根據(jù)聯(lián)合國(guó)拉丁美洲和加勒比經(jīng)濟(jì)委員會(huì) (Eclac) 最近的一項(xiàng)分析，拉丁美洲在2020年受到的打擊至與世界上任何其他地區(qū)一樣嚴(yán)重，在此期間，該地區(qū)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)收縮了7.7%。

盡管出現(xiàn)了巨大的挫折，但正在恢復(fù)的銷(xiāo)售增長(zhǎng)已轉(zhuǎn)向更多的DIY建筑細(xì)分客戶，并遠(yuǎn)離涉及工業(yè)油漆和涂料的公共項(xiàng)目。因此，多位主要行業(yè)高管對(duì)2021年表達(dá)了謹(jǐn)慎的樂(lè)觀態(tài)度，而對(duì)接近正常的2022年則更加樂(lè)觀。

根據(jù)ResearchAndMarkets的數(shù)據(jù)，在Covid之前，拉丁美洲的油漆和涂料累計(jì)市場(chǎng)規(guī)?？赡芤堰_(dá)到109億美元的峰值，預(yù)計(jì)2018年至2023年的增長(zhǎng)率為4.19%。其中南美洲占92億美元。

根據(jù)Eclac和國(guó)際貨幣基金組織的數(shù)據(jù)，自2018年以來(lái)，拉丁美洲經(jīng)濟(jì)在2019年僅增長(zhǎng)了0.1%，隨后在2020年收縮了 7.7%。

帶著謹(jǐn)慎樂(lè)觀的態(tài)度，Eclac預(yù)測(cè)拉丁美洲和加勒比地區(qū)今年的國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)將增長(zhǎng)3.7%。

近乎災(zāi)難性的區(qū)域COVID-19影響

Eclac分析師由該組織經(jīng)濟(jì)發(fā)展部負(fù)責(zé)人Daniel Titelman 領(lǐng)導(dǎo)，描述了COVID-19對(duì)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的影響。

“該地區(qū)已經(jīng)經(jīng)歷了六年的疲軟增長(zhǎng)——2014年至2019年平均增長(zhǎng)0.3%——而在最后幾年僅為0.1%。

隨著大流行的爆發(fā)，在這種疲軟的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)之外，還伴隨著負(fù)面的外部沖擊，需要實(shí)施封鎖和物理隔離政策并關(guān)閉生產(chǎn)活動(dòng)，這使衛(wèi)生危機(jī)成為該區(qū)域120年來(lái)經(jīng)歷的最嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)和生產(chǎn)危機(jī)，區(qū)域GDP收縮7.7%?！?/p>

盡管表現(xiàn)不佳，但Eclac看到了今年的增長(zhǎng)?！邦A(yù)計(jì)2021年拉丁美洲和加勒比地區(qū)將出現(xiàn)積極增長(zhǎng)，地區(qū)平均增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)為3.7%。不過(guò)，總體而言，在2020年經(jīng)濟(jì)活動(dòng)大幅下降之后，經(jīng)濟(jì)反彈效應(yīng)顯著，即該預(yù)測(cè)的3.1個(gè)百分點(diǎn)。此外，3.7%的增長(zhǎng)意味著，僅能恢復(fù)2020年GDP損失的44%?！?/p>

因此，Eclac預(yù)測(cè)，該地區(qū)需要很多年才能恢復(fù)真正的增長(zhǎng)?！暗?，如果增長(zhǎng)恢復(fù)到過(guò)去六年的平均水平，包括 2021年的反彈，則需要十多年的時(shí)間才能使GDP恢復(fù)到2019 年的水平?！?/p>

各國(guó)的結(jié)果和預(yù)期如下。墨西哥、中美洲和加勒比地區(qū)

墨西哥是拉丁美洲第二大經(jīng)濟(jì)體，僅次于巴西，GDP近1.1 萬(wàn)億美元。然而，鑒于靠近美國(guó)，墨西哥在許多方面更像是北美的一部分，而不是拉丁美洲的一部分，包括貿(mào)易和資本流動(dòng)。

在墨西哥，油漆和涂料在2020年遭受了損失，但情況可能更糟?！巴苛闲袠I(yè)受到的影響沒(méi)有墨西哥的整體經(jīng)濟(jì)那么嚴(yán)重。由于去年為防止COVID-19傳播而實(shí)施的封鎖措施，涂料市場(chǎng)主要由兩種相反的力量推動(dòng)。首先，商業(yè)活動(dòng)減少導(dǎo)致建筑業(yè)和商業(yè)、工業(yè)和服務(wù)業(yè)設(shè)施維護(hù)出現(xiàn)兩位數(shù)的下降，”PPG Comex總裁兼拉丁美洲建筑涂料副總裁Henrik Bergstrom解釋說(shuō)。

“然而，由于隔離，墨西哥家庭被激發(fā)在家完成維護(hù)和改造項(xiàng)目，這顯著推動(dòng)了DIY消費(fèi)領(lǐng)域的油漆市場(chǎng)，”Bergstrom說(shuō)。

“在2021年第一季度，由于通過(guò)特許經(jīng)銷(xiāo)商網(wǎng)絡(luò)的消費(fèi)者需求依然強(qiáng)勁，PPG-Comex建筑涂料業(yè)務(wù)的有機(jī)銷(xiāo)售額增長(zhǎng)了高個(gè)位數(shù)百分比。隨著我們繼續(xù)擴(kuò)大在墨西哥的足跡，我們對(duì)我們的表現(xiàn)感到樂(lè)觀，并預(yù)計(jì)到今年第四季度將達(dá)到 5000個(gè)特許經(jīng)營(yíng)地點(diǎn)，”Bergstrom說(shuō)。

Eclac預(yù)計(jì)，墨西哥今年的GDP預(yù)計(jì)將增長(zhǎng)3.8%。

Eclac報(bào)告稱(chēng)，在中美洲，次區(qū)域經(jīng)濟(jì)體的合并增長(zhǎng)從2019 年前三個(gè)季度的3.2%下降到2020年同期的5.9%。然而，2021 年的前景要強(qiáng)勁得多。例如，伯利茲今年預(yù)計(jì)增長(zhǎng)7.5%，其次是巴拿馬，增長(zhǎng) 5.5%，洪都拉斯增長(zhǎng) 45%，?？死祟A(yù)測(cè)。

中美洲和墨西哥合計(jì)，2020年前三季度的增長(zhǎng)率為-9.2%，較2019年同期下降9.6個(gè)百分點(diǎn)。Eclac估計(jì)，今年中美洲和墨西哥合計(jì)預(yù)計(jì)將增長(zhǎng)3.8%。

在加勒比地區(qū)，預(yù)計(jì)許多島國(guó)的增長(zhǎng)將遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出區(qū)域標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)Eclac的數(shù)據(jù)，位居榜首的是安提瓜和巴布達(dá)，該國(guó)今年的GDP預(yù)計(jì)將增長(zhǎng)13.4%。同樣，圭亞那（位于南美洲大陸，但由于其經(jīng)濟(jì)規(guī)模而通常被認(rèn)為是加勒比地區(qū)的一部分）、圣盧西亞、圣基茨和尼維斯、巴巴多斯、格林納達(dá)和多米尼加共和國(guó)預(yù)計(jì)將在5%-8%之間?？傮w而言，加勒比地區(qū)將平均增長(zhǎng)4.2%。

巴西

據(jù)Statista稱(chēng)，巴西仍然是拉丁美洲最大的經(jīng)濟(jì)體，GDP為 1.4萬(wàn)億美元。因此，它是該地區(qū)最大的油漆和涂料市場(chǎng)，特別是對(duì)于該國(guó)7000萬(wàn)家庭而言。

過(guò)去幾年，巴西涂料制造商協(xié)會(huì)Associa？？o Brasileira dos Fabricantes de Tintas (Abrafati) 估計(jì)巴西國(guó)內(nèi)油漆和涂料市場(chǎng)每年生產(chǎn)超過(guò)15億升，行業(yè)銷(xiāo)售額接近80億美元，反映出人均消費(fèi)量約為7升。

2020年，Abrafati報(bào)告稱(chēng)，建筑油漆和涂料的銷(xiāo)售額增長(zhǎng)了 5.1%，達(dá)到14億升。汽車(chē)OEM涂料銷(xiāo)量下降27%至2800萬(wàn)升，而2020年汽車(chē)修補(bǔ)漆銷(xiāo)量持平，為6700萬(wàn)升。同樣，Abrafati報(bào)告稱(chēng)，2020年工業(yè)涂料銷(xiāo)量持平，為1.74億升。

未來(lái)一年，Abrafati預(yù)計(jì)會(huì)有合理的增長(zhǎng)。

“繼2020年的積極表現(xiàn)之后，巴西涂料行業(yè)預(yù)計(jì)涂料銷(xiāo)售額將以與該國(guó)GDP相似的速度增長(zhǎng)，根據(jù)目前的預(yù)測(cè)，這可能意味著增長(zhǎng)3.5%或更多。鑒于當(dāng)前情況的不確定性，我們對(duì)前景仍然保持謹(jǐn)慎樂(lè)觀，但我們認(rèn)為裝飾涂料的銷(xiāo)售將繼續(xù)增長(zhǎng)，因?yàn)閷?duì)家庭更加關(guān)心的趨勢(shì)已經(jīng)鞏固，并且房屋建設(shè)勢(shì)頭強(qiáng)勁，”Abrafati執(zhí)行總裁Luiz Cornacchioni預(yù)計(jì)。

“至于2020年大幅下滑的汽車(chē)OEM涂料，我們預(yù)計(jì)銷(xiāo)量將恢復(fù)。汽車(chē)修補(bǔ)漆的前景相當(dāng)不錯(cuò)，因?yàn)楣?yīng)鏈問(wèn)題影響了新車(chē)的生產(chǎn)，二手車(chē)的需求量很大?！?Cornacchioni說(shuō)。

“關(guān)于工業(yè)應(yīng)用涂料，我們預(yù)計(jì)某些領(lǐng)域（特別是與農(nóng)業(yè)綜合企業(yè)、醫(yī)院和醫(yī)療保健行業(yè)以及家電、家具、摩托車(chē)、食品包裝和某些其他涉及基礎(chǔ)設(shè)施的行業(yè)）相關(guān)的領(lǐng)域會(huì)取得積極成果。然而，其他領(lǐng)域的需求仍在下降，” Cornacchioni觀察到。

“最后，值得一提的是，我們認(rèn)為今年晚些時(shí)候舉行的 ABRAFATI 2021（巴西油漆和涂料貿(mào)易展）將對(duì)企業(yè)和創(chuàng)新產(chǎn)生重大推動(dòng)，并在明年產(chǎn)生積極影響，” Cornacchioni 補(bǔ)充道。

展望今年以后，Cornacchioni仍然謹(jǐn)慎樂(lè)觀?！霸诋?dāng)前形勢(shì)下，由于大流行及其影響帶來(lái)的不確定性，進(jìn)行長(zhǎng)期預(yù)測(cè)涉及很多風(fēng)險(xiǎn)。目前，相信巴西國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值將在2022年以2.0%至2.5%的速度增長(zhǎng)，油漆和涂料行業(yè)可能會(huì)跟上甚至超過(guò)它?！彼f(shuō)。

“可以說(shuō)，從中長(zhǎng)期來(lái)看，前景還是相當(dāng)不錯(cuò)的，因?yàn)榘臀魇袌?chǎng)非常大，提供了無(wú)數(shù)機(jī)會(huì)。例如，對(duì)裝飾涂料的需求受到壓抑——巴西有超過(guò)7000萬(wàn)戶家庭，其中許多家庭甚至在外墻上都沒(méi)有涂漆。此外，涂料對(duì)在大流行更嚴(yán)峻時(shí)期強(qiáng)調(diào)的墻面和財(cái)產(chǎn)的裝飾、翻新和保護(hù)的積極影響已經(jīng)開(kāi)始，并將繼續(xù)開(kāi)辟新的機(jī)會(huì)來(lái)促進(jìn)這些產(chǎn)品及其銷(xiāo)售?！盋ornacchioni說(shuō)。

“房地產(chǎn)（新建筑和銷(xiāo)售）的回歸也促進(jìn)了裝飾涂料銷(xiāo)售的增長(zhǎng)，為此，未來(lái)旨在減少當(dāng)前住房短缺（約600萬(wàn)套房產(chǎn)）的住房項(xiàng)目和危房數(shù)量的住房項(xiàng)目也帶來(lái)了巨大的潛在市場(chǎng)?！?Cornacchioni說(shuō)。

“此外，該國(guó)在未來(lái)幾年將繼續(xù)對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行大規(guī)模投資，以提供必要的升級(jí)和改善生活條件，同時(shí)為創(chuàng)造就業(yè)做出貢獻(xiàn)。目前正在進(jìn)行的各種特許項(xiàng)目（港口、機(jī)場(chǎng)、高速公路、客運(yùn)和貨運(yùn)鐵路、石油和天然氣鉆探等）以及新的衛(wèi)生法律框架都是近期將促進(jìn)涂料銷(xiāo)售的行動(dòng)示例。因此，該行業(yè)在未來(lái)有著廣闊的前景?！?Cornacchioni 總結(jié)道。

Eclac預(yù)測(cè)，巴西今年的GDP增長(zhǎng)率將達(dá)到3.2%。

哥倫比亞

哥倫比亞是拉丁美洲第四大經(jīng)濟(jì)體，每年的國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值為 2710億美元，但可以說(shuō)比阿根廷的經(jīng)濟(jì)更穩(wěn)定，阿根廷的國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值為3880億美元。

在哥倫比亞，謹(jǐn)慎樂(lè)觀也是時(shí)代的標(biāo)志?！氨M管全球大流行造成了危機(jī)，但哥倫比亞的涂料行業(yè)在2020年最后一個(gè)季度以積極的數(shù)據(jù)結(jié)束。在此期間，與上一年相比，產(chǎn)量平均增長(zhǎng)了2%左右，銷(xiāo)售額平均增長(zhǎng)了6%?！?/p>

全國(guó)油漆和涂料行業(yè)協(xié)會(huì)Acoplasticos和Acopinturas的秘書(shū)長(zhǎng)Claudia Vergara表示。

“2021年初的特點(diǎn)是制造油漆所必需的原材料短缺，尤其是樹(shù)脂、溶劑、添加劑和顏料的短缺。這一短缺導(dǎo)致價(jià)格上漲超過(guò)100%，導(dǎo)致該行業(yè)企業(yè)成本結(jié)構(gòu)調(diào)整，從而導(dǎo)致油漆和涂料的價(jià)格上漲，”Vergara說(shuō)。

“盡管如此，2021年第一季度，油漆和涂料行業(yè)的產(chǎn)量和銷(xiāo)售額與去年同期相比實(shí)現(xiàn)了9%的正增長(zhǎng)和15%的正增長(zhǎng)。這在很大程度上是由于改建部分的增長(zhǎng)，導(dǎo)致批發(fā)商、五金店和倉(cāng)庫(kù)的庫(kù)存增加?！盫ergara補(bǔ)充道。

“此外，政府向建筑業(yè)提供的補(bǔ)貼推動(dòng)了哥倫比亞經(jīng)濟(jì)的需求。在哥倫比亞，裝修占油漆和涂料市場(chǎng)的很大一部分。鑒于國(guó)內(nèi)新的工作條件，消費(fèi)者選擇了改造和改善他們的空間，這推動(dòng)了對(duì)該行業(yè)的需求。”Vergara指出。

“2021年下半年的前景仍然不確定。預(yù)計(jì)到三季度經(jīng)濟(jì)將繼續(xù)復(fù)蘇，原材料價(jià)格將趨于穩(wěn)定。然而，該國(guó)當(dāng)前的政治和社會(huì)形勢(shì)可能會(huì)導(dǎo)致需求放緩?！盫ergara估計(jì)。

“盡管如此，鑒于今年第一季度制造業(yè)的積極成果，復(fù)蘇仍然樂(lè)觀。對(duì)于2022年，我們預(yù)計(jì)內(nèi)部和外部需求將擴(kuò)大，大多數(shù)生產(chǎn)部門(mén)將實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)?！盫ergara總結(jié)道，該行業(yè)的可持續(xù)產(chǎn)品組合也有望增長(zhǎng)。

Eclac預(yù)測(cè)，哥倫比亞今年的GDP將強(qiáng)勁增長(zhǎng)5%，與阿根廷預(yù)期的4.9%相似。

石油出口國(guó)可能支持新的增長(zhǎng)

拉美經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的關(guān)鍵之一是以更高的價(jià)格恢復(fù)石油出口。雖然該地區(qū)過(guò)去一直是主要的石油出口國(guó)，但2019年日產(chǎn)量接近75萬(wàn)桶（bpd）的委內(nèi)瑞拉卻處于停滯狀態(tài)。據(jù)《美洲季刊》報(bào)道，其他石油生產(chǎn)國(guó)包括巴西，2019年的日產(chǎn)量為 280萬(wàn)桶，墨西哥為170萬(wàn)桶，哥倫比亞為80萬(wàn)桶，厄瓜多爾為50萬(wàn)桶。

國(guó)際貨幣基金組織預(yù)測(cè)，圭亞那最近開(kāi)始出口石油，因此將成為該地區(qū)增長(zhǎng)最快的經(jīng)濟(jì)體。

不幸的是，該季度顯示，巴西消耗的石油和石化產(chǎn)品多于其生產(chǎn)量，而墨西哥的凈出口量很小。

提高制造商標(biāo)準(zhǔn)

拉丁美洲油漆和涂料行業(yè)增長(zhǎng)的希望繼續(xù)寄托在建筑涂料消費(fèi)的增長(zhǎng)上。雖然在過(guò)去幾年，優(yōu)質(zhì)涂料系列的增長(zhǎng)速度超過(guò)了更多的經(jīng)濟(jì)產(chǎn)品，但現(xiàn)在可能正好相反。然而，即使是最經(jīng)濟(jì)的油漆生產(chǎn)線，其質(zhì)量現(xiàn)在也在提高。

這是因?yàn)槔∶乐抻推岷屯苛闲袠I(yè)的一個(gè)關(guān)鍵焦點(diǎn)是努力提高國(guó)內(nèi)公司制造的建筑細(xì)分產(chǎn)品的質(zhì)量。巴西的Abrafati 一直是這項(xiàng)工作的領(lǐng)導(dǎo)者，這也得到了區(qū)域協(xié)會(huì)保護(hù)傘 LatinPin的支持。

到2020年底，Abrafati報(bào)告稱(chēng)，對(duì)巴西建筑涂料的23,412 種涂料樣品進(jìn)行了總共64,715 次性能測(cè)試。這個(gè)領(lǐng)域代表 830個(gè)品牌和其他產(chǎn)品，包括7,181項(xiàng)審計(jì)。

這種以質(zhì)量為中心的努力也將得到對(duì)油漆和涂料行業(yè)可持續(xù)性概況的更詳細(xì)審查的支持。世界涂料理事會(huì)于2020年啟動(dòng)了該行業(yè)第一份全球可持續(xù)發(fā)展報(bào)告的工作，該報(bào)告將得到 Abrafati等國(guó)家協(xié)會(huì)的支持。