昨日行情回顧
倫鎳報收17850,跌1.55%。
周三倫鎳同樣弱勢,大陰K線報收,宏觀情緒影響凸顯,需求支撐淡化,周邊金屬走勢拖累,隔夜最低報17685。滬鎳方面,隔夜大幅低開,如期下尋130000整數(shù)關(guān)口支撐,成交密集區(qū)下移至131500-132500。
現(xiàn)貨消息
27日廣東南儲報價:1#電解鎳(金川)報137800-138200元/噸,跌1500元。隨著俄鎳進口貨源有所增加,現(xiàn)貨升水略有下調(diào),下游備庫熱情有限,謹慎采購為主,市場整體成交轉(zhuǎn)差。
庫存數(shù)據(jù)
LME鎳總庫存:248886噸,增198噸。
宏觀消息
1、美元指數(shù)周二歐盤、美盤持續(xù)走軟,自90.63的日高下挫,最終收跌0.2%,報90.17,終結(jié)此前的兩連陽。
2、美股方面,投資者正評估密集出爐的大公司財報與拜登刺激計劃的前景,市場擔心拜登刺激計劃料將縮水且短期內(nèi)難以出臺。美股三大指數(shù)高開低走,道指收跌0.07%;標普500指數(shù)早段創(chuàng)新高,最終收跌0.15%。
3、白宮周二討論1.9萬億美元的刺激法案。美國參議院多數(shù)黨領(lǐng)袖舒默表示,參議院可能會利用預(yù)算工具(Budget Tool)通過疫情救濟法案,有關(guān)預(yù)算決議的投票最早將于下周開始。
4、IMF稱,因刺激措施和疫苗上調(diào)2021年全球經(jīng)濟增長預(yù)期,對2021年全球經(jīng)濟增速的預(yù)期從去年10月份的5.2%上調(diào)至5.5%,對2022年全球經(jīng)濟增長的預(yù)期則維持4.2%不變。
5、周二央行公開市場延續(xù)凈回籠態(tài)勢,國內(nèi)銀行間流動性已明顯感覺偏緊,隔夜回購利率創(chuàng)下逾14個月的新高。業(yè)內(nèi)人士指出,受央行公開市場持續(xù)凈回籠的影響,早間各期限質(zhì)押式回購利率均有不同程度上升,但市場整體情緒尚屬平穩(wěn)。央行短時間內(nèi)收緊流動性,或有抑制價格過熱的考慮。
行業(yè)消息
1、鋼廠節(jié)前采購需求陸續(xù)釋放,目前多數(shù)鋼廠已備貨至3月中旬,部分鋼廠原料庫存已至4月,鎳鐵市場庫存消化迅速,多數(shù)鐵廠簽單至2月中旬。
2、1月22日全國所有港口鎳礦庫存較上周減少26萬噸至861.3萬濕噸,總折合金屬量6.80萬噸。菲律賓預(yù)計發(fā)貨難,國內(nèi)庫存將持續(xù)消耗,去庫表現(xiàn)持續(xù)。
3、據(jù)統(tǒng)計,2020年12月不銹鋼印尼進口量約16.18萬噸,環(huán)比下降2.94萬噸,降幅約15.38%,同比增加74%。其中其他不銹鋼半制成品進口量約8.54萬噸,占進口量的52.8%。
4、截止到1月22日當周,上期所鎳庫存較上周減1563噸至12719噸。
5、近日South32發(fā)布最新季報,2020年第四季度Cerro Matoso鎳產(chǎn)量為6100噸,環(huán)比和同比均減少39%;銷量為6100噸,環(huán)比和同比均減少41%。
技術(shù)分析
上周鎳價十字星報收,行情高位偏強運行,成交放量,且依然收于均線上方,均線維持多頭排列,預(yù)計暫時多頭趨勢未變,MACD金叉放量,待行情跌破MA10均線支撐,才有升幅回調(diào)可能。細分至日線級別,周五尾盤沖高回落,日內(nèi)升幅全部回吐,凸顯136500壓力,成交量持穩(wěn),預(yù)計短期突破難度較大,建議高位偏強震蕩思路對待,區(qū)間126000-140000。
中線觀點
鎳自身基本面較強,短期隨著宏觀氛圍回暖,鎳價表現(xiàn)較為強勢。當前精煉鎳供應(yīng)較為平穩(wěn),需求表現(xiàn)較好,新能源消費強勁,現(xiàn)貨供應(yīng)緊張,下方依然存在較強支撐。中長線來看,2021年精煉鎳供應(yīng)持穩(wěn),不銹鋼中精煉鎳需求恢復(fù)增長,三元電池需求增速強勁,現(xiàn)有的預(yù)期濕法產(chǎn)能供應(yīng)增量無法滿足三元電池消費增量,2021年精煉鎳供應(yīng)可能出現(xiàn)明顯缺口,鎳價長線看漲,以逢低買入的思路對待。
日內(nèi)行情展望
預(yù)計日內(nèi)鎳價仍有下探空間,呈現(xiàn)探底回升行情,下尋130000整數(shù)關(guān)口支撐,運行區(qū)間下移,關(guān)注130000-135000不變。
不銹鋼行情展望
預(yù)計不銹鋼價進入高位震蕩,運行區(qū)間上移至14100-14500。
支撐135000、132000、128000
壓力138000、141000、144000
日內(nèi)關(guān)注點
美國多個重點數(shù)據(jù),包括第四季度實際GDP年化季率初值、第四季度實際個人消費支出季率初值以及美國至1月23日當周初請失業(yè)金人數(shù)。
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