中國汽車工業(yè)協(xié)會發(fā)布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，今年1-6月，我國新能源汽車產(chǎn)銷分別完成492.9萬輛和494.4萬輛，同比分別增長30.1%和32%，市場占有率達到35.2%。不出意外，今年全年新能源汽車產(chǎn)銷將超過一千萬輛。

　　新能源汽車產(chǎn)銷量持續(xù)高速增長，帶動了上下游產(chǎn)業(yè)鏈蓬勃發(fā)展。尤其在汽車輕量化方面，可明顯降低整備質(zhì)量的鋁板材成為新能源汽車的剛需，使用量持續(xù)提升，進而帶動中國汽車鋁板材生產(chǎn)商和加工商崛起。

　　01 鋁板材減重效果好市場發(fā)展快

　　眾所周知，車輛的整備質(zhì)量是影響油耗的關(guān)鍵因素之一。汽車越重，需要驅(qū)動的負載就越多，這直接導(dǎo)致了更大的能量消耗，反之則可明顯提升能效。美國鋁業(yè)協(xié)會發(fā)布的報告數(shù)據(jù)顯示，汽油乘用車減重10%與15%可以提升3.3%和5.0%的能效；同時電動汽車整備質(zhì)量也影響本身的續(xù)航里程，電動車減重10%與20%可以提升6.3%和9.5%的能效。

　　由于搭載三電系統(tǒng)的新能源汽車要比傳統(tǒng)燃油車增重200-300kg，因此新能源汽車有著更為迫切的輕量化需求。我國于2016年發(fā)布的《節(jié)能與新能源汽車發(fā)展技術(shù)路線圖1.0》提出，到2020年、2025年、2030年單車裝備質(zhì)量要比2015年分別實現(xiàn)減重10%、30%、35%。

　　新能源汽車輕量化通常通過?采用高強度鋼、鋁合金等輕量化材料，以及提升電池能量密度等方式來實現(xiàn)。其中，使用鋁合金材料可取得明顯的減重效果。因此，《節(jié)能與新能源汽車發(fā)展技術(shù)路線圖1.0》在材料層面明確規(guī)定，到2020年、2025年、2030年單車用鋁量要分別超過190kg、250kg、350kg。

　　鋁合金在汽車上應(yīng)用廣泛，可用于車身結(jié)構(gòu)、動力總成、懸掛系統(tǒng)、內(nèi)飾裝飾等細分領(lǐng)域，其中減重潛力最大的是汽車車身。汽車車身約占汽車總重的30%，其覆蓋件使用材料過去主要是鋼板，如果用鋁合金板材代替?zhèn)鹘y(tǒng)鋼板，可使白車身減重約40%-50%，進而使整車減重10%左右。因此，汽車鋁板材被汽車企業(yè)大量采購用于汽車車身輕量化。

數(shù)據(jù)來源：市場調(diào)研、企業(yè)訪談

　　近幾年來，汽車車身鋁板材市場迎來快速增長，鋁板材生產(chǎn)企業(yè)的出貨量從2021年的27.5萬噸，提升到2023年的41.9萬噸，今年上半年，出貨量達到23.9萬噸，到年底有望達到50萬噸。中金公司此前發(fā)布的研究報告預(yù)測，2025年國內(nèi)鋁汽車板需求將提升至47萬噸。可見，汽車車身鋁板材的實際增長情況要好于預(yù)期，而隨著新能源汽車產(chǎn)銷量持續(xù)提升，汽車車身鋁板材的出貨量還將持續(xù)增長。

　　02 本土生產(chǎn)商崛起打破外資壟斷

　　汽車鋁板材主要用于車門板、引擎板、后備箱板和翼子板等車身覆蓋件，因為鋁材的價格昂貴（鋁板材的成本是鋼材的三倍），且生產(chǎn)鋁板材有著較高的技術(shù)和工藝門檻，因此，早期多應(yīng)用于售價高的BBA等豪華汽車品牌。

　　給豪華汽車品牌供應(yīng)鋁板材的主要有諾貝麗斯、美國鋁業(yè)公司、肯聯(lián)鋁業(yè)、神戶制鋼等外資企業(yè)，他們起步早，同時與整車企業(yè)有著長期綁定的合作關(guān)系，因此在全球汽車鋁板材市場占據(jù)大部分市場份額。在中國，諾貝麗斯和神戶制鋼成為早期市場的主導(dǎo)者，前者是全球最大的汽車鋁板材生產(chǎn)商，而后者則是亞洲最大的汽車鋁板材生產(chǎn)商。

數(shù)據(jù)來源：市場調(diào)研、企業(yè)訪談

不過，隨著中國新能源汽車企業(yè)的成長以及特斯拉在華獨資建廠，帶動了中國本土汽車鋁板材生產(chǎn)商的崛起。以南山鋁業(yè)、中鋁瑞閩、忠旺鋁業(yè)、西南鋁業(yè)為代表的中國本土生產(chǎn)商開始與外資生產(chǎn)商競爭，目前在中國市場與諾貝麗斯以及神戶制鋼形成“4+2”的競爭格局。從出貨量來看，2023年起中國本土汽車鋁板材生產(chǎn)商已經(jīng)超過外資汽車鋁板材生產(chǎn)商在中國工廠的出貨量。

　　從整體情況來看，中外汽車鋁板材生產(chǎn)商在中國市場的競爭帶來兩個好處。第一是大幅提升了中國本土鋁板材的產(chǎn)能，充分滿足了中國新能源汽車市場對鋁板材的需求，且實現(xiàn)了部分海外出口；第二是在競爭中促成了新的合作，實現(xiàn)了中外汽車產(chǎn)業(yè)鏈的緊密合作。代表性的例子是今年2月，寶武鋁業(yè)與神戶制鋼就成立汽車鋁板合資公司達成了意向，致力于為汽車用戶提供整合EVI合作、原材料、加工、應(yīng)用指導(dǎo)和服務(wù)的先進汽車鋁板材解決方案。

　　03 加工商作用突出形成頭部前五

　　值得注意的是，由于汽車鋁板材加工鏈條較長，汽車鋁板材并不是全部直接供給整車企業(yè)，其中一部分要供應(yīng)給汽車鋁板材加工商，由他們進行模具制造、剪切、沖壓、焊接、配送，最后將成品供應(yīng)給整車企業(yè)。

數(shù)據(jù)來源：市場調(diào)研、企業(yè)訪談

汽車鋁板材加工商扮演著不可或缺的作用。目前，這一細分領(lǐng)域也培養(yǎng)出一批中國本土加工商，他們中的利來工業(yè)智造、福然德、新朋聯(lián)眾已成為其中的佼佼者，與華安鋼寶利、神商金屬兩家外資加工商組成細分領(lǐng)域中的前五名，形成“3+2”的競爭格局。

從汽車鋁板材采購量來看，他們是僅次于整車企業(yè)的采購商，往往是汽車鋁板材生產(chǎn)商的大客戶。

從中國本土三家汽車鋁板材加工商的情況來看，他們本身就是汽車鋼板材加工商，熟悉整車客戶的需求，打下了為整車客戶提供鋁板材產(chǎn)品的良好基礎(chǔ)。從目前了解到的實際情況看，鋼板材仍是他們出貨量的絕對大頭，鋁板材只占一小部分，但因此帶來的銷售額卻非?？捎^。

可見，鋁板材要比鋼板材具備更高附加值，也能帶來更多的營收。對于傳統(tǒng)的汽車鋼板材加工商來說，積極轉(zhuǎn)型為汽車鋁板材供應(yīng)商是大勢所趨的選擇。但是由于汽車鋁材的材料特性、工藝要求、模具設(shè)計以及后處理等多個方面與汽車鋼材存在差異，加工難度較大，因此汽車鋼板材加工商轉(zhuǎn)型鋁材加工面臨一定挑戰(zhàn)。

當(dāng)前，我國正處于從汽車大國邁向汽車強國的關(guān)鍵階段，發(fā)展新能源汽車是必由之路，而要想發(fā)展好保持好目前的領(lǐng)先優(yōu)勢，不僅整車企業(yè)要發(fā)揮帶頭作用，也需要核心零部件企業(yè)做好支撐。具體到汽車鋁板材領(lǐng)域，則需要以南山鋁業(yè)等為代表的生產(chǎn)商和以利來工業(yè)智造等為代表的加工商做大做強，成為汽車強國建設(shè)的中流砥柱。