光伏行業(yè)高速發(fā)展，助力光伏邊框產(chǎn)業(yè)開拓新增長空間

光伏邊框是組件的重要組成部分，是主要用于固定、密封光伏組件的框架結(jié)構(gòu)材料，對(duì)組件壽命影響較大，耐候性要求較高。光伏邊框位于光伏產(chǎn)業(yè)鏈中下游，起到封裝電池片、玻璃、背板等材料，增強(qiáng)組件強(qiáng)度，便于運(yùn)輸、安裝和保護(hù)光伏組件的作用，需要產(chǎn)品擁有較強(qiáng)的承載能力和耐腐蝕特性。按材料劃分，光伏邊框可分為鋁合金邊框、鋼邊框、復(fù)合材料邊框，其中鋁合金邊框使用廣泛，目前滲透率達(dá)到95%以上。

　　當(dāng)前全球化的能源危機(jī)正在掣肘著工業(yè)生產(chǎn)領(lǐng)域，能源結(jié)構(gòu)加快調(diào)整轉(zhuǎn)型是解決傳統(tǒng)化石能源短缺的唯一途徑。在此背景下，全球已有眾多國家相繼提出了“碳中和”的氣候目標(biāo)，低碳經(jīng)濟(jì)成為全球各國發(fā)展的主旋律，而發(fā)展光伏太陽能等可再生能源將成為低碳發(fā)展的穩(wěn)固基石。據(jù)CPIA數(shù)據(jù)，2023年，全球新增光伏裝機(jī)420GW，同比增長77.97%，創(chuàng)歷史新高。全球至少20個(gè)國家光伏累計(jì)裝機(jī)超過1GW，超15個(gè)國家累計(jì)裝機(jī)超過10GW，全球范圍內(nèi)光伏應(yīng)用市場(chǎng)增長勢(shì)頭強(qiáng)勁。

　　太陽能作為目前人類已知可利用的最佳清潔型能源，一直是我國新能源開發(fā)領(lǐng)域的重要新興能源。2023年中國新增裝機(jī)261GW，占全球新增裝機(jī)62%，持續(xù)領(lǐng)跑全球。我國光伏行業(yè)不斷快速發(fā)展，年光伏新增裝機(jī)量連續(xù)10年位居全球首位，累計(jì)裝機(jī)量連續(xù)8年位居全球首位，長期處于世界領(lǐng)先地位。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2024-2030年中國光伏邊框行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行態(tài)勢(shì)及競(jìng)爭(zhēng)格局預(yù)測(cè)報(bào)告》

　　光伏組件是太陽能發(fā)電系統(tǒng)中的核心部分，也是最小的提供電流輸出的發(fā)電單元。得益于全球光伏市場(chǎng)需求的推動(dòng)，國內(nèi)光伏組件制造廠商近年來不斷加大投資力度，龍頭企業(yè)在產(chǎn)能擴(kuò)充、技術(shù)革新、產(chǎn)品研發(fā)、成本控制、自動(dòng)化與智能化程度提升等方面優(yōu)勢(shì)顯著，顯現(xiàn)出強(qiáng)者恒強(qiáng)的態(tài)勢(shì)。

　　2018-2022年來，全球光伏組件出貨量前十的廠商中有8席為中國廠商，晶科能源、天合光能、隆基綠能、晶澳科技、阿特斯、東方日升、協(xié)鑫集成等廠商長期穩(wěn)居出貨量排名前列，市場(chǎng)占有率持續(xù)提升，馬太效應(yīng)顯著。2022年，中國光伏組件企業(yè)Top10的門檻達(dá)到7GW，提升一倍有余，據(jù)索比光伏網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，Top10出貨量合計(jì)超過240GW，同比增長60%左右，在全球光伏組件需求中的占比提升到90%。

　　在我國光伏行業(yè)發(fā)展的初期，太陽能光伏主要以集中式電站的形式在我國西北人跡罕至的荒漠地區(qū)落地應(yīng)用，而我國經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、人口密集的東部沿海地區(qū)的用電需求遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于集中式光伏電站主要分布的西北地區(qū)，客觀上存在大規(guī)模的電力輸送需求。

　　2016年，伴隨著集中式電站補(bǔ)貼開始退坡，分布式光伏仍維持一定補(bǔ)貼水平，并且憑借其輸出功率相對(duì)較小、易于靈活推廣安裝、就近緩解局部用電緊張等特點(diǎn)，分布式光伏迎來快速發(fā)展期。根據(jù)中國光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2023年，我國光伏新增裝機(jī)量，分布式裝機(jī)量、戶用裝機(jī)量均創(chuàng)歷史新高。2023年全年，國內(nèi)分布式光伏新增裝機(jī)量96.29GW，同比增長88.43%，占全年新增光伏裝機(jī)量的比重達(dá)到44.52%%。

　　再生鋁產(chǎn)量持續(xù)提升，帶動(dòng)鋁合金光伏邊框快速發(fā)展

　　光伏邊框作為光伏組件中的重要輔材，其價(jià)值在整個(gè)光伏組件成本結(jié)構(gòu)中占據(jù)了相當(dāng)大的比例。具體來說，光伏邊框的成本占比約為9%，這一比例高于其他輔材如EVA、玻璃、背板和焊帶等。相較于這些輔材，光伏邊框的作用不僅在于結(jié)構(gòu)支撐，還在于其在整個(gè)光伏系統(tǒng)中的耐久性和穩(wěn)定性，因此，光伏邊框在光伏組件中是不可或缺的組成部分，其在保障組件整體性能和壽命方面起著關(guān)鍵作用。

　　目前市場(chǎng)出現(xiàn)的各種光伏邊框方案的根本原因是光伏組件的降本需求，但隨著2023年鋁價(jià)回落至較為穩(wěn)定的水平，鋁合金材質(zhì)的性價(jià)比優(yōu)勢(shì)愈發(fā)凸顯。另一方面，從材料循環(huán)再生利用角度來看，相比其他材料，鋁合金邊框具有極高的再利用價(jià)值，且循環(huán)再利用工藝簡(jiǎn)單，符合綠色循環(huán)發(fā)展理念。在光伏產(chǎn)業(yè)“降本”、“增效”兩大發(fā)展目標(biāo)下，組件廠商在實(shí)踐中不斷嘗試其他材料的邊框替代方案，而鋁合金材料憑借其本身密度低、易強(qiáng)化、導(dǎo)電性高、利于接地、塑性好、表面處理后抗腐蝕及抗氧化能力強(qiáng)、使用壽命長、金屬外觀優(yōu)秀裝飾性佳、造型美觀、易回收等諸多優(yōu)點(diǎn)，成為實(shí)際應(yīng)用最為普遍的光伏邊框材料，根據(jù)CPIA發(fā)布的《中國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展路線圖》，鋁合金材料在光伏邊框市場(chǎng)占有率達(dá)95%以上。

　　受益于組件市場(chǎng)的持續(xù)增長，帶動(dòng)了光伏邊框持續(xù)放量，未來光伏邊框的需求量將進(jìn)一步提升。2023年我國晶硅組件產(chǎn)量超過499GW，同比增長69.3%，根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)《2022年光伏行業(yè)發(fā)展回顧與2023年形勢(shì)展望》，在全球各國“碳中和”目標(biāo)、清潔型能源轉(zhuǎn)型及綠色復(fù)蘇的推動(dòng)下，全球每年新增光伏裝機(jī)規(guī)模將持續(xù)提升，光伏行業(yè)將繼續(xù)保持增長勢(shì)頭，市場(chǎng)需求進(jìn)一步擴(kuò)大。

　　單位GW光伏組件的邊框耗用量與光伏組件的尺寸大小相關(guān)，光伏組件的尺寸越大，其單套功率越大，雖然單套組件搭配邊框重量增加，但由于單位GW所需組件數(shù)量下降，單位GW組件的邊框耗用量隨之小幅下降。目前下游組件以182mm（M10）、210mm（G12）等大尺寸硅片電池為行業(yè)內(nèi)主流。根據(jù)CPIA預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)到2030年光伏邊框年需求量可達(dá)到320萬噸，未來光伏邊框市場(chǎng)規(guī)模在600億元以上，市場(chǎng)前景廣闊。

　　再生鋁是指對(duì)工業(yè)生產(chǎn)、生活使用過程中產(chǎn)生的廢舊鋁制品進(jìn)行回收，經(jīng)過人工或機(jī)械挑選，對(duì)不同材質(zhì)和鋁含量的廢鋁料進(jìn)行分類，通過二次熔化而產(chǎn)出的鋁產(chǎn)品。目前我國原鋁用電以火電為主，占比在80%以上，能耗較高且對(duì)環(huán)境污染較為嚴(yán)重。而與高耗能的電解鋁相比，每生產(chǎn)1噸再生鋁，其能源消耗量?jī)H為原鋁的5%，二氧化碳、甲烷等溫室氣體排放量?jī)H為原鋁的4.5%，節(jié)省14噸水資源，減少固體廢棄物排放約20噸。電解鋁作為有色金屬領(lǐng)域內(nèi)最大的碳排放行業(yè)，存在較大的減排空間，大力發(fā)展再生鋁行業(yè)對(duì)緩解國家資源約束、減輕環(huán)境壓力、發(fā)展綠色循環(huán)經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)國家“雙碳”目標(biāo)的達(dá)成具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。

　　據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，“十三五”期間，中國再生鋁產(chǎn)量為同期原生鋁產(chǎn)量的20%，而歐美發(fā)達(dá)國家在60%左右，全球平均水平也可達(dá)35%，中國再生鋁產(chǎn)量仍有較大的發(fā)展空間。盡管我國再生鋁產(chǎn)業(yè)發(fā)展相對(duì)較晚，但伴隨著政策落地、下游需求的提升及原生鋁產(chǎn)能瓶頸及我國本世紀(jì)以來大量投入使用的鋁制品迎來生命周期報(bào)廢階段，鋁資源的再生利用越來越受到社會(huì)的重視，2023年，我國再生鋁產(chǎn)量達(dá)到950，同比增長21.48%，總體保持增長態(tài)勢(shì)，我國再生鋁產(chǎn)業(yè)未來的發(fā)展空間較為廣闊。

　　產(chǎn)能建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，拉動(dòng)市場(chǎng)集中度持續(xù)提升

　　光伏產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)革新主要以降本增效為結(jié)果導(dǎo)向，鋁邊框作為光伏產(chǎn)業(yè)鏈上游輔材環(huán)節(jié)，受降本訴求的影響加工費(fèi)略有下降。因此，行業(yè)內(nèi)小型企業(yè)的利潤空間被大幅壓縮，行業(yè)落后產(chǎn)能出清，規(guī)模優(yōu)勢(shì)成為企業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)力中重要的一環(huán)。在此背景下，為加快推動(dòng)企業(yè)高質(zhì)量經(jīng)營和發(fā)展，龍頭企業(yè)持續(xù)擴(kuò)產(chǎn)，行業(yè)集中度不斷提升。

　　當(dāng)前光伏邊框市場(chǎng)上主要有永臻股份、鑫鉑股份、營口昌泰、中信渤海等一批主要參與者。2022年，永臻股份、鑫鉑股份、營口昌泰、中信渤海的光伏邊框市場(chǎng)份額占比分別為13.5%、11%、10%、6%。2022年，光伏邊框行業(yè)CR4已經(jīng)達(dá)到40%，多數(shù)頭部企業(yè)在近幾年來都執(zhí)行了不同程度的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，后續(xù)隨著龍頭企業(yè)產(chǎn)能不斷擴(kuò)張，預(yù)計(jì)光伏邊框行業(yè)CR4將持續(xù)提升。

　　在產(chǎn)能方面，永臻股份通過迅速擴(kuò)產(chǎn)先后在遼寧營口、江蘇常州、安徽滁州建有生產(chǎn)基地，在安徽蕪湖以及越南北江規(guī)劃了新增產(chǎn)能，隨著2023年底蕪湖和越南新建產(chǎn)能的釋放，總產(chǎn)能將達(dá)到67萬噸，持續(xù)鞏固行業(yè)領(lǐng)先地位，積極推出低碳邊框的同時(shí)率先進(jìn)行海外布局。鑫鉑股份擬在越南和馬來西亞建設(shè)生產(chǎn)基地，目前正在辦理境外投資備案等前期準(zhǔn)備工作。光伏鋁邊框的海外布局將為中國光伏產(chǎn)業(yè)的海外發(fā)展提供有力的支撐。

　　目前光伏鋁邊框行業(yè)內(nèi)當(dāng)前仍存在較多中小企業(yè)，但在龍頭企業(yè)進(jìn)一步憑借其自身資金、工藝精度、生產(chǎn)管理等優(yōu)勢(shì)新增并釋放產(chǎn)能，搶占市場(chǎng)份額并鞏固客戶認(rèn)證壁壘，同時(shí)在新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝和產(chǎn)能布局方面一直引領(lǐng)行業(yè)，頭部企業(yè)優(yōu)勢(shì)愈發(fā)明顯，競(jìng)爭(zhēng)力不足的中小企業(yè)將被市場(chǎng)相繼淘汰，光伏邊框行業(yè)企業(yè)集中度將進(jìn)一步提高。