一、鋁土礦行業(yè)概述

鋁土礦，是金屬鋁的主要來源，由含鋁礦物（三水鋁石、一水軟鋁石和／或一水硬鋁石）、含鐵礦物（主要為赤鐵礦和針鐵礦）及少量硅酸鹽、鈦酸鹽、硫酸鹽和碳酸鹽組成。從形成的地質(zhì)過程看，鋁土礦實(shí)質(zhì)上是一種在近地表強(qiáng)風(fēng)化作用下形成的殘積巖，是有利氣候條件和構(gòu)造環(huán)境長期耦合的產(chǎn)物，主要可分為紅土型、巖溶型、季赫溫型這三種類型。

二、鋁土礦行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

1、產(chǎn)業(yè)鏈

鋁產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)加阡X土礦，經(jīng)冶煉、加工后應(yīng)用于能源、交通、建筑等領(lǐng)域。上游涉及鋁土礦開采、氧化鋁提煉、電解鋁生產(chǎn)、制造用于加工的鋁錠或鋁棒這四大環(huán)節(jié)；中游則是鋁加工產(chǎn)品的生產(chǎn)，產(chǎn)品主要為鋁合金、鋁板帶、鋁型材等；下游的最終應(yīng)用領(lǐng)域包括光伏、建筑、汽車等。

2、上游分析

鋁土礦的應(yīng)用領(lǐng)域主要分為金屬和非金屬兩個(gè)方面，非金屬用途主要是作耐火材料、研磨材料、化學(xué)制品及高鋁水泥的原料，作為銀白色輕金屬的鋁，有延展性，常制成柱狀、棒狀、片狀、箔狀、粉狀、帶狀和絲狀的商品。2022年，中國氧化鋁的產(chǎn)量為8186.2萬噸，同比增長5.6%，電解鋁（原鋁）的產(chǎn)量較上年增長4.5%至4021.4萬噸，鋁材的全年產(chǎn)量為6221.6萬噸，較上年下降1.4%。

相關(guān)報(bào)告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2030年中國鋁土礦行業(yè)發(fā)展運(yùn)行現(xiàn)狀及投資戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告》

三、全球鋁土礦行業(yè)現(xiàn)狀

1、儲(chǔ)量

全球的鋁土礦儲(chǔ)量較為豐富，主要分布在非洲、亞洲和南美洲。2022年的全球鋁土礦儲(chǔ)量約為310億噸；其中，幾內(nèi)亞的鋁土礦儲(chǔ)量最高，在全球的占比為24%；中國的鋁土礦儲(chǔ)量（67552.6萬噸）則僅占全球比例的2%。

2、產(chǎn)量

產(chǎn)量分布方面，澳大利亞、中國、幾內(nèi)亞的鋁土礦產(chǎn)量在全球所占比重最高，2022年的產(chǎn)量合計(jì)占比73%；中國作為鋁土礦資源儲(chǔ)量并不富饒的國家，產(chǎn)量卻位居第二，儲(chǔ)量和產(chǎn)量存在一定矛盾，按照可采儲(chǔ)量計(jì)算我國鋁土礦靜態(tài)保障年限將面臨不足10年的嚴(yán)峻資源問題，尋求新的礦石來源至關(guān)重要。

四、中國鋁土礦行業(yè)現(xiàn)狀

1、產(chǎn)量及儲(chǔ)量

儲(chǔ)量分布來看，我國鋁土礦的分布較為集中，并且以大、中型礦床居多；2022年的中國鋁土礦礦石儲(chǔ)量為67552.6萬噸，主要分布在廣西、河南、貴州、山西等地。此外，我國鋁土礦礦山開發(fā)監(jiān)管日趨嚴(yán)格，環(huán)保監(jiān)管和運(yùn)輸要求提高使本土采礦成本提升，鋁土礦產(chǎn)量逐漸維持在9000萬噸左右。

2、勘查投入資金

中國的鋁土礦資源90%以上為巖溶型，紅土型鋁土礦規(guī)模相對(duì)較小，為緩解鋁土礦石的質(zhì)量較差、儲(chǔ)量較低的現(xiàn)存問題，中國鋁土礦地質(zhì)勘測(cè)投入資金由2018年的1.46億元增至2021年的3.04億元，2021年的同比增速為5.56%。

3、進(jìn)出口

2022年，中國的鋁土礦進(jìn)口數(shù)量（12547.12萬噸）占了全世界總產(chǎn)量比例的33%，進(jìn)口依賴度高，進(jìn)口的鋁土礦主要源自幾內(nèi)亞、澳大利亞等紅土型礦床，相較國內(nèi)礦石具有更高的質(zhì)量。此外，2022年的中國鋁土礦的出口數(shù)量?jī)H為4.69萬噸。

五、鋁土礦行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

目前，我國的鋁土礦開采受環(huán)保治理的影響，行業(yè)整體開采狀況仍然嚴(yán)峻，供應(yīng)受限，價(jià)格維持高位。盡管我國鋁土礦礦石品位有所下滑，但受限供應(yīng)減少、礦石品位下降、開采成本增加等因素影響，國產(chǎn)鋁土礦價(jià)呈緩慢上行。為應(yīng)對(duì)復(fù)雜的環(huán)境，鋁土礦企業(yè)應(yīng)重點(diǎn)保障優(yōu)質(zhì)鋁土礦資源的獲取與開發(fā)，提升在鋁土礦資源、鋁工業(yè)技術(shù)方面的競(jìng)爭(zhēng)力，尋求新的礦石來源、充分利用國外資源來尋求長遠(yuǎn)地發(fā)展。