中國作為全球最大的汽車零部件生產(chǎn)國和出口國，鋁合金車輪產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，出口規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。最近這十余年是中國鋁合金車輪行業(yè)從高速增長邁向高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵時期，同時也見證了全球汽車產(chǎn)業(yè)格局的深刻變革。本文將從2012年至2024年的出口數(shù)據(jù)出發(fā)，對中國鋁合金車輪的出口情況及未來趨勢做一個簡要的分析。

一、歷史回望：從起步到飛躍

中國鋁合金車輪的出口始于1989年末，當(dāng)時戴卡輪轂制造有限公司（中信戴卡前身）的首批鋁合金車輪遠(yuǎn)銷美國，標(biāo)志著中國鋁車輪正式進(jìn)軍國際售后市場。2000年8月8日，中信戴卡為德國奧迪配套的車輪發(fā)貨，使中國成為亞洲首個為歐洲知名車企批量供應(yīng)鋁合金車輪的國家，這一里程碑事件進(jìn)一步鞏固了中國在全球鋁車輪市場的地位。

二、銷售量與價格

經(jīng)過數(shù)十年的發(fā)展，中國鋁合金車輪的出口量與銷售額均實(shí)現(xiàn)了飛躍式增長。從1989年的數(shù)百只小尺寸車輪，到2012年突破86萬噸、銷售額達(dá)40億美元，再到2018年的歷史巔峰——年銷量近100萬噸、銷售額高達(dá)47億美元，中國鋁車輪出口成績斐然。盡管后期受全球經(jīng)濟(jì)波動影響，出口量有所起伏，但整體保持穩(wěn)定，年出口量始終維持在八九十萬噸以上。

在價格方面，2012至2024年間，中國鋁合金車輪出口均價在USD4.35/Kg至USD5.51/Kg之間波動。前期價格較平穩(wěn)，后期受國際鋁價劇烈變動影響，出口均價也隨之波動。

值得注意的是，在此期間，中國輸美鋁合金車輪產(chǎn)品的年平均單價為5.14美元/公斤，均高于同期出口到非美國市場的4.64美元/公斤的平均價格，兩者相差0.5美元/公斤。如果每只輪子單重平均按10公斤計算的話，同樣一只輪子出口到美國能多賣5美元，由于這個價差的存在，這十三年間產(chǎn)品出口美國讓我們額外受益23.4億美元！平均每年多賺1.8億美元！

三、市場格局與變化

中國鋁合金車輪的出口市場從1989年最初的美國和意大利兩個海外市場，共計三家客戶（美國的PBL，意大利的Rocke和4?4），擴(kuò)展到如今的全球192個國家和地區(qū)。其中，2024年從中國進(jìn)口鋁合金車輪超過100噸的國家和地區(qū)有102個，進(jìn)口量超過1,000噸的國家和地區(qū)45個，進(jìn)口量大于10,000噸的14個，進(jìn)口量超過40,000噸以上的5個。

在這些國家和地區(qū)當(dāng)中，美國和日本長期占據(jù)中國鋁車輪出口的前兩大市場地位，特別是美國市場，獨(dú)自撐起了中國海外市場的半邊天，美國每年的采購金額超出第二名日本的80%~186%，美、日兩個市場的總額占了中國鋁合金車輪全部海外市場份額的50%~70%。而TOP3~TOP5，2012年以來則由最初的俄羅斯、加拿大、印度、法國、墨西哥、韓國、泰國這7個國家輪番登場，直到2019年才由墨西哥、韓國、泰國穩(wěn)定把持，其中墨西哥穩(wěn)坐TOP3。

然而，自中美貿(mào)易摩擦以來，美國市場份額開始逐漸萎縮，銷售額從2018年最高峰的23.97億美元跌到2024年的15.34億美元，市場份額從2016年的51.54%下滑到2024年的32.39%。而單月出口量在2024年9月更是出現(xiàn)了低于出口日本的現(xiàn)象（2024年9月出口美國的數(shù)量是19,274,761Kg，出口日本的數(shù)量是21,200,185Kg）。那么，在總的出口量沒有太大變化，美國份額縮減的情況下，是哪些市場的崛起彌補(bǔ)了美國市場出現(xiàn)的空缺呢？答案就是前面提到的墨西哥、韓國和泰國。

從圖中可以看出，在美國市場份額明顯下降的時候，日本市場一直保持平穩(wěn)，墨、韓、泰市場則快速成長。墨、韓、泰三國市場份額快速增長與美國市場開始萎縮的時間基本重合，所以才保證了中國鋁合金車輪出口的整體平穩(wěn)，而這一切背后的原因還是與中美的貿(mào)易摩擦有關(guān)。

首先，多年以前為拓展海外市場，中國車輪企業(yè)就已經(jīng)在泰國、墨西哥投資設(shè)廠，在美國以及其他經(jīng)濟(jì)體對華鋁合金車輪提高進(jìn)口關(guān)稅和反傾銷時，國內(nèi)企業(yè)會把部分半成品出口到其境外基地完成后序加工，以規(guī)避目的國市場的額外關(guān)稅。

其次，在上世紀(jì)九十年代和本世紀(jì)初，大量韓國鋁車輪企業(yè)在中國建廠，以方便給在華的韓資整車廠供貨和降低出口到其他海外市場產(chǎn)品的成本，當(dāng)美國及其他經(jīng)濟(jì)體對原產(chǎn)中國的產(chǎn)品增設(shè)貿(mào)易壁壘時，這些中國境內(nèi)的韓資車輪企業(yè)會將部分未加工完的產(chǎn)品返銷到韓國，其邏輯與前述中國企業(yè)的行為是相同的。也就是說中國對美國直接出口減少的鋁合金車輪，最終有可能繞道又都去了美國。

另外，在中國鋁合金車輪的海外市場中還有一匹值得關(guān)注的黑馬，那就是與西班牙隔海相望扼守直布羅陀海峽的摩洛哥。在2017年全年采購量摩洛哥僅占中國全部海外市場的0.0578%，年銷售額248萬美元，排名55。到2024年，這個北非小國的市場份額就已攀升到了1.66%，年銷售額7882.89萬美元，排名中國海外市場第七！這個奇跡的出現(xiàn)也完全是因?yàn)橹行糯骺?018年前后簽約的摩洛哥鋁輪轂生產(chǎn)基地（DMA）項(xiàng)目的運(yùn)營。

綜上所述，美國、日本和歐洲才是中國鋁合金車輪出口的最終目標(biāo)市場，其他所謂“新興”鋁合金車輪海外市場的興起不過是貿(mào)易摩擦中“貓捉老鼠”游戲的衍生。

四、未來趨勢與挑戰(zhàn)

中國鋁合金車輪的出口業(yè)務(wù)，作為全球汽車零部件市場的重要組成部分，其發(fā)展既受到國際政治經(jīng)濟(jì)環(huán)境的制約，也深受國內(nèi)政策等因素的深刻影響。

（一）外部環(huán)境的制約過去數(shù)十年間，美國、歐洲和日本一直是全球貿(mào)易一體化的引擎，互聯(lián)網(wǎng)的出現(xiàn)更讓世界各地密不可分。但自2008年金融海嘯爆發(fā)以來，全球經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)了去全球化現(xiàn)象，美、日、歐的全球化意愿下降，尤其是從特朗普的上一任總統(tǒng)任期開始，美國開始回歸新孤立主義。目前這三個經(jīng)濟(jì)體都已基本形成了符合其自身利益的對外經(jīng)貿(mào)框架。

1、美國：貿(mào)易保護(hù)與“美國優(yōu)先”

具體表現(xiàn)就是特朗普時期的關(guān)稅政策、供應(yīng)鏈回流與產(chǎn)業(yè)政策、對華技術(shù)脫鉤。美國后兩項(xiàng)舉措更多的是針對高科技領(lǐng)域，對于鋁合金車輪這種資金密集型和勞動密集型的行業(yè)來說并不是重點(diǎn)。所以美國市場短期內(nèi)最直接且影響最大的因素就是特朗普總統(tǒng)的關(guān)稅政策。

2、日本：產(chǎn)業(yè)鏈多元化與安全考量

日本政府自2020年起撥款資助企業(yè)將部分產(chǎn)品的生產(chǎn)線從中國遷回本土或東南亞，以減少供應(yīng)鏈集中風(fēng)險。這可能會促使東南亞日資鋁合金車輪企業(yè)產(chǎn)能的逐步增長，慢慢侵蝕中國制造的鋁車輪在日本市場的份額。

3、歐盟：安全優(yōu)先與產(chǎn)業(yè)鏈“去風(fēng)險”

與中國有關(guān)的具體政策就是歐盟主要國家強(qiáng)調(diào)減少對華經(jīng)濟(jì)依賴，推動歐盟層面的產(chǎn)業(yè)保護(hù)政策。未來可能會通過技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、碳排放要求等非關(guān)稅壁壘限制中國制造鋁合金車輪產(chǎn)品的進(jìn)口。2024年底簽署生效并將在2027年12月14日全面實(shí)施的《禁止強(qiáng)迫勞動法案》也是屬于這種性質(zhì)。

4、其他新興經(jīng)濟(jì)體的保護(hù)主義傾向

印度正在通過提高關(guān)稅保護(hù)本土制造業(yè)（如電子產(chǎn)品），越南、印尼等則通過本土化政策限制外資在某些領(lǐng)域的控制。但這一切與我們中國鋁合金車輪的出口暫無太大關(guān)聯(lián)，完全可以忽略不計。

透過上面的簡單歸納與分析，短期內(nèi)對中國鋁合金車輪產(chǎn)品出口影響最大的外部因素就是本屆美國總統(tǒng)特朗普極具個性的關(guān)稅政策。如果美國未來四年還是延續(xù)以往專門針對中國的加稅策略，那么“貓捉老鼠”的游戲還將繼續(xù)且升級，墨西哥、韓國、泰國、摩洛哥等中國鋁合金車輪出口的“新興”市場份額將繼續(xù)增加，而直出美國的產(chǎn)品數(shù)量將減少；如果美國采取全面封堵的策略，那么中國鋁合金車輪的出口也有可能走出先抑后揚(yáng)，然后長期緩慢下降的走勢。因?yàn)槊绹侨蜾X合金車輪最大的消費(fèi)國之一，剛需穩(wěn)定，且本土的生產(chǎn)能力極其有限，“友邦”平替產(chǎn)能也遠(yuǎn)水解不了近渴，況且在全面“封堵”中國的情況下，美國的關(guān)稅大棒也一定也會誤傷“隊(duì)友”，所以在供需失衡的情況下，美國的市場一定也會像特朗普的上屆任期一樣，主動分擔(dān)部分中國產(chǎn)品的關(guān)稅成本，以緩解供需的矛盾。

然而，全球經(jīng)濟(jì)正在進(jìn)入一個以低增長、高成本、高債務(wù)、高不確定性為特征的新周期，地緣政治競爭、新冠疫情與供應(yīng)鏈危機(jī)、民粹主義與國內(nèi)政治壓力使得去全球化成為當(dāng)前經(jīng)濟(jì)周期的重要風(fēng)險，世界的經(jīng)貿(mào)格局極有可能演變?yōu)閰^(qū)域化與功能性全球化并存的混合模式，如RCEP（區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定）、CPTPP（全面與進(jìn)步跨太平洋伙伴關(guān)系協(xié)定）、IPEF（印太經(jīng)濟(jì)框架）與WTO，NDB（金磚國家新開發(fā)銀行）與IMF等。如果中國不能順利融入以汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)國家為主的貿(mào)易體系，中國鋁合金車輪的幾個重要海外市場的出口份額將會慢慢縮減。

（二）國內(nèi)政策因素的影響

唯物辯證法認(rèn)為事物的內(nèi)部矛盾（即內(nèi)因）是事物自身運(yùn)動的源泉和動力，是事物發(fā)展的根本原因。外部矛盾（即外因）是事物發(fā)展、變化的第二位的原因。外因通過內(nèi)因而起作用，內(nèi)因也會對外因的影響產(chǎn)生反作用。所以在鋁合金車輪產(chǎn)品出口的問題上，我們內(nèi)部政策因素是起著決定性作用的。

具體來說，就是看我們下一步的對外交往策略是否有利于改善中國與中國鋁合金車輪重要海外市場所在經(jīng)濟(jì)體的經(jīng)貿(mào)關(guān)系。如果答案是肯定的，那么中國鋁合金車輪的出口將回歸正常穩(wěn)中向好；如果答案是否定的，那么就將是先抑后揚(yáng)再步入低迷。

五、結(jié)束語

盡管全球化進(jìn)程可能會遭遇波折和挑戰(zhàn)，但人類社會發(fā)展的必然趨勢仍然是向著文明、和諧與進(jìn)步的方向前進(jìn)。意識形態(tài)的差異將逐漸縮小，全球化也將成為不可逆轉(zhuǎn)的歷史潮流。對于中國鋁合金車輪產(chǎn)業(yè)而言，只要堅持創(chuàng)新驅(qū)動、質(zhì)量優(yōu)先、市場多元化等戰(zhàn)略方向不動搖，就一定能夠在未來全球市場中占據(jù)更加重要的位置。

（作者：王巨光）