一、鋁及鋁合金的介紹

　　據(jù)美國國立博物館研究所報告顯示，原鋁產(chǎn)量在1889年是80噸。到了2016年，國際鋁協(xié)統(tǒng)計的原鋁產(chǎn)量為5780萬噸，其中中國占據(jù)了54.1%，達到3130萬噸，如下表所示。再生鋁的使用規(guī)模大約是原鋁的三分之一，因此實際上每年鋁行業(yè)的消耗量在8000萬噸左右。

　　根據(jù)2016年美國鑄造協(xié)會的預測報告顯示，全球鋁合金鑄件的規(guī)模是1620萬噸，表明每年全球20%的原鋁和再生鋁是應用在鋁鑄件產(chǎn)品之中，其余的包括在鋁板帶，型材，易拉罐等行業(yè)的應用。

　　由于中國大陸的原鋁產(chǎn)量超過了全球50%的市場份額，從奧巴馬政府開始，美國政府就開始向世界貿(mào)易組織提起訴訟，指責中國對原鋁生產(chǎn)商的補貼政策“似乎”違反了相關世貿(mào)組織規(guī)則。預計特朗普政府將繼續(xù)該訴訟。

　　二、鋁合金鑄件的應用

　　超過75%的鋁合金鑄件的主要應用在包括汽車、航空、運輸設備、儀器儀表、醫(yī)療和控制設備中，其中鋁鑄件最大的采購商是乘用車市場，占了鋁鑄件全部用量的三分之一。據(jù)統(tǒng)計，2016年美國的車用鋁鑄件市場超過260億美元。鋁鑄件的大規(guī)模應用源于1975年的中東石油危機所帶來的汽車輕量化趨勢，美國政府從政府立法的角度推廣輕型低油耗乘用車，而且美國政府立法要求也越來越嚴。到2025年，每輛車每公里碳排放必須低于63g。由于目前車輛中的鋁合金鑄件應用已趨于飽和，新的鋁合金鑄件增長點將在車身和結構件方向。

　　目前，車用鋁合金鑄件采用的主要鑄造工藝包括：高壓鑄造、低壓鑄造、金屬型鑄造和砂型精密鑄造。高壓鑄造是低成本高產(chǎn)量的鑄造工藝，典型鑄件包括發(fā)動機殼體和變速器殼體，支架類產(chǎn)品。低壓鑄造主要用來制造輪轂部件，金屬型主要用來制造復雜結構零部件，例如發(fā)動機缸蓋。

　　2016年美國汽車銷量大1800萬輛，加拿大和墨西哥分別360萬量和230萬輛。主要汽車零部件生產(chǎn)廠商分布于北美各部，但有向墨西哥集中的趨勢。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，美國的鑄件進口有從中國向墨西哥轉(zhuǎn)移的趨勢，俗稱“南流”趨勢，人工成本優(yōu)勢和供應鏈縮短是主要的原因。

　　鋁合金鑄件的第二大采購商是航空工業(yè)，據(jù)統(tǒng)計2016年航空用鋁鑄件市場規(guī)模為170億美元。雖然航空用鑄鋁的重量不多，但是單價高，因此該部分的市場規(guī)模也不小。主要原因是航空鑄件都需要100%X-光探傷，質(zhì)量要求極其嚴苛。波音公司估計全球產(chǎn)量在3萬8千架/年，包括民用和商用飛機，但不包括軍用機。支線飛機占主要部分，且其市場將持續(xù)上漲。但由于航空用鋁合金鑄件的量都比較小，主要生產(chǎn)工藝集中在砂型、金屬型和消失模鑄造工藝。

　　兩種顏色代表了2011年和2016年不同車型中墨西哥產(chǎn)的零部件比例

　　三、發(fā)展趨勢

　　即使在經(jīng)濟穩(wěn)定的時代，預測汽車發(fā)展的走勢也是很難的。但可以肯定的是未來北美市場的鋁鑄件市場環(huán)境將會變得非常艱難。美國制造業(yè)就業(yè)人數(shù)已經(jīng)接近歷史最低水平，大幅提高的生產(chǎn)效率也同時帶來了從業(yè)人數(shù)的下降，如圖4所示。實際上從艾森豪威爾總統(tǒng)開始，企業(yè)就開始注重生產(chǎn)效率，使得從業(yè)人數(shù)開始大幅下降。例如，50年前一條壓鑄生產(chǎn)線需要一個工人噴涂取件，另外一個工人切邊檢查，如今，全自動的實時控制壓鑄生產(chǎn)線已經(jīng)不需要這兩個工位，并且能保證高質(zhì)量和完美的重復性，企業(yè)成本也大幅下降。

　　美元堅挺使得進口成本處于低位，促使美國的制造業(yè)企業(yè)設立海外工廠。華爾街大部分分析師預測2017年美元將持續(xù)走強，石油和大宗商品價格繼續(xù)下行。美國的車企作為主要的鑄件采購商，將繼續(xù)采取國內(nèi)和國外同時采購策略。此外，主要的鑄件零部件供應商，將同時設立美國和美國以外的生產(chǎn)基地，例如歐洲，日本，中國和墨西哥。特朗普政府不同尋常地向華爾街透露，希望美元走弱。但美國財政部強調(diào)美元強勢是符合國家利益的。

　　總之，短期來看，政府法規(guī)和經(jīng)濟發(fā)展對北美的鑄造鋁行業(yè)有適度影響，有一定的增長趨勢，衰退的可能性較小。