中，水力發(fā)電量下降10.8%，火力發(fā)電量增長15.3%。不過，隨著鋁價(jià)回升帶來復(fù)產(chǎn)需求，以及旱情影響供應(yīng)，云南電力供需形勢可能受到影響。

首創(chuàng)期貨的報(bào)告顯示，目前隨著鋁價(jià)走高，電解鋁的生產(chǎn)利潤回升至2400元/噸左右。豐厚的生產(chǎn)利潤使得國內(nèi)鋁企開工積極性上升，節(jié)后生產(chǎn)開工率接近94%，而高利潤也刺激著云南電解鋁企業(yè)迫切期望復(fù)產(chǎn)。

另據(jù)上海有色網(wǎng)的消息，經(jīng)過云南省專班會議決定，將于近期釋放80萬千瓦負(fù)荷電力用于省內(nèi)電解鋁企業(yè)復(fù)產(chǎn)，折合電解鋁年化產(chǎn)能52萬噸左右。

首創(chuàng)期貨的報(bào)告稱，云南省內(nèi)已經(jīng)有部分企業(yè)計(jì)劃4月中旬開啟復(fù)產(chǎn)，而最新消息是目前已有企業(yè)開始著手復(fù)產(chǎn)，但因擔(dān)憂供電情況，啟槽節(jié)奏非常慢，計(jì)劃5月達(dá)到滿產(chǎn)。

該報(bào)告認(rèn)為，云南省水力發(fā)電新增受限明顯，供電處于偏緊狀態(tài)。預(yù)估4-5月降雨仍會較少，各地多有旱情，導(dǎo)致水力發(fā)電仍然較低。因此，若云南電解鋁大面積提前復(fù)產(chǎn)勢必加重電力供應(yīng)的緊張。

去年，云南為了自家夠用，不得不忍痛削減了西電東送的“外賣訂單”，下降了6%多，送出的電量大約是1345億千瓦時(shí)。今年，云南計(jì)劃稍微補(bǔ)點(diǎn)貨，送出電量預(yù)計(jì)上升到1452億千瓦時(shí)。

云南積極應(yīng)對，發(fā)展新能源、建設(shè)火電

然后重點(diǎn)來了，云南新能源項(xiàng)目這段時(shí)間可是火力全開，2023年新能源裝機(jī)量簡直像坐火箭，不到一年時(shí)間就翻了一倍，妥妥地晉升為云南省內(nèi)的第二大電源。風(fēng)電裝機(jī)已達(dá)1530萬千瓦，集中式光伏也達(dá)到了1959萬千瓦。云南的口號是：“新能源，我們是認(rèn)真的，開足馬力全速前進(jìn)！”按照云南的宏偉藍(lán)圖，2022年至2024年，每年新開工2000萬千瓦新能源項(xiàng)目，力爭三年新增新能源項(xiàng)目5000萬千瓦。

但云南的新能源項(xiàng)目開發(fā)難度堪比攀登喜馬拉雅山，90%以上是山地，地形復(fù)雜不說，生態(tài)保護(hù)紅線也不能踩，這就導(dǎo)致投資成本蹭蹭上漲。風(fēng)電資源雖然總量誘人，達(dá)到1.23億千瓦，但實(shí)際上能開發(fā)利用的也就2000萬千瓦左右，而且集中在哀牢山東邊的山區(qū)，風(fēng)機(jī)們分布在高海拔山地或山脊上，個(gè)個(gè)成了“孤獨(dú)的舞者”，規(guī)模小、分布散，抱團(tuán)取暖都做不到。光伏的情況也差不多，只不過它們更傾向于在平坦點(diǎn)兒的壩子和緩坡上安家落戶。

昔日被冷落的煤電小弟，竟變成了關(guān)鍵時(shí)刻的救火隊(duì)員。云南煤電過去的日子過得那叫一個(gè)凄涼，2007年至2019年間，火電設(shè)備利用小時(shí)數(shù)直線下降，差點(diǎn)就要砍掉一半。標(biāo)志性事件就是2019年底，國電宣威電廠無奈申請破產(chǎn)，負(fù)債率高達(dá)400%以上，慘烈程度堪比股市崩盤。

盡管云南煤電機(jī)組在2022年的發(fā)電量僅357億千瓦時(shí)，利用小時(shí)數(shù)僅有2858小時(shí)，比全國平均水平低得多，電價(jià)還便宜到近乎“白菜價(jià)”，再遇上煤炭價(jià)格瘋漲，煤電一度陷入“燒煤越多，虧得越多”的尷尬境地。但缺電面前，云南不得不重啟煤電策略。從2023年起，云南放寬了煤電上網(wǎng)電價(jià)浮動范圍，允許在基準(zhǔn)價(jià)基礎(chǔ)上上下浮動20%，同時(shí)政府派出“督戰(zhàn)隊(duì)”全力支持煤電和火電廠重新煥發(fā)青春。

在發(fā)展規(guī)劃上，云南也提出了要建設(shè)新的火電項(xiàng)目，列入國家規(guī)劃的5個(gè)共480萬千瓦煤電項(xiàng)目中，幾個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目如省能投紅河電廠擴(kuò)建項(xiàng)目、華潤昭通項(xiàng)目都在全力沖刺。