對于光伏行業(yè)來說，現(xiàn)在已經(jīng)到了“不破不立”的時刻。

7月3日，工業(yè)和信息化部召開第十五次制造業(yè)企業(yè)座談會，明確提出“依法依規(guī)、綜合治理光伏行業(yè)低價無序競爭，引導(dǎo)企業(yè)提升產(chǎn)品品質(zhì)，推動落后產(chǎn)能有序退出”。這一高規(guī)格會議釋放出強(qiáng)烈信號：光伏行業(yè)已到了必須告別“內(nèi)卷”“自殺式”競爭、轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵節(jié)點。

深陷“內(nèi)耗”困局

一半海水一半火焰，成為了當(dāng)前光伏行業(yè)的真實寫照。

一方面，在全球“雙碳”目標(biāo)的推動下，光伏裝機(jī)需求持續(xù)增長，2025年全球市場需求樂觀估計將達(dá)600GW；另一方面，全產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，硅料、硅片、電池、組件四大環(huán)節(jié)產(chǎn)能均突破1100GW，遠(yuǎn)超實際需求規(guī)模。供需失衡直接引發(fā)價格大幅跳水——2024年多晶硅、硅片、電池、組件價格跌幅依次為39%、50%、40%和29%，組件最低報價甚至低于中國光伏行業(yè)協(xié)會測算的0.68元/W成本基準(zhǔn)。

價格戰(zhàn)的直接后果是企業(yè)利潤大幅縮水。資料顯示，2024年，隆基綠能、通威股份、TCL中環(huán)等行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)虧損規(guī)模均超過70億元，A股光伏板塊整體虧損逾600億元。更嚴(yán)峻的是，行業(yè)陷入“越售越虧、越虧越擴(kuò)產(chǎn)”的怪圈：這種非理性競爭不僅壓縮了企業(yè)的生存空間，還導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量下滑——“同質(zhì)化競爭的最終結(jié)果往往是偽劣產(chǎn)品充斥市場”，近兩年光伏組件質(zhì)量問題頻發(fā)已敲響警鐘。

分析認(rèn)為，光伏行業(yè)的“內(nèi)耗”困局，來自多重矛盾共同作用。首先，資本盲目涌入推高產(chǎn)能泡沫，據(jù)不完全統(tǒng)計，2022年以來，至少108家上市企業(yè)跨界布局光伏領(lǐng)域，其原主營業(yè)務(wù)涵蓋白酒、地產(chǎn)、服裝、園林、食品、家電、機(jī)械制造、醫(yī)療信息化等多個行業(yè)，玩家的涌入，讓光伏賽道變得異常擁擠。其次，技術(shù)同質(zhì)化助長價格依賴。盡管光伏技術(shù)迭代加快，但多數(shù)廠商扎堆PERC等成熟技術(shù)路線，產(chǎn)品差異化不足迫使企業(yè)靠降價搶單；從市場看，國際貿(mào)易摩擦加劇困境，低價出口引發(fā)海外市場警覺，潛在貿(mào)易風(fēng)險不斷上升，今年突如其來的“關(guān)稅風(fēng)暴”，更是進(jìn)一步揭示了海外市場的風(fēng)險。

雖然前段時間光伏企業(yè)曾開啟一系列自律自救行動，再加上“搶裝潮”帶動了一段時間的繁榮，但從2025一季度情況來看，這一態(tài)勢仍在繼續(xù)，多數(shù)光伏企業(yè)仍在艱難支撐。

三管齊下能否破局？

破解光伏行業(yè)低價無序競爭，需要政策引導(dǎo)、行業(yè)自律、技術(shù)創(chuàng)新三管齊下。

資料顯示，工信部7月3日召開了光伏行業(yè)制造業(yè)企業(yè)座談會。該座談會由工信部黨組書記、部長李樂成主持。參會的包括通威集團(tuán)董事局主席劉漢元、協(xié)鑫集團(tuán)董事局主席朱共山、陽光電源董事長曹仁賢、TCL中環(huán)董事長李東生、晶科能源董事長李仙德、天合光能董事長高紀(jì)凡、隆基綠能董事長鐘寶申、晶澳科技執(zhí)行總裁楊愛青、中國光伏行業(yè)協(xié)會執(zhí)行秘書長劉譯陽等。

李樂成表示，工信部將進(jìn)一步加大宏觀引導(dǎo)和行業(yè)治理，強(qiáng)化標(biāo)準(zhǔn)引領(lǐng)和服務(wù)保障，持續(xù)幫助企業(yè)解決急難愁盼問題，為推動光伏行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展保駕護(hù)航。

從政策面來看，一方面是嚴(yán)格產(chǎn)能準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，通過提高資金、技術(shù)門檻淘汰落后產(chǎn)能，如2024年工信部發(fā)布的光伏制造行業(yè)新規(guī)要求企業(yè)固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度需達(dá)5000萬元/公頃以上；另一方面，加強(qiáng)價格監(jiān)管力度，新修訂的《反不正當(dāng)競爭法》將于2025年10月實施，明確禁止低于成本價銷售，為行業(yè)劃定“價格底線”。

行業(yè)方面，去年10月，中國光伏行業(yè)協(xié)會聯(lián)合16家光伏頭部企業(yè)召開“防止惡性競爭”座談會，達(dá)成共識強(qiáng)化行業(yè)自律。在2024光伏行業(yè)年度大會上，在中國光伏行業(yè)協(xié)會的組織下，多家光伏上市公司簽訂了自律公約，后續(xù)簽約方將開始對產(chǎn)能進(jìn)行管控。近日，有消息傳出，光伏玻璃企業(yè)計劃7月集體減產(chǎn)30%，亞瑪頓董秘劉芹表示，光伏玻璃行業(yè)減產(chǎn)的消息屬實，產(chǎn)能加速出清，將有力促進(jìn)行業(yè)后續(xù)可持續(xù)健康發(fā)展。

從技術(shù)方面來看，有行業(yè)人士認(rèn)為，當(dāng)前行業(yè)陷入“內(nèi)卷”困境的核心問題之一在于存量博弈與創(chuàng)新不足，差異化技術(shù)路線是突破困境的關(guān)鍵。良性競爭應(yīng)是通過效率提升和成本優(yōu)化實現(xiàn)價值競爭而非“價格比拼”。

民生證券表示，當(dāng)前光伏行業(yè)價格和盈利均處于底部，高層針對行業(yè)密集發(fā)聲旨在把無序“價格戰(zhàn)"式的“內(nèi)卷”拉回到創(chuàng)新驅(qū)動、價值競爭的正軌，看好后續(xù)通過政策與行業(yè)自律的協(xié)同，促進(jìn)光伏過剩產(chǎn)能的退出，有效改善供需格局，行業(yè)有望迎來觸底反彈。

中信建投研究所指出，光伏供給側(cè)政策正在正常推進(jìn)之中。而且，作為反內(nèi)卷競爭的關(guān)鍵行業(yè)之一，后續(xù)預(yù)計會聯(lián)合限產(chǎn)與兼并重組一同推進(jìn)。不過，目前仍存在諸多現(xiàn)實問題亟待解決。預(yù)計到三季度末，形勢或許會逐漸趨于明朗。解決當(dāng)前行業(yè)困局的決心十分明確，在政策有望推動的情況下，光伏行業(yè)中長期盈利中樞修復(fù)的趨勢值得期待。

分析人士認(rèn)為，光伏行業(yè)的“內(nèi)耗”整治，短期內(nèi)必然伴隨著陣痛，但這是行業(yè)走向成熟的必經(jīng)之路。當(dāng)前，政策層面已然明確方向，企業(yè)層面也應(yīng)該積極行動，一場反內(nèi)卷與技術(shù)革命蓄勢待發(fā)。唯有以刮骨療毒的決心破除低價無序競爭，才能為光伏產(chǎn)業(yè)贏得可持續(xù)發(fā)展的未來。