美國最大的油漆零售商宣偉公司表示,同意以約$93億現(xiàn)金(美元)收購競爭對手威士伯公司,成為世界最大的涂料制造商。宣偉公司近日發(fā)布聲明將支付113美元一股,價(jià)格比威士伯的收盤價(jià)83.83美元高出約35%,當(dāng)時(shí)威士伯的市場價(jià)值達(dá)到66億3000萬美元。

 報(bào)道指出,該交易已經(jīng)取得兩家公司董事會(huì)的一致核準(zhǔn)。據(jù)了解,宣偉的報(bào)價(jià)比起威士伯過去30天(截止3月18日)的平均股價(jià)有41%的溢價(jià)。兩家公司都在美國相關(guān)證券交易所上市。

 宣偉在其發(fā)布的新聞表示,其與威士伯有著高度互補(bǔ)的涂料和油漆產(chǎn)品線,而它們的組合將增強(qiáng)宣偉的全球涂料業(yè)務(wù)。該交易的完成也將加速宣偉的增長策略,包括擴(kuò)大其在亞太地區(qū)、歐洲、中東及非洲的市場占有率,同時(shí)將提升其在包裝和卷材領(lǐng)域的生產(chǎn)能力。

 根據(jù)2015年的財(cái)報(bào)資料,宣偉和威士伯的合并將會(huì)造就一個(gè)全球最大的涂料制造商——其相加后的銷售額及稅息折舊及攤銷前利潤(EBITDA,含估計(jì)的協(xié)同效應(yīng))將分別達(dá)到約156億美元和約28億美元,以及雇員人數(shù)達(dá)到約58000人。

 合并后,宣偉將繼續(xù)將總部設(shè)在美國的克利夫蘭。宣偉表示,預(yù)計(jì)合并后的新公司將在兩年時(shí)間內(nèi)實(shí)現(xiàn)2.8億美元的協(xié)同效應(yīng),這些效應(yīng)將來自原材料采購、流程優(yōu)化及效率提升方面。

 宣偉和威士伯表示希望該交易能夠在2017年第一季度末完成,這需要威士伯股東大會(huì)的批準(zhǔn)及滿足慣例成交條件。雙方相信在完成交易的過程中不存在或者極少存在資產(chǎn)剝離的情況。

 根據(jù)雙方的并購協(xié)議,如果出現(xiàn)意料之外的業(yè)務(wù)剝離的情況,若剝離總額超過了威士伯2015年財(cái)報(bào)的6.5億美元,則交易價(jià)格調(diào)整為每股105美元現(xiàn)金;一旦出現(xiàn)業(yè)務(wù)剝離要求超過15億美元的情況,則宣偉方面有權(quán)終止交易。

 宣偉計(jì)劃通過手頭持有的現(xiàn)金組合,以及提高現(xiàn)有設(shè)備及債務(wù)的流動(dòng)性來為交易提供資金。宣威已經(jīng)從花旗全球市場公司 (CitigroupGlobalMarketsInc)獲得過橋融資承諾,將用于支持該筆交易的實(shí)施,并致力于保持其目前的股息和使用大量的自由現(xiàn)金流的快速去杠桿化。

 花旗銀行將擔(dān)任宣偉的首席財(cái)務(wù)顧問,同時(shí)摩根大通證券有限責(zé)任公司將擔(dān)任財(cái)務(wù)顧問。而高盛和美國銀行美林證券則作為威士伯的財(cái)務(wù)顧問。